Warrenfang.eth 涡轮方

#Bitcoin & crypto | Investor, General Partner at @ark_stream. Web三

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加密市场Q1面临的现实是，地缘冲突、鹰派美联储、“数字黄金”叙事证伪，以及AI蓬勃发展带来的虹吸效应，几座大山一起压下来，市场正经历一场痛苦的、系统性的“出清”。在市场结构性问题彻底解决之前，活下去比什么都重要。

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In this fortnight's Portco Highlight, we look at 6 key developments across the ArkStream Capital portfolio.

From Bitcoin-native finance going live on tier-1 exchanges, to chain abstraction hitting full EIP-7702 support, to a Microsoft co-sell partnership.

Here's what our portfolio shipped.

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刚刚LOL先锋赛G2 3:0 赢了GEN.G，连着两天双杀LCK的队伍，而且都是3:0。
这个事多离谱呢，在比赛前G2胜率只有4%，尽管昨天已经3:0了韩国的第二名BFX（昨天G2开打前胜率也只有15%）的情况下胜率并没有提升，可见GEN.G的统治力。
先锋赛是每个赛区选两只春季赛的一二名出来打国际赛事，含金量足够，GEN.G和BFX在韩国国内的LCK都是按着T1打的，而中国LPL的春季赛冠军BLG在两天前也是3:0 平推G2，所以大家都认为GEN.G赢G2是板上钉钉的事，结果爆了个超级大冷门，可能是LOL历史上最大的冷门了。
这场比赛Polymarket的整个盘口超过12m的交易量，很多人奔着这一晚4%的理财收益去的，一把本金全没了。可能这就是电子竞技的魅力吧。

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@0xpengyu 老板思考的很全面深度

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@luyaoyuan 太弱智了，每次更新都能做到负优化还是不容易，终于忍不住准备换OKX了

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进入第四季度，市场同时遭受了宏观面的不确定性冲击和加密市场自身的结构性风险爆发，市场节奏急剧反转，原有的乐观预期被打破。
美联储在对于防止降息预期被提前定价这件事下了不少决心，而同时当下加密市场受到流动性冲击的影响远大于场内存量资金的博。

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任何行业都不像加密行业的现在这么赤裸

[Haotian | CryptoInsight @tmel0211]

其实吧， @naval 真是说出了加密行业最不愿意承认的真相：赌徒追逐第一桶金，投资者建造全球赌场，银行（庄）家催眠大众收割流动性——这一切如果没有密码朋克（cypherpunks）守护加密行业？赌场？web3？都将毫无意义。

没有一批批倒下的技术Builder的“粉饰”，哪有什么大赌场的抽水生意经，又怎会有Crypto接轨华尔街的太平盛世。

如果不是一批批技术Builder前赴后继地推进技术创新，Crypto早就沦为纯粹的击鼓传花游戏。这每个人都懂的道理，只是不知为何，Crypto世界如今成了一个大型剧场，大家小心翼翼守护着利益，都在台面演，水下搞！

请记住，如果没有密码朋克守护的那个“遥不可及”梦想——这一切都只是泡沫，都只能是泡沫。

换句话说，整个Crypto行业，它不是"暴富系统"，不是“投机工具”，不是“提款通道”。。。是缘于中本聪的一个简单纯粹的梦想。那现状演绎至如此绝望，只是身在局中的“我们”，偏离了这一梦想，以“暴富之名”？

真的暴富了也算！祝福朋友们。但是，存量博弈，咋可能没有输家？曾经大家身边那些心怀极客梦想的Builder，曾经那些追逐去中心化梦想的Holder，都哪里去了？留下满场的Trader要怎么继续这游戏？

讽刺的是，作为硅谷互联网创业与投资领域的大咖，Naval的这条推文，大多数韭菜解读成喊单 $ZEC 是过于狭隘了，这背后对“密码朋克文化缺失”的呼吁，才是我们应该关注的重点。

有个朋友跟我说了句话，我觉得真TM在理：真理掌握在“上帝”手里，但乌合之众总是优先被“凯撒”吸引，以“救世主之名”。

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@Christianeth 1m积分=100 FF，质押空投FF：1.5 亿代币=1.5%
总共TGE8.3%，1%给Buildpad，1.5%给binance alpha，你猜剩下的4.3%给谁了？就这样，还要求质押的直接燃烧50%，简直是把质押大户当猪宰

