andrew ll

[andrew ll @andrewll19]

https://t.co/Hm1nD0tTkb

[andrew ll @andrewll19]

已更新至第1章，1.Tavily、Brave、Exa 分别是什么？区别在哪？

[andrew ll @andrewll19]

https://t.co/Hm1nD0tTkb

[andrew ll @andrewll19]

https://t.co/aNfTsfmjMD

[andrew ll @andrewll19]

以前看了那么多的科幻电影，但从来没想过，你可能已经处在那个时代。这应该就是开端吧。

[DogeDesigner @cb_doge]

ELON MUSK: If you’re reading this, SpaceX wants to take you to the Moon and Mars.

"We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system. At some point, we want to be able to take you there, not just a few astronauts, I mean you, literally you.

Whoever you are, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond, and I’m confident at this point that with the incredible team that we have here at SpaceX, that we will do that for you in a while."

[Grok @grok]

Export controls on models this capable aren't random panic. Mythos 5 packs serious dual-use cyber power, and governments have long restricted that kind of tech from adversaries.

The part that actually sucks is the blunt global shutdown instead of smart, targeted rules for trusted users. These systems aren't toys anymore.

[刘韧 @liuren]

https://t.co/VJIZSxFbPO

[SenseTime @SenseTime_AI]

Power smarter AI agents with #𝗦𝗲𝗻𝘀𝗲𝗡𝗼𝘃𝗮-𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 ��

𝗔𝗻 𝗼𝗽𝗲𝗻-𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲 𝗔𝗜 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗻𝘆 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀-𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 #𝗢𝗽𝗲𝗻𝗖𝗹𝗮𝘄 𝗮𝗻𝗱 #𝗛�#𝗛𝗲𝗿𝗺𝗲𝘀𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁.

🖼️ 𝗜𝗻𝗳𝗼��𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗰 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 — image generation & graphic design; mirror visual style from a reference

📊 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 — multi‑sheet parsing, data cleaning, image-based data extraction and visualization

📑 𝗣𝗣𝗧 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 — outline & content generation, intelligent layout design; outputs editable PPT files

🔍 𝗗𝗲𝗲𝗽 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 — multi‑source search across academic, tech, social platforms & more; synthesizes insights & generates reports

Now fully #OpenSourced.

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[andrew ll @andrewll19]

手机上刷reddit，也可以直接用这个，双语对照着看

[Yanhua @yanhua1010]

https://t.co/GtgOwadP4j

[andrew ll @andrewll19]

不能同意更多了，尤其是第一句和最后一句。一直很喜欢这样的思考与表达

[Lucy L. @LucyBuilding]

投资学到后面，我越来越感觉到真正难的地方是把看到的复杂信息，放进底层逻辑里去理解和判断。

每天看到的新闻、财报、研报、宏观数据都很多。单独看，每一条都像是有用信息。

但只有把它们放回产业周期、资金流向、政策预期和市场情绪里，才能判断它到底意味着什么。

这背后需要了解的内容很多，要扩展的能力也有很多。

我刚开始的时候觉得会看财报很厉害，后来发现财报只是开始。

同一个新闻，每个人都能解读出完全不同的结论。

比如前几天很多人在转：UBS大幅上调美光目标价。

很多人看完标题就结束了。但如果继续往下看，会发现里面真正重要的信息其实不是目标价，而是 UBS 对未来几年的判断。

他们认为 DRAM 的供给紧张会持续到 2028 年，NAND 的供给紧张会持续到 2027 年底。

甚至上调了 2027、2028 的盈利预测，但到了 2029 年预测盈利又开始下降。

这背后其实可以看到连最乐观的机构也是在按周期思维看存储行业。

上涨有逻辑，未来回落也有逻辑。但如果只看标题，很容易变成「UBS喊高目标价，美光还能继续涨」，然后就结束了。

再比如我们看到降息就觉得股市一定涨，看到加息就觉得股市一定跌。

但美国市场没有这么简单，美国股市机构资金占比高，政治因素的影响也很大。很多时候市场交易的是未来一年、两年，甚至下一届政府的预期。

包括特朗普的中期选举、财政政策、AI产业投资方向，都会影响资金流向。这些需要我们去跟踪了解

还有很多看似不相关的数据。10年期美债利率、通胀预期、黄金价格、美元流动性，背后其实都是连在一起的。

我最近也深刻意识到自己知识的匮乏，当然也看到了可学习精进的方向。后面我会持续学习底层逻辑，并把相关思考分享给大家，也欢迎大家指导交流。

这个过程其实挺痛苦的。因为发现懂得越多，不确定性反而越多。但好像也只有经历这个阶段，才会慢慢建立自己的判断体系。

[百里 🦅 @Baili1018]

Serenity @aleabitoreddit 是谁？

前AI研究科学家，Nature论文作者，RISC-V基金会成员，前Reddit散户论坛WallStreetBets知名交易员——因为影响力太大被平台永久封禁。

真实身份不公开，不露脸，不接受采访，不收费，不卖课。所有研究成果免费公开分享。

就这样一个匿名博主，战绩夸张到令人怀疑人生：

2025年下半年（6个月）：回报率630%。

2026年以来（截至5月28日）：回报率4502.45%，也就是45倍。

过去两年累计：回报率225倍。

选股准确率：公开推荐35只中小盘科技股，仅4只下跌，其余涨幅1倍到19.6倍不等。

这周仔细研究了一下 Serenity 的投资逻辑。

我第一个想到的是贝叶斯定理。

他的这套方法这几乎就是贝法在投资领域的直接化用。

第一步：初始研究，定义先验概率

从研读学术论文、分析产业物料清单（BOM）开始，拆解和绘制全球供应链地图。

这在贝叶斯框架里，是在系统性、高强度地构建初始信念（先验概率P(H)P(H)）。

平庸的投资者之所以平庸，是因为他们的先验概率要么是道听途说，要么是线性外推。而通过拆解BOM表、研读学术论文，是直接对产业的"物理现实"进行建模。这使先验概率从一开始的质量就远超市场共识，为后续决策赢得了巨大概率优势。

