coho

여행과 맛집을 즐기는 한량입니다. 주식도 하면서 여행다니면서 인생의 퀄리티를 높여 사는 방법에 대해 고민하고 도전하는 삶을 지향합니다.

[coho @lucetune00]

5,000만 원 ➡️ 2년 만에 10억.
매일이 도파민 파티였던 기적의 시절이었지만, 막상 달성하니 10억조차 작게 느껴지더군요. 인간의 욕심이란.
앞으로 이곳에서 제 실제 주식·여행·맛집 경험담을 차근차근 풀어봅니다. 함께 달려보시죠 🔥 팔로우는 사랑입니다^^

[coho @lucetune00]

AI라도 써라
본인이 원하는 답 안나오면 AI도 빨갱이 간첩이라고 할거 같긴 하지만..
얼마나 무식해야 저런 소리를 하는지 감도 안오네 으휴

[에리바레 @ChibiMarisa]

대통령이 언제부터 사법권 수장이였냐?

요즘 의무교육에서 삼권 분립 빠짐?

[coho @lucetune00]

결제를 코인으로 했나보지

[Verycow @cowcowverycow]

좆은 존슨황이박았는데 왜 코인이 박히냐

[coho @lucetune00]

도대체 뭘 보고 하는거냐

[Anam Note @anam_note]

젠슨황 왜 보고라인 모두가 여자지?
이시끼 모두 엮여 있는것 아님?

[coho @lucetune00]

바지사장은 좀 짜져있자
눈치 챙기자

[BioMan🪙 @ganziboy11]

속보 - 트럼프 “젠슨황을 대체할 사람은 팀쿡뿐이다”

강제 임명인가요? ㄷㄷ

전문

이제 Nvidia CEO인 JENSEN HUANG이 훌륭한 일을 해냈지만 사임했으니, 그의 자리를 대신할 사람은 Apple의 TIM COOK뿐입니다. 전설이 전설을 대체합니다! 도널드 J 대통령

[coho @lucetune00]

엔비디아 보다 네오클라우드 주가가 더 빠지는게 충격적이다

[coho @lucetune00]

@GyujinAAIG 진짜 해임할줄 몰랐다..

[coho @lucetune00]

왜냐면 나는 이미 패배했기 때문이다

[로켓슬라 @Rocketesla_KR]

진짜, 이란 전쟁 장기화 되나?

트럼프: 우리는 이란과의 협상이 필요 없다.

자, 안전벨트 꽉 매자.

[coho @lucetune00]

네비우스는 지연리스크 없다고
무결점 주식처럼 말하던 사람들의 얼굴이 화끈거릴텐데 가끔은 이렇게 줘 터지면서 가는거지
장기투자가 뭐 쉬운가.
근데 지금 주가에 업사이드 반영하면 네비우스에 장기투자할 이유가 있나 싶긴하다

[coho @lucetune00]

네비우스에 멀티플을 높게 줄 이유가 사라졌다.
아이렌에 멀티플을 더 줘야할 이유가 생겼다.

[재붕이_Jin @GyujinAAIG]

이제 장기투자자 입장에서 $IREN 을 투자한 진가가 드러나고 있음

나는 $NBIS 콜이랑 실적 발표 내용 좋다고 하면
진짜 좋다고 하고 부럽다고 했던 사람임

오늘 $NBIS 콜은 당분간 주가의 큰 우하향을 일으킬 거 같음

네오클라우드에게 던져진 핵심 질문은 자본 조달력이고
$NBIS 는 명확히 대답을 하지 못했다
거기다가 완벽해보였던 실행력까지 금이 감

객관적으로 내가 $NBIS 투자자였으면
익절하고 튈 시점이라고 봄

NFA

[coho @lucetune00]

결론 = 아이렌 데이터센터 전력 확보 전략 시간이 지날수록 프리미엄 받을수밖에 없는 구조

[루팡 @DrNHJ]

네비우스( $NBIS) 2026년 3분기 어닝콜 Q&A 중

블룸에너지 $BE 관련

질문) Vineland 데이터센터의 공급 지연 원인은 무엇이며, 다른 데이터센터에도 문제가 있습니까?

경영진 답변:
핵심 원인은 전력 공급 문제입니다.

당초 DataOne의 임시 발전설비를 사용하면서 블룸에너지(BE)의 발전설비를 단계적으로 가동할 계획이었습니다.

그러나 3분기 말 DataOne이 예상보다 빠르게 임시 발전설비 운영을 종료하기로 결정했습니다.

이 때문에 기존 전력 공급과 블룸에너지 발전설비의 본격 가동 사이에 공백이 발생했습니다.

8월에는 기존 디젤발전기 계획을 사용할 수 없다는 통보를 받았고, 블룸에너지를 활용하는 새로운 해결책으로 전환했습니다.

블룸에너지 발전설비는 이미 현장에서 실제 전력을 생산하고 있습니다.

현재 과제는 설비 출력을 최대한 빠르게 확대하는 것입니다.

이 과정에서 약 2개월의 지연이 발생했습니다.

