LongBo

[Serenity @aleabitoreddit]

专门写给我的中文读者：

绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。

他们的业务涵盖：

谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）

人形机器人旋转关节减速器

直线执行器

电机/关节，以及许多其他核心零部件。

并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。

目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。

主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。

如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。

我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。

这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。

在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。

随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。

[LongBo @LongBo187]

@dongbimao 牛

[LongBo @LongBo187]

@staypinkyup 恭喜

[LongBo @LongBo187]

@0xBozwang 后续比较好奇，孵化后，怎么产生收益和产生通缩？

[LongBo @LongBo187]

@TingHu888 上周末刚回大学走了走

[LongBo @LongBo187]

@bitty_crypto @babababalamsar @MichaelHirsch 开盒子时间也定了？

[林不凡 @CHh352h]

$PITCH 最聪明的地方就是把整个世界杯叙事做成了一个层层挂钩的闭环经济体。最底层$PITCH 和ETH流动性池直接挂钩，然后每个国家代币再和$PITCH 挂钩，球员代币又和国家代币挂钩，拉任何一根线最终都能传导到底层。每笔买卖、开盲盒都要销毁5% $PITCH，整体通缩属性很强。玩这个项目最核心的就是控好底层$PITCH 筹码，控不住这一层后面再好的故事也白搭。目前盘面看起来要冲击新高，机制扎实的闭环项目，在情绪催化下其实很有韧性。

[LongBo @LongBo187]

@0xTraderYi 稳

[LongBo @LongBo187]

@chaozuoye 等月包fsd😚

[qinbafrank @qinbafrank]

商务部公布的中美在经贸领域达成的初步成果几点，看完个人感受还是昨天聊到的中方愿意确认“经贸合作方向”，但对美方喜欢公布的大订单、具体采购数字保持谨慎。估计后续还有关于几个具体经贸交易细节的进一步磋商。

个人角度经贸领域最大的进展是投资委员会和贸易委员会的设立：
投资委员会是建设双方投资沟通机制，降低市场准入门槛；
贸易委员会，是搭建双边贸易争端、经贸合作的常设平台，避免新的关税大战。

[Star@Day1Global Podcast @starzq]

BTC 长期持有者还在积累，ETF 在卖出

谁是 Smart Money?

[LongBo @LongBo187]

@798_eth 上个项目才黄…

[LongBo @LongBo187]

@tiger_web3 这个mint价格…

[Adam @Rhynotic]

Mint is live in ~1h40m.
· 1 for holding PNKSTR
· 1 for holding CMD
· 5 per S02 NFT (and 1 free claim)
· 3 per S01 NFT
24h allowlist window, then public opens (3 per wallet).

The allowlist is slightly over-allocated, but should easily hit public.

[LongBo @LongBo187]

@CandyDAO_leaf 能上bg，上bn的概率就大了

[LongBo @LongBo187]

@bangzhu_x @798_eth 拿了多少筹码…

[LongBo @LongBo187]

@798_eth @bangzhu_x 下个新人更乖

[Aylo @alpha_pls]

Decision time for Bitcoin.

Do we reject at the 200D MA like many a bear market in the past, or do we get another push to that $85k region (50 week EMA where we rejected in Jan)?

We are going to get a meaningful pullback soon imo, but would be nice if BTC didn't rug quite yet so some of our alts can get a bit more of a run.

[LongBo @LongBo187]

@798_eth 买啥哈哈

[LongBo @LongBo187]

@Rhynotic @cenlee8 what about $cmd