recaldent@🇺🇸株&不動産投資

自身のトレードの履歴や反省などをメモするアカウントです。2024 宅建取得。2025年一棟不動産始めました。

[佐次本脩真 | Zeimee @shosusiaruyo]

税理士事務所に1ヶ月住み込んで、会計AIを作ってきました！

職員さんの隣で聞いて、その場で作り、その日に触ってもらう。体感、1日でリモートの3日分くらい進みます。
FDEを1ヶ月やって分かったことを書きました。

https://t.co/kTRLmZmuY1

[てんかす｜トレカ・ホビー最新情報 @tenks_01]

🎨【新作ホビー紹介】

『葬送のフリーレン』×
フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展

アベツカサ先生が本展のために描き下ろした特別イラストが登場✨

🖼️真珠の耳飾りの少女風フリーレン
🖼️額縁を持つフェルン＆フリーレン

このイラスト、展示を見るだけではなく
「複製原画」として購入できます‼️

■複製原画

・フリーレン＆フェルン：22,000円
・フリーレン：27,500円

📅8/20(木)より予約受付中
🛒サンデープレミアムSHOP
https://t.co/SVLeDEKFmh

ほかにもアクスタ・アートパネル・アクリルブロックなど、描き下ろしグッズが多数登場！

🏛️フェルメール展
📅8/21(金)～9/27(日)
📍大阪中之島美術館
⚠️入場は日時指定・抽選制

名画×フリーレンの組み合わせ、これは飾りたくなる…！

忘れないようにいいね＆保存推奨‼️
限定グッズや新作ホビー情報をまとめているのでフォロー推奨です🫡

#葬送のフリーレン #フリーレン #フェルメール展 #真珠の耳飾りの少女 #新作ホビー紹介

[迪迪Didi @didicvj7]

提示词在这！

请将我上传的每一张照片分别作成一张独立的高级极简设沟报，不多图拼，每张照片都要单独输出。
整体采用34竖版构图，上下两个区城高度严格11，各占画面50%
上半部分保酒原险照片，保持主体结构、真实质感，自然光影和原有色彩氛城，仅进行经微真级摄影调色，使其具有志摄影和艺术晨展览奶感。为适配画幅，可以白然扩展天室，地面或环境背景，但不得拉伸、抓曲或改变主体，
下半部分提取照片中主体最具识别性的轮麻与结构，使用简洁几何形状、扇平色坎、细线策和留白进行板简油象化表达。不要写实插画，不贾复杂节，但要保主体特征，让人能够一眼识别原物。配色从上方片中提取，可加入少最水平线、纵构线或抽象环滚元素。
整体使用米白色或浅色背景，人面积留白，主依居中，构图平衡克制。可加入少量简洁英文标题、综号成年份、风格农考国际设计工作空，建筑海报、艺术展赏海报和高级品济视觉系统，高级、见代、安阶、艺术化，踢免养通池镜、廉价欠量感、卡通、电前感和模板感、

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

ちなみに $DRAM はこちら。

ざっくりいうとDRAMは45%近くサムスンとSKハイニクス🇰🇷
MUまで入れると70%
DRAM寄り。

$DISK はキオクシア・SNDK・SKハイニクスで約45% NAND寄り。

[ねこのかかと @kakatothecat]

マイクロンのトレンドライン

ピークから-40%ほど下落しましたが、次の上昇の起点を定めました

最初①のラインで動いていましたが、さすがに年+600%の上昇角度はムリ

2段階シフトダウンしてようやく③で納得したように見えます
それでも、年+350%の上昇角度

このトレンドが継続するなら年末高猫

[Jason Lee @skaas777]

突发：智谱 GLM顶级模型降价 95%，降价后价格已低于 deepseek

[OpenAI Developers @OpenAIDevs]

Build a plugin once and use it across compatible agent clients.

Introducing Agent Plugins, an open standard developed with @awsdevelopers, @cursor_ai, @github, @code, and @vercel that packages Agent Skills and supports MCP server configurations in a shared format.

