강남스타일

남을 돕는 것이 결국 나를 돕는 것!!!
투자와 관련된 이런 저런 재미있는 얘기를 올립니다.

[강남스타일 @thinkingforwow]

"해외에서 열일하던 일본 자금의 30년 만의 타다이마(다녀왔습니다)."

일본은행(BOJ)이 기준금리를 25bp 추가 인상 1.00% 고지에 도달. 이는 무려 31년 만의 최고치.

그동안 전 세계 투자자들은 금리가 제로에 가깝고 가치가 계속 떨어지는 엔화를 빌려(Short), 미국 국채나 테크 기업 주식, 신흥국 자산 등 고수익 자산에 투자하는 소위 엔-캐리 트레이드(Yen-Carry Trade)를 해왔음.

일본 기준금리가 1%대까지 올라오고 엔화 가치가 반등하기 시작하면, 엔화로 빚을 냈던 글로벌 헤지펀드와 기관들이 "이자가 더 오르기 전에 엔화 빚을 갚자"며 해외 자산을 던지기 시작하며 청산 가속화 진행.

즉 해외의 막대한 일본 자금이 본국으로 귀향하는 금융 엑소더스가 서서히 그러나 도도히 진행될 것으로 예상.

[YCC Macro @YCCMacro]

BREAKING: On June 16, 2026, despite the recent drop in oil prices, the Bank of Japan announced a 25-basis-point rate hike, raising its policy target rate from 0.75% to 1.00% — the highest level in 31 years.

[강남스타일 @thinkingforwow]

미래에는.
질량과 에너지가 돈으로 사용될 것이라고.
일론 머스크는 주장한다.

그런데.
질량과 에너지를 돈으로 어떻게 쓰지?

오해를 풀자면.
일론 머스크가 질량과 에너지가 돈이란 될 것이란 주장은.
우주 경제(space economy)를 가정하고 나온 얘기.

즉 우주에선 달러나 엔화가 아무 가치가 없다.
대신 물, 산소, 금속 등 질량과 추진력의 원천인 에너지가 실질적 가치를 갖는다는 얘기.

특히 달이나 화성에 세운다는 전진기지를 상상해보면 바로 이해가 간다. 산소, 물, 음식, 이동 차량, 난방을 위한 태양광 패널
등등.

[Cointelegraph @Cointelegraph]

⚡️ ELON MUSK: “I don’t think dollars will be used as currency. Just mass and energy.”

[강남스타일 @thinkingforwow]

키옥시아.
2026/27 회계연도 연간 영업이익이 4조엔(최근에는 7조엔 전망까지) 수준으로 상향되면서, 같은 기간 토요타 예상 영업이익 약 3조엔 추월할 것으로 예상되면서 일본 기업들 중에 이익 규모 1등 기업으로 올라 설 듯하다고.

최태원 회장 표정이 밝아 진데는 SK하이닉스가 가장 크겠지만, 키옥시아도 한 몫 했을 듯.

😅

[ゆきママ @yukimamax]

キオクシア、13,000円で高値掴みとか煽ってきた株の大先生🐼

センスゼロだから投資やめた方がいいよ。

[강남스타일 @thinkingforwow]

15.7%
S&P 500 지수 2020~2026년 현재까지 매년 평균 수익률.

얼마전 모 메이저 LP 하우스 심사역이 했다는 말이 떠오른다. IRR이 15% 아래면 바로 입구컷이고요 안전빵은 20% + 개런티죠 투심위에 오르려면요.

스타트업 다 죽을 듯 곧.

[Ben Carlson @awealthofcs]

S&P 500 returns this decade:

2020 +18.4%
2021 +28.8%
2022 -18.2%
2023 +26.2%
2024 +24.9%
2025 +17.8%
2026 +10.7% (so far)

15.7% annualized for the 2020s and nothing close to a boring year yet

[강남스타일 @thinkingforwow]

일본 RIKEN 국립연구소 + Enplas(상장사), 유리기판 최대 난제 돌파

-크랙 없이 머리카락 1/100 구멍을 1나노초에
-TGV 가공 속도 기존 대비 20,000배
-반도체 인터포저 너머 의료·광학·MEMS까지: 유리 초고속 미세가공 플랫폼 기술

왐마.
😅

[Semi-journal公式 @semi_journal_jp]

