0x苍穹

十年磨一剑

[0x苍穹 @chenwei1206]

#相信相信的力量

[比特币橙子Trader @oragnes]

全球数字资产市场在经历长达数周的剧烈波动后，在 60,000 美元关键技术支撑位展现出非标的买盘承接迹象。

尽管此前由于 MicroStrategy（MSTR）及相关实体面临潜在清算抛压的传闻，导致市场悲观情绪在 6 月上旬集中宣泄，但比特币（Bitcoin）作为去中心化、主权无法没收且具备跨境即时结算属性的硬货币，其底层分发逻辑在宏观资金重组中再次获得确信度验证。

在此前的 2024 至 2025 周期中，由于黄金创下 2011 年以来的首次实质性暴涨，传统数字黄金叙事曾遭遇阶段性的资本撤离摩擦。

然而，随着全球大模型推理成本下行与 AI 股票资产沉淀出庞大的实现利润（Realized gains），这批高净值科技资本正在寻求长期的价值存储入口（Store of Value）以对冲法币的持续折旧。

传奇宏观投资人保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）等机构资本在当前负面舆论频发的情形下，依然维持了对数字资产的企业财库防御性配置，这表明科技与传统老钱的利润最终在向稀缺资产复归。

这种对核心支撑位的死守，直接对冲了此前市场对塞勒（Saylor）爆仓危机所预设的极值清算模型。资产价格走势表明，MSTR 与相关杠杆凭证当前的贴水表现，已阶段性消化了未来 6 个月内最恶劣的潜在强制抛售摩擦。

与此同时，地缘冲突导致的供应链溢价正在迎来转折。随着霍尔木兹海峡的重新开放，全球大宗商品运输阻力与航运通胀随之下行，这为美联储从非理性鹰派转向行政降息腾出了关键政策空间，全球万亿法币流动性重组的闸门随时可能打开。

华尔街资管巨头与链上原生多头在第三季度（Q3）起跑线前的密集换手，解释了为什么这场左侧左倾的防御性套利在当前节点获得胜率支撑。

当市场的风险溢价模型被恐慌情绪推向历史极值，价格回归长期历史趋势线的技术收敛往往最具爆发力。

资本的逐利属性决定了，当高带宽的算力泡沫将软件生产力推向边际零成本，具备绝对稀缺性与零物理折旧损耗的数字锚定物，将不可避免地再次接管泛化资本大盘的避险分发权。

[LienFi @lienfiapp]

Thank you to Bankr Fund for the conviction and long-term alignment.

We’re building onchain infrastructure for tax lien markets and real estate-linked RWAs on @base.

This partnership helps accelerate our path toward making a historically offline, fragmented market more accessible, transparent, and internet-native.

[0x苍穹 @chenwei1206]

@lienfiapp ?

[熊三金Cole🐬TermMax @x_sanjin]

前几天我还在写 SpaceX 这波。

当时最吸引我的不是它会不会涨，而是以前普通人摸不到的一级市场资产，突然被包装成了钱包里一个可以点击的入口。

今天看到这个反转，感觉问题一下就暴露出来了。

很多人以为自己是在参与 SpaceX 打新，实际中间隔着额度来源、获配规则、托管结构、退款手续费、盘前流动性，还有一堆你平时根本不会细看的条款。

最难绷的是套保那段。

本来想做空锁利润，结果现货没拿到，空单先挨打。

这就不是单纯判断涨跌的问题了。

你以为自己在套利，其实是在跟一套没完全看懂的产品结构对赌。

所以我现在对 RWA 的看法更现实了。

这条线一定会继续发展，SpaceX 也不会是最后一个被包装上链的明星资产。

但真正有价值的，是把背后的权属、兑付、托管、退款和责任讲清楚。

不然每次“资产上链”，最后都变成散户重新交一遍学费。

[Miyamoto @iruletrenches]

so many coins are severely undervalued right now. a major repricing is inevitable, and many will go far beyond their previous ATHs

$ONDO sits at 3.5B, while $LFI is at just 5.5m

Best RWA infra launch we’ve had this year and it’s still in its earliest days.

