Kevin 美股投研

AI × 科技投资
财报｜估值｜行业研究
记录认知升级过程

[Kevin 美股投研 @KevinInvestLab]

下午刚说完，Gemini 4 Pro 就泄露了

[Kevin 美股投研 @KevinInvestLab]

市场现在讨论 AI，目光大多都盯着算力、芯片和基础设施。

但接下来几个月，我更关注的反而是 Google。

原因很简单：

如果下一代 Gemini 再次实现明显跃升，那么市场会开始重新评估 Google 的 AI 价值。

Google 本身并不缺流量、不缺数据、更不缺分发渠道。

搜索、YouTube、Android、Workspace、Cloud，本质上都是 AI 最好的落地场景。

过去两年，市场担心的是：

Google 会不会被 AI 颠覆？

而未来市场可能开始讨论的是：

Google 能否借 AI 完成新一轮增长？

对于 Google 来说，下一代 Gemini 不只是一次模型升级，更像是一场价值重估的催化剂。

当市场发现 AI 不只是烧钱，而是真正开始贡献用户增长、广告效率和云业务收入的时候，估值逻辑可能会发生变化。

继续观察。

持仓 Google，观点可能有偏见。

[Kevin 美股投研 @KevinInvestLab]

市场现在讨论 AI，目光大多都盯着算力、芯片和基础设施。

但接下来几个月，我更关注的反而是 Google。

原因很简单：

如果下一代 Gemini 再次实现明显跃升，那么市场会开始重新评估 Google 的 AI 价值。

Google 本身并不缺流量、不缺数据、更不缺分发渠道。

搜索、YouTube、Android、Workspace、Cloud，本质上都是 AI 最好的落地场景。

过去两年，市场担心的是：

Google 会不会被 AI 颠覆？

而未来市场可能开始讨论的是：

Google 能否借 AI 完成新一轮增长？

对于 Google 来说，下一代 Gemini 不只是一次模型升级，更像是一场价值重估的催化剂。

当市场发现 AI 不只是烧钱，而是真正开始贡献用户增长、广告效率和云业务收入的时候，估值逻辑可能会发生变化。

继续观察。

持仓 Google，观点可能有偏见。

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$GOOG 和 $AMZN ，期待一下破新高，再分批止盈😚

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@sino_go_global 学到了

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@SVScholar 榜样

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@ShanghaoJin 😂

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@BabybusFL $CRDO 也不错

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@lixinbao_X 佩服佩服

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@ah61467569 诈骗新套路么

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@BigbirdflyChan 期待一下

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@Pavotttt 确实是这样，现在的人越来越没有耐心看长篇有内容的东西了

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@Wujizhuzhu 这瓜保熟吗

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@JasonZX 好久没关注这个票了，这是又炒起来了

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$GOOG 和 $AMZN ，期待一下破新高，再分批止盈😚

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@hua7248 共勉

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波动影响情绪，情绪影响智商。

投资到最后，赚的不是市场的钱，而是自己克服人性的那部分钱。

投资，就是和自己的人性打交道。

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@maitian99 还是贪了

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@ShepherdCapital 哈哈哈

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@MEJ50749 再加个坚持锻炼身体

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@ShaoRockey @AndyL5cc 俺也一样

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@Wangduanniao https://t.co/9if6Y726oj 我的心路历程

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2012 年第一次接触美股，2000 美元最后只剩 10 美元。

十多年后重新回到市场，我才真正开始理解：投资不是寻找暴富机会，而是建立一套能够长期活下来的决策体系。

聊聊一个技术人从“暴富思维”走向“体系化投资”的过程。 https://t.co/TzoJx3EQVI