Ben trading

[Xavier FENAUX @XFenaux]

Un data center IA, c'est des milliers de GPU qui se parlent en permanence.

Pour se parler, ils ont besoin de câbles. Pendant des années, ces câbles étaient en cuivre.

Le problème ?

Le cuivre chauffe.
Le cuivre ralentit.
Le cuivre ne suit plus.

Alors les ingénieurs ont trouvé une alternative : La lumière.

Au lieu de faire passer de l'électricité dans du métal, on fait passer des photons dans de la fibre de verre. La lumière ne chauffe pas. Elle ne ralentit pas. Elle ne connaît pas les limites du cuivre.
C'est ça, l'optique.

Et aujourd'hui, Meta, Microsoft, Google, Amazon remplacent massivement leur infra cuivre par de l'optique.

Résultat : un secteur entier explose (un peu) dans l'ombre des semiconducteurs.

4 noms que je suis sans que ce soit un conseil, juste les faits, faites aussi vos propres recherches :

→ Lumentum (LITE)
Les lasers et composants optiques au cœur des data centers. Q3 2026 : revenus +90% à $808M, marge opérationnelle 32%. Guidance Q4 : $960M à $1 milliard. P/E 2026 autour de 200x : c'est un titre de croissance pure. Le marché price déjà l'avenir.

→ Ciena (CIEN)
L'infrastructure réseau optique des hyperscalers. Q1 FY2026 : $1.43 milliard de revenus, +33%. EPS +111%. Guidance annuelle relevée à $5.9-$6.3 milliards. Les revenus directs avec les Cloud Providers ont explosé de 76% et représentent désormais 42% du total. Moins spéculatif, plus structurel.

→ Coherent (COHR)
Le partenaire direct de Nvidia sur l'optique. Q3 FY2026 : $1.8 milliard de revenus, +27%. Le segment Datacenter & Communications à $1.36 milliard, 75% du chiffre d'affaires total. Nvidia a investi $2 milliards en direct dans Coherent. Quand Nvidia met $2 milliards, c'est pas pour faire joli.

→ Applied Optoelectronics (AAOI)
Le pure-play, le plus small cap, le plus explosif. Guidance 2026 relevée à $1.1 milliard de revenus avec $140M de résultat opérationnel attendu. Encore déficitaire aujourd'hui, en train de construire 388 000 m² de capacité de production supplémentaire au Texas, avec un objectif de 650 000 unités de transceivers 800G et 1.6T par mois d'ici fin 2026. Plus de risque, donc plus de levier.

Ces 4 boîtes ne fabriquent pas les GPU.
Elles fabriquent ce sans quoi les GPU ne servent à rien.

C'est vrai qu'on parle d'IA tous les jours.
Nvidia, ChatGPT, les agents, les modèles.
Mais l'IA ce n'est pas qu'un logiciel. C'est une infrastructure physique : Des puces, des serveurs, des câbles, de la lumière.

Et souvent, les vrais mouvements ne sont pas là où tout le monde regarde.

Ils sont dans les rouages. Dans les composants que personne ne voit mais sans lesquels rien ne tourne.

C'est pour ça que je passe autant de temps à creuser l'écosystème complet. Pas pour être partout et mettre des billets sur tout. Mais pour comprendre où va l'argent réellement ... en tout cas c'était l'objectif ici.

Je vous ai mis qq graphiques pour illustrer tout ça , au moins se les mettre dans une watchlist lorsqu'il y aura des replis et pour que vous puissiez peut être creuser d'autres boites dans ce secteur ou dans d'autres qui sont lié à toute cette folie de l'IA.

[Julien Flot @Graphseo]

Ma petite synthèse pour commencer la semaine

[David Renan @DavidRenanTrade]

les sociétés pétrolières non exposées au Moyen Orient :
🇫🇷 Maurel & Prom, 🇫🇷 TotalEnergies EP Gabon,
🇬🇧 Tullow Oil, 🇬🇧🇳🇬 Seplat Energy, 🇳🇴 Equinor,
🇳🇴 Aker BP, 🇬🇧 ENQUEST, 🇬🇧 Harbour Energy, 🇺🇸🇨🇱 GeoPark, 🇳🇴 Panoro Energy, 🇳🇴 DNO, 🇳🇴OKEA, 🇺🇸 Occidental Petroleum, 🇺🇸 Devon Energy, etc ...
A compléter 😉

[Tanja 🦸🏼‍♀️ - La Veille de Ma Réussite @MtcTanja]

J'ai créé une mindmap fiscale pour mes élèves pour les aider à s'y retrouver dans la fiscalité immobilière française. Je vous la mets à disposition gratuitement ici (et je la mettrai à jour régulièrement) : https://t.co/wsyRHbGPUh

[FrontRunner @_Front_Runner_]

@markminervini For those reading the wonderful book Think & Trade like a Champion here is the Excel math to recreate the ROI table.

