Li Chi-Ru

[Li Chi-Ru @dodobirdMU]

@Priest46Osiris 是說價格應該是貴上了好幾倍

[駿HaYaO @QQ_Timmy]

https://t.co/gfX3GZ8o9z

[駿HaYaO @QQ_Timmy]

1. 技術核心與優勢
- CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）是 TSMC 次世代面板級先進封裝技術。
- 核心差異：以大型方型玻璃面板取代傳統圓形晶圓作為基板。
- 產出效益：晶片產出數量較現行 12 吋圓形晶圓增加 5～6 倍。
- 主要應用：AI GPU 與高效能運算（HPC）晶片封裝，解決未來需求成長。
- 非單純放大 CoWoS，而是全新架構的生產線，技術門檻更高。

2. 目前進度
- 首批驗證用設備已搬入子公司采鈺（Visera）龍潭廠，試作線已啟動。
- 約 30 家 設備廠商（日本、美國、德國、台灣）名列初期評估名單。
- 涵蓋 6 大主要製程：曝光・塗佈、金屬化・銅電鍍、研磨・雷射加工、濕式製程・熱處理、模封・迴焊、計測・檢測。

3. 量產時程預估
- 最快 2029 年 量產（較市場先前預期的 2030 年提前）。
- 2026 年：重要驗證期。
- 2027 年：進入試產階段。
- 2028 年下半年：可能轉入正式量產。
- 魏哲家董事長表示，規模化仍需 2～3 年開發時間。

4. 供應鏈重點廠商（按製程分類）
- 曝光・塗佈：Canon、SUSS MicroTec、東京電子（TEL）、SCREEN、Scientech。
- 金屬化・銅電鍍：應材（Applied Materials）、科磊（KLA）、力鼎精密、泛林集團（Lam Research，新進亮點）。
- 研磨・雷射加工：DISCO（幾乎獨占）、日東電工、琳得科、庫利克索法（K&S）、ASMPT、芝浦機械、萬潤（All Ring）。
- 濕式製程・熱處理：弘塑（Grand Process Technology）、Scientech、印能（AblePrint）、國際電氣、志聖（Csun）、TOWA、APIC YAMADA、Heller。
- 檢測・計測（玻璃基板帶動需求）：倍利科（V5 Technologies，重點）、晶彩科（Favite）、威克半導體、大量（Mirle）、致茂、家登、均華、亞亞科技、佳宸、禾鏵。
- 新進受惠台廠：辛耘（濕製程）、倍利科、泛林集團等成功取得 Demo 機訂單。

5. 產業影響與機會
- 台灣廠商優勢：玻璃基板導入，大幅提升檢測需求，台灣設備廠商獲得新定位機會。
- 新舊廠商競爭：技術門檻高，讓過去未進入 CoWoS 供應鏈的廠商有重新挑戰機會。
- 投資亮點：玻璃基板、TGV（玻璃貫通孔）、RDL（再配線層）、先進封裝相關設備。
- 挑戰：大多數設備仍處 Demo 階段，從驗證到正式訂單約需 1.5 年，競爭激烈且結果不明朗。

https://t.co/rsltTrT792

[Jimmy Su @jimmy_su]

如果關心中台美軍情，China Talk 真的不能漏掉，從來沒在別地方看過這麼 insider 的資訊。當然，Justin McIntosh 肯定是化名 😅

（連結下收）

[fox hsiao @pirrer]

無人地下攻擊載具 !?

地下，正在變成美國國防圈下一個認真討論的戰場。會往地下走，其實是被逼出來的，這幾年在烏克蘭，只要有人在地面上移動，幾百美元的無人機馬上就能看到他、然後炸他。地表越來越藏不住東西，於是一個老想法被重新翻出來，往地底下走。

不過「地下作戰」這個詞，其實同時指兩件不太一樣的事。

第一種，是對付別人挖好的地洞。哈瑪斯在加薩的地道、北韓埋進山裡的地下基地、中國藏戰略飛彈的「地下長城」，這些都是把人和武器藏到地面炸不到的地方。美軍要練的，是怎麼鑽進這些地道清掃、怎麼偵測哪裡有洞、怎麼把它從裡面炸掉。美國陸軍這幾年也把地下作戰訓練，從少數特種單位的專長，逐步推給一般步兵。

第二種聽起來有點怪，也是 Anduril 創辦人 Palmer Luckey 一直在喊的。他的想法是，今天我們透過天空送飛機飛彈、透過海洋送軍艦潛艇，那為什麼不能透過地殼，也就是地表底下那層岩石和土壤，把東西送過去。

換句話說，這一種的重點是自己一邊鑽、一邊前進，把地底變成一條別人看不到的通道。

可以把它想成一條會自己挖路的地底魚雷，從一個小貨櫃就能發射、鑽進地下。它後面拖著一長串裝滿炸藥或偵測設備的「車廂」，在岩層裡潛行，神不知鬼不覺地移動到敵人腳下或防線後方。Luckey 形容理想的型號可能長達數百公尺，像一列在地底跑的火車。地面上的雷達、衛星、無人機都看不到它，因為它在土裡。

6 月 10 日他在西點軍校演講，主張下一個作戰領域就是地殼本身，要像今天運用天空和海洋一樣，把地底也當成運輸和作戰的空間。他說 Anduril 自己也在開發地下系統的原型，要用來投送干擾、偵蒐、打擊等能力。

至於為什麼是現在才有人認真投入，Luckey 給的答案是自主技術。冷戰時美蘇就動過核動力地行載具（subterrene）的念頭，可是當年卡在一個問題，得有人坐在裡面開。一台要在幾百公尺深、又熱又高壓的岩層裡爬的車，沒有人願意進去。現在 AI 能讓機器自己導航、自己判斷，不用人坐進去，這個概念才突然變得可行。

把這套想法往前推的，是一家叫 Traysar 的新創。6 月 16 日它在底特律的再工業化高峰會（Reindustrialize Summit）走出隱身，自稱全球第一家「地下國防科技公司」，剛募到 2,500 萬美元種子輪，由 Silent Ventures 領投，Lux Capital、矽谷創業導師 Steve Blank，還有 Anduril 與 Erebor 的創辦人都參與。公司設在德州奧斯汀，工程團隊挖角自 Anduril、SpaceX、馬斯克的 Boring Company。

