Ygcyeah

Trader of US/China market; Optimist

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@wangwatchworld 这个实在太扯淡了…

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@zerohedge @LynAldenContact @grok 现在每个月总token消耗额有权威数据吗

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@yuixjzu @Scott_exiled @giantcutie666 @grok 告诉他在越南泰国 中国电车销售数据如何

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@ivanalog_com 这个和你上一篇讲存储的很好的关联结合起来了，赞

[Atom -宏观经济观察员 @hongsv11]

求是：以更大力度提振消费

加快制定并实施城乡居民增收计划

要加快修复居民资产负债表，着力稳定房地产市场，促进资本市场健康稳定发展，防止资产价格下跌对消费信心的负向螺旋

要进一步强化供需适配

清理消费领域不合理限制性措施

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@wangwatchworld 最恶心的软件没有之一

[一起发财 @yiqifacai]

老子有一句话叫“进道若退”，字面意思是：真正沿着“道”前进的人，表面看起来反而像在后退。你的认知越高，财富积累越多，本来就是应该越孤独，越难有朋友，越难享受普通的快乐的。
如果我们再反过来理解，当你赚了点钱，开始晒撩妹，高消费这些东西，想向过去认识的人证明自己越来越好了，其实是“自投罗网”，旧的环境会定义你，渲染你，锁死你。
就像你玩一个闯关游戏，你已经到了第7关了，然后回新手村大杀四方，回幼儿园表演大灌篮。
这些骚操作，都在损耗你，阻碍你向更高的台阶进发。

[RamenPanda @IamRamenPanda]

女拳的天敌是穆斯林

你看看西方那些上蹿下跳的大嘴巴女权，看到英国25万白人少女被当地穆斯林组织性强奸的报告，全都装聋作哑

女权谁都敢喷，就是不敢喷大胡子穆斯林

[Polymarket @Polymarket]

JUST IN: Cuba’s Communist Party approves sweeping free-market reforms in an unprecedented move to open the economy.

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@ivanalog_com 深度好文，很独到的见解！

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

好文

[seekinganythingbutalpha @ivanalog_com]

https://t.co/QiqeeB6yDi

[Rainier @mtrainier2020]

回过头来看，伊朗如果理智的话，应该只要求解冻资金，解除制裁，放弃任何赔款类条款。

否则按照美国人的性格，下一任总统肯定会找回场子的。

伊朗其实只要能解除制裁，回归国际社会，能够独立自主发展，就是重大胜利了。
伊郎这次迫使美国签订协议，对整个中东，甚至后面很多国家的发展都会有重大的意义。
伊斯兰世界，从奥斯曼帝国崩塌以来，尝试过无数种自强的改革，从青年土耳其党人，到埃及的复兴党人，从共产主义到穆兄会，从瓦哈比到伊斯兰革命。整个伊斯兰世界，中东各国，尝试了几乎所有的可能，结果一直都是失败。被以色列按着打，打到绝望。

这次伊朗的例子，给广大的伊斯兰世界树立了一个范式： 科学技术+工业化+ 能够让他们迫使美国主动签订停战协定并赔钱。

那么其他的地方大国，埃及，沙特都看到了一条可行的道路。
中东世界的大和解可能会以一种新的形式出现。

另外一方面，伊朗的抵抗方式建立一个范式。
伊朗这种廉价弹药+精准打击的方式，武器化交通枢纽的策略，很成功。
那么埃及有运河，也门也有海峡，马来西亚，印尼也有交通枢纽。 空中小摩托，量大管够。小国都能掌握。

美国将龟缩回美洲，不得不成为现实。这对美国企业的利益伤害很大。
美国不得不签约，两个重要原因：
1. 金融战线压力太大了。
2. 武器弹药消耗不起了。没库存了。
美国原来那种精确打击，昂贵弹药的玩法，不太适合现在这种“机海”战术。

俄乌战争打了这么多年了，美国根本没有吸取教训，武备松懈非常明显。
美国需要苦练内功才有可能重回巅峰。
需要有强大，敏捷，廉价的国防工业。

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@Jeffson772010 @pangyusio 就挑不行的说也没啥意义，新能源海外不断扩张，ai方面minimax是因为模型能力不行，智谱看看涨成啥样了，两长存储也是实打实的成功

[Alex_感知 @Alex_perception]

6月15日清华大学经济管理学院、社会科学学院联合主办的首届亚洲银发经济讲坛上，中国社科院世界社保研究中心首席专家郑秉文建议，引入非缴费型社会养老金，覆盖60岁以上所有城乡老年人。

