테슬냥냥

𝕏, Tesla Holder, Model Y Owner, Dreamer, AI & Semiconductor, Tech Trends, ⬇️레퍼럴 코드 ⬇️

[테슬냥냥 @FuTSLA]

에너지와 생산력을 판매하고 유통하는 회사가 있고 그 회사 내부 네트워크 경제 규모가 지구급 규모가 된다면 내부 경제 수단을 생산력에 바인딩할 수 있는 발권력을 가지게 되는것 아닌가? 미래의 FED 지분을 일반인이 가질 수 있는 기회인가 생각해본다.

[BackToTheFuture 𝕏 @Kanghobyul]

📢 해외주식 합병 시 양도세 과세이연 국민청원

동의 33,962명 · 목표 5만 명
전일 대비 +884명
목표까지 16,038명
마감 11/21, D-9
청원 링크 https://t.co/0Eud2NHIw9

[.zip @GreatUGB]

이건 좀 상징적인데,

Grok bot 버전이 드디어 1.0 이 됐다.

1.0 되면서 추가된 기능은 Zoom 등 화상채팅에 봇이 한명의 멤버로 참석할 수 있다는 건데, 기능 자체는 잘 와닿지 않네 😂

아무튼 1.0 이라는 건 자신감의 표현이라 할 수 있겠죠 😊

[시니컬_엘 @Cynical_L]

일론 진지해....헐.. 드림팀 되나요?

[레이어드 @LayeredInvest]

사이버캡 2대, 댈러스 북쪽 리처드슨에서 고속도로 테스트 목격 (11/11 오전)

- 위치 : 댈러스 로보택시 서비스 지역에서 북쪽으로 약 5마일

cf. 지금 로보택시는 일반도로 위주라, 고속도로가 열리면 경로와 지오펜스 연결이 크게 넓어질 것으로 보임

[레이어드 @LayeredInvest]

테슬라 합병에 따른 양도세 과세이연 청원 찬성 요청
: 비회원으로도 1분안에 청원 가능

현재 : 34,033명 (11월 21일까지 5만명이 필요함)

cf. 마감까지 하루 약 1,774명 필요

https://t.co/xS90Geq3PG

[Tsla Chan @Tslachan]

$TSLA 🇰🇷
BREAKING: The first Tesla Cybercab to be exhibited in Korea is right in front of my eyes!

I‘m waiting for Starfield Mall to open.

[Tesla Daon @Tesladaon]

🚨 과세이연 국민청원 마감 D-9!

🎯 목표 50,000명
👍 현재 33,923명 (68%)
👥 남은 인원 16,077명
⚠️ 하루 평균 1,786명 동의 필요!

⭐️ 단 1분! 국민청원 참여하기👇
https://t.co/eIIzlk7BKI

📌 주식을 팔지 않아도 양도세가 발생할 수 있습니다. 실제 매도 시점까지 세금 납부를 미루는 과세이연 제도를 위한 청원입니다.

🚨 양도세 계산기
https://t.co/Eeub3fhzlg

🔥 5만 명 달성을 위해 소중한 동의를 부탁드립니다!

[심월 @mindmoon_108]

메리츠증권 2027 반도체 전망 정리

27년 영업이익 추정 삼성전자 654조, SK하이닉스 481조.

1. 수요 구조가 바뀌었다

PC·스마트폰 시대는 다수 소비자가 가격에 반응하면서 사이클 피크가 만들어졌음. AI 시대는 CSP 등 소수가 수요의 2/3 이상을 가져가고, 선착순 경쟁이라 가격에 둔감해졌다.

미국발 AIDC 투자 불확실성이 있어도 메모리 충족률이 80%에 못 미쳐 지연분은 다른 수요처가 흡수한다고 예상하고 있음.

2. 메모리 가격과 실적

DRAM ASP 26년 +291%, 27년 +48%, 28년 -2% 가정(삼성 기준).
1Q27 모바일 판가 급등 예상.
NAND는 2H26 완화가 일시적이고 27년 eSSD로 다시 부족해진다고 함.

영업이익은 삼성 380조 → 654조 → 754조, 하닉 285조 → 481조 → 534조(26E → 27E → 28E).

28년 판가를 사실상 횡보로 두고 있음.
즉, 28년에 증설되도 가격이 안 꺾인다는 전제.

3. 장비·소부장

27년 WFE 2천억달러 상회, 삼성과 하닉 CAPEX 170조원(+28%) 전망.