Traysar 端出的兩款原型，剛好對應前面那兩種作戰。一款是挖掘機等級的自主機具，直徑約 30 到 40 吋，外型像迷你曳引機卻有全尺寸的力量，專門鑽進敵人的隧道從內部摧毀。另一款接近隧道鑽掘機（Tunnel Boring Machine，TBM），是個能塞進小貨櫃、隨處部署的圓柱體，後面拖著炸藥或訊號蒐集設備一路往地下鑽，正是那條「地底魚雷」的雛形。團隊低調做了大約一年，4 月中才做第一次彈藥測試。

這套想像背後，有一串數字支撐，美國國防部估計全球大約有 1 萬個強固或深埋的地下軍事設施，中國光是藏飛彈的隧道就挖了數千英里，北韓也據信有數千個地下基地。地表的威脅越多，往地下發展的誘因就越大。

當無人機讓地表越來越無所遁形，部隊和補給被逼著往地下走，這個過去被當成冷門的領域，正被重新定義成下個世紀的主戰場之一。

[農藝女孩搬家了 @loveagrogirl]

早在2022年，台灣水果被中國抵制的隔年，中央就開始輔導鳳梨釋迦廢園轉作，台東縣政府沒有加碼補助跟進，輔導農友轉型，還一直帶農民往死路去，如果你是五年前轉作其他作物的，現在你就不會在這邊哭哭不能賣中國： https://t.co/U2hooKsGCR

[郭明錤｜Ming-Chi Kuo @mingchikuo]

重點解讀台積電的玻璃核心載板投影片

台積電在 6 月 11 日的日本 JPCA Show 2026，進行主題為「AIの進化に不可欠な先端パッケージング技術」的簡報，該份簡報約40頁，當中某張標題為「Glass Substrate Development for CoWoS」的投影片流出，引發廣泛關注。

以下是對該投影片（見附圖）的重點解讀，能網路科普查到的技術細節就不多說了，要注意的是投影片上的 COP 不是 Chip-on-Package 的縮寫，而是 Coplanarity、也就是平整度 / 共面度。

▌重點結論：

1. 台積電正式宣布與 Ibiden 以及群創合作，開發玻璃核心載板（glass core substrate），結構為玻璃上下各黏合 ABF 的三層結構設計，該技術就是用於 CoPoS 的 oS。

2. 市場低估玻璃核心載板的重要性，該技術對台積電是「must have」，意即 CoPoS 中，oS 的重要性高於 CoP，這也是該技術進行測試時，先搭配既有的 CoW 而非 CoP 的原因。

3. 玻璃核心載板單價較既有 ABF 載板高出數倍，群創加工的玻璃單價非常高，為最核心的材料。除 Nvidia 外，目前已有兩家美系客戶同樣表達高度興趣。

▌與本投影片相關的產業調查：

1. 本投影片提及的玻璃核心載板由 250x250mm 切割而來，ABF 增層主要採用 Ajinomoto 的 GL107 並混搭 ABF-GCP，以 2027–2028 主流 AI 晶片 ABF 規格的 24-28 層進行測試

2. 台積電實驗時的 CoW 是測試載具（test vehicle），足以驗證採用複合材料時最具挑戰性的機械結構問題。測試結果良好意味著台積電、Ibiden 與群創已合作突破關鍵技術瓶頸。

3. 目前是由 Ibiden 負責切割 250x250mm 的玻璃核心載板。待 2H27 採用 510x515mm 做量產前模擬時，若 Ibiden 仍想降低生產複雜性以維持超高毛利率，可能會改交由更熟悉玻璃特性的群創切割。

▌流出的投影片內容是將 CoPoS 中的 oS、也就是玻璃核心載板（投影片中的 glass-SBT）與 CoW 搭配的技術驗證結果，這是為解決該投影片前一頁所提到的「Substrate mechanical and electrical Dilemma」，而這顯著凸顯了 CoPoS 中 oS 的重要性。

1. CoPoS 中，CoP 要解決的是生產效率 / 切割經濟性的問題，這與成本與售價有關；而 oS 要解決的是翹曲與耐用性問題，這牽涉到能否做出晶片，以及晶片能否運作。

2. CoP 與 oS 兩者整合相得益彰，但展望未來數年，兩者的技術定位還是有些差異。CoP 是可選的絕佳優化選項（very-nice-to-have），沒有它的代價就是晶片更貴；但 oS 是必需品（must-have）， 沒有它可能連能否做出可用晶片都是問題。

3. 比較定位差異不是為了捧 oS 貶 CoP，這牽涉到客戶願意為哪個技術環節付錢的現實問題，細節下面分析。

▌投影片中含金量最高的是電源完整性（power integrity；PI）改善，這對客戶意義重大，這也代表玻璃核心載板生產穩定後，台積電獲利能力與競爭優勢可望同步提升。

1. 技術說明：玻璃核心載板薄 → TGV（through glass via）垂直導通路徑短 → 導通路徑電阻（R）跟迴路電感（L）同降 → PI 改善

2. 對客戶意義重大原因：PI 改善 → 供電更穩 → 釋出功率餘裕（power headroom）→ 可整合更多電晶體、或拉高運作時脈 → AI 晶片算力提升

3. 對客戶而言，生產效率是台積電的基本責任，客戶不會為此多付錢；但 AI 算力提升能直接轉化為客戶的競爭力與獲利，故客戶願意為此買單。這也是 Nvidia 積極看待玻璃核心載板的原因。

4. 對台積電而言，玻璃核心載板可提升良率並降低成本，同時提高 AI 晶片的算力與售價，既是降本工具，也是漲價籌碼，對獲利與競爭力都是加分。

5. 目前載板成本佔 AI 晶片 BOM 約低個位數，封裝良率造成的損失約載板成本的 5-10 倍，故即便未來玻璃核心載板成本高於目前的數倍以上，但佔 BOM 比重仍低，且可改善封裝良率造成的損失，故預期玻璃核心載板的高單價不會影響客戶採用意願。

