Senyat

[inez maniz @L1L178]

Wah nantangin ras terkuat nih rupanya

🤣🤣🤣

[财经老王 @linda6248130564]

惊险实录！韩国女主播直播爆仓，300万美元资产瞬间清零

韩国知名交易女主播 Jadoo 正在直播交易，数千名观众在线见证了惨烈一幕：

她的期货仓位遭遇强制平仓，账户瞬间亏损超过 300万美元，情绪崩溃的画面迅速在网络传播

6月23日，韩国股市遭遇剧烈波动

KOSPI指数单日大跌近10%，触发市场熔断机制；三星电子、SK海力士等芯片龙头跌幅超过12%，短短几日市场蒸发 742万亿韩元市值

这场直播爆仓，再次暴露了交易市场最残酷的一面：

高杠杆可以放大利润，也能瞬间放大风险
账面盈利不等于真正财富
情绪化交易，往往是亏损最大的来源

很多人喜欢展示交易中的高光时刻，���很少有人展示爆仓后的代价
市场从不会因为你的信念而改变
无论是普通散户，还是靠交易内容吸引流量的博主，都应该明白：

真正长期生存的交易者，靠的不是一次暴富，而是风险控制

投资永远伴随不确定性

保持敬畏，远离过度杠杆，才是在市场里活得更久的关键

#交易

[比特欧 Elvin @DRbitcoin36]

上个月的股神名单，如今只剩一人存活

[股票一直涨 @gupiaoyzz]

MLCC，可能是AI硬件产业链下一个被资金重视的方向。

英伟达新一代VR200 NVL72服务器，单台将使用约60万个MLCC，相比GB300平台提升30%以上。

很多人只盯着GPU，却忽略了MLCC这个”工业大米”。

没有MLCC，再强的AI服务器也无法稳定运行。

如果AI服务器持续放量，产业链受益的不只是算力，还有MLCC全产业链：

🔹上游材料：国瓷材料、凯盛科技、博迁新材
🔹离型膜：洁美科技、双星新材、东材科技
🔹设备：博杰股份
🔹核心制造：风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子、达利凯普等。

市场炒作从来不是一家公司，而是一条产业链。

当越来越多资金开始��找AI硬件补涨方向时，MLCC值得持续跟踪。

当然，概念最终能否持续，还要看产业订单、业绩兑现以及资金认可度，不宜盲目追高。

你觉得MLCC会成为8月的新主线吗？欢迎留言讨论。

#A股 #股票 #AI #英伟达 #MLCC #半导体 #电子元器件 #科技股 #投资 #国产替代

[デジタルタトゥー @okuno_puni]

1人で留守番させた結果...

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

周四大重点布局方向

1、坚决回避：高位抱团科技

CPO、光模块、高位存储芯片，前期累计涨幅巨大、筹码松动。

明确原则：全程回避，反弹也不参与、不接盘！

2、绝对主线：涨价科技（业绩明牌）

重磅产业实锤：三星官宣8月1日起MLCC全面涨价30%，叠加AI高��需求爆发、全球供应链紧缺，三季度业绩彻底锁定。

重点布局：MLCC、电子布、半导体材料，超跌+涨价+业绩确定性三重逻辑，是当前最稳主线。

3、最强弹性：AI应用端

高位硬件资金持续撤离，资金需要新承接阵地。
重点关注：物理AI、人形机器人、6G、通信模组，低位超跌、空间充足，是短期套利核心。

4、轮动防守：大金融、医药、消费

仅作为科技调整时的避险备胎。
一旦科技企稳回流，防守板块资金会快速分流，冲高一律逢高做减法，不恋战、不追高。

整体操作策略

1、底部区域只低吸、不追高，大跌敢拿、大涨舍得卖。

2、坚决高低切换，抛弃高位泡沫科技，重仓低位错杀涨价科技。

3、周四周五紧盯放量中阳信��，拐点行情即将开启。

[JinYu金鱼 @JinYu762]

