Inversor chupóctero

Inversor copiador, no pretendo inventar, quiero ser el primer follower

[Fondos A Fondo @Fondos_A_Fondo]

🚀 Este fondo sube un +66% a un año y un +16% anualizado a 5 años.

He estudiado los 10 SECTORES clave del mercado y he analizado EL MEJOR FONDO DE CADA SECTOR.

🎁 Te regalo la GUÍA donde destripo cada uno de estos 10 FONDAZOS sin guardarme nada:

• Su estrategia de inversión
• Quién es su gestor
• Su elemento más diferencial
• Las empresas en las que invierte
• Cuándo brilla
• Sus rentabilidades y relación rentabilidad/riesgo

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[ATC Investing @etc_facts]

🤖 Amplio mi posición en DNB Fund Technology LU1047850778 para aumentar mi peso en 🇺🇸 y en tecnología.

Dentro de los fondos tecnológicos es de los menos volátiles sin por ello dejarse rentabilidad por el camino (20,5% anualizado a 10 años).

[Fondos A Fondo @Fondos_A_Fondo]

Un FONDAZO EUROPEO que BATE AL EUROSTOXX EN UN 4,5% ANUALIZADO

🚀 THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU

✅ RENTABILIDAD del 33% A UN AÑO

✅ RENTABILIDAD del 15% ANUALIZADO A 5 AÑOS

✅ VOLATILIDAD BAJA DEL 13%

✅ RELACION RENTABILIDAD/RIESGO EXTRAORDINARIA con un Ratio de Sharpe del 0,97

Imágenes de @finect y Morningstar

Abro Hilo 🧵

[Fondos A Fondo @Fondos_A_Fondo]

UN FONDAZO VALUE del que nadie te ha hablado

🚀 TRESSIS CARTERA ECO30

✅ DE LOS MEJORES FONDOS DEL AÑO CON CASI UN 30% DE RENTABILIDAD

✅ BATE AL MSCI WORLD EN UN 4% ANUALIZADO

✅ UNA VOLATILIDAD BAJÍSIMA DE SOLO EL 13%

✅ UNA RELACIÓN RENTABILIDAD/RIESGO EXCELENTE con un Ratio de Sharpe de 0,96

Imágenes de @finect y Morningstar

Abro Hilo 🧵

[ATC Investing @etc_facts]

📈 Siempre es un placer escuchar las entrevistas a Javier Ruiz @JRuizRuiz, gestor de @horosfunds.

Su fondo Horos Value Internacional ES0146309002 promedia alrededor de un 12% anualizado a largo plazo.

Un must en cualquier cartera.

[InversionMedica @inversionmedica]

Este fondo ha conseguido un +24,64% anualizado a 3 años invirtiendo solo en mercados emergentes 📈

Busca las mejores compañías de países como China, India, Taiwán o Corea del Sur utilizando modelos cuantitativos.

Se llama Robeco QI Emerging Markets Active Equities 👇

🧠 Qué hace este fondo

Es un fondo de gestión activa especializado en mercados emergentes.

Su objetivo es invertir en empresas con mejores fundamentales utilizando un modelo cuantitativo desarrollado por Robeco.

La filosofía es sencilla:

➡️ seleccionar compañías con buenas valoraciones

➡️ priorizar empresas de calidad

➡️ aprovechar el momentum cuando existe

➡️ construir una cartera muy diversificada

No es un fondo indexado.

Aquí el gestor se desvía del índice para intentar generar rentabilidad adicional.

📈 Rentabilidad

Los números son muy sólidos:

➡️ 1 año: +46,83%

➡️ 3 años anualizado: +24,64%

➡️ 5 años anualizado: +12,81%

➡️ 10 años anualizado: +12,21%

Lectura rápida:

✅ bate a su benchmark a 1, 3, 5 y 10 años.

✅ también supera a la media de su categoría Morningstar.

No hablamos de unas décimas.

Ha conseguido aportar valor de forma consistente durante distintos periodos.

🌍 Dónde invierte

Como es lógico en un fondo de emergentes, la mayor parte de la cartera está en Asia:

➡️ Asia: 84,65%

➡️ Europa: 7,86%

➡️ América: 7,49%

Por sectores:

➡️ Tecnología: 47,74%

➡️ Servicios financieros: 17,58%

➡️ Consumo cíclico: 7,43%

➡️ Materiales básicos: 6,44%

➡️ Industria: 6,21%

La cartera tiene un claro sesgo hacia la tecnología asiática, uno de los grandes motores de crecimiento de los mercados emergentes.