▌簡報後的問答環節，有聽眾提問關於玻璃核心載板的 TGV 細節，台積電當場拒絕回答，因為玻璃核心載板的關鍵技術就是 TGV，核心 know-how 目前掌握在台積電與群創手中。相較下，另一個提問者的問題是關於 IVR、eDTC、與 LSI 的整合，台積電就回答了不少。

▌根據產業調查，若一切順利，台積電的目標是在 4Q28-1Q29 開始量產玻璃核心載板，以符合 Nvidia AI 晶片迭代節奏。順帶一提，許多人在傳的 Ibiden 的法說投影片，上面將玻璃核心載板時程列為 CY30，我對此的解讀是：對外向來保守謹慎的 Ibiden 將玻璃核心載板正式列為發展路線，這更確定了該技術長期趨勢。但從 Ibiden 投影片的其他細節與市場資訊不完全一致來看，例如 reticle 時程與台積電公開宣稱的差約一個世代、Rubin Ultra 載板尺寸明顯大於其在 CY26-27 標示的 90x90 等，這說明了在預測未來時，需隨時多方交叉驗證。

[KC @klc_ruoshui]

＃轉文
＃推推
根據中國企業「中科天璣(GoLaxy)」外流的內部文件，顯示中國解放軍與國台辦採購的認知作戰系統將台灣人分為4類精準打擊。戰略風險研究員唐若凌解釋，這套系統仰賴AI生成高度個人化、難以辨別的操弄資訊，易被專家、學者或網紅無意間引述，搖身變成看似具有參考價值的論述。面對年底地方選舉，唐若凌推估相關手法將更加細緻，他並提出民眾可實際操作的因應建議，以及前、中、後3階段的整體應對策略。

中國將台人分4類 Threads恐成認知戰放大器

去(2025)年由中國科學院成立的中國企業「中科天璣(GoLaxy)」內部資料外洩，揭露該公司所研發並試圖推售的「中科天璣智能宣傳系統 GoPro」。 台灣民主實驗室先前曾分析此外流文件，揭露其致力開發全自動認知作戰系統，其中更已將台灣人分4類精準打擊，引發高度關注。尤其值得注意的是，包含解放軍及國台辦等中國官方單位都是客戶，欲藉此對台進行「智能投放」與「選情分析」。

分析發現，台灣人被分為「頑固派、友好派、搖擺派、客觀派」4類，且該系統能就此及其對立面量身打造敘事內容，達成「分化、塑造」的認知作戰效果。若以「台北鼠疫」事件為例，參與分析的東京大學和中國戰略風險研究所研究員唐若凌受訪時舉例說明，該系統可能在社群平台Threads上找到四類各1,000個帳號，並透過「非常個人化的客製內容」發動攻擊或協助推文。

實際以「客觀派」為例，唐若凌說：『(原音)客觀派它就是一些記者、研究員或是政治評論員，他們看上去可能相對中立、看事實講自己想講的東西。所以它們(GoLaxy)推的方法可能是把一些bot account(機器帳號)推給你，然後就滲透一些小訊息在PO文裡面，看上去可能很客觀、看上去很說服你的數字，然後如果剛好被這些KOL(關鍵意見領袖)、記者直接去quote(引用)了，那也順道把這些bot account推上去了。由他們(客觀派用戶)的口來重複一次，就算不是直接quote，他可能看完然後寫文章的時候用了那個點，其實就這個(被操作的)觀點變得好像很有力。』

另外，Threads恐會放大上述認知操作的效果。唐若凌指出，不同於Facebook或Instagram等其他Meta產品，Threads的演算法格外強力推播相同主題內容，用戶容易深陷而難以跳脫，他坦言這是Threads較為獨特的現象。於是除了假消息的危險外，「GoLaxy不一定要說服你」，它只要利用大量內容淹沒使用者的注意力，某種程度上就已達成目標。

此外，他也提到Threads作為新興平台，演算法持續變動；加上Meta近年透明度持續下降，研究員難以取得資料進行研究，資訊不透明的風險也隨之升高。台灣用戶位居Threads全球流量第一，對此必須更加謹慎。

年底選舉不只4類 認知戰全面升級？

唐若凌評估GoLaxy文件所揭露「四大分類」仍屬粗略，台灣年底將逢地方選舉，因此這類操作手法「分眾會變得更細緻」，例如進一步針對宗教或地方里長等細部類別加以操弄。他也提醒，去年文件外洩時，部分功能應用仍處於「展望」階段，但隨著AI技術飛速發展，現在相關應用恐怕已有新的突破。

舉例來說，近年認知戰在台灣華語方面的「在地化」已相當完善，唐若凌推估今年可能進一步向台語滲透。例如表面上推廣台語文化的帳號，實則鎖定具本土身分認同的用戶，「它不會直接說中國很棒」，而是透過溫馨故事短片潛移默化地影響政治表態或行為。

由於該份外洩文件實際上是GoLaxy向客戶推銷的資料，唐若凌因此斷言「GoLaxy肯定不是唯一一家在做這件事的公司」，他推估這只是整體市場上的冰山一角。

找誰是假帳號沒用 「情緒穩定」才是重點

面對如此精密的認知戰攻擊，不少人嘗試質疑他人的發言動機，甚至指控對方是資訊戰協力者。唐若凌對此提醒，「輕易將他人妖魔化」反倒更容易被再度利用，像是中國便能重新結合「疑美論」等認知戰論述，因此他主張「動機論」並非合適作法。

他也坦言，「動機論」必須仰賴嚴謹的證據論證，但要找到如GoLaxy外洩文件這樣的資料或吹哨者出面作證幾乎可遇不可求，遑論在AI助長巨量資訊流的情況下，逐一查核更是困難重重。

於是唐若凌更主張以「結果論」切入，亦即不論是否遭到刻意操弄，都應正視這些資訊可能激發憤怒、恐懼、憂傷等感受，並針對這些足以影響使用者行為乃至整體社會的情緒加以處置。