【理研 世界最高速のガラス微細貫通穴加工技術を開発：従来の2万倍以上】

理研、株式会社エンプラス研究所の共同研究グループは、ガラスに超高アスペクト比かつ高品質な微細貫通穴を世界最高速度で形成する技術を開発した。

本研究成果は、チップレットや3次元実装などの先端半導体デバイス製造において、日本が主導的役割を果たすための基盤技術として期待。

近年、大規模集積回路を複数の小型チップに分割し、統合するチップレット技術が注目されており、チップを高密度に接続するインターポーザが重要。

次世代半導体デバイスではガラスインターポーザが有力視されており、その実現にはガラス基板への高アスペクト比かつ高品質な微細貫通穴の高速形成技術が不可欠。

今回、厚さ1.1mmのガラス基板に対して、穴径1.1マイクロメートル、アスペクト比1,000の貫通穴を、従来の2万倍以上速い1ナノ秒（1ナノ秒は10億分の1秒）以下で形成することに成功した。

出典：理研
https://t.co/n2Mkf9Nxs2

[강남스타일 @thinkingforwow]

@MyLordBebo $1,500. GDP Per Capita(PPL) of North Korea as of today. It's a classic propaganda exposure of communist country with collaboration with a so called a 'prestigious' western media house who is very hungry for click counts.

[강남스타일 @thinkingforwow]

비바! 트럼프!?

36 MVA(Megavolt-Amperes) 대형변압기를 처음 본 베네수엘라 시골마을 소년 영상이 약간 바이럴을 타고 있다고. 이 정도 규모의 대형변압기는 약 1만가구가 동시에 TV,에어컨,냉장고를 다 켜도 커버가능한 전력망 기간시설임.

그나저나.
하루에 평균 8시간 단전으로 냉장고에 음식이 상했던 베네수엘라 시골 마을 엄마들이 엄청 좋아라하고 있다고 한다.

비바! 트럼프!

😅

[Eduardo Menoni @eduardomenoni]

🇺🇸 EFECTO DONALD TRUMP: Están llegando los transformadores eléctricos de alta tensión, a Socopó, Barinas, en Venezuela 🇻🇪. En el video se observa un transformador de potencia de 36 MVA. Después del 3 de enero Venezuela ha renacido de las cenizas en la cual la dejó el comunismo.

[강남스타일 @thinkingforwow]

하룻밤 3천만원 에스코트(성매매) 서비스 등장!?
포브스 보도 기사인데요, 실리콘밸리에 하룻밤 우리돈으로 약 3천만원(23,000달러)짜리 에스코트 서비스가 성업중이라고 합니다.

이렇게 비싼 이유는 이들 서비스를 이용하는 사람들이 주로 실리콘밸리의 초고액연봉을 받는 임원급 엔지니어들이란 것이죠. 즉 이들은 섹스는 디폴트이고 이보다는 같이 밤새 AI, 바이오해킹, 크립토 시장에 대해 이야기를 나눌 수 있는 여성을 선호한다고 하네요.

그렇다고 오해하면 안됩니다.
초고액을 받는 이들 에스코트(성매매) 여성들은 왠만한 글로벌 탑티어 모델이나 할리우드 여배우를 찜쪄먹을 정도라고 하네요.

여기여 대부분이 미국 명문대 출신이거나 실제 IT 업계 배경을 가진 경우가 많다고 합니다.

이들 여성들은 고객과 대화하기 위해 최신 테크 논문을 읽고, 코딩 트렌드를 공부하며, 암호화폐 시장을 모니터링한다고 하네요.

결론:
비싼 데는 그만한 이유가 있다.

[Coin Bureau @coinbureau]

🚨JUST IN: Forbes report reveals tech workers are paying escorts $23K/day, not just for sex, but for someone who can actually talk AI, biohacking & crypto with them.

[강남스타일 @thinkingforwow]

꺼억 잘 먹었습니다...이젠 리테일PC 먹어볼까?
구글 800억달러 유증과 엔비디아의 노트북PC 시장 진출의 의미

https://t.co/H7WazLYdmx

[강남스타일 @thinkingforwow]

@cryptogoos I put down the word 'Taiwan' on one of Chinnese AI models, then it flashed out red 'warning' sign because it detected a dangerous expression. ㅋㅋ

[강남스타일 @thinkingforwow]

<대만 반도체 마피아>
가운데 검정 티셔츠 Jensen Huang.
주변에 앉아있는 사람들이 TSMC 류더인,
Foxconn 류양웨이,
Quanta 린바이리 등 대만 테크 수장들.

