westweb

web3 trader

[westweb @westweb4]

@simonliu707 有因为虚假资料被关闭账户的吗

[westweb @westweb4]

@tychozzz 众安不是需要香港地址么？

[Bitget钱包中文频道 🩵 @BitgetWalletCN]

@aleabitoreddit 我们也曾经在后台邀请过🙋

也许只在自己的账户上分享是最自由的，完全支持姐姐的想法

[Serenity @aleabitoreddit]

Given my recent popularity, might be a good time to put out a PSA.

Early followers have known this from the start:

1. I don't do any paid promotions, paid marketing, or accept outside gifts.

But I appreciate all the recent outreach from companies!

If you see or engage with something online related to any type of payment, it's fabricated for engagement or a scammer.

The reason I don't want to is because I'm just posting on X for fun, and when money is involved it turns into a job (which I don't want it to feel like).

Also, well off personally so I've never felt influenced by anyone outside.

2. The only "paid" thing I have is $1 subscriptions. That's all.

From the very start, I've never taken a single penny outside of X subscriptions/creator sharing. Which is why I say in my bio:

"I only use X, beware of imposters."

Anyone approaching you to share an external community or app is a scammer or imposter.

It's just very frustrating that people still fall for these impersonators.

3. I'm just one person posting my thoughts online.

-> Not some institution or Illuminati team.

Quality of research is "high" because I have a technical background. And I genuinely do this as a hobby researching supply chain ideas.

There's not some "hidden" motive like a paid research group from Asia, it's just fun lol.

4. I will always disclose positions if I have them or if I don't. Very open and transparent about it.

With Chinese equities I'm just posting research in hope it benefits people find conviction in critical companies in global supply chains.

I don't have any positions / any financial incentives (so I can be impartial), and haven't privately discussed with anyone about ideas I post beforehand.

Maybe it happens in Asia, but in the US it's highly illegal to be running groups or getting paid to post about companies.

I'm just posting my ideas for free without outside influence, in case others like the idea.

It probably seems odd, but I'm doing this as a hobby and for fulfillment of helping others.

5. I'm staying anonymous so I can just freely post my ideas online.

Reason being is after I first posted negative things about $IREN, I would have a lot of personal IRL threats and harassment from dozens of accounts for me to stop.

Don't want any personal safety or people around me to be at risk for just publishing free research online.

Anyway, goal is to help out retail investors with free information synthesis; rather than just selling that directly to institutions.

I'm sure this positive sum model might anger people along the way (who have expensive paywalls, or financial incentives) that might feel threatened by information democratization.

But genuinely just sharing day-to-day thoughts for free.

Very surprised by recent popularity but it helps me distribute compelling ideas to more people.

And grateful Elon / X gave me an opportunity through X.

[Serenity @aleabitoreddit]

Names like:

- $ASX
- Sumitomo Electric
- $JBL
- $VICR
- $GFS
- $AAOI
- AlChip
- $TSEM
- $FN
- Furukawa Electric
- $CLS
- $NBIS
- $NOK
- $AMKR
- $LITE
- $COHR

Off the top of my head.

So basically, AI exposure trading in the $10-100B range.

Likely have compelling ROI right now compared to indexes or $ARM to $MRVL that ran quite a bit?

(Just a disclosure, only have financial interest in NBIS/TSEM/AAOI above)

I mention a lot of smaller ideas, but that’s just to chase outsized returns.

Still feels like many of these have room to go.

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

英伟达机柜这里面存储占300万美金的成本项，其他的概念都是占几万u甚至几千u少得可怜的，没有规模就没有利润，其他都是虚头巴脑的，就存储是真的，
其他的就是股民的幻想。
按照马斯克和黄仁勋的长远眼光看待存储，
就是继续短缺到2030年，
产能翻倍都远远不够。
$DRAM $MU #2x海力士 #2x三星

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

2 万亿 AI 军备竞赛正式开启？彭博爆料，中国正准备在未来五年，投入约 2 万亿元人民币，约合 2950 亿美元，在全国范围内建设数据中心。

以推动中国 AI 产业发展，并在一领域赶超美国。

知情人士称，政府正在牵头，计划建设一个覆盖全国、彼此互联的算力枢纽网络。

中国移动、电信等国有企业，将运营大部分数据中心并负责互联互通。

该计划还希望至少 80% 涉及 AI 芯片等关键技术，选用本土供应商，例如华为，从而实际上压缩英伟达和 AMD 的市场空间。

[CZ 🔶 BNB @cz_binance]

Bitcoin won't be "dead" for too long.

Don't panic, in large friendly letters.

[CZ 🔶 BNB @cz_binance]

Read my book, Freedom of Money. From my childhood to founding Binance, challenges we faced, wandering the Earth, stories (from my perspective) about Luna/UST, FTX/SBF, dealing with US DOJ, SEC, going through jail (as the only person in US history to ever go to jail for a single violation of BSA), then full and unconditional pardon, and more...