[0x苍穹 @chenwei1206]

@BB88888888888BB What were these things I bought before? The picture didn't load?

[CryptoD | 1000X GEM @CryptoDevinL]

恭喜你經歷了 100 多天完成了挑戰來找我領 NFT 吧。
我覺得最有價值的，不是從 100U 打到 100,000U。
而是這一路上被 Rug、賣飛、錯過萬倍幣無數次之後，你依然沒有離開市場。
市場獎勵的從來不是最聰明的人，
而是能夠活到最後的人。

繼續保持專注，別被過去的成功綁架。
我這幾天回來玩，也有人跟我說
「你的打法變了，是不是帳號被盜了？」
我只能說，我以前在 Solana 就是這樣玩的。
你們口中的那些打法，放到現在的市場環境裡，
很多時候只是去當流動性而已。
以前每天塞幾百個內盤都是家常便飯。

我不明白的是，
為什麼當一個人拿到一些成績、
做出一些結果之後，就一定要活成別人期待的樣子

買賣自由，拒絕內耗。
市場從來不欠任何人交代。

沉澱了一年。
去過很多地方，
看過不少人情冷暖，也經歷過許多是是非非。
談過幾次戀愛，也認識過不同的人。

但回頭想想，
好像都沒有當年跟群友一起熬夜沖狗、
一起盯盤、一起賺錢時來得開心。
或許市場真正讓人懷念的，
從來不是賺了多少錢，
而是那群一起經歷過瘋狂歲月的人。

[0x苍穹 @chenwei1206]

@BinanceAfrica #BinanceAfrica

[0x苍穹 @chenwei1206]

@meyonte3 @elonmusk interesting

[飞凡 @feifan7686]

SpaceX IPO 将是牛市终结的开始。

[Jeff @cfm_sol]

One reason for holding $LFI is that Josh Kernan, the Chief Operating Officer of Permian Capital, has repeatedly retweeted related content and hosted the Park City Summit, where LienFi founder MLeeJr pitched the project to LPs and institutional networks. This indicates that Permian Capital has already shown strong interest in LFI

Permian Capital was founded in 2018, focuses on investing in on-chain financial infrastructure, and is also one of the largest holders of ONDO (which reached a peak market cap of $10b and still remains around $4b)

Although LFI is not among Permian Capital's publicly disclosed six core positions, it may still be part of a more private LP-level investment or early-stage support

Of course, this is just a small reason for holding. For the deeper reasons, you can check out this tweet:https://t.co/dXVfyOv0tm

[mleejr @MLeeJr]

i’ve spent my entire career since graduating college in 2008 focused on tradfi (alternative investments)

took two funds to over $1b and now doing it again for the third time

working with some of the largest institutions in the country on their alternative investment allocations

tradfi is how i got involved with tax liens…learned abt them from a family office over 6 years ago…then met one of my partners victor who has 15+ years of institutional tax lien investing experience (and a patent in the category going back to 2015)

my 𝕏 profile was only iykyk over the years as it relates to tradfi relationships…never crossed over…i don’t think i ever posted the word gondola until this sentence

that’s all changing now with @lienfiapp

𝕏 used to be the place i would hide…but now i’ve been found 😂

and im proud to tell my tradfi friends abt what we’re building with lienfi

bc im proud of what we built and i know what we’re going to accomplish

the line in the below post that hit me:

“…it matters”

it really does…

picture below is from march in park city at the permian summit…an honor anytime im invited to present in front my peers

“you can find me @ mleejr on 𝕏”

first time i ever said that after a presentation

josh and matt at permian are great ppl i look up to those guys and am thankful for them 🙏

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

哇！股神关注我了 @aleabitoreddit

顺带说一下，Serenity 最新建仓的股票 $XFAB

早上刚公开建仓的，市值约12.8亿美元

核心逻辑：
1⃣️Photonics（硅光子/CPO）+ Power Semis 双增长线，绑定 $NVDA（通过 photonixFAB 项目评估高量制造
SiC 代工厂与 $NVTS/$POWI 有明确合作）