對一般民眾而言，他建議第一時間應先克制被激起的情緒，因為「衝動回應會讓互動率提高，自然鼓勵演算法進一步推播」，與其將時間用來立即回覆或轉發，不如針對事實進一步溯源，查找更源頭或相關資料做好查證，此即「心理韌性」的培養。

唐若凌並強調，具有影響力的公眾帳號其實站在「保護民主一個很重要的環節」，他呼籲網紅或媒體不應搶先爆料以「貪圖一時的快感」，正因深知其中潛藏認知戰風險，便更應謹慎查核後再散布資訊，這是傳播者應盡的「社會責任」。

立法要求科技平台負責是關鍵一步

除個人層面的努力外，唐若凌強調社群平台的角色至關重要，像是歐盟近年通過《數位服務法》強制科技巨擘負起責任便是關鍵一步，他說：『(原音)例如Meta等在歐洲如果要可以被使用的話，他們後台的某一些資料需要給政府方，或者起碼要披露給公眾。例如這個政治廣告是由誰來付錢的？他們目標觀眾是誰？這些在歐洲都是需要呈現的，所以在歐洲上Facebook、Threads跟在台灣上的版本會有一點不一樣。』

近年台灣雖有諸多相關討論，但短期內推動立法的機會不大。唐若凌認為，可能得走到「好像太過分、應該要改變」的臨界點，才會開始逐步完善相關規範；但他也提醒，在走到那一步之前，「民主社會要付出多大代價，是大眾需要考量的」。

在平台真正負起責任之前，他呼籲台灣社會應積極對抗中國認知作戰的威脅，避免民主逐漸走向崩壞。

提前識破中國資訊戰戲碼！專家提3階段建議

唐若凌也提出前、中、後3個階段的行動建議。首先在「前期」階段，面對大量資訊轟炸，他建議全民協助廣泛蒐集輿情，隨時向記者或查核機構回報可疑內容，同時KOL也能從中協力查證並發揮影響力，共同阻擋認知戰。此外，他建議應制定「風險日曆」，例如針對中華民國國慶、香港主權移交等已知的認知戰高風險時節提前強化前述因應策略。

而這也凸顯當今面臨瓶頸的事實查核與媒體素養教育一個值得嘗試的轉型方向。唐若凌說：『(原音)其實查核機構可以做的一個位置就是做prebunking(提前破解)的education(教育)。例如上一週(5/14)的那個川習會，我們其實不用經過那一件事，你已經可以推測到有這個(疑美論)劇本，那也可以根據那個劇本去做一些闢謠。在新聞機構或是查核中心他們都很清楚這一些敘事的技巧，他們也是在一個很好的位置去教育公眾跟記者如何去認知跟辨識這一些的技巧。』

接著在「中期」階段，唐若凌建議整合KOL、媒體、查核中心、智庫、政府等單位，建立「戰略溝通」的標準作業流程(SOP)，例如在48小時內由各方協力完成查核、發文、擴散等任務。

至於「後期」階段，他認為透過台灣民主實驗室、台灣資訊環境研究中心(IORG)、數位素養實驗室FactLink等單位持續研究並發布事後報告，詳細拆解敘事背後的論述內容與策略，從而更系統性地理解對方的操作手法、擬定因應方案，最終再回頭強化前期prebunking工作，持續提升社會韌性。

https://t.co/fZbNjv1ehz

[fox hsiao @pirrer]

2026 年 6 月 8 日晚間，一架美軍 AH-64 阿帕契直升機在荷莫茲海峽附近的阿曼外海墜落，兩名飛行員落水待援。約兩小時後趕到現場、把他們撈起來的，是一艘無人駕駛的機器船。

這是美軍第一次公開承認，用無人水面載具（USV）在實戰環境裡救回機組員。執行任務的是美國海軍第五艦隊第 59 特遣隊操作的 Saronic Corsair 無人船，它先把兩名飛行員接上船、載到安全水域，再由直升機吊掛後送。

這次救援能成立，關鍵在背後那套採購模式。這艘 Corsair 出自美國國防創新小組（Defense Innovation Unit，DIU）， @DIU_x 也在 6 月 10 日於社群平台公布這件事，把它定位成自己加速引進商用科技的成果。

DIU 成立於 2015 年，由當時的美國國防部長艾希頓·卡特（Ash Carter）一手催生，總部設在矽谷山景城，等於在五角大廈和矽谷之間搭了一座橋。它的任務是用商業速度把民間成熟的科技導入軍方，運作起來幾乎像一家創投，專門繞過冗長的傳統軍購流程。

Corsair 所屬的 PRIME 無人船計畫，正是這套模式的樣板。從公開徵案、打造原型、驗證到把能執行任務的船交到海軍手上，整個過程不到 15 個月，其中量產就緒的驗證只花了 4 個月，比傳統採購快了 50% 到 70%，而同樣的東西走舊流程往往要超過 6 年。Corsair 本身約 7 公尺長，時速超過 35 節（約 65 公里），可載重 450 公斤、航行 1,850 公里。

幾乎在同時間，台灣也上演了一場靠無人載具救命的實例。6 月 8 日中午，花蓮縣萬榮鄉的馬太鞍溪因豪雨暴漲，一名鄧姓工地主任連人帶車被洪流沖走，在溪裡漂流了將近 9 公里。傍晚消防人員用怪手把吉普車撈回岸邊，車內卻空無一人，入夜後視線嚴重受阻，搜救難度大增。

關鍵轉折出現在當晚 11 點，根據消防署的說明，現場人員動用最新配發的 Skydio X10，靠熱顯像搭配 AI 智慧辨識，在漆黑的河道中精準抓出沙洲上一個清楚的人形熱源，替搜救隊指引方向，最後把受困超過 16 小時的鄧姓主任救了回來。

Skydio X10 是美國國防級無人機商 Skydio 的旗艦機種，也是第一款整合 Teledyne FLIR Boson+ 熱顯像模組的無人機，能在全黑、濃霧或植被遮蔽下靠人體溫差辨識受困者。它有零光源夜航模式（NightSense）、六顆導航相機，機身只有 2.11 公斤，40 秒內就能升空，正好適合馬太鞍溪這種地面泥濘、人員難以第一時間進入的現場。台灣這邊由翔隆航太代理，已導入內政部消防署的 AI 智慧搜救派遣系統，有意思的是，Skydio 這家公司因為持續供貨台灣，被中國列入制裁清單。

