张小梦

[A股超短菲姐 @CludioMoreira13]

股价出现“腰斩”，市盈率少于25倍，18家科技巨头
1.���际旭创
七月以来跌幅：－57.28%
动态市盈率：21.53
公司亮点：全球高速光模块龙头，800G/1.6T光模块主力供应商，深度配套海外云厂商AI算力建设。

2.生益科技
七月以来跌幅：－55.66%
动态市盈率：20.82
公司亮点：国内覆铜板龙头，高速高频CCL及树脂材料核心厂商，处于AI服务器PCB上游环节。

3.大族激光
七月以来跌幅：－62.11%
动态市盈率：20.17
公司亮点：国内激光加工设备龙头，业务覆盖消费电子、新能源、半导体及显示面板等多个领域。

4.新易盛
七月以来跌幅：－64.58%
动态市盈率：19.78
公司亮点：高速光模块厂商，产品以海外市场为主，800G/1.6T高端光模块持续放量。

5.协创数据
七月以来跌幅：－52.25%
动态市盈率：19.45
公司亮点：物联网智能终端与数据存储设备厂商，逐步切入AI服务器及算力硬件相关供应链。

6.普冉股份
七月以来跌幅：－66.61%
动态市盈率：18.36
公司亮点：非易失性存储芯片设计企业，主营NORFlash与EEPROM，广泛用于消费电子及物联网场景。

7.君正股份
七月以来跌幅：－53.80%
动态市盈率：16.97
公司亮点：嵌入式CPU芯片设计厂商，布局智能视频、车载及物联网处理器与存储芯片。

https://t.co/siv62BjSDP巨石
七月以来跌幅：－58.95%
动态市盈率：16.73
公司亮点：全球玻璃纤维行业龙头，粗纱与电子布产能规模领先，受益于风电、电子及建材需求。

9.中天科技
七月以来跌幅：－59.20%
动态市盈率：15.77
公司亮点：光纤光缆、海缆与新能源综合厂商，在海上风电、电力传输及海洋通信领域布局深厚。

10.厦门钨业
七月以来跌幅：－55.61%
动态市盈率：13.89
公司亮点：钨钼与稀土材料龙头，业务涵盖硬质合金、钨深加工及新能源电池材料。

11.亨通光电
七月以来跌幅：－58.33%
动态市盈率：13.67
公司亮点：光通信与海洋能源双主业厂商，光纤光缆、海底光缆及海缆系统竞争力较强。

12.兆易创新
七月以来跌幅：－68.14%
动态市盈率：12.39
公司亮点：国内存储芯片龙头，NORFlash位居全球前列，并延伸布局DRAM、MCU与传感器。

13.力勤资源
七月以来跌幅：－54.43%
动态市盈率：11.57
公司亮点：海外镍湿法冶炼龙头，依托印尼红土镍矿HPAL工���，供应动力电池上游镍原料。

14.天华新能
七月以来跌幅：－58.79%
动态市盈率：9.56
公司亮点：锂盐与锂矿一体化企业，主营电池级碳酸锂等产品，处于新能源锂电上游环节。

15.香农芯创
七月以来跌幅：－67.49%
动态市盈率：6.44
公司亮点：存储产品分销与企业级存储服务商，代理海外存储芯片，并布局AI服务器存储配套。

16.佰维存储
七月以来跌幅：－71.87%
动态市盈率：5.66
公司亮点：存储模组厂商，覆盖嵌入式存储、SSD及存储先进封装，面向消费级与工规级市场。

17.德明利
七月以来跌幅：－69.46%
动态市盈率：5.59
公司亮点：存储主控芯片与闪存模组厂商，产品包括SSD、存储卡及移动存储等消费级产品。

18.江波龙
七月以来跌幅：－67.14%
动态市盈率：5.57
公司亮点：存储模组品牌厂商，拥有自有存储品牌，覆盖消费级、行业级及企业级存储应用。

#A股 #科技股 #低市盈率 #超跌个股 #光模块 #存储芯片 #算力产业链

[永动之初 @NohupAlpha]