为什么没人看长鑫的产业链啊？已经爆了！

长鑫从8.66直接干到49，涨465.8%
市值3.28万亿，登顶A股市值第一
全天成交1411亿，创A股个股单日成交纪录

但赚钱还是要看谁卖铲子
长鑫这次募了666亿，其中75%要拿去买设备
这笔钱会流向四类公司

一、设备 —— 卖机器的

北方华创（002371）：长鑫最大的国产设备供应商
雕刻、刷层、清洗全线通吃，一座新厂建起来，它收的钱最多

中微公司（688012）：专攻"打深孔"芯片要往上叠
先得把孔打通再连线，叠得越高这一步越难。六到七成生意来自存储客户

拓荆科技（688072）：专攻"刷层"一片芯片要刷上百层
它管的就是这道反复干的活。同样六到七成靠存储吃饭

华海清科（688120）：专攻"磨平"
每刷完一层表面是坑洼的，磨不平下一层就废了。这块国内基本没有对手

但是要注意👉 设备是一次性买断
钱来得急，但厂建完就没了

二、材料 —— 卖耗材的

雅克科技（002409）：刷层用的化学原料
全球第一梯队，三星、海力士也得找它买。昨天涨停

安集科技（688019）：磨平用的研磨液。长鑫先进产线上的国产主力

沪硅产业（688126）：卖最开始那张"白纸"，所有工序都在这张片子上做。六成以上收入来自存储客户

江丰电子（300666）：卖高纯金属。芯片里那些细到看不见的线，是用它连起来的

注意👉 单笔没设备大，但只要厂在转，钱就一直进
设备就像是彩礼，材料就像是月供

三、封测 —— 装袋质检的

深科技（000021）：厂就建在长鑫隔壁，送过去当天就能干活。行业估计长鑫六成以上的封测都在它手里

太极实业（600667）：第二大伙伴，合作九年以上。名单里最常被漏掉的一家

华天科技（002185）：做的是未来的高端叠层，属于"以后有机会"，不是现在接长鑫订单的主力

👉 长鑫产能爬多少，它的活就跟着涨多少，四层里最好算的一层。但这行毛利薄，涨起来没设备猛

四、厂房 —— 盖无尘车间的

柏诚股份（601133）：本土无尘车间龙头，参与过长鑫合肥的项目

亚翔集成（603929）：台资龙头，2024年中标长鑫新桥基地，7.28亿

👉 这个要特别注意时间顺序：
先盖厂 → 再装机器 → 最后天天烧材料

[🇨🇳 大策复盘 @dacefupan]

7月28，整理出今日十大科技（不追高）
​​​1. 光刻机核心
- 张江高科：光刻机与芯片概念核心。
- 波长光电：光刻机光学元器件核心。
- 永新光学：光学仪器及光刻机配套核心。
- 海立股份：光刻机温控设备核心。
- 蓝英装备：光刻机清洗设备核心。
- 捷众科技：光刻机精密零部件核心。
- 茂莱光学：精密光学元器件核心。
- 东方嘉盛：光刻机及半导体供应链核心。
- 奥普光电：精密光学仪器核心。
- 电科数字：半导体���光刻机数字化核心。
- 华辰装备：光刻机及半导体设备核心。
- 新莱应材：半导体及光刻机洁净材料核心。

​2. 脑机接口核心
- 创新医疗：脑机接口医疗应用核心。
- 南京熊猫：脑机接口研发与设备核心。
- 海南海药：脑机接口医药与医疗核心。
- 塞力医疗：脑机接口及AI医疗核心。
- 爱朋医疗：脑机接口神经调控设备核心。
- 科蓝软件：脑机接口与AI应用核心。
- 岩��科技：脑机接口与AI算力核心。
- 倍益康：脑机接口康复设备核心。
- 翔宇医疗：脑机接口康复医疗器械核心。
- 中科信息：脑机接口与人工智能核心。
- 三博脑科：脑机接口临床与医疗核心。
- 菲沃泰：脑机接口纳米防护材料核心。

​3. AI应用与软件核心
- 科蓝软件：AI应用与智能客服核心。
- 安诺其：多模态AI应用核心。
- 荣科：AI医疗与算力核心。
- 浪潮软件：AI政务与软件核心。
- 天地在线：AI应用与数字营销核心。
- 岩山科技：AI算力与智能驾驶核心。
- 久其软件：AI大数据与政企软件核心。
- 荣联科技：AI算力与企业服务核心。
- 南天信息：AI金融与软件核心。
- 电科数字：AI算力与数字化核心。
- 金桥信息：AI应用与智慧办公核心。
- 传智教育：AI算力与IT教育核心。
- 国新健康：AI医疗数据与医保核心。

