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@fxtrader 上周我已经押注了😋
包子的行为模式是，一开始指明方向开倒车，然后慢慢出现各种问题，出问题后第一时间捂嘴狡辩，时间长了数据越来越难看，被迫踩刹车

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@DashHuang 成本过高，一致性也无法保证

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@TJ_Research 感觉像个草台班子
他不想加息因为会惹怒川普，又不想放弃通胀目标，所以就制造不确定性拉高债券利率
他没觉得这样搞会有问题吗，现代金融市场建立在信用上，预期如果不加管理，可能让反向预言自我实现

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@ivanalog_com 梁圣赚的模型的钱，亚马逊赚的平台算力租赁钱，还是差不少的

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@zephyr_z9 梁圣还是太变态了
之前他跟投资人说，用英伟达的硬件十个月就能回本
哪怕华为硬件性价比比英伟达贵一倍，他也能赚钱

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@MacroMargin 老登不厚道啊，欺负一个二十多岁的小伙子

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@ShanghaoJin 但是他把10y 20y全搞上去了，不知道他到底想干什么

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@RYANHINGSHING @ShanghaoJin 就是借太多了，溢出到科技公司债甚至是ig债了

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@Liberty98043220 @tig88411109 他卖了一堆put，不知道有没有钱被动接货

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@RYANHINGSHING 现在不就是这么干的吗，bedrock上可以自己部署deepseek v3
唯一的问题是梁圣的工程优化做得太好了，一般csp很难学会他那套玩法

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@SemiAnalysis_ Only fools and charlatans believe that the LLM path can lead to AGI.

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@ShanghaoJin 我觉得llm存在能力天花板，就如同Lecun说的，没法实现数字员工的愿景

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@ShanghaoJin 据我了解，去年吹的无人值守agent 落地缓慢啊，roi根本算不过来。现阶段最大的用途就是编程和处理文档
问题是这两个领域的tam完全不能跟agent比

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@ShanghaoJin @Bretonia777 @BabybusFL 我只知道一旦甲骨文借不来钱买卡，整个半导体大地震
那时候贷方根本不信什么rpo
盯紧甲骨文就好了

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@ShanghaoJin @cherryPayment 光这块老中擅长啊，我不太喜欢买老中擅长的，迟早白菜价

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@ShanghaoJin @longfushui @AlphaguyTrading 哪天orcl爆出借不到钱了，半导体岂不是很惨

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@RYANHINGSHING 问题来了，如果需求转向中国模型oa怎么收回训练成本，训练算力需求是不是要下调了

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@Aoe88916970 @ShanghaoJin @BabybusFL meta我倒不担心，小扎是最滑头最会止损的，反而不回一条路走到黑

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@ShanghaoJin @BabybusFL 三大云厂+mo：我们要加大资本支出
投资人：你们快没自由现金流，以后也借不到便宜钱

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@qinbafrank 油价最多影响2y，现在30y都起来冲新高了

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@Balder13946731 @michelle830830 为啥，如果甲骨文借不到钱了，mu一样不会好