삼성 P4 PH2 1H27 설비 반입, P5 2H27 클린룸 오픈.
하닉은 M15X 램프업에 Y1 장비 반입 시작.
소재·부품은 P4, M15X 램프업으로 27년부터 물량 사이클 진입.

Top pick은 인텍플러스, 하나머티리얼즈.
- 인텍플러스: FC-BGA 부족으로 기판업체 증설 → 외관검사장비 수주 급증.

10~11월 신규 수주만 709억, 26년말 수주잔고 2,300억 가정. 27E 영업이익 805억으로 컨센서스(627억) 상회 전망

- 하나머티리얼즈: 식각용 Si 파츠라 신규 fab 가동과 웨이퍼 투입량에 실적이 바로 연동.
27E 영업이익 1,283억(+26%), 12MF PER 8배로 역사적 평균(14배) 하회

인텍은 수주로 확인되는 실적 점프, 하나머티는 물량 사이클에 가장 단순하게 연동되는 구조라 Top pick.

다만, 소부장 적정주가는 peer 멀티플 하락으로 오히려 깎인 종목이 많음(원익IPS 16.9만 → 12만).

시장관심이 가격(P)에서 물량(Q)으로 넘어가는 구간

4. 밸류에이션

적정주가 삼성 50만원(현재 198,900원), 하닉 320만원(현재 1,212,000원).

27E PER 삼성 2.6배, 하닉 1.7배. 하닉은 29년까지 DRAM·HBM 솔드아웃이라고 함.

종합하면 AI 수요는 가격에 둔감하고 공급은 계속 타이트하다는 게 메리츠의 전망.

*메리츠증권 2027 Outlook 요약본(김선우,김동관)

[Teslian @TeslianGen2]

테슬라는 생각치도 못한 곳에 항상 이스터에그를 숨겨놓음.
오늘 출시한 테슬라샵 옵티머스 굿즈들이 기존 판매했던 옵티머스들과 다름.
옵티v3에 대한 힌트가 아닐지..

[BUZZ @BUZZ__tiab]

힝 속았지?

[북극성 @PolarisLog]

스페이스X, 텍사스에 32조원 AI 데이터센터 짓는다…가스발전소도 직접 건설

9일(현지시간) 로이터에 따르면 스페이스X는 텍사스주 스타베이스에 가스발전소와 슈퍼컴퓨팅 시설을 건설하기 위해 초기 투자액으로 240억달러(약 32조원)를 제시했다. 사업은 여러 단계로 나눠 진행할 수 있으며 향후 확장 가능성도 열어뒀다.

사업 부지는 스페이스X의 스타십 로켓 발사기지가 있는 스타베이스 내 444에이커(약 180만㎡) 규모다. 스페이스X가 시설을 직접 건설하고 소유·운영할 계획이다.

스페이스X는 사업 추진을 위해 재산세 감면도 신청했다. 스타베이스 시위원회는 오는 12월 9일 공개 회의에서 세금 감면안과 경제개발 협약을 심의할 예정이다. 다만 현재 공개된 공고에는 감면 규모와 적용 기간, 발전소 용량, 컴퓨팅 시설 규모 등 구체적인 내용은 담기지 않았다.

별도로 제출된 환경 인허가 신청서에는 천연가스 터빈 35기를 설치해 총 748메가와트(MW)의 전력을 생산하는 계획이 담겼다. 이는 인허가 신청 단계의 수치로, 실제 발전 용량은 심사 과정에서 달라질 수 있다.

자체 발전소 건설은 AI 데이터센터에 필요한 전력을 직접 확보하려는 전략으로 풀이된다. 미국에서는 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 기존 전력망에 연결되기까지 수년을 기다리는 사례가 늘고 있다. 발전소를 함께 지으면 전력망 연결을 기다리는 부담을 줄이고 안정적인 전력 공급 기반을 확보할 수 있다.

천연가스 공급망도 별도로 구축하고 있다. 스페이스X 계열사인 론스타 미네랄 디벨롭먼트(Lone StarMineral Development)는 스타베이스까지 약 8마일(13㎞)을 연결하는 천연가스 파이프라인 ‘스타파이프(Starpipe)’ 건설 계획을 제출했다. 2027년 1월 가동을 목표로 한다.

이 파이프라인은 당초 스타십 로켓 연료인 액체 메탄 생산시설에 가스를 공급하기 위한 사업으로 알려졌다. 이번 데이터센터 발전소에 직접 연결되는지는 확인되지 않았다.

