DUSK

[Fiona ❤️& ✌️ @nft_hu]

如果觉得股票太多，还可以看看ETF。挖金群友推荐—— $EUV
核心持仓如下：

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

跟 Serenity 学美股--公开看好的机器人公司

白毛股神 Serenity分享了她的人形机器人布局思路： 她披露持仓 Agility Robotics、Harmonic Drive 与 Vishay Precision；同时看好宇树科技、绿的谐波与舍弗勒，高盛预测韩国企业将占全球人形机器人生产 30% 份额，赛道极其广阔！

① Agility Robotics (CCXI / 拟 AGLT) - 市值约 25 亿美元

主营业务：双足人形机器人 Digit 研发与制造，采用租赁模式进行商业化部署，背后有英伟达和亚马逊等战略股东支持

供应链卡点：双足步态控制算法的工程化积淀极深，作为整机商是上游零部件需求放量的核心引擎

Serenity的看法：为整机端的首选，个人最大仓位所在，更偏好这类美国本土的人形机器人厂商

② 宇树科技 (拟科创板上市) - 估值约 58 亿美元

主营业务：通用人形机器人及四足机器人开发与销售，科创板首发上市已通过审核

供应链卡点：出货量全球第一，凭借极致供应链本土化性价比跑通了量产与盈利正循环

Serenity的看法：看好但个人未持仓，与 Agility 均为看好的整机厂商，但目前最喜欢的依然是 Agility

③ Harmonic Drive (6324.T / 日本) - 市值约 42 亿美元

主营业务：精密谐波减速机及一体化执行器制造，产品用于机器人、半导体和航天领域

供应链卡点：柔轮形变传动材料配方和超精密加工门槛极高，是关节精密传动的物理性供给瓶颈

Serenity的看法：已建仓持有，看好谐波减速器在整机材料清单中的高价值占比

④ Vishay Precision Group (VPG / 美股) - 市值约 17 亿美元

主营业务：高精度箔电阻、应变片与称重传感器制造，应用于高端工业和国防测量

供应链卡点：箔电阻温漂表现极佳，是灵巧手精密力控和触觉反馈的不可替代上游

Serenity的看法：已建仓持有，看好其传感器业务，并认为其是特斯拉 Optimus 的潜在候选供应商

⑤ 绿的谐波 (https://t.co/CpWZ2neauj / A股) - 市值约 92 亿美元

主营业务：精密减速器及机电一体化关节模块制造，主打高性价比和规模化量产

供应链卡点：实现规模化国产替代，大幅降低谐波减速器成本，是中国整机厂商降本的关键

Serenity的看法：看好但个人未建仓

⑥ 舍弗勒 (https://t.co/FL1ra6rOXA / 德国) - 市值约 85 亿美元

主营业务：高精密轴承和线性执行器制造，2025 年起将人形机器人业务作为独立单元运营

供应链卡点：百年精密轴承技术平移，开发集成了行星丝杠的模块化线性执行器

Serenity的看法：看好但个人未建仓

额外信息补充：

Serenity @aleabitoreddit 还提及其持仓的 AI 数据中心相关标的(如存储)也间接受益于机器人主题。她声明不建议复制仓位，仅分享个人研究思考

内存是本月市场的重点关注对象，而像 $AAOI 这样的光学股票则出现了回调，Serenity 认为最终会看到资金轮动回光子领域，这也是她个人最集中的投资主题

感谢Serenity提供的信息，以上内容仅供学习交流，请DYOR

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

想再加仓点海力士，奈何仓位已经都打满了，
现在想买啥都买不了，昨天想买点芯片半导体设备的2x，忍住了怕杠杆出啥事也没搞。
现在被动成了康宁 $GLW 和 #海力士 躺平了

