しのん@兼業投資家

米個別株投資
インデックスはiＤeco
ＡＩイノベーションインデックス快調

趣味　ベース、アニメ鑑賞、テニス
子供、女性が安心して過ごせる日本を切望
個別株投資は仕事柄医療や防衛関係多め

[Evil aka damn-t @DiamonT194244]

あんなにやめろと騒いだのに
こんなに簡単に始めちまうんだな
日本人社会の声なんて
何も聞かねーじゃねか

アフリカの高校生120人が来日　「知日派」育成プログラムを初開催
https://t.co/bnI4NvzR9Y

[しのん@兼業投資家 @yasdocprosai]

あがってるけど上値重い印象

[日テレジータス @Gtasu]

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[Elon Musk @elonmusk]

I was clearly wrong about Anthropic. They are obviously currently the leader in AI. No company has released a model as good as Mythos/Fable and they will undoubtedly have Mythos 2 ready soon.

And I would never cut them off in a way that hurt them badly, even as a competitor. That’s not my style.

Tesla open sourced its patents and we made the Supercharger network available to all competitors, even though we could have made it a walled garden.

SpaceX launches competing satellite systems with no increase in price or use of unfair terms.

Even my worst enemies can attack me on this platform.

…

[へずまりゅう @hezuruy]

これはヤバい。
ベトナム国籍の男が176枚の偽札を密輸。
求刑9年なのに不起訴だって。
熊本地裁は「偽造かもしれないと認識していたとの決定的な事情はない」として無罪の判決を言い渡した。
本当にこれでいいのか？
通貨の偽造は国家の信用と経済の基盤を揺るがす重罪だ。
外国人犯罪こそ厳しくやれ。

[Serenity @aleabitoreddit]

Nothing like an internal $META memo getting published.

Showing AI ramping as usual:

- LTAs signed with Samsung and $SNDK for memory
- LTAs signed with Sumitomo Electric for fiber optics
- Expected to deploy 7GW compute infra this year, and doubling in 2027.
- as much as $145B capex spend this year

“It plans to launch a chip about every six months through 2027”

[ちゃんほた🌸 @hotahotasa45082]

失踪されてるけど大丈夫なのかな？

[櫻子🍡🇯🇵 @dmmsell]

日本人がタイに住んでも保険がないと医療費は満額。
生活保護ももちろんない。
タイ人と事故に遭った場合外国人側が泣き寝入りする事がほとんどです。

日本だけおかしい

[PRESIDENT Online / プレジデントオンライン @Pre_Online]

やっぱり高市首相の｢外国人政策｣はおかしい…｢人手不足｣とウソをつき｢安い移民｣受け入れを進める黒幕の正体【"移民"政策3選】 https://t.co/bgFThxejyZ

[FabyΔ @FABYMETAL4]

🧩TSMCのシリコンフォトニクス量産が本格化｜希少な初期枠を握るのはNVIDIAとBroadcomだ $TSM $NVDA $AVGO

TSMCが、co-packaged optics（CPO）の心臓部にあたる光チップ（PIC、Photonic Integrated Circuit）の生産を、急ピッチで立ち上げている。半導体を追う複数のアカウントが7月8日に伝えたのは、月産およそ500枚だったPICのウェハ能力が、報道ベースで2026年第2四半期に10,000枚へ、第4四半期に15,000枚、2028年には少なくとも25,000枚へ広がるという数字だ。1ウェハ648ダイという機関投資家の試算を置くと、年産のPICチップは400万個から7,800万個へ跳ね上がる。

半導体がまとめて売られた7月7日、市場が値付けにいったのは「AIの持続性」への疑いだった。この生産計画は、その裏側の事実を差し込む。GPU同士をつなぐ配線を電気から光へ替える層は、延期ではなく量産へ動き出している。

CPOは、電気信号が銅配線の物理限界に達したAIデータセンターで、より多くのデータをより速く運ぶために光を使う。TSMCはこれをCOUPEというプラットフォームで手がける。SoIC（チップ積層）で電気の集積回路を光の集積回路の上へ直接積み、消費電力を5〜10倍、遅延を10〜20倍改善すると同社は説明してきた。ロードマップは3段階で、2025年にOSFP向けの光エンジン（1.6Tbps）、2026年にCoWoSへ統合したCPO（6.4Tbps）、その先にプロセッサ級の統合（12.8Tbps）を置く。技術発表の段階だった構想が、ウェハ枚数という生産の言葉に変わってきた。