兩件事擺在一起看，可以歸納出同一個趨勢，自主載具正在從昂貴、漫長的軍購清單，變成幾年內就能上線、軍民通用的工具。DIU 證明的是採購速度，馬太鞍溪證明的是同一批技術落到地面後的實際價值。當無人船能在荷莫茲海峽撈起飛行員、無人機能在花蓮溪谷找到漂流 16 小時的人，誰能把這些系統用得更快、佈得更廣，誰就握住了下一個世代的安全主動權。

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#DIU #Skydio #無人機 #國防科技 #搜救

[Yael _Formosa 鹿島之風🧋⛩️ @yeshuaformosa]

『別再只談晶片了。如果台灣想在北京的威脅下生存，就必須開始出口武器。

安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人 帕默．拉奇（Palmer Luckey） 在台北國際電腦展（Computex）演講時表示，台灣應建立龐大的國防產業市場，生產的軍事裝備數量應達到自身需求的十倍。

目前台灣政府正努力在 2027年3月前 補足國產無人機供應鏈的缺口，但拉奇認為台灣需要有更大的企圖心。

他主張，台灣不應只讓世界依賴其高階半導體，而應讓世界依賴台灣生產的完整自主武器系統（autonomous weapon systems）。如此一來，台灣便能打造出除了晶片之外的第二道強大防護盾。

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這種積極的戰略構想，正是為了因應北京而設計的不對稱作戰（asymmetric warfare）。

拉奇強調：

台灣不需要建立一支能與中國人民解放軍在規模上匹敵的軍隊。

相反地，台灣需要的是：

高機動性
低成本
能有效阻止解放軍跨越台灣海峽
能讓佔領台灣變得極度困難

的武器系統。

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這項戰略的潛力，最近已在宜蘭縣的軍事測試中展現出來。

台灣試射的 Altius-600M 反裝甲無人機，對海上浮動平台目標達成了 100% 命中率 的成績。

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拉奇之所以如此急迫，也與他親身遭遇過的中國國家級間諜活動有關。

他透露，過去前往深圳出差期間：

飯店房間經常遭到翻動搜查
產品樣品遭竊
中國企業甚至試圖在提供給他的樣品設備中植入竊聽裝置

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由於美國於 2025 年對台出售總額 111億美元 的軍備，北京在 2025年12月 正式將拉奇與安杜里爾公司列入制裁黑名單。

這意味著：

如果拉奇踏入中國境內，甚至經由香港轉機，都可能面臨立即遭到拘留的風險。

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但拉奇對此毫不在意。

他甚至把中國對他的制裁通知裱框掛在牆上，當作一種榮譽獎狀。

他堅持認為：

台灣唯一能夠長期生存下去的方法，就是讓台灣的國防產業產出，成為整個自由世界不可或缺的一部分。

#台灣 #國防科技 #無人機 #不對稱作戰 #帕默拉奇 #Computex2026 #國家安全 #中國威脅 』

[駿HaYaO @QQ_Timmy]

AI基礎設施擴大最大的瓶頸已轉移至DRAM。超大規模資料中心業者為了確保AI競爭力，仍有意願支付高價；在供給面，由於潔淨室確保與EUV裝置不足，導致生產擴大受到限制。這些因素疊加之下，美光（Micron）認為供給不足將比原先預期更長期化，可能性很高。

本公司已將此反映在價格預估上，將2026年及2027年的EPS預測分別上修約4%與48%。特別是DRAM價格預計在2026年5月四半期上漲40%、8月四半期再上漲15%；在供給鏈方面，也已掌握部分產品線將有20%以上的價格上漲討論。

本公司認為，DRAM今後的上漲動能將是單一產業周期而非以往那種短期循環，市場正開始織入長期結構性好轉與變化。不過，目前市場仍認為2028年以後價格與毛利率將回復正常化。本公司則認為市場完全低估了這種調整的持續性。

此外，美國CHIPS法案相關限制若獲得緩解，預計美光將能從2027年起重新實施自家公司股票回購，2027年與2028年合計規模將達500億美元。

美光今後將大幅擴大生產設施投資。雖然DRAM產業整體的設備投資水準仍維持在歷史高位，但HBM比重擴大伴隨而來的生產效率下降，實際位元供給增加率受到限制。新廠房的量產預計在2027年與2028年實現，屆時供給增加力道可能會變大；但考量建廠與量產爬坡的時程較長，供給擴大速度仍將受到限制。

預估美光2027年的設備投資額約為440億美元，2028年約400億美元，均大幅高於市場共識。短期內雖然會因剩餘現金流負擔而成為壓力，但減債與設備投資增加的影響仍在可管理範圍內。

美光供給不足的問題不易輕易解決。DRAM不僅是NAND，供給不足的深化情況預計至少會持續2至3年以上。市場正逐漸認知到這種結構性變化，美光的領先PER自3月底以來已從4倍上升至11倍。然而，本公司仍判斷市場對美光業績持續期間的認知仍顯不足。

[Yael _Formosa 鹿島之風🧋⛩️ @yeshuaformosa]

『北京正透過金錢收買整個國家體系來孤立台灣，而華府則動用一筆高達 2.45 億美元 的基金，準備瓦解中國的經濟脅迫策略。

在一場備受關注的美國參議院外交委員會聽證會上，參議員約翰・柯提斯（John Curtis）猛烈抨擊北京在西半球剝奪台灣邦交國的掠奪性策略，並點名宏都拉斯等國家受到中國空洞承諾的誘惑而與台灣斷交。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則毫不客氣地揭露中國操作手法背後的腐敗本質。他在聽證會上表示：