2⃣️唯一一家美国高量 SiC 代工厂 + 关键 MEMS 代工厂

3⃣️政府强力背书：EU CHIPS Act（已获1.28亿欧元，还在 EU CHIPS Act 2.0 光子学重点名单中）、US CHIPS Act（5000万美元），后续可能还有更多，相当于 capex 被政府部分资助

4⃣️估值被汽车 legacy 业务拖累，但 AI 增长段被严重低估

[Serenity @aleabitoreddit]

I don't post dollar amounts because they don't matter.

What matters is return %. Speaking of that...

YTD: 3840.39%.

I'm probably the only one in the world. Who called out multiple names that 10x'd in a short timeframe.

Do you remember these thesis anon?

1. $AXTI
2. $SIVE
3. $AAOI
4. $LITE
5. $IQE
6. $AEHR
7. $CRCL
8. $EWY
9. Unimicron
10. Nitto Boseki
11. $OSS
12. $GDRZF
13. $RPI
14. $SOI
15. $ALRIB
16. $SNDK
17. $SIMO
18. $VPG
19. $TSEM
20. $ARM
21. $MRVL
22. $INTC
23. $LPK
24. $NBIS
25. $MU

They're all up 100-1000%+, because...

1. I post a thesis.
2. People can see how the stock performs months later.
3. They turn out right (thesis validation) because they're up hundreds of percent + hold their returns.

I really dislike the traditional X influencer who shows large dollar amounts or fancy watches/cars/private jets.

Then use that to get more by selling expensive subscriptions rather than through market returns.

So trying to set a new trend off pure information discovery/synthesis from free thesis posts and the results that follow in terms of return percentages.

TLDR: Market returns in terms of percentages matter the most to validate a thesis.

Not the dollar amount made.

[Lxk 👁️ @lxkk__]

$LFI price action looks ugly, but the thesis is intact.

team still there.
narrative still there.
institutional backing still there.
tax liens and deeds still coming onchain.

this just looks like early big holders taking profit after a massive run.

my conviction remains: @lienfiapp will become very big. it’s just a matter of time.

in plays like this, where the token stealth-launched very early, you have to survive these phases and hold conviction even in the red.

[Yueya☂️ @yueya_eth]

今天重新把 Base 上 robotics / Physical AI 这一条线梳理了一遍。

先说今天上线的： $DEUS

@xmaquina 今天刚上线 Base，链上流动性超过$1M+，staking APR 约 60%，叙事也很清楚：

机器人资产 DAO。
或者说，更像是 robotics 资本市场 beta。
这个方向挺有意思。

过去大家看机器人，大多数还是盯硬件、模型、demo。
但如果机器人真的会成为一种新的生产资产，后面一定会出现对应的资本组织形式：

谁来持有机器人资产？
谁来分配收益？
谁来治理部署方向？
谁来把现实世界的机器人现金流映射到链上？
$DEUS 切的就是这一层。

robotics x crypto 已经不只是“机器人发币”这么简单了，而是在往更完整的资产化结构走。

顺着这个逻辑看，现在 Base 上 robotics 相关项目大概可以分成几层：

机器人资本市场： $DEUS
机器人仿真 / 训练 / 控制： $SR
真实世界动作数据： $CAS
机器人娱乐内容： $SCL
机器人经济 rails： $ROBO / $AUKI
机器人创建平台： $ROBA

这里面，我会重点关注几个有真实进展的项目。

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$SR / @StrikeRobot_ai

Base 合约：

0x10c56f005a379f8eafc88ff5c3f40d30f0031ac9

现在 MC 大概 $8M，有控盘迹象。

但它的方向直接：仿真、感知、推理、运动控制，往 Humanoid Intelligence Platform 走。官网已经能看到 SR Platform 和 demo，Contributor Race 也在跑。

