lum🐮🐮🐂

AI US stocks
Just like Value investing | | 自由Ai爱好者 拥抱科技 记录自己 //投资全靠摸 //赚钱全靠瞎猫碰死耗子

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@thewindisfree 三甲还是诊所 我们也准备 但是最近在比较方案

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@ViewsOfChris 这全碳 肠粉不错

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

2023–2025
↓
GPU稀缺
↓
NVDA主升浪
↓
2025–2026
↓
HBM / 光通信 / 电力 / DC
基础设施扩散
↓
2026–2027
↓
──────────────
真正的分水岭
──────────────
↓
AI ROI验证
↓
GOOGL / AMZN / META / MSFT
↓
谁能把AI变成现金流？

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

🚨 发现一条新的、重要的 NVIDIA 战略投资披露：Lancium。

标的公司：Lancium（未上市）
披露时间：2026年8月8日。Reuters 援引 The Information 报道，NVIDIA 将向 Lancium 投资最高 30亿美元。Lancium 是得州 Stargate 数据中心园区背后的电力与基础设施开发商。

核心条款是：NVIDIA 初始投资约 20亿美元，取得 Lancium 约20%股权；若 Lancium 达到额外电网接入等里程碑，NVIDIA 还可再投入 10亿美元，持股可能进一步升至约30%。交易对应 Lancium 及其土地、电力连接资产的企业价值约 100亿美元。目前报道明确称这是股权投资，并非数据中心租赁担保或信用担保。

这条信息的重要性高于一般“合作新闻”，因为 NVIDIA 正进一步向 AI电力/数据中心基础设施上游延伸：不仅卖 GPU，还直接控股稀缺的土地、电网接入和电力资源。Lancium 又与 Stargate 项目直接相关，因此可以理解成 NVIDIA 在锁定未来大规模 GPU 部署所需要的“电力入口”。

股价影响： Lancium 目前未上市，因此没有可以直接交易的 Lancium 股票。对 NVDA 属于中长期战略利好，但30亿美元相对于 NVIDIA 体量不足以单独驱动估值大幅提升；更大的意义在于进一步确认“GPU → 数据中心 → 电力”的纵向绑定趋势。对数据中心电力、土地、能源基础设施类标的属于情绪和估值映射利好，但不能仅因为“与 Lancium 类似”就直接追涨。

操作判断：NVDA 不建议因为这一条追高。 更适合等待回踩或者市场消化近期“循环融资/巨额资本承诺”担忧后再加仓。因为同一种生态绑定，一方面提高未来 GPU 需求确定性，另一方面也意味着 NVIDIA 正把越来越多资产负债表能力用于扶持客户和基础设施，市场已经开始关注这种资本投入的风险。

本次最值得记住的一句话：

NVIDIA 约20亿美元直接拿下 Lancium 约20%，最高可投30亿美元。它已经不只是投资 AI 公司，而是在直接买 AI 数据中心最稀缺的“电力与并网能力”。
#英伟达 #mu #dram #cpo #necloud

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@jimmyhuli 海贼王 最近

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@xingpt roi 兑现 很重要

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@ViewsOfChris 市场关注毛利率

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@JohnsonZ91127 不急啊 年底再入 让他们解禁完慢慢卖

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@hanking66 硬件回爆发 但是要等大科技升起来 高pe 硬件就会第二波 高潮

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

当大科技继续加CapEx的时候，硬件第二波才真正开始

AI应用赚钱
↓
微软、Meta、Google赚钱
↓
市场愿意给予更高PE
↓
股价上涨
↓
可以继续融资
↓
CapEx继续增加
↓
NVDA受益
↓
HBM受益
↓
DRAM受益
↓
光模块
↓
铜缆
↓
PCB
↓
整个AI硬件再次上涨
talk 君 非常高的质量 佩服！！
#Microsoft #AMSON #GOOGL #meta #orcl #nbis #mu #dram #sndk #skhy #NVIDIA #gpu #cpu #intel #amd

[投资TALK君 @TJ_Research]

当大科技涨舒服了，市场相信大科技有ROI，开始给高PE，大科技再增加资本开支，反馈硬件，硬件再起，那时候才是时候讨论泡沫了，因为市场里面不再有便宜的标的

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@tingTing183418 @Han_Gate 你天天看银行卡吗

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@Han_Gate 之前这个说已保存 怎么回事 前后矛盾啊

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@Jordan97995944 日本人
每次战争都在赌啊

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@TJ_Research @ArtofSpecuycky 三分钟吗 哈哈哈

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@jimmyhuli 这拉的毫无人性 市场先行 理由随后

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@TJ_Research @BabybusFL @ShanghaoJin 尤其割韭菜的

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@lynfi913451444 @WallStreet0Name 年底在看 解禁抛售 还早

[lum🐮🐮🐂 @vigizy]

@Pathusa 他们太官僚主义