Andy Lin

[CertiK @CertiK]

🇧🇷 Brazil's crypto market is entering a new era.

With the October 30, 2026 authorization deadline approaching, VASPs face a fundamental shift: compliance is no longer about promises—it's about proving security, governance, and operational readiness.

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• Brazil's new PSAV framework
• The rise of independent assurance
• What the new rules mean for VASPs and institutions

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[Andy Lin @andy78644]

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[MEXC_華語 @MEXCZH]

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[Andy Lin @andy78644]

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[Dougie @DougieDeLuca]

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[Andrej Karpathy @karpathy]

I’m starting to get into a habit of reading everything (blogs, articles, book chapters,…) with LLMs. Usually pass 1 is manual, then pass 2 “explain/summarize”, pass 3 Q&A. I usually end up with a better/deeper understanding than if I moved on. Growing to among top use cases.

On the flip side, if you’re a writer trying to explain/communicate something, we may increasingly see less of a mindset of “I’m writing this for another human” and more “I’m writing this for an LLM”. Because once an LLM “gets it”, it can then target, personalize and serve the idea to its user.

[fox hsiao @pirrer]

房地產才是階級戰爭：Peter Thiel 拆解為何高學貸與高房價，正系統性地將年輕人變成共產黨

2020年，一封寄給馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)與尼克·克萊格(Nick Clegg)的內部郵件中，Peter Thiel 寫著：當 70% 的千禧世代 ( 大致範圍是1981年至1996) 自稱支持社會主義，我們不能再用「愚蠢」、「幼稚」或「被洗腦」去忽視。

Thiel 的論斷：這非關意識形態，這純粹是經濟的必然。當一個世代背負天文數字的學貸，同時被高不可攀的房價屏障在外，他們在資本主義體系中根本沒有利害關係。一個無法讓人積累資產的體制，自然會培養出自己的反對者。

Nick -- 我當然不會建議我們的政策，應該去不假思索地擁抱千禧世代的態度。我會是最後一個倡導社會主義的人。

但是，當 70% 的千禧世代說他們支持社會主義時，我們需要做得更好，而不只是說他們愚蠢、嬌生慣養或被洗腦；我們應該試圖去理解為什麼。

從一個破碎的世代契約 (broken generational compact) 的角度來看，答案似乎很直接，那就是：當一個人有太多學貸，或住房太過昂貴，他將長期處於負資產，並且/或者發現很難開始積累房地產形式的資本；如果一個人在資本主義體系中沒有利害關係，他很可能轉而反對它。

撕毀的世代契約：為何房地產是80%的經濟問題

Thiel 在昨日 The Free Press 的訪談中，進一步闡明這封近日被瘋傳的郵件。這場危機的本質，是 世代契約 (generational compact) 的單方面撕毀。嬰兒潮世代向年輕人傳遞一個失靈的劇本：努力讀書、上大學，就能複製他們的成功。但客觀現實是，體制變了。

Thiel 的分析極度簡潔：八成的文化戰爭，骨子裡是經濟問題。而八成的經濟問題，歸根究柢是房地產。

從 2000 年的 3000 億美元到今天的超過 2 兆美元，美國學貸規模的指數級增長只是第一擊。Thiel 早在 2010 年創辦 Thiel Fellowship（鼓勵學生輟學創業）時，就不斷抨擊失控的學貸問題。

更致命的是，在紐約或矽谷這些經濟引擎，嚴苛的分區法規與建築限制，為嬰兒潮世代的資產價格不斷堆高護城河，卻徹底堵死年輕人的置產路徑。這兩股力量加總，系統性地延遲甚至剝奪千禧世代積累資本的能力。

「如果你讓年輕人無產階級化，你就不該驚訝他們最終成為共產黨。」 Thiel 表示。

Mamdani 的勝利：當「圈外」成為唯一解方

紐約市市長選戰中，民主社會主義者 Zohran Mamdani 的勝利，就是這個契約破裂的具體表徵。他的選民基礎，正是那些高學歷、高租金負擔、30 歲以下的城市租屋族。