Audiobook: https://t.co/Ow76tim5G4

English: https://t.co/UxgYxYJ3NF
Chinese: https://t.co/ItFd8FEyuK

All proceeds go to Charity.

First IRL book signing event in Dubai soon. Due to limited physical books available, will make the first event a small one.

[darkseidz @darkseidzz]

@tuolaji2024 CPO fakenews it seems https://t.co/9AcHxTobXB

[拖拉机 @tuolaji2024]

看完了报告，

1，800VDC 电源 → 推迟到 2028+
2，CPO 上量 → 推迟到 2029+
3，铜和可插拔光模块 → 继续赢
4，CPO系统良率仅19%且涨多了，交易非常拥挤 → 短期承压
5，存储器（HBM/DRAM），真正的物理瓶颈，供需紧张不受影响。
6，宽禁带半导体（GaN/SiC）放缓。

整体来讲，全面否定了光通信的下一次升级，利好老干部光模块和 npo，就这样。

[Rocky @Rocky_Bitcoin]

我时常觉得Twitter 上的分析有时候太过碎片化，情绪化。同样的话题，会被反复炒作，通过AI更换一个观点，然后重发出来，其实本质是换汤不换药的，但却浪费了很多阅读📖时间！

我今天讲讲我常看的一些免费的Research或Insights 频道，他们都来自世界顶尖的量化基金或者投行，您收藏完这些网站，可能对我的内容，就不感兴趣了！😂

但我觉得还是需要分享给大家，一同精进，共同成长，尤其是炒美股的小伙伴，可能获益匪浅！

1️⃣Citadel Securities 的 Market Insights

大名鼎鼎的城堡🏯证券，极硬核的数据密度与纯粹的交易员视角。基本不讲那些大而无用的宏观故事，而是直击市场微观结构的底层逻辑。

因为是全球顶级做市商，所以拥有顶级的“上帝视角”数据源，以及深度的市场微观结构剖析，做美股交易必看！

网址：https://t.co/ydzUrcYlfJ

2️⃣Man Institute 英仕曼集团

大名鼎鼎的英仕曼，全球最大上市量化对冲基金的官方研究机构，Man 核心优势在于用纯粹的量化回测与统计学视角去拆解宏观、主动投资以及系统化策略。它的研究风格与 Citadel 的数据驱动极其相似。

它有一个独家的风险预警策略，能辅助我们卖出，毕竟会买的是徒弟，会卖的是师傅。尤其是它们家的CTA 与系统化策略，对市场动量、大宗商品流向以及量化基金在极端行情下的仓位拥挤度有着极敏锐的观察，能提供普通散户看不到的风险预警。会经常发布一些，关于通胀周期、系统化多空、以及流动性脆弱性等硬核的深度长文。

网址：https://t.co/YO1AktbtNU

3️⃣Morgan Stanley Institute 大摩研究院

可以说是华尔街卖方的标杆，大摩的研究大脑。核心优势在于无与伦比的行业基本面穿透力与全球宏观政策的定价风向标，而且前瞻性极高，往往会提前1-2个月做风口预判！

假如你要分析行研，分析基本面，分析供应链穿透，看它就够了。拥有全华尔街最庞大的行业分析师团队。其优势在于“自下而上”的超级深度，能直接拿到全球产业链一线的核心一手数据，比如对 AI 算力 CapEx（数据中心、电力瓶颈、芯片订单）的每季精细追踪，以及传统 SaaS 软件生态的业绩测算，几乎是全球机构定价的重要锚点。

网址：https://t.co/QpHoQsANET

4️⃣ Bridgewater 桥水基金

Bridgewater的创始人，Ray Dalio算是全球系统化宏观对冲基金的鼻祖，核心优势在于其独步华尔街的“因果驱动”宏观框架与全天候资产配置逻辑。但最近一直喊空AI，搞的我有点烦，看的越来越少了，但它的全天候大类资产配置方案，还是很牛逼的，可以学一学。

假如你要学习宏观，学习宏观数据对金融市场的影响，学习通胀/通缩拐点以及财政与货币政策的协同传导效应，可以去看一看他们的研究，他们属于大周期玩家，周期拐点的预判还是极准的。

网址：https://t.co/iTMtGUq2lp

5️⃣SemiAnalysis

全球半导体与 AI 算力基础设施领域最具声望的独立研究机构，核心优势在于其极其硬核的微观工程视角与对供应链底层的绝对穿透力。

假如你要学习AI物理硬件，学习MLCC，学习光互链，学习HBM，学习先进封装CoWos。这个网站极其硬核，不同于传统券商只看财报数字，SemiAnalysis 拥有深厚的半导体工程背景。他们能从微观物理层面拆解技术，比如直接评估 Nvidia 最新芯片架构的晶体管密度、HBM的良率瓶颈等等内核。一般地方还真看不到！🧐