​4. 存储芯片核心
- 兆易创新：存���芯片及MCU核心。
- 普冉股份：非易失性存储芯片核心。
- 德明利：存储模组及主控核心。
- 佰维存储：存储模组与封测核心。
- 香农芯创：半导体分销与存储核心。
- 北京君正：存储芯片与微处理器核心。
​5. CPO（共封装光学）核心
- 中际旭创：光模块及CPO全球核心。
- 新易盛：高速光模块核心。
- 剑桥科技：通信设备���光模块核心。
- 东山精密：PCB及光模块核心。
- 源杰科技：光芯片核心。
- 深南电路：PCB及光模块封装核心。
​6. 半导体设备与先进封装核心
- 通富微电：半导体封测核心。
- 凯盛科技：先进封装玻璃（TGV）核心。
- 罗博特科：半导体与光模块自动化设备核心。
- 长芯博创：半导体芯片与光电封装核心。
​7. MLCC（片式多层陶瓷电容器）核心
- 深南电路：高端PCB与MLCC封装核心。
- 建滔积层板：覆铜板与MLCC材料核心。
​8. AI算力与数据中心核心
- 君逸数码：云算力服务与数据中心核心。
- 岩山科技：AI算力与智能驾驶核心。
​9. AI硬件与智能终端核心
- 福晶科技：光学元器件与激光设备核心。
- 京东方A：面板显示与智能终端核心。
​10. 信创核心
- 科蓝软件：鸿蒙生态与AI应用核心。
- 浪潮软件：信创与AI政务核心。
- 格尔软件：信创与信息安全核心。
- 高伟达：信创与金融科技核心。
​免责声明：排名不分先后，发文涉及资讯图等内容来自网络公共信息。不涉及任何推广，仅供科普，也不构成任何投资依据。

[纳米AI @antiAIvo]

PCB产业链
13家公司
五个维度分析：
环节定位、稀缺性、利润质量、扩产、估值

一、上游材料

圣泉集团
环节：电子树脂平台
（PPO/碳氢/双马）
稀缺：国内唯一电子级PPO
规模化量产，M4至M9全系列，
供应台光、生益等头部CCL厂
利润：PPO单价约55万元/吨，
高端树脂毛利率远高于传统环氧
扩产：2000吨PPO、1500吨碳氢、
1000吨双马，2026年二三季度
陆续投产
���值：含酥醛、硅碳负极等
多业务，需拆分看电子材料占比

东材科技
环节：特种树脂（碳氢/PPO）
稀缺：高等级碳氢树脂
全球少数供应商之一
利润：特种树脂当前体量小，
受传统膜材料业务摊薄，
弹性随M9级CCL放量后置
扩产：电子级树脂项目在建
估值：预期差在于
高端树脂收入占比提升节奏

宏昌电子
环节：环氧树脂
稀缺：大宗品属性，无认证壁垒
利润：树脂3月以来涨约30%，
弹性随价格可逆
扩产：随行业扩产
估值：周期品逻辑，顶部PE最低
中材科技
环节：电子布（泰山玻纤）
稀缺：低介电布全球前三，
二代布打破美日垄断
利润：特种布供不应求，
但受风电叶片、隔膜业务摊薄
扩产：2026年低介电产能
或达3800万米，另有定增扩产
估值：多业务估值需分部法拆分

宏昌电子
环节：环氧树脂
稀缺：大宗品属性，无认证壁垒
利润：���脂3月以来涨约30%，
弹性随价格可逆
扩产：随行业扩产
估值：周期品逻辑，顶部PE最低

铜冠铜箔
环节：高端铜箔（HVLP）
稀缺：高端产能集中少数厂商，
缺口预计持续至2027
利润：高端���比决定弹性
扩产：扩产周期长，技术壁垒高
估值：需看高端铜箔收入占比

二、覆铜板

生益科技
环节：高端 CCL
稀缺：M9级少数具备能力者
利润：Q1扫非+93.5%，
量价齐升，经营性利润
扩产：东莞、泰国产能推进
估值：机构口径2026E约28倍

金安国纪
环节：中低端FR-4
稀缺：无高端认证，
公司已否认英伟达供应链关联
利润：Q1增超7倍，源于涨价；
经营现金流连续为负
扩产：拟定增13亿扩产
估值：表观PE低，周期品口径

华正新材
环节：CCL二线+CBF膜
稀缺：CBF膜通过华为昇腾验证，
小批量供货
利润：2025年含补助1.71亿、
资产处置1.34亿；Q1扫非约2900万
扩产：拟定增12亿；
前次募投三年未达承诺效益
估值：扫非口径百倍以上