Thiel 明確表示，他極度反對社會主義，也不認 Mamdani 的政策（例如租金管制）能解決問題。在他看來，租金管制最終只會導致住房供應減少，價格更貴。

但他承認一個刺耳的事實：Mamdani 至少談論這些真切的痛苦。而無論是共和黨或民主黨的建制派，長期以來對此保持一種奇怪的漠然。Thiel 說，當體制內（如前州長 Cuomo）數十年拿不出任何方案，甚至不認為這是個問題時，選民的反應是理性的：「也許我們該去『歐維頓之窗』（Overton Window，指政治的可接受範圍）外面尋找答案。」

Mamdani 的勝利，證明 Thiel 在 2020 年郵件中的論點：年輕人未必是真心擁護社會主義，他們只是發現：這個所謂的資本主義，根本不是為我運作的。

政治「大牛市」：一個社會零和遊戲的危險信號

許多人比較川普與 Mamdani。Thiel 點出他們的共通點，不是政策，而是真實感 (authenticity)。或者更準確地說，是他們戳破建制派（如 Jeb Bush 或 Paul Ryan）那種「精心編排的虛假」。當一個 Paul Ryan 批評川普虛假，這只凸顯自己多麼缺乏魅力。

這種現象，Thiel 歸納為一個危險的趨勢：政治大牛市 (political bull market)。

這代表政治正變得日益激烈，人們期待政治解決所有問題。Thiel 提出一個極度反傳統的觀點：「如果一個社會是健康的，投票率低反而是好事。」 這意味政治的利害關係不高，總統是誰都無妨，因為社會在自動自發地順利運作。

但當經濟成長停滯、分配極度不均，世界變成一個零和遊戲，政治就變成生死存亡的戰爭。每一次選舉都攸關存亡。Thiel 說，這對媒體工作是好事，但對社會不是。

你會繼續輸下去

那麼，革命即將到來？

Thiel 再次提出逆向觀點：他很難相信。共產主義或法西斯主義，本質上都是青年運動 (youth movements)。但當下的現實是老人政治 (gerontocracy)。嬰兒潮世代對千禧世代的期望，與千禧世代能實際達成的現實之間，存在一個「史無前例的巨大鴻溝」。但僅憑這點無法發動革命。

Thiel 預言，如果美國真走向社會主義，那也不會是年輕人的暴力革命，而更可能是「老年人的社會主義」，例如全民免費醫療。

Mamdani 的勝利，終究是一個症狀。它反映建制派未能處理最根本的世代問題。Thiel 的最終警告，是給所有忽視學貸與房價的當權者：

「如果你能做的最好反擊，只是指責 Mamdani 是個激進、荒謬的年輕人，這恰恰證明，你對於住房與學貸問題，依舊沒有任何答案。如果你做不到，你會繼續輸下去。」

[fox hsiao @pirrer]

10 月 31 日，一架編號 YFQ-44A 的戰鬥機在美國某處完成首飛。這不是什麼大新聞，美國每年都有新飛機試飛。但這次不一樣的地方在於，從第一次飛行開始，就沒有人在操控它。不是遙控，不是有人在地面握著操縱桿。飛機自己起飛、自己飛行、自己降落。操作員只是在旁邊看著，確保它不要做出什麼瘋狂的事。

歡迎來到半自主戰鬥機的時代。

556 天，從白紙到起飛

這架飛機叫 YFQ-44A，製造商是 Anduril，從決定要做這架飛機，到它真的飛上天，Anduril 花了 556 天。

這有多快？讓我們對比一下，F-35 Lightning II 從概念到首飛約 10 年，F-22 Raptor 從概念到首飛約 9 年，波音 787 從啟動到首飛約 6 年。YFQ-44A 只花了 556 天，一年半。

Anduril 在公告中說這是「近代任何主要戰鬥機專案中最快的」。這不是誇張，這是事實。為什麼他們能這麼快？因為他們從一開始就不打算做「完美」的飛機，他們要做的是「夠用」而且「便宜」的飛機。

半自主是什麼意思？

這是整個故事最有趣的部分。YFQ-44A 不是遙控飛機。沒有人坐在地面控制室裡，手握操縱桿和油門，像打電動一樣操控它。它是怎麼飛的？起飛前，操作員給它一個「任務計劃」，去哪裡、做什麼、回來，就像你用 Google Maps 設定目的地。按一個按鈕，飛機自己起飛。飛行中，AI 自己管理飛行控制、油門調整、航向修正，自己識別目標、自己決定怎麼反應。要降落時，再按一個按鈕，飛機自己飛回來降落。