网址：https://t.co/xDLlz58wwH

其他的一些网站，像贝莱德，高盛(部分付费)，AQR，美银，J.P. Morgan Markets Insights，Apollo Academy 都是不错的网站，都有自己的Research频道，可以多用多学习，也可以装一个Codex 让它每天做汇总报告，也是极其方便的！

学无止境，美股路上，皆是我的老师，有什么美股好的研究频道或者网站，也可以评论区共享，发网址，付费或免费都可以！🧐

[Rocky @Rocky_Bitcoin]

今晚暴跌的元凶，#Semianalysis 又给机构客户发小作文了：

原文翻译：“我们在2026台北电脑展，最大的核心结论：共封装光学CPO与800伏高压直流供电两大技术，相较此前产业原定扩产放量时间表，大概率出现延期。”

核心结论就是：英伟达Rubin计划于 2026 年下半年量产，而增强版的 Rubin Ultra 及配套的 Kyber 系列，如 NVLink 6 交换机集群，可能被迫延期到28年！🧐

[Gracy Chen @Bitget @GracyBitget]

A lot of people think Bitget is pivoting to stocks.

They're wrong. But I understand why they think that.

Let me explain what's actually happening —
because it changes how you should think about
where crypto is going.

[AB Kuai.Dong @_FORAB]

把白毛股神 Serenity，去年到现在的推文大致浏览了一遍。

大概可以判定，她是位住在日本，但经常去台湾的人。

去年底，她经常晒她住在日本的生活周边照，那时候她每篇推文只有小几千阅读，不过火之后，出于匿名考虑就很少发了（图 2 应该是东京有明

[纳米AI @antiAIvo]

白毛股神
我观察到的一个露馅点

6月4日她的订阅数量
好像超越马斯克了，𝕏平台第一
她发推庆祝
大意是“里程碑、太激动、感谢大家”这类
语气非常亢奋、像中大奖
而且她过往的推文
极度在乎数据和排名
这种数据崇拜、攀比心
像不像国内做号、网红、MCN的典型心态？

如果她真的这么神
几百倍的收益
岂不是早就财富自由了
真财富自由（尤其是靠交易）：极度低调、隐私第一
整天情绪外放、喜形于色
事出反常必有妖。

[何币 @hebi555]

话说股票我是真的屁都不懂
什么K线啥的都不懂
我买股票基本上就是群友+推特+Ai分析
推特主要就是@aleabitoreddit @xiaomustock @sunlc_crypto @DekuKing1
只能说朋友多
朋友们带我赚钱

[K三 凯 @kaikaibtc]

我把Serenity和Crux这两个美股狂魔，蒸馏成了一个自动投研的Agent

上周我扒了 Serenity（@aleabitoreddit）的 1073 条推文，5 个月 32 倍。

这次我又扒了第二个人——Crux Capital（@crux_capital_），五个月 647 条原帖，126 个价值票。

Serenity窄而深：找一个制胜点，押死。
Crux 宽而有纪律：画一张六层栈，每层按执行力排仓位。

看完我有点难受，不是因为收益图太夸张。是我发现，这两个人干的根本不是传统意义上的“选股”。

他们是在搭一条投研流水线， AI 负责搬砖，人负责最后拍板。

1⃣ 他们的方法论：先拆机器，再找堵点

他们看一个赛道，不先问“谁会涨”。

先问的是：

这台机器到底长什么样？
BOM 里最难替代的零件是什么？
如果其中一家明天停产，下游要等多久？

这个问题一问出来，视角就完全变了。

大家还在盯 GPU、HBM、电力这些第一层热点时，
他们已经往下抠第二层、第三层：

激光器、InP 衬底、外延、测试、连接、冷却、配电……

Serenity 最狠的地方，是死盯单点故障。
Crux 更像工程师，先画一整张栈，再给每层贴标签：

谁是龙头，
谁是瓶颈，
谁只是会讲故事，
谁又是那种没人聊、但每台机器都得用的“无聊必需品”。

2⃣AI 在他们手里，不是军师，是苦力

普通人用 AI 做投资，喜欢问：

“这票能买吗？”
“帮我总结一下财报。”
“这个赛道有没有机会？”

这种问法，说到底还是在等答案。

他们不是这么用的，他们让 AI 去干最脏最累的活：

拆机器，
顺着零件找供应商，
再找供应商的供应商，
横着读多家公司财报和电话会，
把“产能打满”“认证快结束”“明年放量”这些零碎信号拼成一张图。

说白了，AI 没替他们赚钱，AI 只是把研究量的上限硬抬上去了。

3⃣所以我把这套东西蒸馏成了一个 skill

https://t.co/V6OUO1IuJZ

它不干一件很俗的事：上来就给你甩股票代码。

它先跑五步：

L1 先确认终端，到底研究的是哪台机器、哪套系统
L2 再画供应链栈，搞清楚谁在第几层
L3 找真正的卡点，卡的是产能、认证、热、电、良率，还是材料
L4 用财报、产业新闻、研报交叉验证
L5 先给方向，再给名字，最后才谈仓位