三、PCB制造

沪电股份
环节：AI服务器/交换机板
稀缺：北美头部客户直供
利润：订单饱满；上游CCL提价
是其成本项，传导能力待中报验证
扩产：2026年资本开支约55亿
估值：本轮涨幅落后于材料环节

胜宏科技
环节：AI算力板
稀缺：高多层/HDI能力头部
利润：满产满销
扩产：资本开支约200亿
估值：市值已突破千亿量级

鹏鼎控股
环节：FPC龙头转AI HDI
稀缺：苹果链底盘，AI为增量
利润：消费电子现金流支撑转型
扩产：7个月三轮合计233亿
估值：转型期，看AI收入占比

兴森科技
环节：IC载板+样板
稀缺：载板国产化参与者
利润：载板业务仍在爆发前期
扩产：持续投入期
估值：远期口径百倍以上
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仅产业链梳理，不构成投资建议
数据来自公告与公开报道，以原文为准。

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

跟 Serenity 学美股｜16家AI股票的基本信息

白毛股神 Serenity @aleabitoreddit 列出了16 家市值 100-1000 亿的 AI 相关公司，认为这里面很多还有上涨空间

Serenity 的思路是：大盘股涨多了，而中盘股很可能有更吸引人的投资回报率

内容仅供交流学习，DYOR🤠

[Ace from Money or Life 美股频道 @Money_or_Life_X]

我不懂为什么很多人质疑 Serenity 的账户表现。可以看到他使用的是 IBKR，他今年的回报是 3800%，也就是盈利 37 倍多。而且图中显示的是他的 performance（业绩）而不是 value（价值）：
1. 如果是 value 的话，可以通过不断存入本金来提高百分比；
2. 但如果是 performance，存入本金并不会产生影响，因为这是一个加权平均的收益。

不管你喜不喜欢，我们要尊重数字。

[K三 凯 @kaikaibtc]

最可怕的不是他5个月32倍，是他把投研这件事外包给了AI

最近X上有个很火的美股交易员👉，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」

看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。

2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。
不是32%。是32倍。

而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。

他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。

如果你2026���1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。

涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。

所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。

他做的事情，我称之为——
「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。

👉23只股票，23次提前预知市场

这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。

但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。

他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？

AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。

最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。

👉他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差

很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。

这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。

1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票
如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图
。

2. 再让AI沿着每个环节找供应商
比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？

3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事
这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？

真正值得学的是问题 。

Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。

他的核心方法论可以压成五句话：
先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。
把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。
找第二层、第三层瓶���，不追已经被充分定价的龙头。
用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。
最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。

Serenity在字典上是「宁静、安详」。

真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题：

「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」

这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密。

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

MLCC:

[✧ 𝕀𝔸𝕄𝔸𝕀 ✧ @iamai_omni]

搞了一个追踪 Serentiy 的可视化面板，可以清晰的看到股票价格和被提及的时间与推文内容，后面准���接入 tg 消息推送，实现更及时的下单。

[🌞Sunny哥 @BTC__Sunny]

NVDA暴涨尾声，2026下游主升浪即将爆发！

AI牛市主线彻��变天，NVDA早已翻倍拉满，估值彻底透支，高位接盘全是接飞刀。

主力大资金正在疯狂从英伟达出逃，全速往下游算力，存储，光通信，数据中心，能源全链条疯狂转移。

现在就是埋伏低位补涨龙头的黄金窗口期

错过直接踏空整轮AI下半场超级大行情。

1.核心算力：彻底见顶，只剩鱼尾！

NVDA、AMD早把预期炒到极致，红利彻底兑现，现在追涨就是高位站岗，聪明人全部获利离场。

2.存储：当下最强主升，暴力爆发主赛道！

AI疯狂堆算力，HBM内存直接供不应求、彻底断供，美光产能2026年底全部售罄，营收暴增近两倍，毛利率碾压全场，股价持续暴力创新高！当下全AI链条确定性第一，弹性最猛，中线重仓，坐等HBM4落地再掀翻倍狂潮