讲的太好了
一定要克服拖延症

[XNXHUSU @XNXHUSU]

拍摄计划之外的突然插入。濑户环奈--笑颜做爱

爸爸关注我！

[Family @family1f7]

买个新车还有骚逼可屮，都屮成这样了，女主还一脸娇羞

[奶宝妹纸吖 @SBK10453131]

���愧是意大利炮王，把水川瑾屮出白眼，水川瑾这辈子值了

[91色色搬运工 @91seseeng]

刚入校的体育生帅小伙约炮同校的眼镜妹学姐，被操的伸舌头。完美露脸榨精内射，表示很满足啊。

[顾清一（互fo） @qing_yi84099]

吃饭的时候被浙大学霸谈吐惊呆了

[三个三 @3three_AI]

一位亿万富翁坐了 42 分钟，把让人亏钱的所有心理套路全讲了一遍……完全免费！

与其花两小时刷抖音，真不如看看这段历史性的视频！

国内金融硕士项目收 20 万学费才教行为金融学，他一场分享就把 25 个心理偏差讲完了，其中有些到今天都不在任何教材里！

[Bear. @BossBear_0621]

X 真是宝藏软件来的！

有人把这个翻译成中文打印出来在拼多多售价 21.5 元卖了 260 万件。

赚成傻逼了我操！！！

[林显商业家学 @linxianopc]

非常牛批，严肃学习读了2遍，打算再读10遍。

[心灵书舫 | SoulSloop @SoulSloop99]

最好的溶栓药就在你自己身上，仔细看完，照着做哟！

[Dobby @lesliedqbb]

AI时代，我们到底要把孩子培养成什么样的人？
人大附中 杨波教授这场讲座，干货太多了！
强烈建议每位爸妈都点开认真看完。
在AI越来越强大的今天，
孩子光学习好、会考试已经远远不够了。
未来真正能脱颖而出、活得幸福且有竞争力的人，到底需要具备哪些核心能力？
杨波教授从教育一线出发，深刻剖析了AI时代的人才画像，给了很多非常务实又具有前瞻性的建议：
- 孩子应该重点培养哪些能力？
- 传统学习模式要怎么调整？
- 家长最该做什么、不该做什么？
这场讲座信息密度极高，听完让人既清醒又充满希望。
AI不是来取代人类的，而是来筛选人类的。
我们给孩子最好的礼物，就是帮他们成为那个「不可被替代」的人。
家长们快存下来一起看！
看完在评论区说说你的最大感触👇

真的讲的特别好

[小草莓🍓 @caomei_nz]

卧槽
卧槽
卧槽
天涯大佬又甩出猛料了！

[职场阅见｜WorkSight @WorkSightHQ]

上海认识一位老前辈，只做短线
#股票干货分享

[0x鸣人 @LuBtc888]

牛逼！果然炒股高手都在民间，

这个炒股评论区的方法，简直都是高招。

[蓝筹-追梦人-蓝哥 @0owxdt]

兄弟姐妹们，记录来了！

30天翻一倍，是目标也是挑战——关注我，一起验证！

今日持仓：
森��窗业 拿着
九阳股份 拿着
向日葵 拿着
皇台酒业 下车
苏常柴Ａ 下车
中信海直 下车
肯特股份 拿着
九鼎新材 上车
赚了亏了，都摆在明���上，实盘就是最好的证明！！

赚了几个点、哪只止盈落袋，全给大家摊开在台面上，没有半分遮遮掩掩，实盘晒出来的每一笔操作，就是最硬的实力证明！

兄弟们多帮点个赞，点赞的都账户长红富一生，感恩一路相伴走到现在的各位！

⚠️免责声明：本文仅为个人实盘交易记录分享，不构成任何投资建议，请勿跟风买入，股市有风险，入市需谨慎

[唯庸 @weiyong_wang]