🏢 Principales posiciones

Actualmente mantiene 512 compañías en cartera.

Las cinco mayores posiciones son:

➡️ Taiwan Semiconductor (TSMC)

➡️ Samsung Electronics

➡️ SK Hynix

➡️ Robeco QI Chinese A Shares

➡️ Tencent Holdings

📌 Las 10 mayores posiciones representan solo el 36,01% del patrimonio.

A diferencia de otros fondos de gestión activa, aquí encontramos una cartera muy diversificada.

📊 Métricas clave

➡️ Alfa (3 años): 5,54

➡️ Beta (3 años): 0,90

➡️ Sharpe (3 años): 1,39

➡️ Volatilidad (3 años): 15,02%

➡️ Tracking Error (3 años): 5,24

➡️ Gastos corrientes (TER): 1,52%

Qué significa esto?

✅ Alfa 5,54: el fondo ha generado una rentabilidad claramente superior a la esperada por el mercado.

✅ Beta 0,90: históricamente se ha movido algo menos que su índice de referencia.

✅ Sharpe 1,39: muy buena rentabilidad por cada unidad de riesgo asumido.

✔️ Tracking Error 5,24: se desvía del benchmark, pero sin asumir un riesgo excesivo frente al índice.

❌ TER 1,52%: una comisión superior a la de un fondo indexado, aunque habitual en fondos de gestión activa.

Conclusión

Robeco QI Emerging Markets Active Equities puede tener sentido para quien quiera complementar una cartera global con exposición a mercados emergentes.

No compras únicamente China o India.

Compras una cartera muy diversificada de empresas emergentes seleccionadas mediante un modelo cuantitativo con un historial sólido batiendo al índice.

Puede ser una alternativa interesante para quienes buscan exposición a emergentes sin limitarse a replicar el MSCI Emerging Markets. ✔️

[ATC Investing @etc_facts]

📊 Así está mi cartera a día de hoy 👇
➡️ RV 80% RF 20%
➡️ 🇪🇺 47% 🇺🇸 36% 🌏17%
➡️ Sobrepondera estilo Value y Small Caps.
➡️ @AvantageCapital, @azvalor y @CobasFunds pesan aprox 50%
➡️ Tecnología 16%

[Parásito Ahorrador @parasitoahorro]

Mi vecino se ha comprado 5 pisos en 5 años.

Así es como lo ha hecho:

1. Tiene dinero invertido en fondos indexados.

2. Va al banco y les dice:

“Este es mi patrimonio. No quiero vender mis inversiones. Préstame dinero barato.”

3. El banco ve activos detrás y le presta.

4. Usa ese dinero PRESTADO para pagar la entrada de otro piso.

5. Lo alquila.

6. El inquilino le paga:

→ La hipoteca
→ El préstamo de la entrada

Mientras tanto, sus fondos indexados siguen invertidos.

No vende.
No descapitaliza.

Simplemente acumula más deuda y más propiedades.

Cuando termina, vuelve al banco y repite la operación.

5 pisos en 5 años.

Le pregunté cuándo pensaba parar.

Me respondió:

“Cuando el banco deje de prestarme dinero.”

"Mientras, seguiré usando el dinero de los demás para comprar propiedades."

[ATC Investing @etc_facts]

👏🏻 A largo plazo hay que estar siempre invertido y es prácticamente imposible acertar picos y valles.

Solo habría que seguir dos simples reglas:
➡️ Diversifica en sectores y geografías.
➡️ Evita los sectores/geografías más calientes.

[ATC Investing @etc_facts]

📊 No sabría con cuál de estos 3 fondos quedarme ya que son de lo mejor que se puede encontrar.

La trayectoria de los gestores de @horosfunds y @hamco_am es difícilmente igualable. Por otro lado, Sigma es mucho más "joven" pero su desempeño es brillante.

No hace falta elegir.

[InversiónFácil @Business_yields]

Así funciona la capitalización compuesta.

[Fondos A Fondo @Fondos_A_Fondo]

Los 13 FONDOS EUROPEOS MÁS RENTABLES DE 2026 según la Liga de @elEconomistaes.

