楼楼

长期生存，持续进化. crypto

[阿风 (趋势投资) @frankfenn1788]

算力租赁 最近板块不是很好
也容易理解
这一阵大涨的股票 几乎全是芯片 和数据中心 原料涨价的逻辑
原料涨价 尤其对智算中心的建设成本自然上升了
自然利空算力租赁板块
啥时候 这些涨价逻辑 不存在了
算力建设的卖方市场也就是买方市场了
估计得到27年了 大面积的涨价缺货 产能扩充 基本27年是最好的一年 下半年基本平衡状态
现在就是看 算力消耗的速度和成本与建设的投入速度哪个快
现在数据中心建设是投入期 拉动的是 光 存储 pcb等
平衡期 算力租赁就是利好了
同时开始利好应用端了

[magnolia @0xmagnolia]

26年底3w8买入，28年末20w开始卖出

[楼楼 @ll1748]

@0xAllen 长江电力这5年的收益率有多少？加上股息？

[楼楼 @ll1748]

@memekiller365 把这个巨无霸忘记了，赶紧上仓位

[楼楼 @ll1748]

@lianyanshe 罗宾汉有这么强？资产规模比币安大一倍

[楼楼 @ll1748]

@0xAllen 电没有存储香啊

[楼楼 @ll1748]

@SkyJe9 @andylawian 该走了

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

很多人币安刚才买不了美股

上有政策，下有对策

直接开全局路由

选择韩国节点，全部搞定！

[链研社｜AI First🔶💧 @lianyanshe]

存储上涨，表面看是供需缺口，底层看是云厂商资本开支的外溢。只要Google、微软、Meta、亚马逊、Oracle继续加杠杆买设备，存储链就有订单、价格和利润弹性。一旦超级巨头的现金流开始吃紧，或者债券市场重新审视AI投资回报，这条链的定价逻辑就会变得很脆。

谷歌、微软、亚马逊、Meta、Oracle这些云厂商，是AI资本开支的核心发动机。它们买GPU，买服务器，建数据中心，扩网络，拉电力，买存储。订单能见度，背后对应的是这些公司的资本开支预算。

接下来储存行业的观察重点，不是存储是不是AI核心资产，这个问题市场已经给了答案。

真正要看的是三个变化：

- 云厂商资本开支指引有没有继续上修
- 存储公司涨价能不能顺利传导到毛利率
- 债券市场是否还愿意用低成本资金支持AI基建

只要其中一个开始边际恶化，存储行业就会从资产重估切回周期品兑现。

看到一个美股博主写的和我之前写的观点类似，不过他给了更清晰的几条判断，昨晚谷歌在自由现金流充裕的情况下还继续大额融资，说明投入还没有到上限。

哪时候云产商开支缩减了，债券市场不买单了，估值逻辑就切换了，现在的资本开支不仅把自己前几年赚的全部投入，还融资投入，也是因为能看到现金流，要赶在需求指数爆发前，谁有最多的云基建谁就有更强的现金流，还要应对原有业务可能收缩的风险，在市场最热的时候把融资融完才有上牌桌的机会。

[谢家印 @xiejiayinBitget]

交易美股流程，以 $rNOK 诺基亚举例

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[楼楼 @ll1748]

@memekiller365 这波挺厉害了

[Annie 所长 @web3annie]

黄仁勋在GTC台湾大会又点名了8家软件公司，AI智能体不是掘墓人而是送钱人！

被老黄点名的8个方向赶紧看过来 👇

1. 楷登电子 Cadence $CDNS
做芯片设计EDA工具的龙头，英伟达、AMD等背后的设计发动机。

2. CrowdStrike $CRWD
全球网络安全SaaS龙头，AI Agent进入企业后安全需求爆炸式增长。

3. 达索系统 Dassault $DSY
工业仿真与3D设计软件巨头，航空、汽车、制造业核心工具。

4. Palantir $PLTR
AI数据分析与决策平台龙头、政府与大型企业数据中枢。

5. SAP $SAP
全球企业ERP霸主，掌握财务、供应链、采购等核心数据。

6. ServiceNow $NOW
企业工作流自动化平台龙头，未来AI Agent接管办公。

7. 西门子 Siemens $SIE
工业自动化与数字化工厂巨头，AI+工业结合的核心平台之一。

8. 新思科技 Synopsys $SNPS
芯片设计EDA三巨头之一，与Cadence双雄并立。

总而言之，软件公司不想死的，都来用英伟达建设 Agent！ $NVDA

[Dr. Moyu｜摸鱼局长 @Jason23818126]

