Winter

Stocks, mainly a reader. High risk, no advices. Sweden.

[Winter @Winterblues3]

@PhantasTrader Får man önska en sommartråd från dig gällande börs och case före det är dags att checka ut på ledighet? Allt gott!

[Winter @Winterblues3]

@Carlmarkus1 @kasak45

[Winter @Winterblues3]

@h79sharesunder @Utvecklingslra1 Första dan på jobbet, drar en liten Laurin(g) direkt? 😉

[Winter @Winterblues3]

@zimp_a @JacobStjernberg Håller med! Hade 55% av sales i mina notes, segmentet där man har hög BM men också högre rörelsekostnader så kan få fin impact. Gällande marknaden/burksegmentet hade jag följande i mina notes från 5 okt. Danske vill jag minnas skrev bra takes om caset ungefär då också!

[Winter @Winterblues3]

@therealpetrusko Är väl ett bra läge att ge en generell varning om Levler bland annat pga depåavgift?

[Winter @Winterblues3]

@gilmourkh @Snaljapen @ValueGARP Ligger uppe nu.

[Winter @Winterblues3]

@gilmourkh @Snaljapen @ValueGARP AMN hälsar att de har tekniska problem och ska förhoppningsvis lösas under de närmaste timmarna.

[Winter @Winterblues3]

@spadnN @ensoldyrkare @lejooon Varför posta caset om frågor inte är välkomna?

[Winter @Winterblues3]

@h79sharesunder Som jag förstått det: benlim är en etablerad teknik som funnits i olika varianter i 15+ år. Vid mindre frakturer klarar man sig utan bengraft. När benvolym saknas behövs däremot ett graftmaterial, till exempel Cerament. Dvs olika marknader

[Winter @Winterblues3]

@TureMasing Fortfarande en variant av pizzaportföljen va?

[Winter @Winterblues3]

@Swedishsmallcap Håller med. Svårt att förstå AFV:s logik givet:
• Neutrala till Klarna
• Flat har 95%+ av substansen i Klarna efter affären
• Sebbes dealflow mindre påverkan
• Flat bör ha svårare att minska i Klarna pga storägare
• Flat på 17 % premie
• Slutsats: Köp?

[Winter @Winterblues3]

@anifredriksson @JacobStjernberg Som jag förstått; man säljer en helhetslösning som är en mix av hård- och mjukvara. Ganska säker att man inte särredovisar dessa.

Inga riktiga "återkommande" intäkter men ca 65 % kunderna är återkommande. Finns såklart löpande licenser för mjukvara (QTM) samt service/support.

[Winter @Winterblues3]

@baronbearnaise @FCFContrarian @JacobStjernberg Exakt, såhär skrev Prior Nilsson som var ankare vid IPOn men kort därefter hade sålt 85% av sitt innehav.

Enl. charts från holdings brukar fondägandet komma igång på riktigt vid mcap kring 2 yards, att jämföra med ca 700 millar för Qualisys. Så likviditet och Mcap tror jag.

[Winter @Winterblues3]

@anifredriksson @JacobStjernberg Bolaget har en satsning inom markörlös rörelsemätning på g, OnTraq, dock i tidigt stadie men håller med, defintivt en risk.

Växer man 20% och behåller marginalerna så är caset attraktivt enligt mig, sen är ju frågan om man lyckas. Finns ju viss slagighet i verksamheten. Disc.

[Winter @Winterblues3]

@MichaelNitzan @celtics1844 @GreenhavenRoad https://t.co/n52FoY5Wcm

[Winter @Winterblues3]

@DrPerzon Inte säker om jag håller med;

• 24 jun 25 var inlämning av m3 + M2-svar, alltså bara att FDA tog emot materialet. Ej file?
• FDA har därefter 15 d för acceptance-check och totalt 45 d för att besluta om ärendet blir “Filed” ca 8 aug dvs.
• best case blir då 8 aug + 180 dagar?

[Winter @Winterblues3]

@DrPerzon Såhär har jag uppfattat det (med reservation): 100-d mötet hålls 100 dgr efter Filed, så med filing 8 aug landar det runt 16 nov 25. Där går FDA igenom brister, inget ja/nej, men kanske en hint.

Slutligt besked tidigast dag 180 (ca 4 feb 26), om ingen panel/major deficency?

[Winter @Winterblues3]

@DrPerzon Ang godkännande. Jag har tänkt att file räknas från och med ca 8 aug och löper + 180 dagar. Därför landar jag i feb. Att få godkännande redan 2025 innebär att FDA kommer med besked innan deras vanliga tidsfrist vilket de (vad jag förstår) inte brukar. Tänker jag fel någonstans?

[Winter @Winterblues3]

@Longterms1 FDA-ansökan är på eu-data så rimligt att man initialt är selektiv med vilka sjukhus man väljer men detta är nog bara en liten del i förklaringen.

Idag görs 100k operationer med Nissen/Linx per år. Att hälften av detta skulle kunna vara refluxstop känns rimligt? Bra inspel iaf!

[Winter @Winterblues3]

@Longterms1 Kan definitivt ligga något i det du säger och sales kommer ta tid att få upp. Jag har tänkt;
- Låga EU-sales för att man vill ha perfekt data att ge till FDA.
- Att Linx/Nissen har låg penetration beror på att de fungerar dåligt. Sväljsvårigheter etc. Refluxsstop ändra detta.