SG

[SG @Seize_Grab]

@BitcoinPulseX let's make it happen

[SG @Seize_Grab]

@0xAA_Science 哈哈哈哈，你骂骂它就好了

[SG @Seize_Grab]

@LaurenceMister 余大嘴：我遥遥领先🤡

[SG @Seize_Grab]

@oragnes 呃

[SG @Seize_Grab]

@SdOldschool @raz_liu This is not embarrassing, do you want China to learn and catch up with India?

[SG @Seize_Grab]

@chri5ter @raz_liu @alojoh haha

[Mark Zuckerberg @finkd]

(1) Today we're releasing Muse Spark 1.1 -- a strong agentic and coding model at a very low price. It's available through our new Meta Model API and in Meta AI.

[SG @Seize_Grab]

@xiaomustock 梭哈了诺基亚😂

[SG @Seize_Grab]

@xiaomustock 🐂🍺

[SG @Seize_Grab]

@kiqi900517 Wellcome

[DAN KOE @thedankoe]

https://t.co/7l7Jef99QZ

[大漂亮| C Labs @giantcutie666]

现在加密/互联网都是融不到钱的过时赛道了😅

能新兴的这几个赛道也得换个名字才能融大钱

大模型现在叫AGI
机器人现在叫具身智能
医疗健康现在叫生命科学

首个官方认证，同时在以上三个热门赛道的生命科学AGI具身智能产品，是这个样子的😅：

[Evan @StockMKTNewz]

HERE IS THE FULL SPACEX $SPCX SHARE UNLOCK TIMELINE

Right now only 4.9% of shares are in the free float.

Here is how that changes over the next 14 months:

Early unlock window (Jul - Dec 2026):
Aug 8: 11.8%
Aug 20: 15.2%
Sep 9: 17.7%
Sep 24: 20.1%
Oct 9: 22.6%
Oct 24: 25.1%
Nov: 27.6% → 37.5%
Dec 8: 40.0%

On Day 366, June 12, 2027: Elon's 46.1% stake becomes eligible ... The free float jumps from 50.8% to 96.9% in a single day.

By September 2027 the float reaches 100%.

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

目前最确定的方向，还是存储。

美股干 #DRAM ，港股干 #南方KOSPI ，A股干 #中韩半导体 。

现在很多人张口就是泡沫，闭口就是崩盘，可问题是，这轮AI浪潮可能才刚刚开席，

菜还没上桌，你就怕厨子跑路？

行情才刚开始，你就怕崩盘了？

那你吃不上三个菜，不是很正常吗？

[kuno @kunoo]

Me managing my $180 portfolio

[Bruce J @BTCBruce1]

AI 消泡沫的时间节点大概在2029-2030年
也是科技和金融界最核心的“终极博弈”时期
避免长篇大论，极度省流版

时代背景：
美/中两国正围绕着AI展开全面装备竞赛
从电力/能源到半导体产能，数据中心建设

当前形势：
2025-2027 全球半导体供应链极度缺货
海力士/美光/台积电/英伟达等等…
都在大兴土木，疯狂扩建新工厂，提高产能

新工厂完工时间：
台积电：美国亚利桑那州6座晶圆厂
美光：纽约千亿超级工厂
英特尔：俄亥俄的大型基地
三星晶圆代工： 同样在美国德州
以上全面落成的节点都定在 2030年前后

建一座晶圆厂（Fab）的周期通常是：
土建（1.5-2年）
设备搬入与调试（1年）
产能爬坡（0.5-1年）

结论：
1. 2026/2027年这一轮是疯狂砸钱（Capex）

2. 根据时间差经济学推算
“2029-2030是潜在的泡沫临界点”

3. 按 OpenAI、Anthropic 的长期规划他们在
2026年到2029年间的累计运营亏损将达到
数千亿美元，很多亏给上述这些半导体企业

目前画的饼：虽然我们现在每年巨亏
但等到2029-2030年
AI将带来每年数万亿美元的商业变现/回报。

如果到了2029-2030年
AI应用端带来的真实收入，无法支撑起科技
巨头们每年数千亿的基建投入
那么泡沫就会破裂
半导体行业就会陷入周期性灾难
严重产能过剩，芯片和HBM价格暴跌
算力和存储的成本会变得极其廉价