이번 투자는 스페이스X의 AI 사업 확대와도 맞물려 있다. 스페이스X는 구글과 앤트로픽 등 외부 기업에 컴퓨팅 용량을 임대하고 있다. 올해 3분기 매출은 전년 동기 대비 161% 증가했으며, AI 사업을 포함한 슈퍼인텔리전스 부문 매출도 9배 이상 늘었다.

하지만 대규모 데이터센터 투자를 둘러싼 미국 내 반발도 커지고 있다. 데이터센터가 전력요금과 물 사용량을 늘리고 지역사회에 환경 부담을 준다는 우려 때문이다. 최근 미국 중간선거에서도 데이터센터 규제가 주요 쟁점으로 떠올랐다.

[BUZZ @BUZZ__tiab]

주요 AI 가속기 HBM 수요량 vs HBM 공급 능력

[Nick Essence @nick88886666]

11월 12일 발효되는 앤트로픽 신규 규정: AI 증류를 막기 위한 본격 제재가 중국 지역 뿐 아니라 지배구조와 자본까지 정조준하다

앤트로픽(Anthropic)이 2026년 11월 12일부로 개정된 지원 지역 정책(Supported Regions Policy)을 공식 시행합니다. 단순 IP 기반 국가 차단을 넘어, 법인 설립지와 실질 지배구조(Ultimate Beneficial Ownership)까지 추적해 클로드 접근을 원천 봉쇄하는 초강경 조치입니다.

1. 물리적 위치를 넘어선 지배구조 3단계 차단
새 정책은 중국, 홍콩, 마카오 등 미지원 지역의 접속을 3가지 축으로 금지합니다. 첫째, 지원 국가 직원의 중국 현지 출장 접속 금지. 둘째, 중국 본사 기업의 직원은 미국 등 합법 지역에 체류하더라도 사용 금지. 셋째, 미국·싱가포르 법인이라도 중국 개인이나 기업이 직간접적으로 과반 지분을 보유하거나 지배하는 경우 전면 사용이 금지됩니다.

2. 클라우드와 코딩 도구까지 전방위 봉쇄
웹(https://t.co/jtKtKubuib)뿐 아니라 최근 개발자들의 필수 도구가 된 Claude Code, Cowork, 자체 API는 물론 AWS Bedrock, 구글 Vertex AI 등 제3자 클라우드 플랫폼과 리셀러를 통한 우회 호출까지 동일한 제재 기준을 적용합니다.

3. 껍데기 해외 법인 우회로의 종말
그동안 중국 빅테크와 AI 스타트업들은 싱가포르나 미국 델라웨어에 페이퍼 컴퍼니를 세우고 클로드를 활용해 자체 모델 훈련(Distillation)이나 서비스를 구축해 왔습니다. 이제 AI 패권 전쟁의 통제선이 단순 기술 수출 규제를 넘어 기업의 주주 명부와 자본 출처까지 검증하는 새로운 냉전 국면으로 진입했습니다.

원문 정책: https://t.co/p3SiD4ZS32

#앤트로픽 #Anthropic #클로드 #Claude #ClaudeCode #AI패권 #미중기술전쟁 #AWSBedrock #클라우드 #생성형AI

[레이어드 @LayeredInvest]

로보택시 전용 충전 거점, 스톨 추가 정황

- 오스틴 Pond Springs : 비공개 V4 16기 (도면 폴더명 'Robotaxi', 10/28 날인)
- 오스틴 Ridgepoint Dr : 기존 24기
- 댈러스 Cedar Springs : 24기 추가 (인도 중단, 로보택시 보관, 충전, 세차)
- 플래노 Lexington Dr : 비공개 16기 허가 신청 (10/27, 6일 전 로보택시 운영 매니저 채용)

배송센터가 로보택시 거점으로 바뀌는 흐름으로 보임

[레이어드 @LayeredInvest]

사이버캡의 상한은 차량호출 시장이 아니라 "사람의 이동량"

- 기존 비교 : 우버 시가총액
- 새 프레임 : 사람과 물건을 옮기는 총비용 전체 (승용차 운행 포함)

마일당 가격이 내려갈수록 이동 수요 자체가 늘어남 (컴퓨팅이 싸지자 총사용량이 폭증한 것과 같은 제번스 역설). 파이를 나눠 먹는 게 아니라, 가격이 내려갈 때마다 파이가 커지는 구조

cf. 일론 : Yup

[레이어드 @LayeredInvest]

