Hehehe

[Hehehe @dangdang_Ed]

토스 옵션너무 쓰레기네. 이거 뭐 젤중요한 만기날 마지막 한시간은 어디다 팔아먹었고 권리행사도 못하도록 되어있네. 스프레드도 워낙커서 노답인데

[Hehehe @dangdang_Ed]

@optionbutterfly 풋 놓쳤지만 11월에 저점 예상합니다

[Hehehe @dangdang_Ed]

Sell $DEVS now. EASY

[Hehehe @dangdang_Ed]

EASY.
I sell all $QTEX and Buy $NOW and get risk for $DEVS

[Hehehe @dangdang_Ed]

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[Hehehe @dangdang_Ed]

@optionbutterfly @GwanBaghon16212 진서님 보통 option 흐름 보시고 기관들 따라 option 베팅하시는 편인가요 아니면 네이키드로 그냥 주식이나 레버리지 매수매도 하시나요? 리스크나 장기 수익률 관점에서 궁금합니다.

[Hehehe @dangdang_Ed]

@optionbutterfly 감사합니다. 비트하락보고 있어서 풋 살까했는데 일단 조금 더 고민해봐야겠네요.

[Hehehe @dangdang_Ed]

Started 2026 with $60,000.
Reached $230,000 by May 31.
Next goal: $1,000,000 by year-end.

Never forget that I am just a buoy floating in the market.
The money I made wasn’t proof of my skill.

[Connor Bates @ConnorJBates_]

FRIENDLY REMINDER: It's a bull market. You're not a genius.

Stocks go up in bull markets. Always have.

You're not an expert in "bottleneck investing" and "key chokepoints." You're just long in a rising tide.

[Hehehe @dangdang_Ed]

EASY.
I sell all $QTEX and Buy $NOW and get risk for $DEVS

[Hehehe @dangdang_Ed]

@mad20130301 자 기부라고 말하고 재단/신탁 이라고 씁시다. ^^

[Hehehe @dangdang_Ed]

@optionbutterfly 하다못해 극단적으로 종목찝어서 이거 사세요 라고 말해도 투본선임 ㄹㅇ

[Hehehe @dangdang_Ed]

주식 코인으로 돈 벌면 다 자신이 잘해서, 실력으로 번걸로 착각하지만 사실 불장은 원숭이도 돈을번다.

퀀트를 하든 거시지표를 읽던 시스템을 갖추는게 실력이다. 그게 아닌 뇌동매매는 결국 하락장에서 다시 다 토해낸다.

[Hehehe @dangdang_Ed]

워런트는 매도가격보단 매수가격지표로 봐야하는데 생각외로 이걸 반대로 생각하는 사람이 많다.

아주 간단하게, 워런트 행사시 수익을얻기위해선 유동성이보장되는 가격까지 올릴수 밖에 없다.

[Ted @TedPillows]

S&P 500 $SPX has struggled from May to October during midterm election years.

🔴 1962: -21.49%
🔴 1966: -21.22%
🔴 1970: -0.1%
🔴 1974: -32.5%
🔴 1978: -8.64%
🟢 1982: +17%
🔴 1986: -7.62%
🔴 1990: -18.7%
🔴 1994: -1.86%
🔴 1998: -18.33%
🔴 2002: -30.54%
🔴 2006: -4.73%
🔴 2010: -6.08%
🔴 2014: -5.37%
🔴 2018: -5.06%
🔴 2022: -19%

2026: ????

[Hehehe @dangdang_Ed]

$crcl 99.999% markup will be passed.

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

硬件涨了10倍，软件还没动。这才是AI超级周期下半场真正的机会

说一个很多人不敢说的感受：
AI涨了一年。 Nvidia涨了10倍。存储涨了10倍。光互连涨了10倍。但你打开手机，用了哪个AI应用让你觉得"这真的改变了我的工作"？硬件的繁荣是真实的。但应用层的繁荣还没来。这让我很焦虑。相信你也有同感。但焦虑本身就是机会的信号。当所有人都在买GPU的时候，软件还没动。 这就是下半场最大的不对称赔率。

1. 先说清楚一件事：为什么软件现在还没涨，反而在跌
AI浪潮分三个阶段：
第一阶段（2023-2026）：基础设施
谁卖铲子谁赢
Nvidia、AMD、TSMC、存储、光互连
第二阶段（2026-2027）：平台层
谁控制数据和调用入口谁赢
正在发生
第三阶段（2027+）：应用层
谁有真实用户和真实收入谁赢
还没完全爆发

市场现在处于第一阶段向第二阶段过渡的节点。软件公司还没涨，不是因为它们不重要，是因为市场还在等一个信号：财报里的真实AI收入数据。故事不够，要数字。

2. 已经给出答案的：DOCN和TEAM
$DOCN（DigitalOcean）——AI初创公司的首选战场
这家公司三个月前还被当成"廉价云"。 现在单日拉升40%，从$82涨到翻倍。为什么？AI应用需要灵活、便宜、低延迟的推理接口。AWS太贵，GCP太复杂，DOCN刚好填这个空缺。AI客户ARR已达$1.7亿，同比暴增221%。这不是故事，这是财报里的真实数字。
标签已经换了：从"廉价云"到"AI推理首选平台"。这就是闪迪公式的软件版本。
$TEAM（Atlassian）——AI没有杀死Jira，反而让它更值钱
所有人都说AI会替代项目管理软件。
现实是：AI Agent需要企业内部的数据和上下文才能工作。这些数据在哪里？在Jira里，在Confluence里，在TEAM的生态里。Rovo智能体上线后，使用Rovo的客户增速是非用户的2倍。RPO大增说明客户在提前锁定预算。
AI没有消灭TEAM，AI让TEAM的护城河变得更深。