它估值已经上了一个台阶，后面要看真实平台使用和 waitlist 转化能不能跟上。

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$CAS / @caspius_ai

Base 合约：
0xf1070fd43cd11af8da18ff4edfb1a18279cd6f67

这个我之前就提过。

它做的是 embodied AI 数据层，用第一视角采集人类真实动作数据，服务机器人训练。

这次我对它的判断比之前更强一点，因为官网已经能看到更具体的数据：

1000 小时演示数据
500 贡献者
20 个任务
iOS App 已上线
奖励机制已经开始跑

目前不是只在讲 NFT 或数据网络概念，而是真的开始采集数据了。

如果 Physical AI 继续发酵，数据层可能是天花板最高的一层。

但 $CAS 波动也非常大，之前冲过 40M左右，现在回到 $30M 区间，筹码和流动性必须单独看。

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$SCL / @shadowcleague

Base 合约：

0xeFC6fd02b39142FFc4A42D1078157f609bE0A5B8

它不是最技术底层的项目，但传播性很强。

机器人格斗、直播赛事、娱乐内容，这些东西比大多数 robotics infra 更容易被普通用户理解。

目前 MC 大概 $5M左右，5 月赛事内容已经有产出。
如果 robotics 这条线继续走热， $SCL 可能会成为更偏 attention beta 的标的。

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还有昨天聊过的 $ROBA

它在这批 robotics token 里，最符合微盘的三个条件：

低市值、明确产品节点、token 用途相对清楚。

$ROBA 目前 MC 大概在 $0.7M–$1.22M 区间波动。

Base 合约：
0xe88419a3fc78364cfe3de88080ee4853fab754c6

它做的是 no-code robotics studio，让普通用户和开发者更低门槛地创建、部署、交易机器人能力。

token也比较明确：
$ROBA 用于支付资产、奖励创作者、治理，以及收入达到阈值后自动 burn。

$ROBA 在设计上，试图把平台收入、创作者经济和 token 消耗挂起来。

风险也很直接：

产品可能跳票，流动性可能很薄，KOL 热度退潮会很快，硬件周期也不会一夜之间爆发。

所以我更愿意把它看成一个小仓位事件驱动标的，而不是重仓信仰。

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总结一下：

如果 robotics x crypto 继续扩散，市场会沿着资产化、数据、仿真训练、身份与支付 rails、内容传播、创建平台这几层展开。

所以 $DEUS 更像今天的新热点， $SR 和 $CAS 是更硬的中期方向， $SCL 是传播层 beta， $ROBA 则是低市值产品标的。

我觉得这条线现在没起来，最主要的问题是流动性还没外溢到这种理解成本高、产品周期长、需要中长期验证的方向。

机器人不是一张图、一个 AI demo 就能讲明白的东西。它牵涉硬件、数据、训练、任务市场、支付结算和资产化结构，链条更长，定价也会更慢。

所以“风还没吹过来”，不代表没有价值。

真正早期的叙事，往往都是产品先动、数据先积累、少数人先理解。

等流动性回来，市场才开始补课。

[Mark @xxMark1499]

#BTC $BTC 大的框架目前我还是没有改变我的想法。74200应该是一个阶段恐慌杀出的低点，79500是反弹的终点。

[XMAQUINA @xmaquina]

T-24h

[Base @base]

. . .

[神乐｜Steven🌊 @BRC20niubee]

Base链目前聚焦RWA和AI agent赛道：

在RWA赛道基本都是VC币，基本直接就是几个亿然后直接上线一二线交易所，导致散户基本没有参与感，目前来说真正公平发射能让散户参与到的只有 $LFI 🌟

随着Base 链上 DEX 24 小时交易量超越 Solana，排名第一，资金和流量不断涌入BASE链，相信base链RWA赛道的龙头 $LFI 会有相当高的高度，对比 $ONDO 45亿美金市值来说， $LFI 仅2000万左右市值，上升空间巨大🌊

$LFI 团队拥有2015 年关于税务留置权定价和分式化的专利。在该资产类别有 15 年以上的经验，五年基金基础设施基础🌟
@jessepollak @basezh @0xDeployer @lienfiapp

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