Nick

his name is not a good day

[美研芒格君 @Kay2289123]

$MRVL oh，这篇 MRVL (Marvell) 的文章获得了比我想象中更多的关注，已经 270K 浏览了，我真的建议每一个要在 Marvell 上投资的一美元人都至少看一下这篇文章

MRVL（Marvell），我已经关注了将近三年，曾在起始的时候大力加仓，在大多数人最不看好的时候坚定持有。这篇文章的写作花了我 40 小时，

这篇文章浓缩了我大部分对它现浓缩了我大部分今年五月对 Marvell 的认知精华。如果说唯一的认知改变，就是它从我之前认为的定制芯片公司，已经全面变成了互联公司

其中包括但不限于：
1. 算力互联
2. 内存互联
(a) Scale up
(b) Scale cross
(c) Scale out

我会持续关注 MRVL，它是我的第一大追踪

[Mr Panda @PandaTalk8]

不要再去读 X 上又臭又长的 harness 工程的文章了，
跟这篇文章相比， X 上的那些文章垃圾都不如。

Lilian-weng 的这篇新的博客文章，
是我目前读过的最写的清晰、最容易理解的 harness 工程， 也是递归自我改进的 harness 工程写的最好的文章。
文章是一篇框架式的详细描述了 self-Improment 的 harness engineering 全部知识框架。

链接是我做的中文版本

https://t.co/o3NpmBaQo5

[Geek @geekbb]

用 Multi-Agent 自动跑完整个 CVE 挖掘流程，从挑项目、审代码、验证漏洞到生成可直接提交的漏洞报告。

https://t.co/NldjLQBLFv

[Leto Bao @leto_bao]

大家好，我叫 Leto，也就是你们口中那个「字节炒股三千万财务自由」的主角

大家问得比较多的我可以评论区集中回答下

[Nick @sorry2sea]

@Web3Dc888 我一月份就重仓了 这么说我比你牛逼多了？

[Nick @sorry2sea]

@kovainvest 这么牛逼咋不去屎

[Nick @sorry2sea]

@kaikaibtc @aleabitoreddit @crux_capital_ sb

[Serenity @aleabitoreddit]

中文社区又出了一篇佳作！

当我发现像磷化铟（InP）衬底这样的产业链瓶颈或关键节点时，我通常会凭主观判断来进行操作。

这在很大程度上取决于能否准确预判下一次的技术架构演进！

尤其是去年，当所有人都在说光技术还为时过早、铜互连不会被取代时，我果断做多了光通信供应链。

看到大家如何解读我的投资思路，并将其转化为更偏算法化、系统化的逻辑，真的非常有意思。

[Serenity @aleabitoreddit]

@talethdabm89 The research firm got their glass core substrate timelines off.

H2 2026 should be production start (SKC Absolics), not 2028. And TAM figures seems off toward 2040, so thought it was better not to cite it.

Even though it’s not full value chain like $LPK and GCS in specific

[Serenity @aleabitoreddit]

- $AAOI at $12B
- $SIVE at $2B
- Foci at $2.8B
- Shunsin at $2B

Usually the best risk/reward to me currently. Lot of my answers before like $AXTI already 10x’d, so different lineup this time.

$AAOI due to absurd H1 2027 revenue projections from capacity ramp, doing everything from laser fab to assembly in America.

$471M/month… that’s in 2027, the TAM increases exponentially in 2028.

$SIVE is also ramping absurdly high, 77% revenue pipeline growth of the entire company’s history to ~$799M

Primarily from photonics… in a single quarter. And they’re projecting 60% gross margins off that.

Foci - $NVDA / $TSM primarily FAU supplier and bottleneck for COUPE. Genuinely not sure how this is $2.8B.

BOM share for their passive components + FAU are massive in 2028. Just a bit early H1 2026.

Shunsin - Legit you see Foxconn get CPO/photonics related orders over and over for $NVDA and others.

Just nobody knows the packaging/testing gets done by Shunsin.

A lot of contracts are also under Shunsin’s subsidiary too.. so markets/algorithms don’t know what’s coming imo.

Runner up is $XFAB, they’ll probably be central to EU CHIPS act 2 for silicon photonics at ~$1.5B MC.

And of course SiC/GaN foundries should go brr with 800vdc push by Nvidia.

Especially if they’re the only high volume one in United States per Dpt. Of Commerce.

And it’s such a low price/book ratio so you’re kinda getting the company upside for free, while US Gov/EU Gov subsidize their capex.