这个所谓非缴费型社会养老金，即资金来自国家财政，个人无需缴费，为全体老年人提供统一的定额式的基础保障。

它是在1994年世界银行提出养老三支柱之后，2005年加入的第零支柱。其实翻译成大白话就是兜底养老金。

目前已有100多个国家建立非缴费型养老金，在有统计数据的41个经济体中，非缴费型养老津贴支出规模占GDP比重平均值为0.66%，中位数为0.33%。除欧美外，仅以东亚为例，日本、韩国、中国台湾地区和香港特别行政区都建立了不同形式的社会养老金，无条件或有条件地覆盖退休人口。

事儿好理解，但问题是钱从哪来？郑秉文提出三类财政筹资渠道。目前中国养老保障体系中，有三个制度都有大量的财政转移支付：一是职工养老保险制度中的财政补贴；二是居民养老保险中的财政补贴；三是民政部负责的各种老年人补贴。这里还不包括各地建立的覆盖范围超过5000万人的各种高龄津贴。

郑秉文建议，可把上述三个制度中财政资源的中央财政补助独立出来，再增加一倍，变暗补为明补，单独建立一个覆盖60岁以上所有老年人、城乡统一的普惠型社会养老金，可称之为“国民养老津贴”。地方财政补贴部分则维持不动，这样可大幅提升农民养老金的水平，构建一个四支柱架构的养老金体系，补足长期以来缺位的社会养老金。

按照他提供的数据来看，如果建立起这个所谓的第零支柱，那么粗略算下来老年津贴每个月大概会增加700-800元。

不过，说的简单，做的难。想要实现这个结果，说到底是还是要看财政情况。现阶段地方财政是揭不开锅，中央这边负债看着不高，一用就高，而且还下不去。

让高层割让除如此一笔利益的难度，说真的，社会不到一定程度还真难。

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@ShanghaoJin 也都是周期了，追赶者永远会有机会

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@techeconomyana https://t.co/q3ysD30j1j 看看马一龙是不是不对的

[Jason Z @JasonZX]

Elon Musk认为智谱GLM模型达到Fable的水平大概在2027年Q1。智谱https://t.co/ttwfikgVZ2在本周涨超70%！！

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@_FORAB @grok 事实核查

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@SwiftCat2012 @Dylan_Xu98 @LinQingV nasdaq里的igv软件股今年还下跌15%呢，盯着loser有啥意义

[本杰明乌萨奇 @Corsica267]

原来想写一大堆吐槽的话的，但是吐槽的太脏，还是算了。

几点共识：
1. 短期资金成本快速上升，可能引发去杠杆并放大卖压；
2. 美元高涨吸收其他国家风险市场市值和储备，预计进出口贸易多的国家以及依靠海外投资多的国家会出现汇率震动；
3. 缩圈。增长愈发向少数龙头靠拢。久期愈发不友好；
4. 黄金短期不要多，中期不要多。对冲多头做好捏一两年的准备。

几点非共识：
1. 看到很多声音认为Warsh可以帮助推动长端利率下降，这一点我没有那么乐观。财政部只要继续加大借贷、AI如果还需要借钱，那么长端没那么容易下来。例如今年30年期TIPS跟涨有限，有朋友解读是好消息，我觉得反而是坏消息，不然应该直接跌的。但是FOMC当天的利率变化不做准的，持续观察名义利率走势；
2. 回到我昨天发的那张图，名义利率如果下降但真实利率保持高位，那么就从一个悬而未决的高摩擦区进入一个暴雷风险增高的危险区。进一步短期风险增加，退一步之后爆的更大，我想不到还能怎么做。我之所以不乐观是因为以过去一年来资金流向的走势，市场没有那么乐观。解绑只是让美债滚得下去，不会让利率下来。钱的owner在市场。
3. 昨天提到高债务和高利率在损害经济的同时也利好债权人，这个就是美国市场至今没有崩盘的一部分原因。解释的浅了，有机会写小作文。

最后，得罪人也好，太激进也罢，我还是把我不成熟的想法说一下：
1. 打法真的要跟上。现在不是几年前了。流动性收紧和资金价格高，一方面加速地缘变得更激进和更保守，一方面使决策更贵、杠杆更贵、回撤更痛。如果现在还是在研究基本面，而不防御被迫卖出甚至主动利用被迫卖出的，你直接取关我吧。没有钱没有杠杆，基本面再好都是假的。掌握美元潮汐；
2. 还没到崩盘的时候，但是离崩盘更近了。如果以前说崩盘只是雾里的影子，现在大约能看清轮廓了。二选一的话，要不就是长债利率引发的一个反向的2008，TIPS走三段；要不就是汇率引发海外板块先爆。后者容易一点，快一点，伤害范围小一点；前者能拖拖拉拉很长时间。还是关注利率的相关关系。

[Ygcyeah @TraderYgcyeah]

@Dylan_Xu98 @SwiftCat2012 @LinQingV 客观一点这么难么，我不是来争输赢的，双创涨幅和表现可以自己去看看，上证全是老登消费和银行这些垃圾