普通人玩美股可能不知道要买什么

其实思路很简单：

第一选择：直接定投标普500、纳指100，长期基本都赚钱

第二选择：跟着特朗普买（⬇️附追踪网站）

$INTC $DELL $MU 等暴涨个股，他都提前买了

1. Open Cabinet：https://t.co/gXw7MDBbnB
追踪特朗普官员OGE交易记录，数据接近官方

2. TrumpTrades：https://t.co/O2rHPODiLh
特朗普Q1交易可视化数据库（3642+笔），能排序看行业和Top标的，很清楚

3. Trump Tracker：https://t.co/mw32ZJxvbz
覆盖政府人物的交易和资产，浏览方便

4. OGE官网：https://t.co/OLUZ3gOCWW
最权威的原始披露，但查起来麻烦、PDF多、有滞后

5. ProPublica： https://t.co/AXtzBfV5Cx
聚合了很多官员披露，辅助搜索好用

以上都是事后数据，有延迟，适合长期参考

我平时还会多看看特朗普喊话、发Truth、接受采访，经常也能发现机会

[楼楼 @ll1748]

@0xAllen 长江电力收益有这么高？

[李翠芬 @belouga2000]

这个指数特别权威
我说低于30%就可以考虑买入了
低于20%就大买特卖
低于15%必须全仓杠杆
去年我就和我朋友讲
我也抄底了VRT,英伟达,特斯拉,苹果的call
因为那时候上下波动很大
我想玩点T
结果无一例外全部卖飞
我朋友和我一样烂泥扶不上墙
这一波都不能翻身
能怪谁

[楼楼 @ll1748]

@SimmonsTrader 有道理

[wendy文迪 @wendy_2026]

简单搞明白 $NOK $MRVL $LITE $AAOI 这四个“光互联”标的，到底有什么区别？

我用一个外卖平台的比喻，彻底分清了：
你点了一份外卖，背后发生了什么？
第1步：后厨大师傅做菜

$LITE = 后厨大师傅。
它生产光模块最核心的激光器。没有它，信号根本发不出去。产能已经排到2027年，供需缺口超30%。

第2步：装餐员打包
菜做好了，需要装盒、放筷子、封口，才能交给骑手。

$AAOI = 装餐员。它把LITE的器件组装成完整的光模块，直接卖给数据中心。离客户最近，订单爆发快，但利润薄、波动大。

第3步：调度系统派单
餐做好了，但怎么送？哪条路最快？哪个骑手最顺路？

$MRVL = 调度系统。它是光模块的“数字大脑”（DSP芯片），市占率超60%，负责保证信号在光纤里传得快、不失真。还被英伟达投资20亿美元，负责AI机柜内部的高速互联。

第4步：骑手上路配送
调度好了，但路上跑得顺不顺，取决于路况和红绿灯。

$NOK = 城市路网。它做数据中心之间、城市之间的光网络基础设施。当AI下沉到基站、边缘节点时，NOK的物理底座是绕不开的。英伟达直接投资10亿美元。

第5步：骑手送到你家
谁在干最一线的配送活？

$AMZN $MSFT $GOOGL = 骑手。它们是云服务商（AWS、Azure、谷歌云），把算力“配送”给最终用户。

第6步：我们吃上饭
你我他 = 顾客。用ChatGPT、用云服务的终端用户。

btw， $LITE $AAOI 跌的妈都不认识了，啥时候涨啊

[楼楼 @ll1748]

@lulukissed 我也是17年最高点进币圈的，一下打得我躺平了，后面21年才重新进入

[楼楼 @ll1748]

@BroLeon @OndoFinance 可能就是把ondo 的股票代币放到主站前端吧，否则ondo只会猛跌

[美股仙人 @hanking66]

nvda 大概率要用 arm 架构进军 pc cpu 市场了。NVDA 涨不涨不知道，intc 肯定是要麻了，难怪最近 intc 跟死了妈一样🤣

Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。