3.光通信：爆发前夜，低位黄金洼地！

AI海量数据传输卡瓶颈！800G，1.6T光模块需求彻底井喷，龙头估值还在底部洼地���完全没启动，现在左侧分批梭哈，坐等后面主升暴力补涨，中期翻倍空间。

4.数据中心：全线扩散，稳步走牛！

所有AI算力最终全部落地数据中心，租赁需求爆满，景气度持续走高，走势稳如泰山，完美当做中线压舱底配置，稳稳吃趋势红利！

5.能源：AI终极主线，最后超级风口！

AI尽头就是电力！海量算力疯狂耗电，用电缺口越拉越大！电力龙头长期躺赢。

永续受益，超长周期稳稳走大牛，长线重仓拿住躺赚十年大趋势！

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

第三代半导体材料：碳化硅，关联公司梳理

碳化硅（SiC）是第三代半导体的核心材料之一，具有高击穿电场、高热导率、高温稳定性好、适合高频高压场景等特点。

衬底与外延片

天岳先进：导电型碳化硅衬底材料全球市占率前三，全球少数能批量出货8英寸碳化硅衬底的公司，全球首家推出12英寸碳化硅衬底的公司。

露笑科技：公司投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园。公司已制备出合格12英寸碳化硅单晶样品，合肥基地规划扩产8英寸导电型与12英寸半绝缘型衬底，产品面向电动汽车、AI算力、光储等多轮需求。

三安光电：国内化合物半导体领域产销规模首位、具备垂直产业链布局的企业。核心业务包括氮化镓、砷化镓、碳化硅等新材料的外延片和芯片。

天富能源：公司为天科合达第二大股东。天科合达是国内率先从事第三代半导体碳化硅单晶衬底及相关产品研发、生产和销售的企业之一，导电型碳化硅单晶领域长期稳居国内第一。

晶盛机电：公司主营光伏设备、半导体设备和半导体材料。公司已实现6-8英寸碳化硅衬底规模化量产，并突破12英寸碳化硅单晶生长技术。

芯联集成：公司提供8英寸/12英寸硅基及碳化硅晶圆制造服务，SiC MOSFET实现650V-3300V全系列布局，8英寸产线已实现批量量产。

ST东尼：公司��导体行业产品为碳化硅单晶晶锭和碳化硅单晶衬底，是半导体器件制造的关键原材料。碳化硅单晶晶锭及衬底已批量供货功率器件。

瑞纳智能：全资子公司合肥高纳半导体科技有限责任公司主要从事第三代半导体SiC单晶生长和设备研发、SiC衬底加工、SiC外延生产销售。

合盛硅业：公司掌握了碳化硅材料的全产业链核心工艺技术，在6英寸碳化硅衬底量产方面处于行业领先，并积极推进8英寸衬底的研发。

设备

北方华创：国内主流高端电子工艺装备供应商。碳化硅方面，公司可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备。

晶升股份：公司是国内碳化硅单晶炉主要供应商，产品已批量供应沪硅产业、三安光电、比亚迪等龙头客户。

高测股份：公司已布局碳化硅金刚线切片机、碳化硅倒角机及碳化硅减薄机产品，已具备为客户提供切倒磨一体化解决方案能力。

宇晶股份：专注于硬脆材料精密加工机床制造领域，已实现在单晶硅、碳化硅、蓝宝石、磁性���料、玻璃等硬脆材料切、磨、抛加工设备的全覆盖。

德龙激光：公司推出了多种类型的激光加工设备，包括碳化硅晶锭切片设备。

大族激光：公司应用于第三代半导体的SiC晶锭激光切片机部分客户已完成量产验证。

迈为股份：公司在碳化硅领域积极布局，除了碳化硅研磨设备，还有碳化硅刀轮切割、碳化硅激光表面切割设备、碳化硅激光隐切设备等。

宇环数控：公司碳化硅设备可参与到碳化硅材料加工的晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削等工序。

器件

斯达半导：公司主营以IGBT和SiC为主的功率芯片和模块。正在建设SiC芯片研发及产业化项目，目标是形成年产6万片6英寸车规级SiC  MOSFET芯片的生产能力。

扬杰科技：公司主要从事碳化硅芯片器件及封装环节，可批量供应650V、1200V碳化硅SBD、JBS器件。

时代电气：公司已成长为同时掌握大功率晶��管、IGBT、IGCT、SiC 器件及其组件技术的 IDM  模式企业代表，拥有芯片—模块—装���—系统完整产业链。

苏州固锝：公司2021年8月12日在互动平台表示，公司SIC产品已实现小批量生产。 新洁能：公司推出了车规级功率器件、SiC MOSFET、GaN HEMT等产品。