美股的三个芯片设备刚开始涨，
应用材料 $AMAT 科磊 $KLAC 泛林 $LRCX

[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

刚刚把 $ASX 和 $LPK 卖了 ，换成了科磊 $KLAC 全球设备检测龙头，7月份美股的主线，我认为大概率还是 2 条：

第一条：存储

海力士，美光，三星这条主线，我认为还没有结束，AI对HBM和DRAM的需求仍然非常强，所以暂时仍然拿着 #海力士 不动。

第二条：半导体设备和上游材料

如果让我在 四大设备股里只选一只，我还是选择 $KLAC（科磊）。

其它的阿斯麦 $ASML $AMAT （应用材料），LRCX（泛林）当然也都很优秀，大家可以根据自己的投资风格去选择。

如果风险偏好没那么高，不想研究个股，直接买 $SMH 或 $SOXX 也是不错的选择，基本覆盖了整个美国半导体产业链。

不是 $ASX 和 $LPK 不好，而是现在行情分化， 7月份，美股我还是以“存储+半导体设备”这两条主线为主，大概率不会亏钱！

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

“捏住AI的蛋蛋”，快来抄川沐大神的股票作业

川沐公开喊单的票很少，去年 $150 的 $MU ，4月 $50 的 $MRVL 等等

现在他公开喊单三只票：$sk $glw $ASX ，一套完整的AI基础设施利润链

川沐的核心投资框架可以用一句话概括：AI产业链里谁赚钱最确定、最多，就买谁，不碰不确定的

所以这三只标的不是随机选的，而是从整条AI产业链里抠出了三个利润密度最高、护城河最深的环节

仓位结构是：海力士正股占一半，康宁和日月光各占四分之一。他把这个组合叫做"捏住AI的蛋蛋"

这样看就懂了川沐不赌谁赢AI战争，直接找谁赢都绕不开的环节

存储、封测、光纤，三条AI基础设施的必经之路，供给全部紧张，没有替代选项

$SK 海力士，核心重仓

川沐判断：海力士Q2利润保守预估比美光大一倍，但市值却基本一样。这个错误定价，在ADR上市后会被美国机构迅速纠正

关键催化剂已经到来， 7月10日海力士将在Nasdaq上市ADR，融资约290亿美元，史上最大ADR发行，超过阿里2014年。所有之前买不到韩国正股的美国机构，届时都可以直接买入

$GLW 康宁，三年后的万亿美元公司

康宁本来是做玻璃的，但它垄断了光纤，而光纤是AI数据中心唯一的物理连接介质。今年它又多了一张王牌：玻璃基板

川沐原话："康宁把光互连直接做到自己精通领域的玻璃里面了，之前其他企业还在ABF板上努力，但下一代芯片基板已经变了，降维打击

$ASX 日月光，1000亿市值的小号台积电

所有AI芯片，不管谁设计的，从晶圆出来后都必须经过封装和测试才能变成可用的产品。日月光是全球最大的独立封测厂，台积电CoWoS产能满足不了需求，外溢最大的受益者就是它

川沐逻辑：日月光和康宁的营收利润增速相近，但日月光市值只有康宁的一半。他想用时间来验证，在基本面相近的情况下，市场最终会给哪个更高的定价

[美股OK哥 @artinmemes]

今天美股医药里涨得最好的，都是深度参与AI制药的

可能是Moderna昨天science day的催化吧，CEO 强调靠AI大幅缩短新药研发周期、大幅降低试错成本，数据也有佐证

收藏下面这几只股，爆发可能用不着等5年

[vonju @VonJu0]

再下一城！EastWest Bank
历经一个月 终于下户美国本土银行
资金出海看来要闭环了 CRS拜拜

[铨铨睡着了🍥 @yqua_]

我超我居然下ITIN了😭
太棒了 我要拿去开美卡了（

[Lawvin @lawvinx]

网友辣评：“最佳是兴业寰宇美元 到汇丰，然后chats进wise的dbs私户，然后嘉信ach给pull走，这样走兴业的汇率，全程手续费10港币。”

[luolei @luoleiorg]

汇丰蓝狮子 MasterCard 限时活动，绑定内地支付宝支付满 300-60，大家不要错过。不同的支付宝账号都能绑定领取（比如老婆的），不要错过。😄

[valen @Valen9223]

更新一下到现在为止、一共只推荐了六只股票：我只推荐过沃格光电（算力玻璃基板）、索辰科技（物理ai软件）、晶方科技（物理ai机器人视觉硬件）、绿的谐波（物理ai机器人关节和灵巧手谐波减速器）、鸣志电器（物理ai机器人灵巧手空杯心杯电机）、铂力特（商业航天发动机3D打印、等待商业航天完成0-1后再介入）。不推荐一堆给大家，只选逻辑最硬的、不选边角料。

[DUSK @duskusdt]