「中國人會介入，然後告訴對方：『如果你們改變外交承認，我們就會提供這筆貸款。』」

他進一步指出：

「有些情況甚至比貸款更糟，還曾出現過賄賂行為。」

盧比歐警告，這類腐敗協議很快就會演變成有害的「債務陷阱」，讓脆弱國家背負沉重負擔，最終淪為中共的附庸。

為了反制北京並維護台灣的國際生存空間，美國正運用一筆 2.45 億美元的『反制中國影響力基金』（Countering PRC Influence Fund）。

柯提斯參議員特別強調，一項跨黨派法案將從這筆基金中劃出專款，專門協助台灣的邦交國抵抗北京的脅迫，並重建遭到破壞的外交關係。

盧比歐對這項防禦策略表達明確支持，表示：

「這筆基金的設計目的，就是創造替代方案，讓這些國家有機會選擇中國或其他惡意外國勢力以外的道路。」

他指出，這樣做能讓相關國家不再毫無防備地面對中國利用經濟與政治槓桿施加的壓力。

這項資金支持將使脆弱國家擁有真正的選擇權，可以拒絕掠奪性的貸款與條件，證明北京已無法再單靠金錢收買與經濟脅迫來孤立台灣。』

[大綠斑蛙.蛤蠣 @ch41281076]

網路上有人整理出攻擊Puma課金ㄧ事的時序，ㄧ目了然。
馬德共諜案不是有拉出一串肉粽嗎？據説其中有網紅和紅媒，會是誰呢？圖上應該都有吧？
楊蕙如真的不怕下地獄喔！

[淘喵先生 @Baoliaogeming64]

🚨💥💥英国彻底炸锅！亨利·诺瓦克之死引爆民愤：抗议者追赶警察，垃圾桶乱飞，怒吼“你们应该为诺瓦克下跪！”
事件完整背景：
2025年12月3日，18岁南安普顿大学学生亨利·诺瓦克深夜独自回家途中，与23岁锡克族男子维克鲁姆·迪格瓦发生争执。迪格瓦用随身携带的“宗教匕首”刺杀诺瓦克5刀。凶手当场撒谎，声称自己遭种族主义袭击、头巾被打落。警察到达后竟相信谎言，把躺在血泊中、奄奄一息的诺瓦克铐住！诺瓦克反复喊“我被刺伤了”“我不能呼吸”，却被无视。警察后来才发现伤势并急救，但为时已晚——诺瓦克死于现场。
凶手迪格瓦被判终身监禁（最低21年）。近日警方被迫公布随身摄像机画面，画面令人震惊。全国愤怒：警察为乔治·弗洛伊德下跪，却拒绝为白人英国受害者下跪！双重标准暴露无遗——政治正确优先于人命！
今天南安普顿等地抗议彻底失控。示威者包围警察局，追赶警察，捡起垃圾桶等物体猛扔，警察寡不敌众被迫溃退。视频中群众彻底愤怒，高喊：“你们应该为诺瓦克下跪！”“英国人命也重要！”
这不是简单的骚乱，而是对英国警方“两级执法”、对移民犯罪纵容、对“觉醒”政治正确的彻底反弹。视频里的混乱与怒火，正是民意沸腾的写照——再不醒悟，西方自己会把自己玩死‼️‼️

[Yael _Formosa 鹿島之風🧋⛩️ @yeshuaformosa]

『北京正悄悄攻佔台灣年輕人的思想——不是靠飛彈，而是把演算法武器化，在戰爭真正開始之前先贏下這一仗。

在最近的一場青年論壇上，台灣總統賴清德針對中國社群平台——例如 TikTok（抖音國際版）與小紅書（英文常稱 RedNote）——所帶來的國安威脅，發出嚴正警告。他指出，這些 App 正持續影響台灣年輕世代，使他們把中國視為一個溫和、無害的存在。

如果這種情況持續下去而不加以防範，可能會逐漸削弱甚至抹去年輕世代守護民主體制的意志，也會削弱台灣面對未來併吞或侵略威脅時的防衛決心。

這場數位戰場背後，依賴的是高度精密的心理操控。透過演算法推送經過篩選、親北京的敘事，以及被修飾過的歷史內容，直接送進人們的手機螢幕。

為了對抗這股影響，賴清德主張在教育現場建立一道「認知防線」。他的方向不只是技術性封鎖，而是希望透過課堂上的批判思考訓練，以及更扎實的歷史教育，培養能夠自主辨識、拆解國家宣傳的韌性與公民意識。

這項警告也伴隨台灣已經展開的監管行動。由於涉及資安風險、大規模個資蒐集，以及大量國內詐騙案件，台灣已對小紅書進行限制。

另一方面，TikTok 長期也被主管機關列為關注對象，原因包括資料蒐集風險，以及中國科技企業依法必須配合中國國家情報體系的現實。

被武器化的娛樂內容，正在成為現代最典型的「特洛伊木馬」。

如果一個民主社會的年輕世代能透過手機螢幕被影響甚至被改變立場，那麼實體邊界與軍事防衛的意義也會被削弱。

台灣正逐漸意識到：

守護主權，不只是抵禦北京的軍事力量，也包括對抗北京透過演算法發動的認知戰。』

（我沒抖音跟小紅書帳號，有IG為什麼要用小紅書？

[Yael _Formosa 鹿島之風🧋⛩️ @yeshuaformosa]

『最新消息：習近平說「台灣被統一勢不可擋」，結果美國和日本都出手了。華府這次反而先下調了台灣關稅。

進入 2026 年才五個月，所謂「美國將放棄台灣」的說法，在同一週內幾乎全面崩潰——崩在華府的《聯邦公報》裡，崩在日本國會議場上，也崩在中國駐外總領事自己的 X 帳號上。