如果到了2029-2030年
AI应用端带来的真实收入已经发生质变
生产力和GDP均得到大幅提升
那么泡沫就会被市场消化

无论哪种结果
至少半导体行业：现在没有泡沫
因为都是真实订单，真实收入和增长

奇点牛市，核心就是“奇点”
因为没有人知道明天的 AI 会如何迭代

AI 自我进化、自我迭代这件事
在未来的任何一天都可能发生

所以我们现在要做的
就是先拥有一个买美股的App
比如MSX @MSX_CN
然后选择 $MU $NVDA $MRVL $AMD …………

索罗斯有句名言
泡沫由两部分组成：
“真实的趋势+对该趋势的误解”
AI 是真实的趋势
趋势会持续多久，每个人都有自己的判断

识别泡沫，参与泡沫
在泡沫破碎前离开
人生财富靠康波，第一桶金靠泡沫
祝大家端午节快乐

[SG @Seize_Grab]

🤣🤣🤣

[Serenity @aleabitoreddit]

@jukan05 It’s interesting mainland China finds the information synthesis compelling. Just wanted to publish some free ideas but didn’t expect the volatility

Unfortunately I can’t buy the asset in the US… lot of the Chinese humanoid component players are absolutely dominating

[SG @Seize_Grab]

喊单届 No.1

[Serenity @aleabitoreddit]

专门写给我的中文读者：

绿的谐波（LeaderDrive，688017，577.3亿人民币）是我在布局人形机器人赛道时最青睐的中国上市标的。

他们的业务涵盖：

谐波减速器（据称占有超过60%的国内市场份额，以及1800多家全球客户）

人形机器人旋转关节减速器

直线执行器

电机/关节，以及许多其他核心零部件。

并且他们正在进军行星滚柱丝杠（planetary roller screws）领域。

目前占据着绝对的主导地位：超过60%的国内市场份额以及1800多家全球客户。

主要客户包括优傲机器人（Universal Robots）、优必选（UBTech）、智元机器人（Agibot），而特斯拉（Tesla）、Figure 以及绝大多数其他人形机器人研发商都很可能是他们的潜在客户。

如果你看一下这些零部件的 BOM（物料清单），粗略估计它们占到了每台研发出的人形机器人的 4-15%，随着他们进军更多细分领域，这个比例可能还会更高。

我认为没有人能对这类公司进行精确的财务建模，其前景更多取决于未来几年内会有多少人形机器人实现量产。

这其实是对一家能够在每台生产出的人形机器人中占据可观份额的公司，进行的一种方向性做多（directional long）。

在可扩展的规模化量产方面，中国显然是该领域的领导者，许多西方玩家无法将成本降到绿的谐波那样的水平。

随着我们向实体人工智能（physical AI）的规模化迈进，我极其看好机器人这个赛道。

[區塊先生 🐡 ⚠️ (rock #58) @mrblock]

🚀 川普這幾個月一直在公開「喊單」！

你還沒跟上「Trump Pump」嗎？

他反覆點名的熱門概念股清單一次整理給你：
🔹 AI / 晶片：$DELL $MU $SNDK $WDC $INTC $AMD $NVDA $TSMC $ARM
🔹 太空：$RKLB $PL $ASTS
🔹 加密貨幣：$HOOD $CRCL $PURR
🔹 能源 / 核能：$BE $GEV $FCEL $TE $XE $CCJ $OKLO $UUUU
🔹 無人機：$UMAC $ONDS $AVEX
🔹 機器人 / 量子：$OUST $AEVA $IONQ $QBTS $RGTI $INFQ
🔹 電池：$FLNC $AMPX $KULR
🔹 醫療：$OSCR $CLOV
🔹 光學 / 光子：$AXTI $AAOI $LITE $CRDO
🔹 稀土 / 關鍵礦物：$USAR $CRML $TMC $TMQ $MP $LAC
🔹 製造業：$STRL $CDNL

[SG @Seize_Grab]

@narendramodi 你这厮是真几把恶心，草泥马的