干智能体挣了7 位数后，我发现这完全是个坑比生意。

24 年我从字节 seed 项目组离职 all in ai。就是去做那些你们知道的那些 lowb 智能体。

干的事情，现在有个草蛋的名字叫 FDE。

一开始我觉得给企业做 AI 落地就是个体力活：企业有一堆重复的工作，梳理一下流程，把模型接进业务，��西交出去就完事。

这种梳理业务需求并沉淀成SOP，围绕工作场景制作提效的工作，对我来说是非常轻车熟路的，因为过往就持续在做企业内部的工具提效。

于是 25 年下半年在郑州组了团队，在闲鱼、淘宝、视频号批量接几千到一两万的小单。几个月做了 200 个智能体，营收轻松过百万。

结果年底坐下来一算账，渠道拿走三四成，交付成本三四成，再扣掉税和房租，到手不到 10%。要不是另外还有企业服务撑着，这条线早就暴毙了。一个互联网生意，硬是做出了制造业的利润率。

比钱更磨人的是精力。店铺做到了全网头部，可整个盘子每天就那么点流量，需求并没有预��的井喷，AI圈子的从业者也处在自己的信息茧房。

每天大半时间花在筛线索、聊需求、给客户科普 AI 上。几千块的单子，该踩的坑一个不少。最后这条线直接砍掉，账户剩下的钱发了工资，固定资产挂闲鱼，之后专心做企业级的交付。

这一年下来我才明白，技术反倒最好解决，真正难的是信任。你一个外人要进人家的流程，人家得先信你，才肯把流程、资料、员工交给你。所以一定要直接跟老板谈，老板信不信你，决定了项目推不推得动。很多企业还停在豆包时代，流程没理过，资料散得到处都是，你连 AI 该插在哪一步都找不到，前一半时间其实是在帮人补课。

我们干的这类活，现在有了个舶来词：FDE。这个词火了以后，挂这个名字的人一下多了：有做���施外包换了个名字的，有想借它积累垂直场景经验的创业团队，也有拿它包装工具培训课的。叫什么其实不重要，客户只在乎你能不能交付结果。

FDE 大概就两条路。以我们之前的小工作室为原点，往下，一个人走 OPC，时间被切得稀碎，很难做复杂的专业项目；往上，靠资金和规模硬扛前期亏损，通过优化流程降低成本，同时攒流量侧的线索，等市场起来。能扛过去的人太少，去年大量团队就是从中间往下滑的。

领先半步是先进，领先一步是先烈。企业 AI 化还处在初级阶段，这个阶段还会持续很久。

所以我们现在还在做企业交付，同时给自己定了个规矩：项目金额控制在 20 万以内，交付周期一个月以内。20 万封顶，项目就复杂不到哪去；一个月左右的工期，保证团队不会陷进泥潭。

具体报多少又是个难题：报高了客户掉头就走，报低了自己白干。

好多朋友，包括我的学员，都来问我项目怎么报价。不会报价，一般就两个原因。

一个是真的不知道。项目多复杂、要用什么技术，你心里没底，估不出要干多久。这种要么别接，要么找个靠谱的工程师让他来报。另一个是贪心：成本心里有数，又想把这一单吃满，反而不知道报多少合适。

我一开始是第二种。

后来想明白一个笨办法。

你肯定知道自己的总成本（人力、渠道、税、房租都算上）是多少吧。那就别先想利润最大化，成本上加 20% 到 30%，先保证不亏。剩下的，靠项目喂。接得多了，什么行业什么价，你心里就有数了。不同行业利润率不一样，利润高的就敢报高。