[Stock Traders Weekly @TopStockSetups]

Top Traders To Follow 🏆

If you are new to trading, I highly recommend you follow and study these world-class traders & mentors;

@Qullamaggie

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@MisterLowRisk

#TopTraders #SwingTrading #StockMarket #Traders

[Barchart @Barchart]

Bitcoin $BTC

[TINO | Bourse, Banque et Investissement | 〽️🔟 @Tino_Bourse]

Ceci est la carte des taux réels de taxation 💰 du salarié en 2024 (en % du salaire complet payé par l'employeur)

#taxes #salaires #revenus

Source Institut économique molinari

[Ivan - Le Stratège Patrimonial @LeStrategePat]

Tesla est le 4ème plus gros HODLER institutionnel du #Bitcoin 🚗🪙

[Ben trading @benoits38]

@Tino_Bourse Bonsoir tino
Je sais que LVMH est la chouchoute des français, mais je trouve HERMES beaucoup plus résiliente
Elle a beaucoup moins retracé, elle est plus forte, et c'est une vrai société pure luxe.

Pour moi le choix est fait!

[Laëtitia B. @bon_laetitia]

Le prix moyen des bitcoins achetés pour les ETFs spot depuis le 11 janvier est d'environ 57.4k. Du coup, c'est encore à profit et probablement un niveau clé.

[Monsieur-TK @MiningTk]

La DePIN est un sujet passionnant pour moi 🤩

Les revenus de ces projets sont en hausse suite a l'utilisation de leurs services 📈

[ProRealTime @ProRealTimeFR]

🆕 ProRealMap 🆕

Vous voulez verifier en un clin d’œil une heatmap qui représente l'évolution des valeurs à l'intérieur d'une liste ?

ProRealMap vous permet de voir la variation des valeur d'une liste par:
- Volumes
- Capitalisation
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[TINO | Bourse, Banque et Investissement | 〽️🔟 @Tino_Bourse]

🗓️PUBLICATIONS EUROPEENNES🗓️

☑️Voici le calendrier des principales publications de la semaine prochaine

🤝N'hésiter pas à compléter avec d'autres titres en commentaire 👍

▶️Si vous aimez ce format💙et que vous souhaitez le voir régulièrement, merci de le partager 🔄🙂

[Mat Langier | Investisseur Action Qualité @MatLangier]

Les semi-conducteurs sont l'or du XXIème siècle.

Vous connaissez l'histoire : Pendant la ruée vers l'or, ceux qui se sont le plus enrichis sont les vendeurs de pelle.

7 actions actions à fort avantage concurrentiel pour miser sur le secteur des semis conducteurs

🧵thread 👇

[Julien Flot @Graphseo]

Les périodes de baisse de la bourse sont l'occasion d'observer et de préparer. Jamais de ne rien faire.
Les gains futurs sont toujours le fruit d'un travail de préparation.

Si je me base beaucoup sur l'analyse technique pour savoir quand rentrer. Et sur des screeners pour détecter les actions dans mes configurations favorites.

Je base également mon suivi sur une liste de valeurs de qualité, que je cherche à acheter sur des niveaux clés.

Je vous propose aujourd'hui cette liste avec une séparation par catégories.

Merci de vos messages de soutien. Je publierai demain la même pour l'obligataire.

https://t.co/2ag6kwfJ1g

[Quantitative Alternatives @QtvAltrntv]

🚨Bon pour mes analystes, il est temps de présenter le tuto des cours des actions en direct ( mais pas que ) dans Excel.

Il faut savoir qu'il y a un décalage de 15 min pour les cours européens et c'est en direct pour les cours US ( comme sur google finance )

C'est parti ⬇️⬇️

[totizz @totizz3]

@NCheron_bourse Des treasuries en direct sur Interactive Brokers :

US-T Govt Note 0.25 Mar15'24
US-T Govt Note 0.5 Mar31'25
US-T Govt Note 0.75 May31'26
US-T Govt Note 0.375 Jul31'27

Long terme ( tres sensible aux taux) :

US-T Govt Bond 1.125 May15'40
US-T Govt Bond 1.25 May15'50

[Ben trading @benoits38]

@Tino_Trading Facile les dents de la mer 🦈