Destacar a dos que están entre los mejores desde comienzos del año.

✅ Valentum

✅ DWS Croci Euro

¿Tienes algún fondo europeo en cartera? ¿Cuál?

[Fondos A Fondo @Fondos_A_Fondo]

UN FONDAZO con POQUÍSIMA VOLATILIDAD DEL QUE NADIE HABLA

🚀 LAZARD DIVIDEND LOW VOLATILITY

✅ EL FONDO EUROPEO MÁS RENTABLE DE 2026 con casi un 19% de RENTABILIDAD

✅ BATE AL EUROSTOXX EN UN 3% ANUALIZADO

✅ UNA VOLATILIDAD BAJÍSIMA DE SOLO EL 11%

✅ UNA RELACIÓN RENTABILIDAD/RIESGO EXCELENTE con un Ratio de Sharpe de 0,88

Imágenes de @finect y Morningstar

Abro Hilo 🧵

[Creando cartera @creandocartera]

Factor momentum, bate claramente a MSCI World en 31 años.

Invierte en lo fuerte, descarta valores bajistas.

[InversionMedica @inversionmedica]

Este FONDO GLOBAL de gestión activa ha conseguido un +10,14% anualizado a 10 años 📈

Y no lo ha hecho persiguiendo modas.

Invierte en empresas infravaloradas, con valoración atractiva y algún catalizador que pueda hacer aflorar valor.

Se llama Robeco BP Global Premium Equities D EUR 👇

🧠 Qué hace este fondo

Es un fondo de gestión activa global con sesgo value.

La filosofía es bastante clara:

➡️ buscar empresas infravaloradas
➡️ centrarse en compañías consolidadas
➡️ invertir con visión de largo plazo
➡️ combinar valoración atractiva con catalizadores de cambio

No es un fondo pensado para seguir al índice punto por punto.

De hecho, se nota bastante que intenta construir una cartera distinta, aunque sin irse a extremos.

📈 Rentabilidad

Los datos dejan una lectura bastante interesante:

➡️ 1 año: +17,38%
➡️ 3 años anualizado: +15,62%
➡️ 5 años anualizado: +11,50%
➡️ 10 años anualizado: +10,14%

Frente a su benchmark:

➡️ 1 año: +28,44%
➡️ 3 años anualizado: +16,33%
➡️ 5 años anualizado: +12,25%
➡️ 10 años anualizado: +11,10%

Y frente a su categoría:

➡️ 1 año: +24,08%
➡️ 3 años anualizado: +14,52%
➡️ 5 años anualizado: +10,24%
➡️ 10 años anualizado: +9,37%

Lectura rápida:

✅ bate a su categoría a 3, 5 y 10 años
✅ a 10 años también suma una rentabilidad muy sólida
❌ frente a su benchmark va algo por detrás
❌ en el último año se ha quedado claramente rezagado

No es el típico fondo que arrasa al índice.

Pero sí es un producto bastante consistente dentro de su estilo.

🌍 Dónde invierte

A nivel geográfico, la cartera está bastante repartida entre Europa y América:

➡️ Europa: 49,40%
➡️ América: 39,78%
➡️ Asia: 10,81%

Eso ya te dice una cosa importante: no estás comprando un fondo hiperconcentrado en EEUU como ocurre en muchos fondos globales.

Por sectores:

➡️ Servicios financieros: 28,51%
➡️ Industria: 16,36%
➡️ Salud: 13,93%
➡️ Tecnología: 9,29%
➡️ Energía: 9,06%

Aquí se ve bastante bien la idea del fondo:

más value clásico, menos dependencia de las grandes tecnológicas y más peso en sectores tradicionales.

📊 Métricas clave

➡️ Alfa 3 años: -1,03
➡️ Beta 3 años: 1,03
➡️ Sharpe 3 años: 1,30
➡️ Volatilidad 3 años: 9,86%
➡️ Tracking error 3 años: 4,71
➡️ Ratio de costes netos: 1,46%

Qué significa esto?