見落とせないのは、量産に入っても初期のPIC能力が絞られている点だ。報道によれば、2026〜2027年にCOUPEで量産に載る主な顧客は、まずNVIDIA、Broadcom、AMDに限られる。能力がさらに増える2028年になって、MediaTekやMarvell、Ayar LabsのCPOが量産プラットフォームへ入る見込みだという。希少な枠は、いまAIサーバーの本流にいる少数から順に埋まっていく。

この序列は偶然ではない。NVIDIA $NVDA は旗艦の光スイッチをCOUPEベースの光エンジンで組み、Broadcom $AVGO も次世代スイッチTomahawk 6 DavissonにCOUPEの光エンジンを採る。CoWoSの先端パッケージ枠がNVIDIAを中心に配られてきた構図が、そのまま光の層へ横滑りしていると私は読む。TSMCは光チップを作るだけでなく、誰が先にCPOへ移れるかの順番を握っている。

光インターコネクトは、この半年、何度も「延期」の一語で売られてきた。CPOは重すぎる、歩留まりが出ない、まだ早い。だが延期が本筋なら、PICのウェハ能力を20倍規模で積み増す前提を、機関投資家がここまで具体的な数字で置くことはないだろう。

配線を光へ替える動きは、GPUの枚数を数える相場の外側で進んでいる。そして最初に果実を得るのは、光の新興勢ではなく、すでにTSMCの先端枠を押さえたNVIDIAとBroadcomだ。次に見るべきは、2028年の25,000枚が前倒しされるか、そしてMediaTekやMarvellが量産枠へ食い込む時期がいつ動くかだ。

🤘情報提供
Stock Slayer : https://t.co/nmr01hRESk

[梅村みずほ 参政党 参議院議員 @mizuho_umemura]

🚨【重要】政府の外国人政策に意見を送ろう⚠️

現在、
出入国管理庁がパブコメを募集中‼️
━━━━━━━━━━━━━━━
📍 「第二次出入国在留管理基本計画（案）」
🗓️受付は実質7月9日(木)まで
━━━━━━━━━━━━━━━
📌日本を守るため皆様の声を届けてください
https://t.co/ZaLoOVojGa

[小泉進次郎 @shinjirokoiz]

アンカラでの日程を終えて、イスタンブールではトルコ海軍の海事博物館を視察しました。目的は、エルトゥールル号関連の展示を見ること。日本とトルコの友好と親善を語る上で不可欠な歴史でもあります。今日発見したのは、私の地元横須賀にある戦艦三笠との繋がりです。エルトゥールル号の乗員をトルコに送るために「比叡」と「金剛」という船が活躍しましたが、海事博物館の模型の名入り木札は戦艦三笠の甲板に使われていたチーク材の一部とのこと。日本とトルコの歴史に地元の横須賀がこのような形で繋がるとは…。ご案内してくださったトルコ海軍の皆さん、ありがとうございました！

[Masa @Masa_Aug2020]

中東情勢の悪化によるリスクオフ（原油高）がAI•半導体関連株の買い戻しを誘った。半導体指数SOXは6/9安値が重要なサポートとして機能しており、昨日はこのレベルを維持した。SOXは3月末から強い上昇トレンドを形成したが、ブルトレンドラインを維持できずに上昇モメンタムが低下している。

そして、調整相場の過程で有名なヘッド&ショルダーズフォーメーションを形成しているように見える。もう少し原油高による漁夫の利を得て上昇する可能性は否定できないが、明確にネックラインをブレイクする際は注意が必要となる。

[Lin @Speculator_io]

The market is not just a handful of AI/memory names.

There are many other sectors and stocks acting incredibly well that most investors are missing. The rally has broadened far beyond the obvious AI and memory trade.

Here are some of the key sectors and names to watch:

Biotech/Healthcare
$ERAS Erasca
$IBRX ImmunityBio
$ABCL AbCellera
$QURE uniQure
$HNGE Hinge Health
$BTSG BrightSpring
$OSCR Oscar Health

Cybersecurity
$CRWD Crowdstrike
$FTNT Fortinet
$NET Cloudflare
$OKTA Okta
$PANW Palo Alto Networks

Robotics/Autonomy
$OUST Ouster
$VPG Vishay Precision
$AMPG AmpliTech
$OSS One Stop Systems

Energy
$FCEL FuelCell Energy
$BE Bloom Energy
$HYLN Hyliion
$POWL Powell
$VICR Vicor

Space
$SATL Satellogic
$SPIR Spire Global
$VSAT Viasat
$ATEX Anterix

Software
$DOCN DigitalOcean
$DDOG Datadog
$APPS Digital Turbine

FinTech
$SEZL Sezzle
$VIRT Virtu
$SNEX StoneX
$PURR Hyperliquid Strategies

Industrials
$CRS Carpenter Technology
$UCTT Ultra Clean

E-commerce
$PTRN Pattern

Infrastructure
$CDNL Cardinal Infrastructure
$STRL Sterling Infrastructure
$AGX Argan

[Trade Whisperer @TradexWhisperer]

$MU Whatever your thesis is, bear or bull. The math does not care.

