熊衣

投資初心者です。変なことつぶやきます、スルーしてください。
経済の話が鬱陶しい人はミュートをお願いします、すみません。
WizダフネID:7176735284
リンバスID:M416180977

[Shen @shenmacro]

これで徐々に需要を抑制できる一方、敵は「じゃCPIが上がるから利上げを加速させないとね」と言い出すに違いないのでその敵と闘わなければならない。

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

米国債の強気ポジション、FRBのタカ派姿勢で急反転のリスク高まる https://t.co/zkyYXSWJ92

[三日前 @expokun]

【各位】公開された個人情報を拡散している（伏せ字を使ってでも）アカウントを見つけたらスクショして証拠保全し、Xアカウントを報告、及びGMOに通報してください。民事・刑事手続に入るそうです。甚だしい二次被害への加担です。

[TT @theme_trade]

「政府系金融機関を活用した銀行など民間金融機関への資金供給拡大や、融資に対して一定の損失を補償する」

これで成長投資、ということで、補助金的発想の金融緩和きてます。日銀がまーた「政府の支援により経済活動が下支えされている」ということで、利上げできそうな話。

[Shen @shenmacro]

スタグフレーショナリーですね。「だから景気を無視しても先にインフレを引き締めないといけないんだ」勢との闘いが待っています。

[Watcher.Guru @WatcherGuru]

JUST IN: Elon Musk warns lenders have almost completely cut off funding to companies fully dependent on AI data center revenue.

[とにかく明るい投資家 @nikkei_4451]

半導体村はもう債券村に首根っこ掴まれちゃったから、チープな受注案件はどんどんぽしゃって、野村マイクロみたいな受注の期ずれ、採算性の悪化は今後それなりに出てきそう。

[Shen @shenmacro]

ちょっと前に個人投資家が $TLT に殺到していたのがニュースになっていたけど、ここに来て米国債のコールに需要が殺到。またしても個人投資家の方がスマートマネーだった。

[Dr. Tad @tak53381102]

癌ワクチンがメラノーマの臨床試験で主要なエンドポイントを達成
https://t.co/ZjA2dHYphY
次々と実績が得られつつある

”大規模臨床試験で、個別化mRNAがんワクチンが、標準治療と比較して、メラノーマ（悪性黒色腫）患者の再発リスクを42％低減した。

腫瘍専門医らは、今回の結果はメラノーマ治療における重要な進歩であると述べ、患者が癌の再発なく著しく長く生存できるようになったことを示している。”

[かとみろく｜蕨 @miroku_cat]

ダウンロードかブクマして使おう。

[ザイナブ佐藤🍉 @MoqQist]

最近また、日本語ユーザーによる差別・排外主義発言が海外で拡散され、激しい非難を浴びている。繰り返される現象だ。

その際、非常に気になることがある。いや、正直、怒りに近い。

差別を批判する側まで、「確かに日本人は差別的だ」と平然と語ることだ。そのような投稿をいくつか見かけた。

差別を批判しながら、その言説自体が差別を成立させる認識形式を再生産しているではないか。

「日本社会には差別を再生産する構造がある」という批判と、「日本人は差別的な国民だ」という決めつけは全く異なる。

後者は、歴史的・社会的に形成された差別を国民の本質へとすり替え、その原因や維持構造を問うことも、社会を変革する意志も放棄している。

さらに、日本社会の内部に存在してきた差別への抵抗、階級的対立、権力関係まで、「日本人」という一括りの認識によって消し去ってしまう。

差別とは、単なる侮辱ではない。

人間を出自や所属集団によって分類し、固定的な性質を押しつける認識そのものが、差別を支えているのだ。

その認識を自分たちに向けることと、他者に向けることは、決して無関係ではない。

対象が変わっても、集団を本質化する認識形式は共通している。

排外主義を非難しながら、その根底にある本質主義を共有するなら、批判そのものが差別の再生産に加担する。

厳しく言えば、同類だ。

意識を向け、分析し、批判すべきなのは、国民の性質などではなく、差別的主体を形成する社会構造と、それを当然視する認識だ。

それらを徹底的に解体することこそ必要だろう。

[TT @theme_trade]

「要するにデカいのは投資信託の11兆円。」

[TT @theme_trade]

劇強20年入札です

[石田静夫@明日への道標 @fwhh18999]

真面目に生産するより、政治家に取り入って補助金貰った方が儲かるんだもん。

かつて、ソ連や東側諸国が歩んだのと同じコース。

政治が経済の資源配分を決めるようになると経済は滅ぶ。

[めろーね @melone3710]