3. 即将引爆的：SNOW和CRM
$SNOW（Snowflake）——企业AI Agent的数据控制层
AI落地需要海量企业数据。谁控制数据，谁就控制AI Agent的大脑。Snowflake正在把自己从"数据仓库"重新定义为"企业AI Agent控制层"。5月27日财报是关键——盯三件事：产品收入能否超预期、RPO增速、AI工作负载量。如果三个都超，SNOW会成为下一个DOCN。

$CRM（Salesforce）——目前跑得最快的企业AI Agent
Agentforce ARR已达$8亿，同比增长169%。
这不是概念，这是真实的企业在付钱买的东西。
更关键的是：Agentforce已经跨系统执行——连接Google Workspace、BigQuery、ServiceNow。
它不再是一个AI工具，它正在成为企业工作流的入口。
这个位置一旦占住，护城河比任何单一软件都深。

4. 最被低估的暗线：AI通信基建
这是大多数人没想到的逻辑：
AI Agent越多，通信调用量越大。AI客服要打电话。AI助理要发短信。AI系统要做身份验证。每一个AI Agent背后，都有通信基建在支撑。
$BAND（Bandwidth）
拥有自己的全球通信网络，不是租用。这在AI语音代理时代是核心壁垒——低延迟、高稳定性是AI客服的生命线。已被Salesforce选为AI客服关键基础设施合作伙伴。这个背书意味着：每一个Agentforce的语音调用，都要经过BAND的网络。
$TWLO（Twilio）
语音收入同比增长20%，创19个季度新高。
这个数字说明了一件事：企业正在大规模采购AI客户互动能力，而Twilio是目前最成熟的通道。

5. 我自己觉得不错的：SERVICE NOW和REDDIT
$NOW（ServiceNow）——企业AI自动化的操作系统
如果Salesforce是销售端的AI入口，ServiceNow是IT和运营端的AI入口。企业有多少重复性的IT工单、审批流程、合规检查——这些全部可以被AI Agent自动化。NOW的平台就是这些Agent运行的操作系统。
AI不是NOW的竞争者，AI是NOW的燃料。
$RDDT（Reddit）——AI训练数据的稀缺资源
这个逻辑很多人没想到：
所有大语言模型都需要高质量的人类对话数据。Reddit是全球最大的真实人类讨论数据库，而且有强烈的社区情感和垂直专业深度。Google已经签了数据授权协议。OpenAI也在谈。Reddit不只是社交媒体，它是AI时代最稀缺的数据资产之一。$130附近是很多人认为的买入区间，也是大级别上涨趋势线的强力支撑位。

6. 最后说ZOOM
$ZM（Zoom）——从会议工具到AI工作流平台
这是争议最大的一个，但也可能是赔率最高的反转故事。AI Companion活跃用户同比增长超三倍。Virtual Agent 3.0能处理50%的客服案例。如果Zoom能从"开会的地方"扩展到电话、客服、协作的全场景AI入口——它的估值逻辑会被完全重写。现在的Zoom是被旧标签定价的。

最终想法
已经证明的（买入确定性高）：
$DOCN → AI推理平台，数字已验证
$TEAM → 护城河被AI加深
$CRM → 5/27号财报Agentforce ARR $8亿，最快的企业Agent（如果能在财报前回到140，大级别趋势线的支撑位，那就是完美的买入位置，这个老牌公司希望能在agentic ai的叙事下给他新的估值，我感觉这次财报就是一次机会了）

即将验证的（等财报）：
$SNOW → 5/27财报，企业AI控制层（如果在财报前是跌的把140缺口补了，也是完美的买入位置）
$NOW → IT自动化操作系统（让now再磨一下底，缓慢筑底过程）

暗线机会（最被忽视）：
$BAND → AI通信基建，Salesforce背书
$TWLO → 语音收入19季度新高

反转赌注（高赔率高风险）：
$RDDT → AI训练数据稀缺资产（盯着130的趋势线支撑）
$ZM → 旧标签包装的新故事

最后说一句：
硬件的繁荣是AI的第一章。 应用的繁荣是AI的第二章。
第一章涨了10倍的公司，第二章不一定还是它们。第二章的主角，在上面这张清单里。但记住：软件涨的信号不是故事，是财报里的数字。
等数字出来，再重仓。

#AgenticAI #SaaS #软件股 #AI应用 #美股 #DOCN #CRM #SNOW #TEAM #Twilio #Bandwidth #Reddit #Zoom #ServiceNow #USStocks #AIStocks #下半场 #软件反转 #AI落地 #美股分析

[Hehehe @dangdang_Ed]

$CRCL reclaiming $120+ after the post-earnings flush to $106.

Strong recovery, high volatility, heavy options activity.

If price starts holding above $123-$125, this could turn into a gamma squeeze setup very quickly.

[Hehehe @dangdang_Ed]

$CRCL price action after earnings:

$120 retest → flush to $106 → quick recovery back to $115.

Looks more like a liquidity sweep than a true breakdown.

Personally leaning long here if $112 holds and main session volume confirms. Key level remains $120 reclaim.

[Hehehe @dangdang_Ed]

$CRCL Q1:

* Rev slight miss
* EBITDA/EPS beat
* 53% EBITDA margin
* USDC +28%
* On-chain volume +263%
* Wallets +47%

Price action:
$123 → $108 → $115

Looks more like volatility/liquidity sweep than bad earnings.

AI + stablecoin narrative still strong.