Next 12 months: 6.2x forward P/E (lowest).

Last 12 months: 21.3x forward P/E (2nd lowest).

Whether you look backward or forward, Micron has been doing well and the numbers say it will do even better.

[Serenity @aleabitoreddit]

Let’s put it this way:

Retail thinks a 30-60% drop is a “falling knife” where bagholders will never recover.

And they end up panic selling after seeing swiggly line TAs and people comparing valuable chokepoints to memes.

I see it as long term ownership over:

- the next hyperscaler with $NBIS, projecting $7-9B ARR Q4
- 40% of the InP supply chain with $AXTI
- leader of the next optical shift with $SIVE with CW DFB lasers
- leader of US humanoids with $CCXI inside a future trillion dollar theme

And so on… At cheaper valuations.

While I might do things like lowering margin or hedging with my own portfolio, I’m personally not panicking when something drops if the thesis didn’t change.

NFA and obviously depends on people’s investing timeframes:

Since a crash would be life changing for people that depend on investing for rent or tuition. (Which is why I personally think others should do their own DD and choose longs in line with their own risk profile)

But my personal goal is maximizing exposure to the next-gen supercycles before they hit.

I think institutions think the same way as well, which is why there’s a lot of induced volatility along the way to maximize their exposure.

If a thesis ends up correct, the valuation should be reflected in the long run.

[Bull Theory @BullTheoryio]

🚨 THE FED JUST OFFICIALLY BLAMED AI FOR RISING INFLATION.

In the June 16-17 FOMC minutes, the Fed's staff directly cited AI-related price pressures as a driver of core goods inflation, alongside tariffs.

Here's what the minutes say:

1. Core goods price inflation has risen, with staff attributing it to "tariffs and AI-related price pressures" directly

2. The Fed sees no rate changes through early 2027, with one cut only in Q2 2027

3. Market pricing already implies one rate hike by mid-2027

4. Some members believe AI will eventually reduce inflation through productivity gains, but explicitly warned "this effect would likely take time to materialize"

The contradiction is now official.

The same AI boom driving semiconductor stocks up 220% this year is also pushing up chip prices, memory prices, electricity prices, and data center construction costs.

Those cost increases are flowing directly into the inflation data the Fed is watching.

AI is contributing to inflation right now. The productivity payoff that might reduce inflation is years away.

That keeps rates higher for longer. And higher rates are the single biggest risk to the AI valuations the market has been pricing in all year.

[Barchart @Barchart]

Hedge Funds have now built the largest Japanese Yen short position since the run-up to the Global Financial Crisis 🚨 🚨 Dear God 🤯

[Masa @Masa_Aug2020]

欧州の銀行株が大幅下落して始まったことから予想できたが、これまで堅調に推移してきた米銀株も大きく売られた。銀行株指数ETF“KBWB”が▲2.5%、地方銀行株ETF”KRE”も▲2.3%下落した。また、銀行株だけでなく素材や資本財など景気敏感セクターはほぼ全面安となった。

足元のグローバル株式を支えているのは、原油安とそれに伴うFEDの利上げ期待の後退であり、原油高は株式の重荷となる。一方で2週間前からローテーション売りに晒されてきたAI•半導体関連株は漁夫の利を得た形となった。原油高が続けば資金回帰から買い戻しが進む可能性は否定できないが、地合いが好転したと考えるのは早計だ。上値では戻り売りが待っている。

[小泉進次郎 @shinjirokoiz]

防衛大臣の仲間が次々に集まってきて、7ヶ国が集結。日本、イギリス、イタリア、ドイツ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア。みんな日頃から繋がっている雰囲気が滲み出てる。これが同志国の連携の姿であり、この親密さと個人的繋がりは民主主義国同士の強みでもあります。
@DanJarvisMBE @GuidoCrosetto #borispistorious @DavidMcGuinty @ChrisPenknz @PatConroy1