陰謀論ではなく、DeepSeekのCEOはタイミングを狙ってると思ってるｗ
元々この人　梁文鋒は
【AI研究者の前に巨額資産を築いたヘッジファンド経営者】
AIで儲ける志もそんな高くなかったし、こんなプットモリモリの状況で単価値下げするだけで自分で市場をコントロールできるこんな売りチャンス狙わないはずがないと決めつけるｗ

しかも単なる投資家じゃなくてAIを用いた株式の自動売買で成功した、中国有数のクオンツ運用専門

来歴はこんな感じ
：2015年に投資会社「幻方量化」を創業
：2025年の運用利回りは平均＋56.6％。
運用資産は約700億元（約1兆5,000億円規模）
：本人は現在も運用会社の過半数持分を保有

[木下洋介 @yosuke_kinosita]

AIの話　ディープシークの話

ディープシークがとんでもなく安い価格でAIを出してきた。しかし.....

中国は最先端チップ制裁食らってて、蒸留して型落ちAI作ってるんだから原理的に中国はフロンティアラボより安く作れないんだよ。もちろん研究者が安い、優秀というのはある。その上で本当にコスト競争力という意味ではフロンティアラボのほうがまだ強い。

ディープシークはオープンモデルだから
同じOPENモデル使うなら、ワイらがディープシークをモデルにして自前でデータセンター運営するほうが電力コスト以外は有利になる。最先端の優秀なチップを何の規制もなく、日本でアメリカで運営できる。
その上でディープシークをこのコストで運営すると儲からない。

だからディープシークは何故この低価格で提供出来るか？
・客寄せパンダの価格
・データ取り
・中国政府の補助金（GPUとメモリの補助）

そして今までのパターンだと計算資源は安くすると即売り切れるから、結局値上げする。裁定されるから結局どっかの富豪買いが発生して、データセンター処理がパンクする。何度も繰り返されてきたパターン。

[빅웨이브 @travis20260121]

이게 오늘자 한국경제 신문 1면 톱 기사. 요즘 한국에서 돈 많은 시니어들이 일본에 가는 이유.

1. 치매 환자 가족이 일본 줄기세포 치료 5회에 1억원을 냄. 한 번에 2000만~6000만원짜리 재생의료를 받으러 일본에 가는 한국인이 계속 늘고 있음.

2. 치료 범위는 관절, 당뇨, 암에서 이제 치매까지 넓어짐. 다만 치매 치료는 임상 근거가 아직 충분하지 않음.

3. 국내에 없는 신약을 맞으러 가는 경우도 있음. 대표적인 게 릴리의 알츠하이머 치료제 키선라이고, 약값만 약 4000만원임.

4. 일본은 2014년부터 미승인 세포를 쓰는 자유 진료를 허용함. 한국은 대상 질환이 제한되고 심의도 까다로움.

5. 일본 클리닉들은 한국어 상담, 공항 픽업, 호텔까지 묶은 패키지로 한국 환자를 모으는 중임. 중개업체 수수료는 치료비의 20~30% 수준임.

6. 업계 추정으로는 연간 2만 명 이상이 2000억원 넘게 씀. 일본 재생의료 시장도 5년 새 두 배 가까이 커짐.

7. 국내 바이오 기업들은 일본에 치료용 세포를 공급하는 중임. 업계에서는 국내도 일본 수준으로 규제를 확 풀어야 한다는 목소리가 나옴.

[47NEWS @47news_official]

【速報】防衛財源に法人税の追加増税案浮上
https://t.co/rRr2tORZEv

[Gold River @Goldriver2020]

ブレント原油：

がほぼ110ドルに急騰（9/15以来の最高水準）

イランが武装部隊を72時間最高警戒態勢に置き
テルアビブで移動式爆弾シェルターが
急速に展開される中

[kokko | 古賀興司 @kokko_coco]

なぜMAG7や半導体が最後に下がって、金利が下がるのか。FRBや金利市場が気にしているのは金融環境全体で、そこに効くのは時価総額加重の指数だ。「株価が景気に影響を与える」と言う時、その株価とは、SPXやナスダックのことであり、S&P500均等加重平均やラッセル2000（小型株）のことではない。MAG7に代表されるような、金利耐性があり、かつ時価総額の大きい株が指数を支えているうちは金融環境は締まらない。金利が上がっても株が下がらない（＝景気が落ちない）ならば、つまり景気はその金利上昇に耐えれるということだ。であれば、金利はもう一段上がる。それが続き、最後にMAG7が崩れて時価総額加重指数が下がったところで、ようやく「これなら景気も落ちるだろう」となり、金利が下がる。金融政策も転換しやすくなる。つまり、MAG7の粘りは安全地帯に見えるが、裏を返せば金融環境が緩い状況、そして金利上昇を長引かせ、金融政策をタイトにし続けている犯人でもある。