YU

neet/acc

[YU @YULEUNG5]

@BroLeon 达不到预期早就是共识了，韩国那边早就放风杀跌这么多了，这次财报重点是其他

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@blockTVBee @TJ_Research 海力士才是挤得差不多了，海力士财报证明海力士以后更多靠HBM长协保证，dram上季度现货暴涨海力士做了舍弃没吃到，中长期反而看好海力士，hbm+LTA让周期更长

[YU @YULEUNG5]

@ZmsilatipaC @Balder13946731 你没看懂这次反对的是什么，反对的不是闭源，而是禁止开源，没人要求所有都要开源，而不是不要去游说政府禁止开源模型

[YU @YULEUNG5]

@chartsense888 @TJ_Research 你这逻辑就错了，大模型最后肯定只有几家，但是和需求减少没关系，需求不是取决于公司数量

[YU @YULEUNG5]

@xingpt 推理需求和成本也要考虑进去

[YU @YULEUNG5]

@Kevin_01010101 @BroBean88 他不是说了吗，大模型开源后，企业自己部署，或者云厂商直接帮企业部署，这些还是要花钱啊，因为需求没变甚至更多了，利空的是还想保持高毛利的anthropic

[YU @YULEUNG5]

@QihongF44102 你不是等存储投降买进吗，怎么你直接投降了😂

[YU @YULEUNG5]

@cherryPayment ADR长期溢价是决定性的，所以skhy跌不了这么多，除非韩国这边继续跌

[YU @YULEUNG5]

@bitpanda88 你这算法是不对的

[YU @YULEUNG5]

@nbblock 区别还是很大的

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@nobody_etheth @Jiangzhuoer2 有一说一，他底部很准的

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@Ronnie73630649 @realCaigu 存储涨价逻辑和代工厂不一样……多去了解一下吧

[YU @YULEUNG5]

@thankUcrypto 老铁，苹果涨价导致需求降低，只会导致苹果利润降低，存储商是无感的，反而可以腾出更多产能给数据中心的订单，这轮涨价不是因为苹果的需求，所以苹果的需求萎缩也影响不了存储的价格

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@Friede3142 因为你的观点是AI要崩，而别人的观点是AI不会崩反而是开端

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@ShanghaoJin 你不认为你是KOL，但是你的影响力在这里哈哈哈，说的话容易被更多人看到就会有争议。像我随便说也没人骂我

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@ShanghaoJin @CancelMe_1992 按照你的逻辑，存储才是最好的赛道

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@ShanghaoJin 因为它真正需要的海力士 三星不需要它注资

[YU @YULEUNG5]

@antiAIvo 你说得完全错误也是很不容易了，其实是HBM用量不变，因为拿不到足够的货不得不减少cpu旁边的Dram