@weary_centurion Thanks for sharing!
What makes you so confident that you can regard to the cash pile as a net asset? In my view, in any case which is not super bullish the debt will have to be repaid, making it worth essentially just interest on the loan for the time left
תקופה ארוכה נמנעתי מלכתוב כאן בגלל פרפקציוניזם שגרם לי לוודא את עצמי 15 פעמים לפני שאני מעלה משהו כאן על הכתב (וזה מעייף), החלטתי לנסות להיות גמיש יותר ולתת פה גם מחשבות קצת פחות אפויות, מקסימום נטעה - לא יקרה כלום. לכבוד החזרה הנסיונית לכתיבה, מצרף בתגובות מודל שלי לצור שמיר >>
של החברה אז אפשר להתעלם בעיניי מהמיסוי על ההפרש בין שווי שוק לספרים. אדגר אולי יותר בסימן שאלה, אבל רשומה בספרים מעל שווי שוק. הון הטבע ונימה - אפשר חד משמעית להיות יותר אופטימיים, לרפרנס אפשר לראות את הערכת השווי שצורפה לא מזמן תחת הערכת שווי ביטוח ישיר, ולגבי הון הטבע >>
@DMP74308513@dan_zafrir@Aday78@AviT5656AviT@MarketXray אני מסכים
עשיתי בסוף השבוע מעבר מעמיק מחדש על התזה. לא עמדו בתחזיות שנתנו בעצמם, אבל הפער הוא לא מאוד משמעותי. בגדול יחסית הדוחות מתיישרים עם הציפיות, למעט 1. עלויות פיתוח מעט גבוהות מהצפי, 2. קצב קידוח איטי מהתחזית המקורית (החזר השקעה נמוך יותר),
@DMP74308513@dan_zafrir@Aday78@AviT5656AviT@MarketXray ו 3. בדוח הודיעו על הקטנת כמות הקידוחים ביחס לתכנית 2023 מרבעון קודם + מודיעין משתתפת מעבר לחלקה בנכס (כדאי לשאול למה)
לא רואה נחת מהפוזיציה אבל גם לא רואה שינוי מהותי ביחס למה שראיתי בעבר
@vandoucheberg @SharogradskyM@innerblock@dan_zafrir@Aday78 SD הייתה אז עם הערת עסק חי למיטב זכרוני, נפט ברמות נמוכות משמעותית מהיום, ואכן שרפה שם סכום דמיוני של קרוב ל200 מיליון דולר, וגם בהמשך סירבה למכור את הנכס ב100 מיליון דולר. לא הייתי קורא לזה עסקה גרועה מהצד של מודיעין
@Yotmaz טענו לקצב 3200 ממוצע לשנת 2023 מקידוחים קיימים. אתה יכול לראות את התרומה להפקה מקידוחי 22 בשקף 12 במצגת השנתית, בהנחה שקצב ההפקה יעלה בהמשך השנה אין פה סתירה.
בהחלט ראוי שחברה מהסוג הזה תחלק דיבידנד ככל וימצו את פיתוח הנכס.
@MarketXray אין ספק שבנתיים המשקיעים לא ראו את התוצאות המיוחלות. אני מאמין שאנחנו לקראת המפנה, אבל בהחלט יכול להיות שאני טועה. תזמון הזכויות לא אופטימלי בלשון המעטה.