Microsoft에 대한 신규 용량 공급은 3분기 내내 지속됐으며, 11월과 12월에도 이어질 예정입니다.

향후 다른 데이터센터에서도 블룸에너지 발전설비 사용을 확대할 계획입니다.

새로운 발전설비 구성으로 Vineland 현장에 추가적인 전력 공급능력이 생길 가능성도 있습니다.

CEO 발언:
우리는 앞으로 다른 데이터센터에서도 블룸에너지 발전설비를 더 많이 사용할 계획입니다. 이번 새로운 해결책은 Vineland 현장에도 추가 전력을 가져다줄 수 있습니다.

[coho @lucetune00]

아이렌 추매한 나 자신 칭찬
근데 젠슨황 진짜 자른다고?
AI 패권은 중국에 내주기로 다 같이 약속한거지?

[coho @lucetune00]

그동안 네비우스의 장점이 단점으로 전락하는 순간. 그 동안 아이렌의 단점이 장점이 되는 분기점. 시간이 좀더 지나면 확실히 알게 되겠지

[재붕이_Jin @GyujinAAIG]

FY 2027에 미확보 금액 $6B라고 정확히 명시한 기업 $IREN

CY 2027에 미확보 금액이 전체 CapEx의 약 15~25%로 콜에서 숫자를 명확히 주지 않고 넘어간 $NBIS

FY 2027 CapEx 중 DC 담보 파이낸싱이라는 확실한 자금 조달 수단이 있는 $IREN

지연 원인이 제 3자 사이트의 임시 발전이 지연되는 $NBIS

지연 원인이 $MSFT 가 요청한 네트워크 재설계인 $IREN

계약이 체결되지 않은 잔여 용량의 비율이 높은 기업 $IREN

진지하게 펀더멘털적으로 $IREN > $NBIS 의 순간이 온 것 같습니다

자본조달의 어려움이 현재 네오클라우드에 가해진 핵심 이슈라는 것을 생각해봤을 때

$IREN 만큼 포지션 잘되어있는 기업이 없습니다 정말로요

[coho @lucetune00]

아이렌 까던 잣대로 네비우스를 냉철하게 봐주세요 네비우스 주주님들

[재붕이_Jin @GyujinAAIG]

오늘 $NBIS 콜로 확실해진건

네오클라우드는 모두 같은 플레이북으로 수렴하고 있다는 것

차이는 선급금과 파이낸싱으로 CapEx를 얼마나 덮느냐
전력을 누가 쥐고 있느냐
정치 리스크에 얼마나 노출되었냐 크게 3가지로 나눠볼 수 있겠다

--

선급금 커버 비중 자체는 $NBIS, $CRWV 가 $IREN 보다 낫다

연간 기준 CapEx 커버율은 $NBIS 가 확실히 약점이 생겨버렸다

오늘 콜에서 그토록 $NBIS bull들이 자랑하던 clickhouse에 대해서는 경영진이 언급조차 하지 않았다

지금 자본조달 시장으로는 click house가 현재 인정받고 있는 가치를 온전히 받기 어렵기 때문일 것이라 추측한다

내가 요즘 $LPKF 같은 이상한 기업에 투자해서 경영진이 의도적으로 침묵해서 말하는거를 상당히 경계하는데

예전에는 clikchouse를 대놓고 자금원으로 내세웠는데 상반되는 침묵임, 좋지않음

정치 리스크는 $IREN 이 더 크다
하지만 27년 확장 문제는 거의 없고, 28년 이후는 흘러가는 상황을 좀 지켜봐야한다

-----

이 시국에 DC 파이낸싱 뉴스 한 번 때려주면
시장은 $IREN 을 새로운 대장주로 인식해줄 가능성이 있다

$NBIS 가 굉장히 큰 실책을 범했다

사실 제 3자에 용량을 맡긴다는 리스크 때문에 $NBIS 투자를 안하긴 했는데, 이 리스크가 결국 이번 분기에 터진거지

[coho @lucetune00]

#IREN
아이렌이 네비우스의 쉬운길을 안가고 수직 계열화를 하며 지금까지 욕먹고 있는 이유가 점점 밝혀지고 있다. 전반전 이겼다고 승자가 아니라 게임을 이겨야 승자다

[coho @lucetune00]

@AnonDubu 남 걱정을 왜 그렇게 하는지

[coho @lucetune00]

아이렌 코어위브가 살려놓은 네오클라우드에 똥을 뿌려버리네 네비우스가

[coho @lucetune00]

@Nice_Stock_ 기존의 잣대라면 사야될 이유 없는거 맞죠?

[coho @lucetune00]

왜 그토록 네비우스보다 아이렌 업사이드가 높은지 왜 그렇게 이야기 했는지 오늘 알겠지?

[coho @lucetune00]

@hyedn8131 아들한텐 이렇게 말해도 될거 같은데
딸한텐 이렇게 말 못할거 같은 느낌 ㅎㅎ

[coho @lucetune00]

@X_Kimjinseob @LifeBeLikeThatX 적당히 무식했으면 좋았을텐데..