Jason-趋势交易

一个信奉索罗斯的趋势交易者。挖产业拐点，拥抱泡沫，只做最小阻力方向。A股、美股兼顾，主做股票、ETF。19年入市，年化收益率25%，参与过新能源、AI产业大牛市，也踩过22年的坑，几经沉浮去伪存真。所有内容仅为个人笔记，不构成投资建议。

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@bboczeng 没想到美股也能如此草台班子。。。。

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$MRVL 收购 $LITE ，因为MRVL现金实在太少了，所以几乎只能用股票支付，而这个收购是会摊薄EPS的，因此MRVL股价一定是下跌的。
lumentum那边，又因为MRVL是换股收购，因此与MRVL的股价挂钩，因此MRVL股价越低，则lumentum股价越低。🤣太抽象了

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@UKpremier2024 可能lumen更好吧 $LITE

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@hhp121222 无非就是中期选举又在意淫，通胀这样的数据，很难说服底层民众的，懂王这会基本是败局已定

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@shuwy2015 那最起码有个好处，就是服务消费很高，从事服务行业的收入不会太差，但要也要承受一定物价冲击。

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@zshjzls 暂时是市场由于加息担忧，看下游csp现金流担忧罢了

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据伊通社(irna):伊朗最高领袖已授权政府进行谈判.
wti原油价格暴跌，这样一来对全球通胀冲击又减少了。
今晚AI大概率反弹 $NVDA $SQQQ $MU

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Summit Therapeutics $SMMT 和康方生物
这几天股价创新低，满屏都是“依沃西药效不行、HARMONi 的 OS 没有显著性”。

说这话的人，知道这个适应症里发生过什么吗？👇

这个人群——EGFR 突变、三代 TKI 耐药后的非鳞 NSCLC——是全世界最“免疫沙漠”的地方。

K 药来过，KEYNOTE-789，PFS 和 OS 双阴性。
O 药来过，CheckMate-722，同样双阴性。
两大药王，双双阵亡，一个都没打过去。

依沃西在这里打出了什么？

PFS HR 0.52，p<0.0001，大幅显著。
OS HR 0.79，p=0.057。

注意：HARMONi 是 PFS 和 OS 双主要终点设计，α 被两个终点分摊，OS 的通过线被抬高到 0.0448——只差 0.007。
而且别忘了中国平行研究 HARMONi-A：PFS 0.46、OS 0.70，双阳性，发在 JAMA 上。

在 PD-1 全军覆没的人群里，把 PFS 打到 0.5 附近，OS 差一点点——这叫“无效”？🤔

先例已经在了。

amivantamab 联合化疗，MARIPOSA-2，同样的适应症、同样的奥希替尼耐药人群：PFS 阳性、OS 不显著——2024 年 FDA 照样批准。

同一个审评机构、同一个适应症、同样的“PFS 过 OS 没过”，先例明明白白躺在那里。

所以逻辑就一条：

如果“OS 没有统计学显著 = 药不行”，那按这个标准，K 药和 O 药在这里连“药不行”的资格都没有——它们连考场都没进过。

你不能用一把只枪毙依沃西、却放过 K 药和 O 药的枪。

我不是说 11/14 一定批——批不批是监管对未满足需求的裁量。

我是说：“OS 未达显著 = 药不行”这个推论，在这个适应症的历史里，站不住脚。

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@UKpremier2024 必须回关！！！

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午高峰出摊了！
蓝V，活人！
还在更推的，来交朋友。
真诚浇友，有关必回。
来回贴的，我一会儿一个个窜访回去
#蓝V互关 #真诚交友 #浇朋友

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@rchen1386 关注一个，坐等回关，老师~同美股研究者

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@cwz757338503 @grok 哈哈哈，grok回复的可以啊

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@dongqingtry google不愧是人类之光

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@dongqingtry 浇给，串起来

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@jerrychen0awi 同关注美股，多互动~~

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@a1583215364 我擦，日本真好

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@miss18who repesct！！！！

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@DgX11RHSde70139 嘿嘿，都喜欢，成年人全都要

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@miss18who 都是大V，串起来

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@zhuxi198710 浇给，串门~~~