사진 속의 사람들이 통제하는 것:
AI 칩 설계 (NVIDIA)
AI 칩 제조 (TSMC)
AI 서버 조립 (Foxconn, Quanta, Wistron)
AI 서버 소프트웨어 생태계 (NVIDIA CUDA)

미국 하이퍼스케일러들이 AI 투자하는 돈의 60~70%를 이사람들이 가져감.

[BourseAsieFR @BourseAsieFR]

🇹🇼Ce soir à Taipei, le Taiwan Trillion-Dollar Banquet de retour

Les plus grands patrons de l’industrie tech taïwanaise se réunissent autour d’un dîner avec Nvidia

Liste des participants :

TSMC – C.C. Wei (2330)
Quanta – Lincoln Lin (2382)
Foxconn – Young Wei Liu (2317)
Pegatron – C.K. Tong (4938)
Wistron – Simon Lin (3231)
ASUS – Jonney Shih (2357)
Acer – Jason Chen (2353)
Gigabyte – Pei-Cheng Yeh (2376)
Innodisk – Lewis Yeh (2356)
Lite-On – Senbin Chiu (2301)
Delta Electronics – Ping Cheng (2308)
Asia Vital Components – Ching-Hsing Shen (3017)
KYEC – Kao-Hsun Chang (2449)
Foxconn Industrial Internet – Hongmeng Cheng (2317)
Compal – Rui-Cong Chen (2324)
Advantech – Ker-Cheng Liu (2395)

[강남스타일 @thinkingforwow]

미국 AI 데이터센터 건립 반대 분위기에 대해

안녕하세요.
한국에선 잠잠하지만 미국쪽 투자자 커뮤에선 꽤 뜨거운 이슈입니다.
바로 미국 전역에서 주정부 차원의 AI 데이터센터 건립 반대 법안들이 터저 나오고 있단 것이죠.

​여기 저기 보고서나 기사를 읽어 보니 꽤나 심각한 분위기네요.
중요 포인트만 간략하게 정리했습니다.

https://t.co/1fK2040YVY

[강남스타일 @thinkingforwow]

TSMC, 삼성전자, SK하이닉스 제외하면 주가 차트는???

[Eric Wallerstein @ericwallerstein]

stole this from Oxford Economics. EM is getting shellacked when you remove TSMC, Samsung and SK Hynix.

[강남스타일 @thinkingforwow]

한국에서 최근 맞선 자리에 베스트 핏은 SK하이닉스 로고가 새겨진 작업복이고,

대만에서 최근 동창회 모임의 베스트 신발은 TSMC 로고가 새겨진 스니커즈라고.

😁

[Zac @Zac_labs]

My Korean friend says the subtle flex in the dating market right now is wearing an SK Hynix jacket to your first date.

My Taiwanese friend says he is wearing TSMC shoes to his reunion.

Wonder if I can buy both on Taobao and wear them for morning jog at East Coast Park.

Semiconductor drip is the new streetwear. No wonder Nike stocks tanking.

[강남스타일 @thinkingforwow]

중국 로봇 이발사 등장.
근데 좀 무섭다.
오작동이라도 나면...

[Cointelegraph @Cointelegraph]

🇨🇳 NEW: Chinese cities are rolling out AI-powered robot barber kiosks that scan customers in 3D and cut hair with millimeter precision for just 60 yen per session.

[강남스타일 @thinkingforwow]

엔비디아는 AI 할부금융사!?
영국의 파이낸셜타임즈가 엔비디아의 최근 몇년간 투자 집행 건수를 조사한 탐사 기사를 송고했습니다.

기사의 요지는 엔비디아가 사실상 자동차 할부금융처럼 900억 달러 규모의 'AI 할부금융' 사업을 병행해 왔다는 것입니다.

다는 그렇지 않지만.
대부분의 딜 프로세싱은 이렇게 된 것이죠.

엔비디아: 야 너네 회사에 한 1000억원 정도 투자해 줄테니 우리 GPU칩 한 900억원어치 정도 사고, 나머지는 회사운영 경비로 써라!
피투자사: 오 쌩큐 베리머치 미스터 황님! 에스 썰!

😅

[Rohan Paul @rohanpaul_ai]

FT: Nvidia just turned its AI chip lead into a $90B financing machine that funds the companies buying, renting, building, and extending its own computing stack.

