Momo

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新人起号关注必回关 👾Ai重度上瘾运动中度上瘾游戏轻度上瘾

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1 day ago

好像闭环了刷不到新人了

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21 minutes ago

【光互连 3/7｜黄仁勋在台上讲 GPU，X 上的「白毛女股神」盯着一家瑞典激光器厂】上期我们把光模块拆开，看了 800G 的账怎么分：八路还是四路，PAM4 怎么装货，DSP 怎么认路。但光模块里还藏着一个最上游的零件——激光器（把电变成光的光源）。这期不拆技术，看资本：这半年，已经有人在为这颗光源提前抢座位了。 2026 年 3 月 16 日，GTC 台上，黄仁勋被反复追问一个问题：GPU 之间的高速连接，以后用铜还是用光？他的回答是"都要"。按 EE Times 记录的问答原话：很多人问我，"铜还重不重要？"答案是重要。"你会用光做规模上联吗？"会。"规模外联呢？"也会。所谓规模上联（scale-up），是把 GPU 紧密捆成一个大计算域；规模外联（scale-out），是把一个个机柜连成网络。他还说，这将是第一次同时用铜和共封装光学（CPO，把光引擎直接搬到芯片封装边上的新形态）做规模上联：机柜内用铜把 72 颗 GPU 连成域，再用光把域扩到 576 颗。铜管"近"，光管"远"，两个都要。同一天，X 上被中文投资圈称作「白毛女股神」的 Serenity（@aleabitoreddit）公开看多一家瑞典公司 Sivers Semiconductors（斯德哥尔摩上市，代码 SIVE，主业之一是磷化铟激光器，也做无线芯片），把它比作"下一个 Lumentum"。这个判断押的是一件非常具体的事：如果 1.6T 光模块和共封装光学开始放量，哪家能稳定供应"过了客户认证"的激光器？整套设备再贵，缺了合格的光源，也交不了货。英伟达自己的动作，比 GTC 更早。3 月 2 日，它分别向 Lumentum（ L I T E ）和 C o h er e n t （ COHR）各投资 20 亿美元，签的都是非独家（不排他，两家照样可以接别家订单）的多年协议：数十亿美元的采购承诺（等于提前下订单），外加未来产能的优先使用权——Lumentum 那 20 亿，还明确投向美国新工厂的激光器产线。3 月 31 日，它又向 Marvell（ M R V L ）投了 20 亿美元，合作围绕 N V L ink F u s i o n 机柜级平台： M a r v e l l 出定制 X P U （加速处理器）和兼容的规模上联网络，顺带还有硅光技术合作。到了 5 月 6 日，康宁（ GLW）入局：英伟达先掏 5 亿美元买认股权证（未来按约定价格买股票的权利），其中大头是一份可按每股 180 美元买入至多 1500 万股的权证——将来全部行权（真的行使权利去买），还要再付 27 亿美元。四笔钱，同一个逻辑：大客户愿意提前付钱，买的不是今天的货，是"几年后有货"的确定性。激光器、玻璃、光纤、DSP，挨个锁一遍。那 Serenity 押的 Sivers 呢？这家公司 3 月 11 日刚官宣：激光器和光放大器进入某战略 LiDAR（激光雷达）客户的量产爬坡，客户产品生命周期内累计收入潜力 5300 万至 1.38 亿美元。有量产订单，但那是车载方向；数据中心大客户的认证和量产，还得一步步来。Sivers 缺的，正是 Lumentum、Coherent 已经拿到手的东西——大客户的签字。（后记：这期写到一半，11 月 2 日又炸出一条新闻：Marvell 宣布全股票收购 Lumentum，每 1 股 Lumentum 换 4.5 股 Marvell，隐含企业价值约 1150 亿美元，比消息传出前溢价约 24%，预计 2028 年上半年交割。"下一个 Lumentum"这个比喻，突然有了新含义——Lumentum 自己，已经成了被溢价抢购的标的。激光器这门生意，正在被重新标价。）绕回开头：铜还是光？黄仁勋的答案是都要；而真正的争夺战不在台上，在台下——谁先锁定光源，谁就锁定了下一代 AI 工厂的工期。Sivers 能不能成为"下一个 Lumentum"，先看它能不能从"有技术"走到"有订单"。

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31 minutes ago

@zzxrqaz15051 我好起来了

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1 day ago

好像闭环了刷不到新人了

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32 minutes ago

@eazymoney888 是的哥像你学习

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33 minutes ago

@guige223 马上回关

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34 minutes ago

@feishutoday 对我来说是

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about 1 hour ago

@elonmusk @yunta_tsai It’s clear you really love Jensen.

