Bob 〜 「構造」投資家 〜

「構造」の変化に対して非対称戦をかける‼️/レバレッジなし現物のみ/米株中心。$PLTR 上場直後からガチホ/WEB3に期待/気軽にフォローどうぞ！/尊敬する人はピーター・ティール、ロケット・ササキ、真田幸村/⚠️金融アドバイスなどは一切致しません。

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

🔮PLTR🔮
まだ日本ではPalantirの「オントロジー」を話題にする人がいない。
この凄さはどこにあるのか？
この概念図に詰まっています。
真ん中の赤丸がオントロジーそのものです。
これは世界を見た時の人間の「印象」に近い。

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

@AIW4l6BydpMJyu4 ナイスです😏
私は地熱関連かPalladyne AIを買い増すつもりです🤞
今日のFervoの決算がどうなるか。
頼む下がってくれいwww

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

まじか。
イーロンがオントロジー重要性を認めている。
しかもAIトレーニングの前段階の概念構築が大事だと。
勿論、推論もだと私は思ってます😏
Palantirに私は引き続き強気🔥

[Elon Musk @elonmusk]

So true

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

$BE
Bloom EnergyはATHで328.91ドル引け😏
ホルダーの皆さんおめでとさんですよ。
日足MACDもらGCだし、実チャートぶっ飛びそうなチャート。
どこまで行くんや？😅

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

嘘だろ....
海底ケーブル？洋上風....力？
目先は衛星間通信と量子暗号化、次世代地熱発電では？
大丈夫かマジで....

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

戦略17分野、フィジカルAIに10.5兆円　官民投資の全容が判明
https://t.co/A0bCQHC8YW

戦略17分野への投資は「責任ある積極財政」を掲げる高市早苗政権の看板政策。全分野への官民投資の2040年度までの総額は「370兆円超」とする目標を掲げます。

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

重要なのは、SwarmOSがArmy-specified platforms上で、ATAK経由で偵察・目標捕捉任務を支援する点。

Gremlin-XはDDIL環境でも運用可能な、再利用可能かつattritableなGroup 2 strike UASとして位置付け。

契約額は未開示。

現時点で大型量産契約ではないが、SwarmOS＋Gremlin-Xが米陸軍の実運用検証フェーズに入ったことは事実。

偵察ISRから、sensor-to-shooter / strike文脈へ。

PDYNの防衛AIスタックが一段進んだニュース。

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

$PDYN
素晴らしい🎉
Palladyne AIが米陸軍から2件の契約を獲得🔥😎🔥

対象は、
・SwarmOS
・Gremlin-X mini-bomber UAV

ArmyのDisruptive Applications BAAで競争選定され、米陸軍4th Infantry Divisionの複数演習で、兵士による研究・開発・運用検証へ。

[Palladyne AI @PalladyneAI]

Palladyne AI today announced it has been awarded @USArmy contracts for SwarmOS™ autonomous swarm technology and Gremlin-X™ mini-bomber UAV under the competitive Disruptive Applications program.

Read more: https://t.co/BzppAnYFUU

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

$PDYN
Palladyne AI、米陸軍第4歩兵師団のIvy Mass演習でSwarmOSとGremlin-Xを展開😏

重要なのは単なるデモではなくArmyのNGC2プロトタイプ環境にSwarmOSを統合した点。
まだ量産契約ではないが、SwarmOSが実戦想定C2環境に入った意味は大きいと見てます🔥

✅単一兵士が複数ISRドローンを同時制御し、Gremlin-X reusable mini-bomberと連携。

✅通信制約・クラウド非依存・エッジ自律の文脈で、sensor-to-shooter短縮を示した。

[Palladyne AI @PalladyneAI]

Palladyne AI today announced that SwarmOS and Gremlin-X participated in a live @USArmy exercise during Ivy Mass, a 4th Infantry Division multi-domain fire support and command-and-control exercise.

Read more: https://t.co/J30hrJOYFw

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

問題はそのドローンをどのようにして自律的に群れ制御させるか？
それこそが私がPalladyne AIのSwarm OSに期待する理由。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

重厚長大の三菱重工、急ぐドローン開発　ウクライナが変えた防衛装備
https://t.co/ou4zrMnXc5

「カウンター（迎撃）ドローンを研究所と事業部門が連携して、3カ月で開発した」

三菱重工の伊藤栄作社長が「迎撃ドローン」の量産型試作機を開発したと明かしました。

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

@PalantirOg My bet is that Palladyne AI, BlackSky, and Ginkgo Bioworks become the OS-level bottlenecks at the edge. 😏
Feels like Palantir’s DNA is embedded in them.