操作員在做什麼？他們在「迴路上但不在迴路中」（on the loop but not in it）。意思是，他們在看著，但不操控。如果 AI 要做什麼危險的決定，他們可以介入。但大部分時間，他們只是在旁邊喝咖啡。

這聽起來很科幻對吧？但 Anduril 說，從第一次飛行開始，就是這樣飛的。不是先做遙控測試，再慢慢過渡到自主。是直接跳進半自主。他們在公告中寫道，「航空教科書裡沒有關於如何開發和測試半自主戰鬥機的章節。我們和美國空軍，正在一起寫這一章。」

為什麼要做無人戰鬥機？

你可能會想，為什麼要搞這麼複雜？人類飛行員不好嗎？問題是，現代空戰越來越危險。敵方防空系統越來越強，中國和俄羅斯的防空飛彈系統，射程遠、精度高、很難躲，派人類飛行員深入敵境執行任務，風險極高。飛行員訓練成本也太高，訓練一個戰鬥機飛行員要花數百萬美元和好幾年時間，而且數量有限，你不可能快速「量產」飛行員。

飛機太貴了。F-35 一架約 8000 萬美元，F-22 更貴。如果損失一架，不只是錢的問題，還有飛行員的生命。所以指揮官不敢冒險。但如果有便宜的無人戰鬥機呢？這就是 YFQ-44A 的設計理念，Affordable Mass（經濟實惠的數量優勢）。不用一架飛機打遍天下，而是用「一群」便宜的 AI 戰鬥機，配合少數昂貴的有人戰機，形成「狼群戰術」。

想像一下，一架 F-35 帶著 4 架 YFQ-44A 進入戰區。F-35 在後方指揮，YFQ-44A 在前面探路、吸引火力、壓制防空。就算損失一兩架 YFQ-44A，也不會有飛行員犧牲，而且成本可控。美國空軍的計劃是，未來 5 年部署超過 150 架這種「協同作戰飛機」（CCA），最終建立超過 1000 架的艦隊。

為什麼現在這麼急？

Anduril 的公告中有一段話，「我們的對手不會等我們。過去一年，中國解放軍空軍以瘋狂的速度推出新一代飛機，包括至少兩架高端有人機和多架無人平台。演進速度已經從以年計算，變成以月、週、甚至天計算。」這不是誇張。過去一年，中國確實展示了好幾款新型戰機，包括疑似第六代戰機的原型機。而且從「首次曝光」到「試飛」的時間越來越短。

美國傳統的國防承包商，波音、洛克希德馬丁，習慣用 5 到 10 年的時間開發新飛機。這個節奏在冷戰時代夠用，但在 2025 年已經太慢了。所以美國空軍做了一個大膽的決定，把「協同作戰飛機」這個關鍵專案，交給兩家公司，General Atomics（做出著名的 MQ-9 Reaper 無人機）和 Anduril（2017 年才成立的新創公司）。沒有波音，沒有洛馬，沒有諾斯洛普格魯曼。這在美國國防史上幾乎是前所未見的。

Arsenal-1，500 萬平方英呎的戰爭工廠

速度不只是設計要快，生產也要快。Anduril 正在俄亥俄州哥倫布市建造一座名為「Arsenal-1」的超大型工廠，面積 500 萬平方英呎（約 46 萬平方公尺），投資近 10 億美元（Anduril 自己的錢），提供超過 4000 個工作機會，產能是每年生產數萬架軍事系統。2026 年上半年，YFQ-44A 就會開始在這座工廠生產。

Anduril 的製造哲學很有趣，不追求製造奇蹟，而是用簡單、成熟、低風險的技術。他們不需要高度專業的技術工人，不需要複雜的供應鏈，不需要客製化的工具。他們用的是「產業標準製程」和「商品化供應鏈」。

目標是什麼？讓生產戰鬥機變得像生產汽車一樣。

[Andy Lin @andy78644]

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[Andy Lin @andy78644]

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[Andy Lin @andy78644]

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