[【米国株】MARU@ミネルヴィニ・オニール流テクニカルトレーダー🦁 @MARU_X]

🧙ミネルヴィニ師匠
『ショートを全て手仕舞い、ロングを追加』

1/5【ショートを全て手仕舞い、ロングを追加】
昨日$SPYショートの半分がストップアウト、今朝残り半分も手仕舞いとなった（損失は数%程度の軽微なもの）。今日はロング側で数銘柄を追加している。これがダマシに終わらないことを願う。

2/5【トレード可能なラリーか——ただし警戒は解かない】
ようやくトレードできるラリーが来るのかもしれない。だが9月に向けた強力な季節的・循環的な逆風は、依然として意識している。特に10年債利回りが5%を明確に超えてくるようなら要注意だ。図①のサイクルコンポジットも、9〜10月にかけての落ち込みを示している。

3/5【データが語る9月の弱さ】
図②は大統領選4年周期"2年目"の月別リターン。9月は平均-2.1%／中央値-1.1%で、この期間で最も弱い月。一方で10月は平均+3.6%、11月は+2.3%となっている。

4/5【短期のボラ要因：原油とイラン】
足元では原油価格とイラン情勢がボラティリティを生んでいる。この不確実性が、目先の値動きを荒くしている要因だ。

5/5【それでも買える銘柄はある】
幸い、建設的なベースから抜け出してくる質の高い銘柄はまだ存在する。だからしばらくは、相場に合わせて柔軟に動いていく。

[Masa @Masa_Aug2020]

🇰🇷KOSPI指数が先週金曜日に出現した大陽線の値幅内で揉み合うInside-Dailyパターンを形成している。同指数は重要な200DMAをサポートした後、海外投資家による過去最大のネット買い越し金額を伴って大陽線を引いた。この動きがあまりにも激しかったために、現在は値幅内で揉み合いながらエネルギーを溜めている状態。安値圏で出現したこの動きは強気シグナルであり、大陽線の上限を明確にブレイクすることでこのパターンは完成する。

[Polymarket @Polymarket]

JUST IN: Anthropic CEO reportedly increasingly concerned that new hires are working there for a paycheck, as opposed to the company’s mission.

[Elon Musk @elonmusk]

This is exactly right. Source code is on the verge of becoming like assembly.

The next step is getting rid of “source code” entirely and just making an efficient binary directly with AI.

[Mia @MiaAI_lab]

Opencode Go is the cheapest way to experiment with new AI models.

Only $5 for the first month.

Now supports Qwen3.8-Max, DeepSeek v4 Flash 0731, Kimi K3, and GLM-5.2.

Use my link and get an extra $5 in credits: https://t.co/IaJvLvG376

[シバイヌおやびん（投資系VTuber） @yasutaketin]

DeepSeek-V4-Flash-0731 がもたらす半導体株への影響を、株式投資家はどう見てるか？主に英語圏Xの反応（G rok）

「R1ショック時のようなパニック売り」ではなく、効率性・コストデフレと「ローカル需要増加」の両面を指摘する冷静寄りの議論が中心。

①モデルの位置づけ（前提）

•284B総パラメータ／13BアクティブのMoE。1Mコンテキスト対応。
•推論効率が極めて高く（長コンテキスト時のFLOPs・KVキャッシュがV3.2比で大幅削減）、API価格は入力$0.14／出力$0.28（キャッシュヒット時さらに激安）。
•0731版はポストトレーニング強化で、エージェント系ベンチ（Terminal Bench 2.1、DeepSWEなど）で先行のV4-Pro Previewを上回るケースも。
•オープンウェイト（MIT）でローカル実行可能。NVIDIA DGX Sparkや高メモリAMD環境での実稼働報告が多数。

②英語圏Xの主な反応パターン

1. ローカル実行可能になったことによる「ハイエンドハードウェア需要増」論（強めの強気）
•単一のNVIDIA DGX Spark（128GB級）で284Bモデルをフル常駐させて実用速度（10数tok/s台）で動かせる報告が相次ぎ、「このクラスのモデルを手元で動かしたい人が増える → 高性能ローカルマシン需要が強い」という声が多い。
•代表例としてtphuang（チップ・テック系の投稿者）は「essentially free & actually quite useful」「People are going to want to have models like this to be able to run locally. Huge bullish for souped up hardware」と明確にポジティブ。
•「DGX Sparkが売り切れそうだから今買え」系の投稿も出ており、ハイパースケーラ向けではなく「プロシューマー／エッジ寄り」の需要を押し上げるとの見方が目立つ。
2. 推論コストの劇的低下による「AIインフラ評価の見直し」懸念
•タスクあたりのコストがClaude系などの一部フロンティアモデル比で100倍以上安いという比較が拡散。
•「Inference Cost Deflation Shock」「Structural De-Rating of U.S. AI Infrastructure」といった表現が一部で使われ、効率向上がそのままハイパースケールGPU需要の減少につながる可能性を指摘する声がある。
•ただし「Jevonsのパラドックス」（効率が上がれば利用が爆発的に増える）を挙げる側も多く、エージェント利用の増加でトータルのコンピュート需要はむしろ拡大するとの見方が併存。

