Manny

Hoping to leave the world a better place than how I found it.

[Manny @madmanny05]

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[Nullable @NullableX]

再聊一下委内瑞拉的事. 这是乱纪元的序曲, 不是有秩序的恒纪元开端.
12/4 美国新的"国家安全战略"白皮书出来, 可以说明 Trump 要开始动手打扫后院, 落地"新门罗主义". 旧门罗主义是"美洲是美国的美洲", 新门罗主义目前看是"西半球是美国的西半球". 先从棋盘上的主线开始聊, 委内瑞拉这次行动只是主线叙事的一个音符.

委内瑞拉等南美国家主要靠卖资源为生, 国际分工中可以定义为"资源国", 天然的会和"工业国"中国走得近, 举个例子 -- 智利, 主要出口产品是农副产品, 铜, 锂, 而中国这个消耗巨大的工业国是它天然的甲方, 它的对中出口占外贸的 40% 左右, 基本上是它生产多少原料都可以卖往中国赚钱. 在多年亲密的贸易来往中, 中国影响力在智利扩张是必然的. 这只是其中一个例子, 其他的阿根廷, 巴西等只要找资料, 很容易发现中国和他们通过贸易来扩张影响力的过程. 而这个影响力扩张过程持续多年后出现了一个影响"美元"的事: 中国和这些国家签了"本币互换协议". 目前正式签署的南美国家有巴西, 智利, 阿根廷. 协议的大概内容:"签约双方同意在特定时间内, 以约定的汇率互换一定数量的本国货币. 在协议到期时, 双方再换回各自的货币", 比如中国央行向阿根廷央行提供1300亿 RMB，同时阿根廷央行向中国央行提供等值的比索. 阿根廷可以使用这 1300 亿元人民币在国际市场上进行贸易结算或偿还债务, 而这个过程中没有"美元"参与. (米莱我之前以为他这么反中, 上台估计要停了这个协议, 结果没想到他反而延长了这个协议) 这就是为什么我说中国一直在挖美元霸权的墙角.

"美元霸权"的根在"国际贸易结算需要美元"这件事. A国从B国买铁矿, 需要先将A国本币换成美元, 然后才能在国际市场上从B国用美元购买铁矿, B国通过卖铁矿赚了100亿美元, 这叫外汇储备, 这么多钱不可能放着不动, 需要购买能生息的美债放着, 如果B需要从C买东西, 可以马上将美债变现成美元后再去买. 为了维持这种国际贸易形式的稳定, 美国需要能让A,B,C...等等国家都能"赚到美元"或者"借到美元", 这才有了美国的天量贸易逆差和平衡这种逆差的"资本账户"顺差. 逆差的美元被A,B,C等国家赚到后一般会通过"美债"回流到美国资本市场. 也是因为美债是主要的外汇储备形式, 让 FED 名义上是美国央行, 实际上是世界央行, 它控制的美债利率实际可以影响全球所有央行的货币政策. 有了"贸易结算需要美元"这个根, 才有了根之上长出来的"美元霸权", 以及衍生出来的"金融霸权".

现在再看中国和这些资源国签的"本币互换协议", 很容易发现中国实际在刨"美元"的根, 而且刨挺久了. 对中国来说, 极端一点假设, 如果能用 RMB 买到所有工业原料情况下, 它几乎可以不要美元储备, 啥都能自己造, RMB 买原料, 造出工业品卖给"资源国"回收 RMB 流动性. 如果A国想买工业品没钱? 你可以找中国借 RMB, 本币互换协议, 你先印钱换成 RMB 来买, 多换的部分随便用, 如果欠美元债务可以拿去换成美元还债 (阿根廷前几年还美元债的过程), 时间到了需要你把印的钱换回去但是你没这么多RMB了? 可以找中国央行借. 这个流程下来, 这些资源国的"美元债务"被替换成了"RMB债务", 而中国实现了不用美元也可以买到原料, 进行投资的目的.