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about 1 hour ago

@ashen360 回关限制了别急

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about 1 hour ago

【光互连 2/7｜同样写着 800G，为什么一只光模块走八路，另一只走四路？】上期我们把光模块拆开看了一眼：电进去，光出来。这期接着往里看——先认识一下光模块的型号。光模块（optical transceiver，插在交换机、网卡上的那个小盒子，负责把电信号变成光信号发出去）的型号名里，就写着它的全部秘密。拿 800G 来说，市面上的主力型号有 SR8、DR4、FR4 这几款：字母代表设计距离档位——SR 最短，DR 中等，FR 更远；后面的数字，代表它把 800G 拆成了几条车道（lane，可以理解成车道）。SR8 是 8 条车道，每条 100G；DR4、FR4 是 4 条车道，每条 200G。8×100 和 4×200，乘起来都是 800——壳上那个数字，就是这么来的。先看八路。100G 一条车道，是行业里跑了最久、最成熟的速度档位，芯片、光纤、测试设备全都现成，攒一台 8×100G 就像把八段熟路拼起来。代价是车道多，光模块里就要塞下更多的激光器（把电变成光的零件）和接收器，零件一多，体积、功耗、成本都跟着涨。四路正好反过来。200G 一条车道，单车道速度翻倍，零件直接砍半，更省地方、更省电。但信号跑得快，也更容易"糊"——在光纤里跑远一点，波形就变形，接收端认不出原来的 0 和 1。所以 4×200G 的型号大多承担中长距离：DR4 跑 500 米，FR4 跑 2 公里；而 SR8 只有 100 米，看着最近，它用的却是便宜的多模光纤，专供机房内部"贴脸"场景，胜在便宜、皮实。看到这儿你可能想问：一条车道从 100G 提到 200G，到底难在哪？答案不在路，而在"说话的方式"。光纤里传的是光脉冲，一个脉冲只有"亮"和"灭"两个状态，各自代表 0 和 1。每个状态就是一比特（bit，计算机世界里最小的信息单位，不是 0 就是 1；你手机里的照片、视频、文字，拆到底都是它）。想让一条车道装更多货，只有两条路：要么让脉冲闪得更快，要么让一个脉冲多装几个比特。闪得更快拼的是零件速度，总有上限，所以行业选了第二条路——PAM4（Pulse Amplitude Modulation，四电平脉冲调制）：一个脉冲不再只有亮、灭两档，而是高、中、低、灭四档台阶，一次就能表达两个比特（00、01、10、11）。同样的闪动频率，信息量直接翻倍。200G 车道，靠的就是这四级台阶。但天上不掉馅饼。台阶从两档变四档，每档之间的高度差就变小了，信号跑远一点、路况差一点，接收端就可能把"中"看成"高"，0 和 1 就错了。这时候轮到 DSP（Digital Signal Processor，数字信号处理器）出场：它盯着收到的歪歪扭扭的波形，把它重新"捋直"——哪里变形补哪里，哪里来晚了对齐哪里，最后还给系统一串干净的 0 和 1。一句话：PAM4 负责装得多，DSP 负责认得准，这俩是搭档。不过 DSP 也有代价：它自己就是一颗不小的芯片，耗电、发热。于是行业又走出两条新路线。LPO（Linear-drive Pluggable Optics，线性直驱光模块）干脆把 DSP 扔了，让信号"裸奔"进交换芯片，靠芯片自己把波形拉回来，省电是省了，但链路一长就抓瞎，只适合短距离。LRO（Linear Receive Optics，半重定时光模块）是折中方案——发射端不装 DSP，接收端保留，像只留一个方向的门卫，比 LPO 稳，又比全 DSP 省。绕了这么大一圈，回头看开头那个问题：八路还是四路，从来不是"哪个更先进"的选择题，而是"数据要跑多远、预算有多少"的算术题。距离短、拼成本，8×100G 把熟路拼起来；距离稍长、拼密度，4×200G 让信号上四级台阶。壳上的 800G 只是总账——账怎么分，才是各家真功夫。