③NVIDIA依存からの脱却（中国側）と限界の指摘

•Huawei Ascend対応が進み、特に推論・ポストトレーニングでの中国国内チップシフトが進んでいるとの認識は共通。
•一方で「事前学習はまだNVIDIA中心」「重い工程はまだ外しきれない」との冷静な指摘も多い。DeepSeek自身がH800とAscendを併用している点や、中国チップの実効性能差を指摘する投稿が見られる。
•「NVIDIA離れは進行中だが、まだ完全ではない」というのが英語圏投資家寄りのトーン。

④全体的な市場反応の温度感
•R1（2025年1月）時のような「NVDA即日大幅下落・半導体全体が売られる」パニックは今回ほぼ見られない。市場が「効率的な中国モデル」に慣れた結果、反応が成熟している。
•短期：ハイパースケールデータセンター需要への若干の警戒感。
•中期：ローカル／エージェント需要の拡大で「高性能ハードウェア全体」にはプラス、というバランスの取れた見方が優勢。
•一部では「データセンター向け超高性能GPUは売れにくくなるが、グラボやローカル寄りは売れる」との切り分けも。

まとめ（投資家目線）
英語圏Xの投資家・テック勢は、DeepSeek V4 Flashを「半導体需要を根本的に壊す脅威」ではなく、「需要の質を変える効率革命」として見ています。
•ネガティブ要因：推論コスト激減によるハイパースケール需要の伸び鈍化リスク、中国国内でのNVIDIAシェア侵食。
•ポジティブ要因：ローカル実行可能な高性能モデルの登場によるエッジ／プロシューマーハードウェア需要、エージェント利用爆発によるトータルコンピュート増加（Jevons）。
R1時のような「即売り」ムードは薄く、「効率が上がった分だけ利用が増えるかどうか」を見極めようとする冷静な空気が強いです。中国半導体（Huaweiエコシステム関連）には相対的にポジティブな反応が目立ちます。

[llmwish.open @ciprianveg]

Preparing 16xGB10 cluster for Kimi K3, Deepseek V4 Pro, and future GLM 5.5 and Minimax M4..

[Yuta Kashino @yutakashino]

いやもう完全にDeepSeek shock 2nd．世界が変わったよ．これじゃあ，米国フロンティアモデルラボがIPOしてもその後の株価が維持できるはずない．ハイパースケーラーのデータセンター投資も超過剰投資になってしまう…

[OpenCode @opencode]

New DeepSeek V4 Flash is now available in OpenCode Go and the Free tier

Initial reactions are that it's a big improvement over Preview.

[DeepSeek @deepseek_ai]

🚀 DeepSeek-V4-Flash Official API is now LIVE in public beta!

🔷 We’ve massively upgraded its Agent capabilities—benchmark scores are now far surpassing the V4-Pro-Preview. Check out the massive performance leap below! 👇
🔷 The official V4-Flash now natively supports the Responses API format and is fully adapted for Codex!

Check out the configuration details in our official API docs: https://t.co/smCwQZMeiq

[Yukie Yamaguchi @luckystar___]

Nvidia DGX Spark2台のクラスタ（約140万円）+DeepSeekV4Flashの組み合わせが、ChatGPT5.1より賢くてコードも書けてエージェントも出来てそれなりに早いし、家で動かすには最強と思ってたら、今日正式版が出て、GPT5.4やGPT5.6レベルになってる。すごすぎじゃないでしょうか。😀

[【米国株】MARU@ミネルヴィニ・オニール流テクニカルトレーダー🦁 @MARU_X]

🧙ミネルヴィニ師匠『ロングポジションを追加。ただ指数ショートもポジションを追加。』

主要指数はさらに圧力がかかる可能性があると依然として考えています。それでも、質の高いセットアップが次々と現れ続け、既存のポジションに顕著な悪化が見られない限り、低リスクの買いポイントで建設的な基盤から出てくる個別株を買い続けます。市場の両側を同時にプレイするのは私にとって珍しいことですが、それが自然とそうなりました。

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

7/30🇺🇸+297891ドル

NVDA +2.6
DRAM +16.7
MU +18.3
SNDK +25.9
STX +11.4
AEHR +17.5
NBIS +27.1
IONQ +11.8
でも信じません半値戻すまでは。