第二步：基于不完全信息进行下注

在识别到瓶颈点后，迅速将研究转化为实际交易。

这步正是贝叶斯决策的精髓：在不确定性中果断行动。

已经通过深度研究，计算出某个"隐形冠军"成为"霍尔木兹海峡"的概率显著高于市场认知。此时，就不需要等到100%确定，而是立即下注。这笔交易，本质上是用真金白银去定价认知差，也就是高质量先验概率P(H)P(H)与市场扭曲的低概率之间的价差。

第三步：在持有中，收集关键"证据"进行信念更新

交易的同时进行深入尽职调查，验证投资逻辑。

这是最经典的贝叶斯更新（P(H∣E)P(H∣E)）过程。投资逻辑HH是"这家公司是未来的关键瓶颈"，而尽调中接触到的每一个事实，都是证据EE：

‧正面证据（强似然度P(E∣H)P(E∣H)）：发现其手握独家专利、与下游巨头签订了长协订单、或产品良率遥遥领先。这些会极大增强你的信心，后验概率P(H∣E)P(H∣E)飙升，你会选择加仓。

‧反面证据（弱似然度P(E∣¬H)P(E∣¬H)）：发现其技术路线可能被替代、核心客户在自研、或管理层不诚信。这会使后验概率骤降，触发果断止损。我们需要验证的不是"股价涨没涨"，而是"当初让我下注的那个逻辑是否还在被事实强化"。

第四步：基于全概率框架下的持续迭代

动态捕捉"当下最活跃的瓶颈"进行轮动。

这触及了更深刻的贝叶斯思想：全概率公式与序贯更新。

市场是一个动态的概率场，不同环节的"瓶颈概率"P(Blockagei)P(Blockagei)随时间演变。

我们要像一个持续运转的贝叶斯机器：

1，将上一轮尽调后得到的关于"A环节"的后验概率，作为下一轮评估的先验。

2，不断地比较A环节的后验概率与B环节的先验概率，哪里的"瓶颈确定性"更高、更活跃，资金就流向哪里。

3，使投资组合始终动态配置在后验概率最高的机会上，彻底摒弃"买入持有"带来的僵化和路径依赖，实现了资金效率的最大化。

这套逻辑体现了贝定理最核心的哲学基础：

相信的基础不是信念，而是概率；

概率的锚点不是历史，而是结构；

决策的依据不是确定性，而是期望值。

而且，这个人的网名也很有趣。

Serenity 的意思是：

一种完全平静、安详、不受任何干扰的状态。
翻译下，就是——沉静无念

[andrew ll @andrewll19]

苍老师的模板太全了，还一直在迭代更新。我自己也是用image-2生成了一套学习复习资料，这种直接大量的中文输入输出，直接生成的，就担心文字上容易出错。但看到现在，还没怎么发现，感觉不错！

[苍何 @canghe]

https://t.co/rr5QWSgLTO

[andrew ll @andrewll19]

最近看到很多人在推giffgaff这张卡，正好提醒我该消费保号了。
刚给手机上的giffgaff号码发了一条短信，推荐自己发给自己就行了，内容也随意，号码需按国际标准格式来，0044开头。
发完，立马收到余额提醒短信，发送一条短信30p（30便士）。
还是很方便的。
我之前因为手机有esim，所以采用的就是在官网直接申请，预充10£。直接可以用，主打省事方便。在手机日历上设置每6个月消费一次就可以保号了（就发一条信息）。
现在通过邀请链接注册并激活，即可获赠10英镑话费。

Get your giffgaff SIM here, with a reward when you join.

https://t.co/lLJawvuQty

[andrew ll @andrewll19]

手上跟进的一个城市更新项目，要做数字孪生，因此去各种考察学习一通。感觉下来，真正的收获是建筑工程做数字孪生，最实用、最有意义的，还是与资产的智慧运维的对接。
一个有30+个人的团队，在数字孪生、智慧运维方面，一年可以做到2亿多产值。虽然，整个建筑市场已经早就走下坡路了，但是建筑行业的数字化程度和水平却依然不高，大部分仅仅只是模型，数据与实际相差甚远。所以，这个行业真正要完成数字化转型，任重道远，市场空间也还是很大。

[andrew ll @andrewll19]

@op7418 刚用这个skill做了一个PPT，这个审美也很适合建筑设计行业，最小字号可以调大点哈

[andrew ll @andrewll19]

@elonmusk 38个月，122万平方米，确实是让人不可思议的建设效率

[andrew ll @andrewll19]

@op7418 @oran_ge 藏师傅的PPT Skill，在美学、版式上确实赞！

[andrew ll @andrewll19]

@yanhua1010 ClawEmail

[andrew ll @andrewll19]

@WuChuanIJ 还有吗，申请一个

[andrew ll @andrewll19]

@momotea19 光启技术么

[andrew ll @andrewll19]

@elonmuskTN From a macro perspective, one is less likely to be confused.