去年跨年夜，習近平向全世界宣稱：

「台灣統一是歷史大勢，不可阻擋。」

當時他在北京發表談話，而解放軍剛結束圍繞台灣規模空前的實彈軍演。

但五個月後，這個「大勢」看起來，似乎跟他說的不太一樣。

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5 月 28 日，美國正式調降對台灣商品的關稅，

把台灣放到了和：

日本
南韓
歐盟

同一個待遇層級。

這不是白宮新聞稿，

而是直接寫進《聯邦公報》的正式公告——91 FR 31818。

內容修訂美國關稅代碼，並追溯自 5 月 1 日起退還稅額。

例如：

汽車零件關稅從 26.71% 降到 15%
某些歸類為鋼、鋁、銅衍生品的飛機零組件，從最高 51.12% 降到 1.12%

更關鍵的是，

法律文字裡直接把：

「Taiwan（台灣）」

與：

「Japan、日本」
「European Union、歐盟」
「South Korea、南韓」

並列寫進同一句。

台灣不只是享有同樣稅率，

而是被正式點名列入。

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而這波降稅背後，

是今年 1 月簽署的合作備忘錄（MOU）。

總規模高達：

5,000 億美元。

內容包括：

台灣企業承諾對美直接投資 2,500 億美元
提供 2,500 億美元信用擔保

用來在美國發展：

先進半導體
能源
AI 產業能力

美國官方文件直接稱這是一項：

「戰略經濟夥伴關係（strategic economic partnership）」

目的在於確保美國科技領先地位。

這不是「放棄台灣」的語言。

這更像是：

把美台兩個工業體系直接焊接在一起。

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接著，日本也進一步表態。

2025 年 11 月，

日本首相 高市早苗 在國會明確表示：

中國若攻擊台灣，

可能構成日本法律定義中的：

「存立危機事態（survival-threatening situation）」

這是一個非常關鍵的法律分類，

代表日本自衛隊在特定條件下可採取軍事行動。

北京立刻要求她撤回發言。

她拒絕。

中國外交部長王毅稱此說法：

「令人震驚。」

中國駐大阪總領事甚至在 X 上發文說：

「伸進來的髒腦袋，就該被砍掉。」

結果日本政府正式向聯合國秘書長遞交抗議函。

而高市至今沒有撤回任何一句話。

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換句話說，

日本首相公開在國會鏡頭前說：

「台灣防衛，就是日本生存問題。」

這種級別的公開表述，

自 1945 年以來前所未見。

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所以回頭看看習近平今年春天的帳本：

他對全世界說，

歷史站在中國這邊。

結果現實是：

美國透過法律，把台灣提升到盟友級關稅待遇，還追溯退稅；
日本圍繞台灣畫下攸關國家生存的紅線，而且頂住中國壓力不退；
中國自己的外交官公開發出「砍頭威脅」，反而讓自己變成國際新聞焦點。

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如果跳出中國防火牆來看，

習近平口中的「歷史大勢」，

現在看起來更像是：

台北獲得與盟友同級的關稅待遇；
東京為台灣設下法律上的戰略警戒線；
而北京內部緊張到連外交官都管不住，在 X 上失控發言。

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過去一年，

台北不少質疑美國的人一直預測：

美國遲早會拋棄台灣。

但文件不是這麼寫。

日本首相也不是這麼說。

甚至連北京自己的反應都不是這樣。

畢竟，

如果你真的相信自己穩操勝券，

通常不會急著召見大使、

向聯合國抗議，

更不會讓外交官在社群平台上暴走。

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習近平正在販售「不可避免」的敘事。

但從：

法律文件、
日本國會、
以及北京的激烈反應，

都看得出另一個訊號。

事情，

並沒有照著他說的方向走。

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簡單版就是這樣。

完整分析文章已發布在 X Article，

包括：

北京最不希望外界注意到的五千億美元協議，

以及：

接下來將主導 2026 下半年的半導體競爭局勢。』

[fox hsiao @pirrer]

一個是很難想像澳洲有辦法來救，二來是沒看到人報導菲律賓會也來支持台灣

川普任內的美國前國防部長表示，外界預期澳洲將與美國並肩作戰，共同對抗中國以保衛台灣，並稱兩國盟友多年來一直在討論這種可能性。

馬克·艾斯培（Mark Esper）也敦促澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及其他印太地區領導人，現在就應宣布若中國發動攻擊，他們將挺身保衛台灣。

艾斯培在 2019 年至 2020 年間擔任國防部長，他在一場獨家專訪中表示，他預期如果中國國家主席習近平攻擊實行民主治理的台灣，澳洲將與美國並肩作戰。

他在布拉格舉行的 GLOBSEC 論壇接受《Latika Takes》播客節目採訪時表示：「關於與中國的衝突，是的，我確實預期（澳洲）會扮演某種角色，而且我們多年來一直在討論這件事。」

他表示，這正是美國開始在北領地輪調海軍陸戰隊的原因，該計畫是在前工黨總理 Julia Gillard 與總統歐巴馬任內展開的。

艾斯培讚揚了與國防部長 Richard Marles 持續且友好的私人關係，後者已表示將增加美國在澳洲的基地部署。艾斯培稱其「表現出色」，並表示若發生衝突，美國將在任何中國的攻擊下捍衛並保護澳洲基地。

近二十年來，中國一直是澳洲最大的雙邊貿易夥伴，其中鐵礦砂約佔出口總額的三分之一。

他敦促該地區的領導人效仿日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）的做法，宣布若台灣遭受攻擊，將會參戰。

「她說了正確的話。如果能聽到首爾、馬尼拉和其他地方也發表同樣的聲明，那將會很好。我認為這種我稱之為『宣示性政策』的做法，能讓北京清楚知道，如果他們挑起這場戰爭，規模將不僅限於北京和台北之間，還會涉及其他許多國家，」艾斯培先生表示。

菲律賓總統小馬可仕在本週訪問東京前告訴日本媒體 ，他的國家將「別無選擇」，只能參與其中。

小馬可仕表示：「我認為對日本而言，是否參與（任何潛在的台灣衝突）更多是出於選擇。但在菲律賓，我們沒有選擇，因為台灣離菲律賓非常近，且有將近 20 萬名菲律賓國民在台灣生活與工作。」

「光看地圖就能發現，菲律賓北部至少會成為其中的一部分，或是感受到其影響。」根據日本的和平憲法，即便中國並未直接入侵台灣，此類定性也將允許日本採取軍事行動應對。

作為回應，中國共產黨對日本重啟了曾對澳洲使用的脅迫手段；當時澳洲前政府要求對 COVID 疫情起源展開調查，該疫情導致數百萬人死亡並造成重大經濟停擺。

艾斯培表示，日本為此承受中國施加的經濟痛苦是值得的，並補充這為高市女士贏得了尊重。

美國的官方政策對台灣軍事衝突採取模糊立場，儘管外界普遍認為，任何猶豫不決的政府都將面臨國會要求保衛台灣的巨大壓力。前美國總統拜登曾多次表示美國將為台灣而戰，但隨即遭到白宮官員收回其言論。