怎么算，三种方法。

第一种是按人天。这是最常规的报法，前提是你估得出技术难度。

比如客户要一个内部系统，有用户端和管理后台，还要支持飞书登录。一个产品经理，两个研发各出半个人力，一前一后，干一个月。产品 300 一天，开发 600 一天，一个月 20 个工作日，人力成本 1.8 万。人力成本按占报价四成倒推，1.8 万除以 40% 是 4.5 万，留点余量，报 5 万。剩下那六成，渠道、税、房租和利润都在里面。要是自己接单自己做，报价还能往下压，前期用低价积累案例和经验。

第二种按交付物。项目拆成几段，每段估一个，最后加总，这种最稳。

比如一个实验性的 AI 项目，得先验证模型在客户的业务里能不能达标，比一比不同模型的效果和成本，验证完才能开发、改造现有流程。这种就直接拆成两段。第一段做模型验证，交付一份验证报告，收 5000；验证通过，第二段再做开发，按产品结果交付，收 2 万。模型达不到标准，后面就不做了，客户只花了验证的钱，你也没白干。有先后关系的项目，最好都这么拆。

第三种是缩小范围，用在你报不出来的时候。报不出来不是报价技巧的问题，是这个项目已经超出你的把控了。这时候别硬憋一个数，从一个小点切进去。

比如客户一上来就要一套贯穿全业务流程的 AI 方案，老板一口气说了好几个幻想。这时候别被需求拉着跑，其他的先放一放，挑一个马上能见效、AI 又确实擅长的点先做，也就是后面说的第一期。别嫌项目小，利润率比项目金额重要。只有做出结果，才会有信任，后面几期才谈得下去。

还有个容易吃亏的地方是收款：钱别包在一块。一般拆个两到三笔款，通常是 5:4:1 或者 4:4:2。首付款不能低于 40%，因为开发成本就占四成。万一半路客户跑单，或者项目出问题，首付款得能盖住工程师的投入，还有上下游合作伙伴的付出。尾款只留一两成，就算最后收不回来，损失也有限。

我现在维护的客户，基本都已经是第二三次合作了。

第一期，2 到 3 万，控制在 5 万以内。第二期，7 万到 8 万，高的到 10 万。第三期，十几万，最多到 20 万。

都是一期一期谈进去的，不是一次谈成。每次都得把上一次的结果交到对方手里，才谈下一步。客单价看着不高，其实是按客户能扛的风险算。经济下行，没人愿意为一个尝试先扔几十万，老板是最抠的人，因为只有自己开过公司，才知道哪儿哪儿都是成本，都是花销。第一期收的从来不是交付费，是信任费。

另外还有两笔账很多人没算。

第一笔，算力别打包进固定费用。服务器数据库是固定的，算进报价没问题。但模型调用是波动的，这个月一千，下个月客户量上来可能一万，合同里���把算力成本写清楚。做法是报价里含一部分调用测试额度，超出部分客户自己充值。

第二笔，报价别只算写代码的部分。从设计到运维，需求沟通、资料整理、原型确认、测试、部署、问题修复、试运行支持，都要算进去，这些加起来才是你不亏的底线。AI 项目常见的情况是开发三星期，调优三个月，报价时就得把调优的时间算进去，免得后面的成本全落在自己身上。

FDE 新手最常见的错误不是报错价，是还没收钱就把方案做完了。

客户说“你先帮我看看”。一看就成了访谈，接着方案就出来了，客户拿着方案走了，项目没签，你白干一星期。

活要拆开卖。诊断是诊断的价，方案是方案的价，部署是部署的价。

能对结果负责，就有底气谈价值定价。

如果你对我现在做的事感兴趣，或者在企业 AI 落地过程中有困惑，欢迎来链接。

[王小龙 @wangxiaolong188]

如今国内：房价腰斩、内需严重不足

各行各业疯狂内卷！

普通人到底该怎么做，才能逆流而上？

@grok 别讲大道理，直接给执行步骤！

[顾老只做超短 @gulao0]

顾老实盘记录，只做超短

今日操作：

格局：建设银行 德才股份 东百���团 双星新材

出：新华文轩

[DAN KOE @thedankoe]

https://t.co/7l7Jef99QZ