财富大爆炸 Money talks

币圈里最懂美股的，美股里最懂技术的，技术里最懂金融的，金融里最会撸毛的，撸毛里最懂交易和量化的。长期定居多个国家，挥一挥衣袖不带走一片云彩。 #加密货币急先锋#BTC Holder#量化交易者#资产配置达人#合理避税#离岸信托#美股多头#巴菲特死忠粉

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

与预期的增长率相比，它们的市盈率低得离谱。从长远来看，市场总会反弹并恢复元气。重要的是，要始终投资于那些拥有强大基本面、巨大竞争优势、出色盈利表现以及良好长期前景的优秀企业。短期内，情绪和各种叙述可能会对市场产生影响，但从长远来看，其走势是由实际的盈利状况和基本面因素所决定的

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

市场表现不佳，其主要受伊朗战争、宏观经济负面因素、各种恐慌性言论、假新闻、对人工智能的担忧、行业轮动以及韩国的杠杆交易等因素影响。在人工智能半导体和存储领域处于领先地位的公司（比如美光、SK 海力士），其基本面和长期前景依然十分强劲。这些公司的股价大多已较近期高点下跌了 30%以上。

[Podcast Alpha @PodcastAlphaX]

If you hold $NET, this one changes an input.

Gavin Baker @GavinSBaker of Atreides Management told @jordihays on @tbpn: CDNs like Cloudflare and Akamai deliver under 1% of global tokens today. Possibly under 10 basis points.

The bulk of token generation happens inside hyperscaler and neocloud data centers. CDNs handle the final delivery hop - real, but small. Cloudflare is trading at all-time highs on AI narrative. Baker's framework says the stock is pricing in infrastructure upside that isn't flowing through token throughput yet.

Token factory = yes. Token deliverer = maybe. The gap between those two labels is a valuation gap.

Who passes Baker's token path test and who doesn't:
https://t.co/C9hHmizK85
Source: TBPN - https://t.co/waLjhPoyWH

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

SK海力士的远期市盈率只有6倍，美光MU的远期市盈率有11倍。 海力士Q3就要在美股上市了， 按照美光的估值来算，还能翻倍。 而且海力士是HBM的最大生产商，他的良率达到80%以上， 超过三星和美光良率10%以上。 市场应该给海力士更高的估值，和市值。

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

今年美股半年的收益率是50%， 3年半的总收益率312%，大幅度跑赢标普500指数和纳斯达克指数。 最近几个月的核心收益来源就是存储和特朗普的TACO交易。 拿住#DRAM和#海力士

#美股 #存储 #DRAM #AI #TACO #海力士 #美光 #金融

[Rohit @ai_rohitt]

🚨 Anthropic just showed a 27-minute workshop on how to actually do prompts for Claude.

Taught by the people who built it.

Free. No registration. No paywall.

I've seen $300 courses that don't cover what they teach in the first 8 minutes.

Watch it and bookmark it now.

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

Masa and Jensen. two incredible person

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

市场现在处于第一阶段向第二阶段过渡的节点。软件公司还没涨，不是因为它们不重要，是因为市场还在等一个信号：财报里的真实AI收入数据。故事不够，要数字。

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

AI浪潮分三个阶段：
第一阶段（2023-2026）：基础设施
谁卖铲子谁赢
Nvidia、AMD、TSMC、存储、光互连
第二阶段（2026-2027）：平台层
谁控制数据和调用入口谁赢
正在发生
第三阶段（2027+）：应用层
谁有真实用户和真实收入谁赢
还没完全爆发

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

过去一年的美股的收益率大幅度超过纳斯达克指数好几倍，年初至今的收益率也远远超过了指数几倍

1. 感谢川普的TACO， 让我4月份狠狠抄底。
2. 卖期权让我在震荡行情也可以赚钱。
3. 价值投资让我找到合适的抄底，持有并和他一起成长，享受复利的快乐

未来要加大存储版块的投资力度
#美股 #价值投资

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

期待擎天柱的亮相， 特斯拉股价能继续上涨的唯一动能。

[Elon Musk @elonmusk]