[Nick @sorry2sea]

@XingKongBTC @caizhenghai ibm

[龙心盐 @ssslumdunk]

$MX 针对 Magnachip（MX）目前在资本市场和科技巨头眼中的关注度，从“台前”的股权变动和“幕后”的产业传闻两个维度来看。

已经从 $3 左右一路飙升突破了 $8，市值直接从 1 亿多美元重回 3 亿美元。 这种异常的放量暴涨，往往意味着产业资本和华尔街大鳄已经在私底下开始“抢跑”或建仓了。

具体的最新关注方和兴趣点可以划分为以下几大势力：

1. 华尔街“激进投资者”与维权基金已先行入场（台前）

Immersion Corp（浸入式技术巨头）： 根据最新的 13G/A 变动文件，这家著名的纳斯达克上市技术与 IP 授权巨头，目前已经持有了 MX 约 4.1% 的股份。Immersion 本身具有极强的技术敏锐度，他们在大肆买入 MX，被市场解读为对 MX 的 AI 服务器电源管理 IP 以及汽车功率半导体技术表现出了极大的战略兴趣。

Byreforge LLC 等维权/激进投资者： 变动文件显示 Byreforge 持股比例已达到 8.5%。这群狼性十足的华尔街激进基金入驻，核心目的就是联合橡树资本，强力迫使现任临时 CEO 尽快把公司打包“整体出售（Buyout）”给科技巨头，以获取巨大的溢价回报。

2. 潜在的“科技与产业巨头”兴趣（幕后传闻与逻辑）

由于美国外国投资委员会（CFIUS）之前的监管黑历史，目前对 MX 抛出橄榄枝的科技巨头，主要集中在北美和韩国本土的 Tier-1（一级）半导体与基础设施大厂。在美股交易员和投行圈子里，目前被传“正在接触或高度关注”的买家和合作伙伴主要有两派：

派系 A：全球一线电源管理与模拟芯片巨头

这类巨头本身在吃 AI 服务器供电的红利（比如为英伟达 GPU 提供全套电源方案），但自身产能或特定中压 MOSFET 技术存在短板，买下 MX 可以直接补充战力。

传闻潜在对象： 英飞凌（Infineon）、安森美（onsemi）、或者是微芯科技（Microchip）。

关注点： MX 宣布彻底砍掉亏损的手机屏幕驱动（Display）业务，变成了纯粹的功率半导体（Power）厂商，这让它成为了一个非常干净、没有业务包袱的被收购标的。它在韩国拥有的龟尾（Gumi）晶圆厂及其正在推出的第 8 代 40V/60V MV MOSFET（专门用于 AI 服务器和高性能 PC），对这些渴望扩大 AI 算力电源市场份额的巨头来说，是极佳的吞并对象。
派系 B：韩国本土的存储与汽车芯片巨头

传闻潜在对象： SK海力士（SK Hynix）或现代汽车（Hyundai）生态链。

关注点： 历史上 SK海力士就曾对 Magnachip 的代工业务和厂房表现出强烈的收购意向。近期，MX 频繁官宣与汽车/工业巨头在高级牵引逆变器技术（Traction Inverter）和新能源领域的合作。作为韩国本土老牌半导体，如果能被韩国本土巨头收编，不仅能完全避开美国 CFIUS 的审查黑天鹅，还能直接把 MX 接入到 HBM（高带宽内存）配套电源管理及新能源汽车供应链中。
总结：目前的博弈现状

用华尔街投行的话来说：“现在的 MX 就像一个已经把累赘资产（OLED业务）砍掉、穿戴整齐坐在相亲市场上的优质 AI 概念女。”

由于市值只有 3 亿美元左右，对于像安森美、英飞凌甚至大型私募股权（PE）巨头来说，这笔收购资金只是毛毛雨。这也是为什么 2026 年 6 月 9 日即将召开的欧洲 PCIM 大会（MX 将在会上正式展示其 AI 服务器电源组合）被视为一个关键的引爆点。大 V 们疯狂喊单，就是在赌这次大会前后，会有某个科技巨头或大型资本宣布对其进行战略入股、联合开发甚至直接发起私有化要约（Buyout offer）。

[Nick @sorry2sea]

@YingeAI 萨比

[龙心盐 @ssslumdunk]

盘前继续跳涨了，我的mx，目标价格30美金，还有6倍空间

公司现在最大的利好是管理层的股权激励在4-6之间，全部rsu发放完毕的时间点大概是10月，10月后坐等火箭带我们起飞

群友去年3元附近不少建仓的，现在可以安心拿或者sell itm 5的put坐等接货了

[老金 @freeman1266]

LangGraph 把 Agent 控制流抽象成图——节点是 LLM/工具调用，边是状态转移，循环和分支都自然支持，这才是多 Agent 编排的正确抽象。

用 LangChain 搭过几个 Agent 之后，你一定遇到过这个问题：

流程一复杂，Chain 就开始失控。

条件分支？硬塞进 prompt。循环重试？手写 while loop。并行执行？想都别想。

这不是你的问题，是 LangChain 的线性链条设计天花板。

LangGraph 的答案是：把控制流变成图。

核心思路极简：
· 节点（Node）：执行单元，可以是 LLM 调用、工具调用、任意 Python 函数
· 边（Edge）：状态转移路径，支持条件路由、循环回边、并行分叉
· 状态（State）：全局共享的数据结构，所有节点读写同一份状态

这三个概念组合在一起，你就能自然表达：
· "调用 LLM → 判断是否需要工具 → 调用工具 → 回到 LLM" 的 ReAct 循环
· "同时查三个数据源，等全部返回再汇总" 的并行执行
· "检索质量不够就换策略重试" 的条件分支