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

@4romm0 こちらこそ宜しくお願いします！

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

@4romm0 流石です😏
私の妄想でもよければ、ドンドン使ってやって下さい😂

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

普通に落選😭
結構突っ込んだんですけどねー...

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

当然私も申込してますよ😏
当たるかな〜。

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

当然私も申込してますよ😏
当たるかな〜。

[IPO Newsroom @IPONewsroom_]

JAPAN IS SO HUNGRY FOR SPACEX SHARES THAT SPACEX RAISED ITS LOCAL FUNDRAISING TARGET BY 25%

The new Japan target: $2.5 billion. That makes it one of the largest IPO allocations Japan has seen since SoftBank's mega listing in 2018.

Japan is one of the only countries in the world where retail investors can directly buy into the SpaceX IPO, alongside Australia, Canada, and parts of Europe.

The demand is overwhelming. Investors in Australia waited almost an hour in call center queues just to ask their broker about SpaceX shares. In Korea, retail investors are exchanging tips on how to get indirect exposure through big tech stocks and space ETFs since they can't buy directly.

China and Hong Kong were shut out entirely. Underwriters were told not to accept orders citing restrictions around exports of critical technology.

Source Bloomberg

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

お大事にですよ。
植田さんが本当に可哀想。
私が同じ立場なら道端に歩く子供達を、とてもじゃないですが直視できない。

出口のない中、現実解としてのオペレーションをされていると私は思ってます。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

日銀の植田総裁が入院　15〜16日の決定会合は欠席見通し
https://t.co/aPuYZixgTe

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

https://t.co/e66KdbCLFF

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

$BKSY
BlackSkyは、既存のNRO（米国家偵察局）契約に対する修正契約を受け、AROS broad area collection satellites の開発を加速。
2028年に「飛行可能なマルチスペクトル・大面積マッピング衛星」と「基盤データ収集システム」へ向かう直接的な道筋を資金支援とのこと😏

また防衛専門メディア Defense Daily によると、NROはこの修正契約を “8桁ドル規模” と説明し、これにより契約総額は 1.5億ドル超 になるとのこと🔥

[BlackSky @BlackSky_Inc]

$BKSY was awarded an @NRO_gov contract modification to accelerate development of AROS as a critical commercial alternative for foundation imaging.

The effort funds rapid development of multispectral, large-area mapping spacecraft and foundation data collection system in 2028.

Read more: https://t.co/9Oaml348sE

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

D-Day、ノルマンディー上陸作戦で被害が拡大した本質は「慢心」。
オマハ正面の防御を想定より軽く見ていたと見てます。
つまり不完全な情報を、楽観的な作戦モデルで補正してしまったこと。
戦場ではリアルタイムかつ高度な情報収集と統合が必須。
現代戦は陸海空宇宙を統合した超高度な水陸両用作戦になるからだ。
そのため私はBlackskyとPalantirに強気。

[NRO @NRO_gov]

D-Day Remembrance Day honors the courage and resolve of Allied forces on June 6, 1944.
Their actions shaped history. Today, informed decision-making and reliable intelligence remain essential to defending freedom.

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

$PDYN
Palladyne AI は私にとっても元本的にPalantirの次に大きい。
株価が飛べば当然Bloom Energyの割合を凌ぐでしょう。
ただし今の金利相場では決算に売上と利益が反映されなければならないはず。
大事なのは実需。
そしてエッジAIのボトルネックは信号途絶環境でのスウォーミングだと私は信じています。

[Brian Siegel, IRC, MBA @bsiegelIR]

Full disclosure upfront: This will be a longer post. $PDYN is my largest personal holding by a wide margin, built through open market purchases over time. They are also a client of mine. Posting about clients on fintwit is not part of my scope and I rarely do it unless I believe in the company enough to have my own money in it. This is one of those times. And because I am subject to blackout periods around material announcements, this is not a trade for me. I don't care about the trading volatility on a daily basis. This is a long-term bet that $PDYN, IMHO, can evolve into a mini-Anduril. Not FA. Company webcast tomorrow morning to discuss:
https://t.co/bEQ965Rl6W

Here is what PDYN announced this morning:
An exclusive U.S. strategic partnership with Israel Aerospace Industries, IAI (Israel's largest defense company), to Americanize, manufacture, integrate and market IAI's HARPY, HAROP and Mini HARPY loitering munition systems to the U.S. @DeptofWar. Exclusive U.S. rights to the most battle-proven loitering munitions on the planet.

Before I get into the scale of the opportunity, let me make something clear about what these systems actually are, because the word "loitering munition" has been diluted by the FPV drone conversation. HARPY, HAROP and Mini HARPY are not $2k commodity FPV drones or Shahed knockoffs. They are not kamikaze quadcopters. A complete system includes the munitions, ground-based launcher systems that resemble 40-foot shipping containers, and command and control infrastructure, typically bundled with support and training as part of the overall contract. These are serious, complex weapons systems in an entirely different category. And they address a capability the U.S. military does not currently have.