川普則保持較為傳統的立場，拒絕進行揣測，但他堅稱其總統任期將能有效威懾習近平，使其不敢發動攻擊。

艾斯培（Mr Esper）表示，如果台灣衝突爆發，台灣必須奮力抵抗並拖延攻勢，直到美國趕到為止，這點至關重要。

他表示：「我們需要迅速做出決定，但該地區的其他盟友也需要迅速做出決定。這就是我的觀點，無論是在台灣海峽還是南海，我們都需要日本、韓國、菲律賓、澳洲迅速行動，甚至那些不是條約盟友而是合作夥伴的國家，也需要站出來表示：『我們也會參與其中。』」

「因為我們將需要基地，我們將需要領空飛越權，我們將需要補給、加油、重新武裝以及維修整備的地點。「我們還需要向北京傳遞一個連貫且強大的訊息，即他們不僅是在與美國，或與美國和台灣作戰，而是在與印太地區所有的民主國家作戰。」

台灣外交部長林佳龍也出席了同場論壇。當被記者問及中國何時可能入侵時，林部長表示：「我們有能力也有決心遏阻中國的入侵」。

當被問及是否相信美國會與中國開戰時，他表示有信心台灣能繼續與美國保持夥伴關係。

前內政部秘書長 Mike Pezzullo 曾撰寫 2009 年《國防白皮書》，也是坎培拉立場較為強硬的人物之一。他表示 Esper 先生做出了重大揭露，但在背離模糊政策這一點上則是錯誤的。

「艾斯培先生顯然在卸任後感到無所顧忌，把不能說的秘密大聲說了出來。即使是五角大廈前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），儘管這與他（在其著作中）提出的『拒止戰略』核心要素一致，也未曾對戰爭計畫和釐清雙方期望表現得如此直白，」皮佐洛先生告訴《The Nightly》。

「在閉門會議中，我們應該針對戰爭規劃進行非常坦率的討論，並明確表達期望，特別是關於美國作戰部隊的基地使用與領空飛越等事宜。「但公開討論這些是糟糕的策略，因為這會讓台灣更有底氣，並將中國逼入絕境。我們對於是否為台灣而戰應保持模糊，但對於在太平洋地區與我們的條約盟友並肩作戰，則應保持明確，」他說。

「該立場的另一個問題在於，美國不能也不應該做出類似的聲明。「如果澳洲和亞洲夥伴明確承諾防衛台灣，但美國卻不這麼做，那就起不到威懾作用。一個對此議題三言兩語，卻手握重權（大棒）的美國，才能更有效地威懾中國。」

[WarrenVsCCP | 🇺🇸🇹🇼🇺🇸 @WarrenVsCCP]

Another Taiwan 🇹🇼 First

The US 🇺🇸 just lowered Section 232 tariffs on multiple Taiwanese 🇹🇼 products, including auto parts, furniture, and aircraft materials.

Taiwan 🇹🇼 is now the first country to receive preferential treatment under these tariffs.

Another sign that US 🇺🇸-Taiwan 🇹🇼economic ties are getting stronger.

https://t.co/aMyvkipWvL

[BourseAsieFR @BourseAsieFR]

🚨🇰🇷Les ingénieurs mémoire viennent d'admettre que la physique les a rattrapés. Et ce moment précis est le signal d'achat CPO le plus clair de ces deux ans.

Voici le problème :

Un GPU NVIDIA Blackwell est entouré de blocs HBM soudés sur un interposeur. Ce périmètre disponible autour du GPU s'appelle le "shoreline". Il est fixe.

Pour mettre plus de mémoire, deux options : empiler plus de couches verticalement (on arrive à 16, bientôt 20 couches, mais les contraintes mécaniques et thermiques approchent du mur physique) ou en mettre plus latéralement (impossible, le shoreline est plein).

Résultat : les datacenters veulent plus de mémoire par GPU, et l'architecture actuelle ne peut plus en absorber.

La solution qui émerge : décrocher la HBM du GPU.

Au lieu de souder la HBM à quelques microns du GPU sur le même interposeur, on la place à quelques centimètres de distance sur la même carte, ou ailleurs dans le rack, et on relie les deux par interconnexion optique ultra-rapide. C'est le même principe que le CPO déjà en déploiement pour connecter des serveurs entre eux, mais miniaturisé pour fonctionner à l'intérieur d'un seul package ou d'une seule carte.

Ce changement d'architecture est un catalyseur direct et massif pour le CPO.

Jusqu'ici, le CPO était surtout discuté pour les connexions rack-à-rack et switch de réseau. NVIDIA l'intègre déjà dans ses switchs Spectrum-6.

La plateforme Rubin Ultra prévoit le CPO sur les interconnexions scale-out à partir de fin 2027. Mais si la HBM se décroche physiquement du GPU, le CPO entre dans le package lui-même, au niveau chip-to-chip.

Le volume d'interfaces optiques requis explose d'un ordre de grandeur.

Un dirigeant d'OSAT taïwanais cité par la presse coréenne cette semaine a été direct : "L'optique est la direction claire. La seule question est le calendrier."

Ce que cela signifie pour les fournisseurs taïwanais de composants optiques :

Les lentilles de précision, les modules de couplage optique et les composants de mise en forme de faisceau laser devront être miniaturisés pour fonctionner dans des espaces de quelques millimètres sur une carte GPU. Ce niveau de précision optique ultra-miniaturisée est exactement le domaine où Taiwan a bâti des positions quasi-monopolistiques.

📊 Les valeurs à surveiller :

Largan Precision (TPE: 3008), leader mondial des lentilles de précision, dont la capacité de miniaturisation extrême est directement applicable aux modules optiques CPO embarqués.

Young Optics (TPE: 3504) et Asia Optical (TPE: 3019), acteurs de la chaîne optique de précision taïwanaise positionnés sur les composants de couplage et de transmission qui entrent dans les architectures CPO chip-to-chip.