The Inflection Economy

High conviction ideas, research, musings and memes from the PMs of Logos LP. Not financial advice. May buy and sell securities without disclosures.

[The Inflection Economy @inflectionecon]

Without further ado: The Logos LP X is now The Inflection Economy.

Same high-conviction framework. New focus on structural breaks.

Our first deep dive drops this weekend: “The Structural Case for Post-Acute & Managed Care”.

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[The Inflection Economy @inflectionecon]

We’re out here in Chicago for Latticework 2026 by @manualofideas @peter_mantas chatting with @ElliotTurn about biopharma. The golden age of biotech is upon us….the industry is looking very different today than it did 10 years ago.

[Marc Slans @marc_slans]

Could be a nice decade for the tools… $TMO $DHR $RGEN

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@Polymarket Absolutely clownish. Decline is a choice.

[The Inflection Economy @inflectionecon]

Interesting read from AI Futures Project shifting their timelines for the intelligence explosion up. All six contributing authors now predict:

1) that a Superhuman AI Researcher (SAR) - an AI capable of fully automating AI research and coding at the level of top human experts - will likely arrive in 2027 (assuming development continues without a major pause).

2) that there is now a 35% to 65% chance that Top-Expert-Dominating AI (TED-AI), which automates virtually all white-collar work, will arrive before 2028.

We're probably not ready for this…https://t.co/D19fDMDyu1

[The Inflection Economy @inflectionecon]

Software selling again today on Ant’s new rollout. No, every SaaS isn’t over.

But why wouldn’t they go after most software? The TAM is huge. Going to be harder and harder to hold the old multiples while this gets sorted out.

[Claude @claudeai]

Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data.

Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data.

[The Inflection Economy @inflectionecon]

Nice quarter from $NEO.TO FY guidance raised 26% at the midpoint. Critical-materials scarcity supporting earnings and European magnets entering commercial production. Long thesis keeps imporving.

[Neo Materials @neo_materials]

Q3 2026 results are in! $NEO.TO's Adjusted EBITDA hit $47M, up 145% YoY, raising our full-year guidance to $180–$185M. Our European magnet facility is now in production!

Full release: https://t.co/Z7iCV6GHvP

#RareEarths #CriticalMaterials #PermanentMagnets

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@cap_zay 🤣

[The Inflection Economy @inflectionecon]

France’s far-left has revealed their program for the 2027 pres. election and it’s probably one of the most insane platforms I’ve ever seen. Pure comedy. But tells you something about where we are at in the cycle…. Yes he’s polling around 17% now. (2nd) This isn’t fringe…

[AlertesInfos @AlertesInfos]

🇫🇷 FLASH - LFI a dévoilé le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027. Parmi les propositions :

- Autoriser jusqu’à 3 jours d’arrêt maladie autodéclaré, sans consulter de médecin.

- Accorder 7 jours de congé après le décès d’un ami.

- Porter le SMIC à 1.700€ net par mois, soit une hausse de 220€.

- Ramener l’âge de départ à la retraite de 64 à 60 ans, avec une retraite à taux plein après 40 années de cotisation.

- Réduire progressivement la durée du travail à 32 heures par semaine.

- Instaurer un service écologique obligatoire de 9 mois pour les moins de 25 ans, rémunéré au SMIC.

- Faire rembourser les soins à 100% par la Sécurité sociale.

- Prendre en charge les séances de psychothérapie des moins de 26 ans.

- Fixer un plafond de 12 millions d’euros pour les héritages.

- Augmenter les APL de 10% pour aider à payer les loyers.

- Bloquer les prix de certains produits essentiels afin de limiter les hausses excessives.

- Revaloriser les salaires des fonctionnaires.

- Garantir un revenu minimum aux jeunes grâce à une allocation.

- Proposer aux étudiants des repas à 1€.

- Limiter à 1 pour 20 l’écart entre les rémunérations au sein d’une même entreprise.

- Soumettre les aides publiques aux entreprises à des engagements sociaux et écologiques.

- Rétablir l’ISF afin d’accroître l’imposition des grandes fortunes.

- Mettre en place la taxe Zucman pour taxer davantage les milliardaires.

- Répartir l’impôt sur le revenu en 14 tranches pour augmenter la contribution des plus riches.

- Engager une sortie progressive du nucléaire.

- Atteindre une production d’électricité issue à 100% des énergies renouvelables d’ici 2060.

- Interdire les vols entre 23h et 6h.

- Suspendre les zones à faibles émissions (ZFE), qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines villes.

- Passer de la Ve à la VIe République en donnant davantage de pouvoir aux citoyens.

- Supprimer le 49.3, qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote.

- Intensifier la lutte contre les discriminations, notamment au sein de la police.

- Reconnaître comme crime d’État le massacre des Algériens du 17 octobre 1961.

- Renégocier les traités européens et refuser l’application de certaines règles européennes jugées incompatibles avec le programme.

- Quitter progressivement le commandement militaire intégré de l’OTAN.

- Soutenir la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël.

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@ChillBanking Much appreciated. Trying our best.

[The Inflection Economy @inflectionecon]

Yes, we continue to have our private 'family' LP and have been doing this for a while now.

YTD +38.80% after this drawdown while positioned for torque on the upside.

Doing it for a long time, consistently, is hard but we hope we can share our knowledge and thoughts to help everyone.

Have a great weekend!

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@LaurelonCapital Defense getting tasty here after this seemingly not stop sell off..

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@maxwellhouse99 🙏

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@LaurelonCapital 🙏

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@jfais20 Much appreciated.

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@eliant_capital 🙏

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@SigmondThegrey @lvgtoft Very correct. I also find time away from my phone correlates with my happiness….hard to find the perfect balance between none and some…

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@TidefallCapital AI putting pressure on potential acquisition multiples = target rich environment

[The Inflection Economy @inflectionecon]

@Investor_NICK_ Hopefully your winners are just sized bigger than your losers!