Today the DoW relies heavily on missiles for suppressing enemy air defenses, weapons that require a radar to be actively emitting at the moment of launch. An adversary who knows that simply turns their radar off, waits for the missile to pass and turns it back on. It is a well-understood countermeasure. HARPY was purpose-built to defeat it. It launches, flies to a designated area and orbits autonomously for hours, searching for radar emissions. The moment a radar comes up, even briefly, even intermittently, it kills it. No operator needed at the point of engagement. It waits as long as it takes. That persistent autonomous anti-radiation capability does not exist in the U.S. loitering munition inventory. Mini HARPY adds an EO/IR seeker to the same platform, giving brigade and Marine commanders organic SEAD/DEAD capability they have never had at that echelon. HAROP handles long-range ISR-strike with man-in-the-loop guidance, up to 1,000 km range and 9 hours of endurance.

IAI did not enter this market. They created it over 40 years ago when they combined a missile and a UAV, when nobody understood what that even meant. Every company raising hundreds of millions today to develop loitering munitions is working in a category IAI created. IAI systems have been combat-proven and upgraded across real conflicts for decades. Not demo-proven. Not PowerPoint-proven. Combat-proven.

Now let me put the opportunity in context with a real data point:
Estonia, a NATO country with a population of 1.4 million and a total defense budget of roughly $1.4 billion, paid over $100 million for IAI loitering munitions in 2023. Their defense minister called it one of the most expensive defense procurements in the country's history. They have since reportedly launched a follow-on tender, reportedly worth approximately $400 million. For context, Estonia's entire defense budget is less than what the U.S. spends in a single day. Now, PDYN holds exclusive U.S. rights to bring a capability into those procurement conversations that the DoW does not currently have. The numbers have the potential to be very very very large. Like several orders of magnitutude.

And here is how they got here: No hundreds of millions spent developing something from scratch that may or may not work. No years of development risk with an uncertain outcome. No massive dilution of shareholders to fund it. IAI gets a standard industry royalty. $PDYN paid nothing upfront. What IAI came looking for was patented swarming autonomy software, prime contractor-grade aerospace engineering and certified U.S. manufacturing already serving F-35, F-16, Tomahawk and Harpoon programs. $PDYN had all three. IAI evaluated the market and chose them. That is not nothing.

One more piece that I think the market will eventually appreciate. As part of the Americanization process, $PDYN expects the DoW to want their SwarmOS software integrated into these platforms. SwarmOS enables heterogeneous platforms from different manufacturers to collaborate autonomously in real time, sharing sensor data, operating in denied and degraded comms environments where other systems break down. One operator managing multiple platform types simultaneously. When you layer that onto IAI's combat-proven hardware you get something that does not exist anywhere else in the world.

I have been around this company long enough to understand what they have been building toward. A vertically integrated defense company with patented autonomy software, in-house aerospace engineering, certified domestic manufacturing and now exclusive U.S. rights to the world's most battle-tested loitering munitions. All assembled without paying defense tech multiples or diluting shareholders to get there.

I hope today is the day the market starts to understand what $PDYN actually is building. If you follow #defensetech #autonomy #loiteringmunitions #AI #robotics #drones #CUAS you should be following $PDYN.

#SEAD #SwarmOS #IAI @haydenir @PolarizingLit @HenryInvests @sunao_viewer @StockSavvyShay @stocks4545 @TheRonnieVShow @SJCapitalInvest @GrumpierBTDay @LilyFunds @RedCatHoldings @KawzInvests @SuperDuperInvst @USArmy @SecWar @CENTCOM @us_navyseals @USASOCNews @AFSpecOpsCmd @USSOCOM @thejointstaff @HyperTechInvest @nick88886666 @GeoInvesting @MSmicrocaps @NasdaqExchange @stockseer @TheBigBerbowski @aleabitoreddit @daniel_koss
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[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

量子暗号化と次世代地熱発電の掘削。
実行時に必ずボトルネックになるのはこの分野だと考えています。
よりエッジ側のOSはどこになるか？
言うなれば、日本のフォント企業、モリサワのようなニッチなOS企業を探している。
ARQQとNBRは既に買ってるんですがね。

[Bob 〜 「構造」投資家 〜 @sunao_viewer]

今は市場はAI周りのハード的物理制約に目がいっている。
ただ個人的にこの領域は私が $BE に投資し始めた1年半前に買い場は終わっていると思っていて。
私は現在、実行部分の物理制約に着目している。
この領域は枝葉の別れが多い領域。
その中で着目している領域は。