✅ Sharpe 1,30: la rentabilidad por unidad de riesgo ha sido bastante buena
✅ Volatilidad 9,86%: no es especialmente agresivo para ser renta variable global
➡️ Beta 1,03: se mueve de forma bastante parecida al mercado
❌ Alfa negativa: en los últimos 3 años no ha generado valor extra frente a su referencia
❌ Costes 1,46%: comisión elevada frente a una alternativa indexada

Conclusión

Robeco BP Global Premium Equities D EUR me parece un fondo interesante para quien busque:

➡️ gestión activa global
➡️ sesgo value
➡️ menos dependencia de EEUU y las megacaps
➡️ una cartera bastante equilibrada por sectores y regiones

Eso sí: no parece el fondo ideal si lo que buscas es batir con claridad al índice en todo momento.

Para mí tiene sentido como fondo global activo, más tranquilo y más clásico dentro del estilo value.

Pero si vas a pagar una comisión del 1,46%, hay que exigirle bastante.

Y como siempre:

Este fondo y muchísimos más los puedes encontrar en MyInvestor.

Si aún no tienes cuenta, con mi código amigo YEUZE puedes llevarte 25€ brutos al invertir tus primeros 100€ 🎁

[Héctor Chamizo @hectorchamizo]

El departamento de análisis de Merril Lynch lo detalla: la estadística es favorable a Julio en la bolsa, pero será peligroso para agosto y septiembre.

Especialmente, desde mediados de julio la música se suele ir apagando (principalmente en años de mid terms).

[ATC Investing @etc_facts]

👌🏻 El ISIN de su clase limpia es IE00B90JKR63.

Su gran fortaleza es la estabilidad ya que su volatilidad de 10 es especialmente baja para un fondo de renta variable.

Se puede estar 100% y además bajar la rentabilidad vs MSCI World.

[Fondos A Fondo @Fondos_A_Fondo]

🚨¿Obsesionado con las Big Tech pero temes una corrección del mercado?

Hay un fondo que lleva años generando rentas y protegiendo el capital con un enfoque radicalmente distinto.

Hoy analizamos a fondo el BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

🧠 La Filosofía detras del dinero

No busques aquí "trampas de dividendos" (empresas baratas con negocios moribundos).

La gestora delegada, Newton Investment Management, aplica un enfoque temático y global.

Buscan tres patas: calidad fundamental, valoraciones atractivas y un yield sostenible.

👥 ¿Quién lleva el timón?

Tras la salida de James Lydotes a mediados de 2025, el fondo se encuentra bajo la experimentada co-gestión de Jon Bell y Robert Hay, dos veteranos de la casa con décadas de experiencia gestionando estrategias de rentas en Newton. Consistencia pura.

📊 ¿Qué lleva dentro? (Top 10 Holdings)

Olvídate de Nvidia o Apple copando el 10% del fondo.

Su cartera está súper diversificada y enfocada en sectores defensivos (Salud y Financiero lideran).

Sus mayores apuestas: AIA Group CME Group Gilead Sciences Inditex (¡Sí, marca España! )Intact Financial Exelon Cisco Systems Pfizer Texas Instruments Saint-Gobain

⚡ Descorrelación Salvaje (Active Share)

¿Odias los fondos indexados encubiertos? Entonces este te va a encantar:

Active Share: ~94.2% - 95.5% (Se parece al MSCI World como un huevo a una castaña).

Tracking Error: ~7.35% (Gestión activa real).

Beta: ~0.70 (Suele moverse un 30% menos que el mercado, amortiguando los golpes).

📈 Los números sobre la mesa (Rentabilidades y PER)

Su sesgo Value defensivo hace milagros en momentos de pánico.

PER Medio: ~14x (Frente a las >22x del índice global. Está baratísimo).

2022: +2.26% (¡Mientras el mercado caía -20%)
2024: +14.40%
2025: +10.91%
2026 YTD: ~+9.14% (Con una volatilidad controlada del 11%)

🎯 Conclusión

El BNY Mellon Global Equity Income es una herramienta brutal para carteras defensivas o inversores que buscan rentas estables sin asumir el riesgo de valoración de los índices tradicionales generalistas.

[Peter Mallouk @PeterMallouk]

"Sell in May and Go Away"
Has this been a good rule of thumb for investors to follow?
Not at all.
May-October returns are still positive on average (+7% annualized) with stocks higher 72% of the time.

[Invertir es vivir @invertiresvivir]

Los 5 mejores fondos para crear una cartera AGRESIVA (a largo plazo)

Si tienes horizonte >10 años y toleras volatilidad, esto te interesa👇