以上还是理论推理, 但在现实世界中, 有反应出来这些推理的一些验证事件. 第一个事件就是米莱延期本币互换协议以及阿根廷 24-25 年还美元债务的过程. 第二个事件就是目前正在发生的各国央行屯金行为. 黄金涨这么高, 和各国央行屯金行为是分不开的. 现在没有经济危机, 国际贸易额会自然逐年增长, 正常情况下各国对美元的需求只会增加不会减少, 但现实世界是以中国为首的央行开始大量将手里的美债外汇储备转换成黄金, 统计的央行外汇储备里面黄金比例时隔几十年, 首次超过了美债比例. 黄金并不做国际贸易结算, A向B买铁矿并不用黄金交易, 如果A没有那么多美元完成交易, 那只有一种解释, A通过另一种方法向B付款. 这里的 A 换成中国最明显. 中国央行美债比例从超一万亿快速下降到6千亿, 但是中国的对外贸易毫无影响, 甚至创造了人类记录1万亿的美元顺差.

"RMB刨根USD"这个叙事是当前世界棋盘上我眼里的主线叙事. 现在回到棋盘上委内瑞拉这个点. 这一局美国行动是非常漂亮的, 我甚至来不及周一开盘减仓就结束了, 下周继续 long America. 但"战术行动应该服务于战略目标". 美国的战略目标是"马杜罗政府下台, 反对党亲美政府上台", 我之前提到过, 委内瑞拉借了中国很多钱, 而这些债务很多由委的油气资源, 自然资源抵押还款, 只有扶持亲美政府上台, 不承认这些 RMB 债务, 美国才能抢到这些油气资源. 这一点上目前看事情还在进展中, 我需要观测 Machado 为代表的反对党能否顺利上台接管委政府, 如果无法接管, 这次行动的效果会大打折扣, 后续还有更多意外事件. 不能接管的话, 这次如果黄金和原油有 dip 我要买一点, 如果顺利接管, 美国这次亲自下场可以说开门红. 同时还需要看中国动作, 北京这次如果没有像样的后手反击, 会输一局. 美国的新门罗主义不会止步于委内瑞拉, 委只是"乱纪元的序曲", 和中国签署本币互换协议的巴西, 阿根廷, 智利才是重头戏. "本币互换协议"如果被美国从南美洲赶出去, 对中国才是真正的战略利益受损.

"RMB刨根USD"不止是在南美, 实际上这个战略设计的落地方案就是听腻了的"一带一路", 中国版马歇尔计划. 美国攻击委内瑞拉之前中美都只是在幕后沿着"一带一路"落子, 对委内瑞拉的攻击可以标志着美国正式亲自下场干预. 中国目前的劣势是海军力量还不够, 无法越过大洋保护自己的利益, 不只是委内瑞拉, 远洋的航道中国目前的海面投送力量都不够. 但中国的优势也不少: 1. 方法正确, 站在合理的一方推行战略, 比如美国推翻智利政府, 驱除本币互换协议, 但智利的原料出口还得卖给中国, 美国要从根本上解决问题得消化智利的原料出口, 不然最后"资源国"还是要和"工业国"走一起. 2. 追赶速度极快, 造航母战斗群速度可以说是创记录了. 中国目前自身实力还可以, 无法越过大洋, 但世界岛上的事情有手段解决, 即使美国过来也能解决 (比如现在很少再听到的"南海问题"). 新门罗主义"西半球是美国的西半球"的言外之意是"东半球我能管管, 管不着算了". 这其实让"台湾问题"在习任内解决的概率上升了. 如果美国能拿下南美, 但是中国能换回台湾 (台湾回归日韩会天然倒向中国), 其实算非常好的结局, 中国的核心战略利益台湾 >> 西半球.

历史的转折点时期不是偶然出现震惊的头条事件, 而是接连不断的头条事件刷屏到人麻木. 我是感觉从 COVID 后我们显然已经处于历史转折点时期了.

[Benjamin Cowen @benjamincowen]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

@BeckettUnite Also rubber bullets weren’t used. The video shows an officer firing a non-lethal beams. Still extremely painful but less dangerous than rubber bullets I would think. Unedited videos show officers firing these rounds only after protesters douse officers with 🧯.

[Manny @madmanny05]

@BeckettUnite Wanted to point out a few facts. Year has was not used, evident by the fact that officers are not wearing gas masks. The gaseous substance you see is the chemical foam of a fire extinguisher which protesters constantly deployed on officers. Proof available in unedited videos.

[Manny @madmanny05]

@ZssBecker 1

[Alex Becker 🍊🏆🥇 @ZssBecker]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

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[Manny @madmanny05]

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