我蒸馏的不是他们买了什么，我蒸馏的是他们怎么提问，怎么排除，怎么把热闹拆成一个个能验证的环节。

4⃣举个例子，人形机器人接下来该买什么

大部分人第一反应都是特斯拉、英伟达、总龙头。
但这个 skill 不会先看这些。

它会先问：

如果 Optimus 真开始放量，最先紧张的是哪一层？

如果谐波减速器已经被市场盯得很紧，
那下一步就该继续往旁边看：

每个关节都离不开的力传感器，有没有被认真定价？

重点不是马上得出“买谁”。
重点是先知道：你该查哪一层。

顺着这套方法继续往后推，
我现在最想深挖的，反而不是更拥挤的 GPU 叙事。
而是AI factory 的供电 + 液冷 + 物理交付层。

原因很简单。

芯片再猛，电接不进去也白搭。
柜子再多，热散不掉也白搭。
模型再聪明，机房交不出来，还是得排队。

这条线不性感，不热闹，也不太适合吹牛。
但真缺了它，项目就只能往后拖。

最后

看完 Serenity 和 Crux，我最大的感受其实挺扎心的：

AI 没有让投研变轻松。
它只是先把偷懒的人淘汰了。

以后谁再跟我说
“AI 会让投资越来越简单”

我大概只会回一句：

简单个屁，马太效应罢了，你有的他给你更多，你没有的，他把你已有的都给抢走。

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

美股终于出了一只纯光子产业链ETF，代码 $FOTO ，昨天刚上市。

跟存储板块的 $DRAM ETF逻辑类似，把一篮子光通信，激光器，硅光，光电子器件相关的公司打包在一起，主动管理型的。

左手存储，右手光，你怎么输？

[套利豪仔🗽 @pritipatelfgoo]

本周增长最快的 10 个 GitHub 仓库：

1. Understand-Anything（+26.7K stars）
能教学的图表 > 只会炫技的图表。把任何代码转换成可交互的知识图谱，可以探索、搜索并提问。支持 Claude Code、Codex、Cursor、Copilot、Gemini CLI 等
https://t.co/8XyhPU9epw

2. codegraph（+17.3K stars）
为 Claude Code、Codex、Gemini、Cursor、OpenCode、AntiGravity、Kiro 和 Hermes Agent 提供预索引的代码知识图谱——更少 token、更少工具调用、100% 本地运行
https://t.co/FtPSe0NDD5

3. ai-engineering-from-scratch（+13.1K stars）
学习它。构建它。把它发布给别人使用
https://t.co/NDn46ElP1b

4. MoneyPrinterTurbo（+11.1K stars）
利用 AI 大模型，一键生成高清短视频
https://t.co/rMTW2u2Llb

5. ECC（+10.2K stars）
智能体工具链性能优化系统。为 Claude Code、Codex、OpenCode、Cursor 等提供技能、本能、记忆、安全性和研究优先的开发能力
https://t.co/fFV9SpQiZt

6. taste-skill（+9.0K stars）
Taste-Skill —— 让你的 AI 具备更好的审美，阻止 AI 生成无聊、普通、套路化的内容
https://t.co/0h1XjNOLsR

7. knowledge-work-plugins（+5.6K stars）
一个开源插件仓库，主要面向知识工作者，用于 Claude Cowork
https://t.co/OLYh0ZcrQ5

8. Anthropic-Cybersecurity-Skills（+5.2K stars）
754 个结构化网络安全技能，面向 AI 智能体；映射到 5 个框架：MITRE ATT&CK、NIST CSF 2.0、MITRE ATLAS、D3FEND 和 NIST AI RMF；遵循 agentskills(dot)io 标准；支持 Claude Code、GitHub Copilot、Codex CLI、Cursor、Gemini CLI 以及 20 多个平台；覆盖 26 个安全领域；Apache 2.0 许可证
https://t.co/Vnq6UZNmpX

9. claude-plugins-official（+4.9K stars）
由 Anthropic 官方管理的高质量 Claude Code 插件目录
https://t.co/uHDY0XAcnq

10. RuView（+4.6K stars）
π RuView 可以把普通 WiFi 信号转化为实时空间智能、生命体征监测和存在检测——全程无需任何视频画面
https://t.co/RKUbk9A4N8

本周主题：代码知识图谱和智能体技能包，正在成为新的 IDE 层。

收藏起来。下周的榜单会完全不一样