最关键的一点：LangGraph 不是 LangChain 的替代品，是它的升级。

LangChain 的 LLM、工具、Prompt 模板可以直接当 LangGraph 的节点用，LangChain 1.0 的 Agent 默认运行时已经切到 LangGraph。

你以前写的那些 Chain，现在可以升级成真正可控的图了。

一句话总结：LangChain 解决"用什么组件"，LangGraph 解决"怎么编排复杂流程"。

[Joruno @wsl8297]

做 AI Agent Demo 不难，难的是把它真正部署到云上：环境、评估、CI、数据接入，每一步都能劝退人。

Google 开源的 agents-cli，思路是把这些工程化流程做成 AI 编程助手可以调用的技能包。

GitHub：https://t.co/q654jCGX6G

它可以接入 Claude Code、Gemini CLI、Codex 等工具，让编程 Agent 帮你完成脚手架搭建、模型评估和云端部署。

也可以脱离 AI 助手单独运行，用命令行完成数据接入和持续集成相关操作。

如果你不是只想做一个 Agent Demo，而是想把它往真实项目里推进，这个项目值得关注。

[刘醒 @xingxingli45573]

又挖到一个好东西，叫 Taste Skill，GitHub 上已经拿了 20.3k Star。

简单来说，装上它之后，AI 生成的前端界面会好看很多。布局、字体、动效、留白，各方面都有明显提升，整体看起来有高级感。

它提供了好几个设计方向可以选，比如通用高级感、极简风格、粗野主义，还有一个专门用来改造老项目的审计修复技能，适合给已有页面做升级。

另外还有个图片技能挺有意思，可以先让 AI 生成网页或移动端的设计稿，然后再交给编程工具去实现，相当于把设计和开发拆成了两步走。

它还提供了三个可调参数，分别控制布局的实验程度、动画的丰富度和信息密度，可以根据自己的需求灵活调整，不会把你锁死在某一种风格里。

如果你经常用 AI 来构建前端应用，又受够了那种千篇一律的模板页面，可以装一个试试，效果确实不错。

传送门：https://t.co/Z0BERdH3eN

[泊舟 @bozhou_ai]

Anthropic 悄悄发布了一个官方插件，叫 claude-code-setup，它基本上把 Claude Code 从“还不错”变成了一个真正的 AI 开发环境。

它会扫描你的项目，并推荐：

→ hooks
→ skills
→ MCP servers
→ subagents
→ automations

然后一步一步帮你完成设置。

大多数人还在完全原生地使用 Claude Code……

这就是为什么他们的体验会感觉很混乱。

真正的威力来自它周围的生态系统。

安装：

/plugin install claude-code-setup@claude-plugins-official

先收藏，免得忘了。

[套利豪仔🗽 @pritipatelfgoo]

本周增长最快的 10 个 GitHub 仓库：

1. codegraph（+14.1K stars）
为 Claude Code、Codex、Cursor、OpenCode 和 Hermes Agent 提供预索引的代码知识图谱——更少 token、更少工具调用、100% 本地运行
https://t.co/FtPSe0NDD5

2. openhuman（+17.1K stars）
你的个人 AI 超级智能。私密、简单且极其强大
https://t.co/vlpyrgXaur

3. academic-research-skills（+11.6K stars）
面向 Claude Code 的学术研究技能：研究 → 写作 → 审阅 → 修改 → 定稿
https://t.co/YvmtLeIIvV

4. RuView（+6.8K stars）
π RuView 将普通 WiFi 信号转化为实时空间智能、生命体征监测和存在感知——全程无需任何视频画面
https://t.co/RKUbk9A4N8

5. agentmemory（+6.9K stars）
基于真实世界基准测试的 AI 编程智能体第一持久记忆方案
https://t.co/rVs4nfTNRD

6. supertonic（+3.6K stars）
闪电般快速的端侧多语言文本转语音（TTS）——通过 ONNX 原生运行
https://t.co/BqvxeQALNI

7. CloakBrowser（+7.0K stars）
可通过所有机器人检测测试的隐身 Chromium。可直接替代 Playwright，并带有源码级指纹补丁。30/30 项测试通过
https://t.co/iWavMI5C9O

8. ViMax（+2.7K stars）
ViMax：智能体式视频生成工具，集导演、编剧、制片人和视频生成器于一体
https://t.co/oIVirlsU1F

9. 12-factor-agents（+1.9K stars）
我们可以用哪些原则来构建真正足够优秀、能够交付给生产环境客户使用的 LLM 驱动软件
https://t.co/KZTMpzX5GJ

10. bun（+2.0K stars）
极快的 JavaScript 运行时、打包器、测试运行器和包管理器——一体化工具
https://t.co/H7QRNeWT8y

本周主题：智能体记忆、上下文效率和端侧智能正在让 AI 基础设施成为最火热的构建方向。

收藏这份清单。下周的榜单可能会完全不同。

[也无风雨也雾晴 @t20000622yy]

@WWTLitee https://t.co/L3P6kvMi3y
这个项目支持多agent协作，创建agent可以导入agency-agents项目的任意agent模版