테슬라·스페이스X 합병하면 세금 폭탄?…'멘붕' 서학개미 국회 청원｜지금 이 뉴스

https://t.co/zh6HuqlM93

[풀레 🛰 @fulllleverage]

AIDC 메모리 투자 74%가 D램으로
내년 몸값 더 오른다

AI 데이터센터 확대로
글로벌 메모리 지출에서 D램 비중이 내년 74%까지 올라갈 전망(올해 68%)

서버용 DDR 57%
HBM 17%로 늘고 낸드는 26%로 줄어듬

HBM 생산 비중이 올해 20% → 내년 30%로 확대되면서 같은 설비를 쓰는 일반 D램 공급이 제약되며
트렌드포스는 내년 D램 수요 증가가 공급 확대 속도를 웃돌 것으로 봤다.

메모리가 남을수가 없다.

[Nick Essence @nick88886666]

메모리 피크아웃 우려를 비웃듯, 현장 유통망에서 가장 강력한 가격 폭등 신호가 터져 나왔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 메모리 제조사가 대리점들에 기업용 반도체 가격 인상을 구두 통보했고, 공식 공문이 나오기도 전에 유통 가격이 매일 치솟고 있습니다.

1. 공식 공문 전 유통가 매일 상승과 중고 회수 폭등
현지 대리상들의 증언에 따르면 공식 가격 인상 공문이 내려오지 않았음에도 유통 현장 매입가와 견적가가 매일 오르고 있습니다. 특히 기업용 SSD의 경우 중고 디스크 회수 가격까지 폭등하며 전체 가격을 밀어 올리고 있으며, 지역 총판이 매주 가격을 인상해 하위 대리점에 전가하는 전형적인 공급자 우위 시장이 형성됐습니다.

2. AI 데이터센터가 촉발한 서버용 DRAM과 eSSD의 품귀
이번 가격 인상은 PC나 스마트폰 같은 일반 소비자용이 아닌, AI 연산 센터용 서버 DDR5와 기업용 SSD(eSSD)에 철저히 집중되어 있습니다. 북미 빅테크 클라우드 기업들이 적극적으로 추가 주문을 넣으며 가격 인상을 전액 수용하고 있어, 4분기 기업용 SSD 계약 가격은 15~20% 추가 상승이 기정사실화됐습니다.

3. HBM의 웨이퍼 3배 잠식과 2028년까지 매진된 캐파
이 품귀의 근본 원인은 HBM이 일반 DRAM 대비 웨이퍼를 3배나 잡아먹는 물리적 캐파 잠식에 있습니다. 제조사들이 첨단 웨이퍼의 20% 이상을 HBM에 쏟아붓다 보니 서버용 범용 DRAM 생산라인이 압살당한 것입니다. 현장에서는 제조사 생산능력이 2028년까지 이미 예약이 끝나 단기간에 이 구조적 공급 부족을 메울 방법이 없다고 단언합니다.

증권가의 겨울 타령과 달리 현장 유통망은 이미 물건이 없어 웃돈을 주고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 가격 결정력과 4분기 영업이익 서프라이즈를 확신할 수 있는 결정적 증거입니다.

출처: https://t.co/vcDmwYu14h

#메모리반도체 #SK하이닉스 #삼성전자 #DRAM #기업용SSD #HBM #반도체투자 #국장투자 #AI데이터센터 #서버반도체

[teslatracker @teslatracker2]

이 속도면 마감 때 약 4만 3,600명입니다.

국회 과세이연 청원, 지금 33,606명입니다.
목표 5만 명까지 16,394명이 남았고, 마감은 11월 21일입니다.

어제 아침 32,183명에서 지금까지 약 35시간 동안 1,423명이 늘었습니다.
하루로 환산하면 약 980명입니다. 앞으로 약 10일 동안은 매일 1,600명이 필요합니다.

어제는 마감 때 4만 명으로 보였고, 오늘은 4만 3,600명입니다.
늘어난 전망은 약 3,600명인데, 부족한 수는 여전히 약 6,400명입니다.

5만 명이 안 되면 청원은 자동 폐기됩니다.
아직 안 하셨다면 1분이면 됩니다.

주변에 미국주식 계좌 있는 분, 한 분만 더 떠올려 주시겠습니까?

https://t.co/qJtSBZK10d

[별빛Q @StarLight_Tsla]

지오펜스도 늘었고 도시확장도 이루어지고 있고...

이젠 로보택시 숫자를 확~ 늘릴 때가 되었는데.... 🤔