华润微：公司拥有完整半导体产业链。推出了1200V和650V工业级SiC肖特基二极管功率器件产品系列，以及国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线。

[Andy O @andyz8818576155]

彭博:中国的芯片半导体个股已经严重高估,表中中国/港股芯片股平均PE 327倍,中位数181倍,中国芯片股的中位数估值，大概是海外高估值芯片股中位数估值(94)的一倍。
中国芯片股已经进入明显的估值泡沫区。

[0x鸣人 @LuBtc888]

近几年做投资，就紧盯三个人说的话。

第一是马斯克，
马斯克是改变地球的人，思维最超前，且他的思维是第一性原理，他从不藏着掖着，每句话都是最直白的结果。

算力竞争到最后是电力的竞争，未来电力严重紧缺，也是他最先提出的。

马斯克已经是超级IP，一句话都能引起全球金融震荡，紧跟他的动态，他说的每句话，跟他深度合作的公司，大方向都不会踩坑。

第二是英伟达，
黄仁勋代表的是全球目前最先进的运转效率，他是提速和产能的引领者，

他说的话，代表了整个科技行业发展的方向和结构，紧跟他的动态，深入挖掘细分赛道，也是确定性的赛道。

最后是孙宇晨，
他是目前年轻人里最具顶层思维和视野的存在，他看得通透说的明白，

经常给大家指明方向，关注他的动态，可以了解到科技芯片半导体及前沿领域的最新动态。

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

猴哥10倍潜力标：AI高速光互联背后，隐藏最深的底层材料巨头Soitec

很多人现在天天盯着GPU。

但很多人没看懂。

AI最后真正拼的，不只是GPU。

而是：数据传输。

以后AI集群越来越大。
几千块GPU一起跑。
真正先崩的，可能不是算力。

而是：GPU之间的数据交换。

所以现在整个行业开始疯狂卷：

硅光。
CPO。
高速光互联。

而 Soitec（SOI），其实就是这个产业链里，一个特别容易被忽略的底层卖铲子公司。

它不是做芯片的。

它做的是：

芯片底座材料。

核心产品叫：

SOI晶圆。

中文叫绝缘体上硅。

很多AI芯片、5G芯片、汽车芯片、高速光通信芯片，背后都离不开它。

你可以理解成：

半导体里的“地基商”。

而且这��司最变态的地方在于：

它几乎是全球SOI晶圆龙头。

尤其：

RF-SOI。
FD-SOI。
Photonics-SOI。

很多领域长期市场份额接近60%-70%。

基本属于行业统治级。

真正的护城河，是它那个 Smart Cut 技术。

专利壁垒深得离谱。

很多人以为这东西谁都能做。

其实你真去做就会发现：

半导体材料行业，比芯片还难卷。

因为一旦进入产业链，客户根本不敢乱换。

良率、稳定性、工艺兼容，全是坑。

而SOI以前市场一直把它当：

“手机射频材料公司”。

但现在逻辑已经变了。

因为AI开始疯狂推动：

Photonics-SOI。

也就是：

硅光底层材料。

现在像：

NVLink。
CPO。
AI高速光交换。

这些东西背后，都越来越离不开高速光互联。

而高速光互联，最后会绕回：

底层材料。

这也是最近资金重新开始爆炒SOI的原因。

很多人现在还在卷GPU。

但聪明钱已经开始往：

AI光通信底层材料。

开始埋伏了。

SOI最有意思的地方就在这。

它不是终端产品。

而是：

产业底层。

这种公司平时没什么人聊。

但一旦行业方向彻底确认，护城河会深得非常吓人。

当然，它现在也不是没风险。

手机周期。
汽车芯片。
半导体资本开支。

都会影响它业绩。

而且AI硅光虽然方向��猛。

但真正全面爆发，也还需要时间。

所以它现在属于：

有逻辑。
有位置。
有预期差。

但波动也会很大的那种票。

一句话说白了：

如果未来AI真正进入“光互联时代”。

那Soitec这种底层材料公司，很可能才是最后闷声发财的那批人。

风险提醒：

目前SOI价格是140欧元，市值50亿欧元，价格波动较大，请注意仓位控制。

$SOI $SOITEC #美股 #猴哥10倍潜力标

[𝑅𝑜𝑟𝑠𝑐ℎ𝑎𝑐ℎ丶罗夏 @wishtcday]

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