Optimus

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

比特币ETF 最近持续在流入，可见短期市场底部已经出现，逢低可以买入持有。这次美伊冲突，比特币的价格也没有跌下去。 我已经开始在底部逐步建仓了。

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

比特币ETF, 最近一周约净流入 8.17 亿美元

周一先流出，随后连续三天大幅回流，说明资金情绪明显修复。这也基本对应了美国现货比特币 ETF 结束此前连续 5 周净流出、迎来近几周最强的一次回暖。

如果资金面在未来几周持续改变，比特币可能就会在形成一个密集的横盘整理区间。 只要稳住，到了夏天就会有一个比较好的上涨行情。

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

英伟达GTC2026主要看点，和对股价的影响。

从英伟达官方 日程看，本届大会主线非常明确：Agentic AI、Inference、Physical AI、AI Factories。

这说明黄仁勋这次不会只讲一两款新芯片，而是要把英伟达进一步定义为整个 AI 时代的基础设施平台。
他大概率会重点讲三件事：
第一，推理平台，证明英伟达不只在训练端强，在推理端也要继续占主导；
第二，Agentic AI，强调 AI 正从聊天走向执行任务，带来更持续的算力需求；
第三，Physical AI 与 AI 工厂，把机器人、工业 AI、仿真和企业级部署纳入统一叙事。

简单说，黄仁勋最想讲的不是“新卡更强”，而是：AI 正进入推理与执行时代，而英伟达已经准备好提供从芯片、系统到软件与现实世界 AI 的整套底座。 英伟达正从 AI 芯片领导者，升级成 AI 推理平台、AI 工厂平台和现实世界 AI 的基础设施提供者。

如果你只盯股价，就看这三条：

1. Blackwell 交付是否顺畅

2. Rubin 时间表是否清晰且无延期

3. 推理业务能不能继续压住 ASIC / 自研芯片威胁

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

@hongkongdoll 刀哥，拉我进群吧

[阿川 | AI thinking @AI_jacksaku]

https://t.co/AqOk2mYX1l

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

关于“NVDA 推理平台/推理芯片”的深度解读
WSJ 和Reuters 报道，称 NVIDIA 可能在 3月的GTC 大会推出面向推理的新平台/芯片，或整合 Groq 技术。

为什么这件事强化 NVDA 护城河？

1. 推理才是AI商业化的“长期现金流”：训练是一次性Capex，推理是持续Opex。推理效率越高，客户锁定越深。
2. 系统级壁垒：NVDA不只是芯片，而是“GPU + 网络 + DPU + 软件栈（CUDA/TensorRT）+ 生态”。推理平台若系统化落地，会进一步提高切换成本。
3. 供应链与规模优势：HBM、先进封装、数据中心合作伙伴与软件生态协同，是短期竞争者很难复制的“全栈壁垒”。

对行业的影响

• 推理专用芯片厂商压力增大：TPU们若无法在成本/延迟上形成断层优势，将面临更大竞争。
• 云厂商推理成本下降 → 应用落地加速：客服/搜索/Agent/企业软件将成为真正的放量场景。
• AI投资节奏从“训练扩容”转向“推理效率”：市场关注重点从“算力峰值”转向“单位推理成本”。

如果这次推理平台能显著降低成本与延迟，NVDA 将从“训练王者”进一步变成“推理时代的系统霸主”。这不仅关系股价，更决定未来 AI 大规模商业化的速度。

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

$OPN的空投，还不如存款利息高。 更是连手续费都回不来，S2狗才玩。

整个网站的体验，品种的丰富程度，流动性，丝滑度都不如polymarket，空投还那么少。 项目方想的就是赚手续费，赚快钱。 Opinion那么贵的手续费，Poly是零手续费。项目方不想着拿手续费去补贴用户，还在这里反撸用户，脑子真的进水了。

这个项目很快就会成为一个死项目，除非币价能像Aster那样涨。
@opinionlabsxyz

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

@tyucoin @Backpack @Backpack_CN 我等了20天才收到。

[财富大爆炸 Money talks @mourezjerry221]

Backpack交易所出金，等了9天还没有到账。去收款银行问了，SWIFT的MT103的电报早就发过来了，但是对方银行没有把钱转去我的银行。到底是背包的银行没有钱，还是什么原因？

去discord问了，至今没有结果，到底问题出在哪里？

@Backpack @Backpack_CN

#出金 #背包