The company committed $47B to investments and partnerships through Jan-25, then earmarked another $43B in the next 4 months, covering 145+ companies across model labs, cloud providers, chip designers, and suppliers.

That creates a loop where startups get capital, suppliers expand capacity, cloud firms buy more Nvidia GPUs, and Nvidia becomes harder to replace inside the AI infrastructure layer.

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ft .com/content/c6b362b8-ab6b-4723-af48-28082bdfcac2?syn-25a6b1a6=1

[강남스타일 @thinkingforwow]

Serenity가 또 한국 로봇주 투자자들이 싫어할 글을 올렸다.
기분은 나쁘지만 할 건 해야지.
요약하면 핵심 메시지는 다음과 같다.

휴머노이드 로봇의 실상:
"껍데기는 미국 한국, 뼈대는 일본, 살과 피는 중국"

예를 들어.
보스턴다이나믹스 아틀라스는 관절(관절수 28개 이상)마다 고토크 전동 액추에이터 덩어리인데, 그 핵심이 바로 NdFeB 영구자석 모터.

특히 아틀라스의 주특기인 고속·고하중 동작(점프, 백플립 등)일수록 강한 자기력 = 더 많은 네오디움 필요 (NdFeB 자석 주재료)

그런데.
NdFeB은 공급의 90%이상을 중국이 점유.

음.
이래서 X가 난 좋다.
국뽕류들과 팩폭러들의 만남의 광장.

😅

[Serenity @aleabitoreddit]

https://t.co/6xoodaH87j

[강남스타일 @thinkingforwow]

전세계 국채금리 폭등이 진행 중인 가운데, 시장은 대규모 자산 repricing(재평가)으로 대응중.

특히 한국 시장에 대한 함의(implications)을 살펴보면,
1.코스피
높은 금리로 성장주/테크주 (삼성전자, SK하이닉스, 미국 나스닥株 등) valuation ↓ (할인율 올라감). 이미 correction (조정) 있었음

2.부동산
Mortgage rate (대출금리) ↑ → 집 사기/유지 비용 증가. 한국 주택담보대출 금리 이미 4%대 중반~6%대 상단까지 상승 압력. 가장 큰 타격을 받는 시장

3.채권
Higher yield = 새로운 기회:
기존 채권 가격 ↓ (이미 sell-off), 하지만 새로 사는 채권은 이자(쿠폰)가 높아짐. 단기/중기 채권이나 floating rate(변동금리) 상품 유리

주의점 (Duration risk): 장기 채권(10년 이상)은 금리 더 오르면 가격 크게 ↓.

즉 단기채권 매수 고려 vs 장기채권은 조심 조심!

채린이들을 위한 코멘트: 채권 가격과 금리는 정반대로 움직입니다. 즉 금리가 오르면 가격이 내려가고 반대로 금리가 내리면 가격은 올라가고. 근데 채권은 듀레이션(duration)이란 메카니즘이 작동합니다. 원래 '기간' 이란 의미의 영어 단어인데요, 채권에서는 금리변화에 따른 가격 민감도를 의미합니다. 도대체 뭔 얘긴지 잘 모르시겠다면, 만기가 10년 이상 채권은 금리가 오를 때 1년 미만 단기채에 비해 가격이 훨씬 많이 하락한다는 점만 기억하세요.

기타 금, 원자재, 미국 달러는 개인 형편에 따라 알아서 각자 하는 걸로.

이상.
즐투.

😄

[Crypto Rover @cryptorover]

"BOND MARKET APOCALYPSE."

Oh, damn...

[강남스타일 @thinkingforwow]

왐마.
일본 국채 40년물 수익률 4.41%!?
다음 병목은 CPO가 아니라 일본인가?

[Barchart @Barchart]

BREAKING 🚨: Japan

Japan's 40-Year Yield hits 4.41%, the highest level in history 📈🇯🇵

[강남스타일 @thinkingforwow]

피지컬 AI 로봇 세계관의 에르메스 = 보스톤 다이내믹스.
버킨백 대기 2년 = 아틀라스 대기 2년.
다 좋은데 이래서 IPO 갈 수있을까하는 의문이 생긴다!?

설마.
이러다.
삼성 Harman, LG의 Zenith 계보를 잇는 건가.

[パーセル🍒 @percell100]

フィジカルAIのロボットTOP10