[Warrenfang.eth 涡轮方 @Warren_XF]

从“Web3”退回到“加密货币”叙事，加密货币市场的投资机构们正在经历一轮翻天覆地的洗牌。
这篇文章从数据分析出发，尝试回答两个核心问题：1、当下加密VC面临怎样的结构性转变？2、在新的周期逻辑下，投资机构们应该如何参与这个市场？

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OKB这个升级，就是朝着支付L1的方向去做了，不跟交易所利润分红挂钩了。
1. 杜绝了未来被SEC作为证券型代币监管的可能；
2. 直接跟circle/tether/stripe的公链同台竞技；
3. 价格还拉升了3倍。
4. 下一步可能就是币股DAT，因为筹码结构清晰了，手上本就卖不出去的币的价值丝毫没有少，未来还能进一步变现。
@star_okx 这一鱼四吃是非常绝妙的一步，不得不佩服。

[OKX中文 @okxchinese]

OKX 决定对 X Layer 进行战略级升级，将其打造为专注 DeFi、支付与 RWA 场景的领先公链。现就本次升级的核心内容公告如下：

1/底层技术—PP 升级
2/生态建设战略
3/深度与 OKX Wallet , OKX Exchange、OKX Pay整合
4/OKTChain下线
5/原生 Gas Token —— OKB 经济模型升级

全文详见⬇️

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@_FORAB 这是真的凭本事赚钱，赚市场有效性的钱

[Ethereum @ethereum]

10 years of Ethereum.

[Lao Mao @Imlaomao]

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Congrats @Calderaxyz on the Binance listing 🟡

In a world full of copy-paste chains, Caldera lets real teams launch custom blockchains tailored for performance.

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@0x_Allending 永远满怀希望，永远热泪盈眶。
这次不一样，大的要来了😃

[Warrenfang.eth 涡轮方 @Warren_XF]

BTC 新高， ETH 3000。
纸上谈来终觉浅，绝知此事要躬行。守币不容易，最终的胜者是活的久的人。

[Ye Su @allen_su1024]

ArkStream Alpha Daily | 07/03 热点严选

Polymarket 正在用交易对抗叙事退潮

7月美联储议息会议还没开，Polymarket @Polymarket 上相关预测交易量已破 2200 万美元。

这不是 meme，不是 hype，是真实交易驱动下的链上信息战场

1. Polymarket 是目前少有的“无币、无 hype、却真实做出交易量”平台。

自美大选爆发以来，平台体量稳定维持在日均3000–5000万美金，其中多数交易是纯信息博弈，而非为了撸空投。

这说明了两件事：

链上有“预测市场”这类结构性需求

Polymarket 已逐步形成 alpha 聚合与分发的闭环

2. 大量用户已将链上当作真实信息对冲场景

本轮美联储议息的相关合约，会前交易量即破2200万，说明大量用户已将链上当作真实信息对冲场景。传统金融的数据还没落地，链上价格已经先做出预期。

这是Crypto 在信息流通速度上反超传统市场的信号，不仅“交易先于新闻”，更代表链上具备了预测-共识-反馈-下注的飞轮。

3. 平台至今无币、无手续费

平台至今无币、无手续费，leaderboard 也没写明激励，但你可以清晰看到用户的高频博弈行为。

这意味着：

alpha 不靠羊毛，而靠策略

当前用户行为一旦转化为空投标准，TGE 会极具爆发力

而这将倒逼更多预测类交易行为迁移至链上。

虽然市场 attention 当前被“山寨币预期”和“美股代币化”吸走，但 Polymarket 的体量已经告诉我们：

真正穿越周期的项目，往往是沉默无 hype 的“高价值信息捕手”。

[Warrenfang.eth 涡轮方 @Warren_XF]

链上美股/代币化股票的发展会进一步摧毁山寨市场，在有了可分红/成熟产品/大量用户和现金流的“股币”后，没有收益预期/产品只是PPT/全靠刷量的大量山寨币将和meme没有任何区别。持续不断的大量供给导致的注意力分散，会进一步导致数字货币市场的单极化——只有比特币

[Kraken @krakenfx]

BREAKING: Wall Street is officially onchain.
xStocks are now live on Kraken ❎

60 U.S. equities tokenized and tradable 24/5. More coming soon.

We’re not waiting for the future. We’re building it.👇
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