@Jason60704294 大哥！

[DUSK @duskusdt]

@aleabitoreddit 感谢深度分享！你提到的光模块、底层光引擎（ELS）以及向上游延伸提升毛利率的投资主线非常清晰。中国其实也有很多相关的光通信和硬件制造企业，请问可以多推荐中国的股票吗！很想知道你如何看待国内相关产业链的机会，或者有没有其他板块的A股/港股推荐？

[秋生trader @Hoyooyoo]

三安光电，三次向上拉升后在高位震荡回落。蓝色颈线跌破就是弱势，红色价格区间不能止跌企稳甚至跌破就要远离。3月跌停的原因（公司实际控制人林秀成与落马官员相交甚密，被国家监察委员会留置并立案调查），拉回去再跌是不是因为这个事情并没有完结？

[秋生trader @Hoyooyoo]

中国中免，价格自2月高点一路自由落体，5月底出现放量止跌。那么，蓝色价格区间就是周线级别的底部区域。目前，股价在54.5块之上带量盘整是很好的，后续成功突破蓝色上沿，大概60块附近，黑色圈出来的地方，才会反转向上。蓝色价格区间跌破就是大资金和韭菜一起统统赔钱的局面，那么跌破新低请跑路。

[Star_OKX @star_okx]

OKX 是最早提供 SpaceX Rebase 合约的交易所之一，过去几个月价格发现机制一直稳健运行，也为本次 SpaceX 发行的市场定价提供了重要参考。

对于 SpaceX 的现货打新项目，我们一直认为各种中间环节和渠道参与方的履约能力存在较大差异。最终比拼的不仅是谁发起了项目，更是诚信、责任感以及对用户利益的长期承诺。因此，我们始终保持谨慎态度，并没有参与本次发行。

我们会持续拓展优质的打新渠道和合作伙伴，希望未来能够为用户提供更加透明、可靠、丝滑的打新服务。

[Musolsol.𝟎𝐱𝐔 @MMMusol]

美股高质量Alpha博主分享 Pt.1

最近美股动荡得厉害，这种时候反而最适合静下来学东西。

趁这个时机，跟大家分享一些我平时一直在关注的美股高质量博主：

方外之域 @yijiangren

江哥是我从他2k 粉不到的时候就一直在学习，文章写得深入浅出，每篇之间上下启承，连着看会有种“哦原来上篇那个点是在给这篇铺路”的感觉。

他不光教你怎么交易。他教你怎么想——思考的框架是什么，技术面怎么判断，大势用什么标准去衡量。相信我，从现在开始每天认真看完江哥的每一篇推文，你的写作和交易都会有质的变化。

他会手把手带你从“听消息炒股”过渡到“懂产业链选股”。读报告、抓瓶颈、判断哪些是错杀，这套东西他讲得特别耐心。

Serenity @aleabitoreddit

非常喜欢看她狂怼分析师

NVDA 刚否认 CPO/800V 延期，她就甩出 Lumentum 的原话，再贴 BlackRock 和 Fidelity 悄咪咪建仓 $SIVE 的截图——推文短平快，情绪真实，像在说“市场又在自己吓自己了吧”。

她每一篇推文其实都在教你一件事：怎么分辨真消息和标题党。信一手来源，看机构动作，别被二手解读带节奏。

对新手来说特别有价值的是——她会帮你建立“AI 是分阶段兑现”这个认知。有了这个锚，你就不容易被短期情绪割韭菜。

Dave @bc1qDave

Dave 哥是我交易心态的启蒙导师。文能挥斥估值 PE 雄文，武能下场深挖做市逻辑，关键是他文字特别平易近人，像一个资深的大作手坐你旁边跟你闲聊。

他的文章读起来就是实战派的心态课——别死扛、会认错、懂资金流动。没有那种居高临下的说教感，就是前辈把自己踩过的坑摊开给你看。

适合谁呢？

想先学“怎么在市场里活下来”的小白。够了，先活下来，再说赚大钱的事。

武哥 @qinbafrank

我是从去年年初开始学习武哥的文章，虽然不敢说学有大成，但至少能理清楚很多市场的脉络了。

他的覆盖面很广——趋势、宏观、前沿科技，AI、Crypto、宏观全都涵盖，财报和产业链拆得既细致又有深度。

最清晰的是他那套“看大势→选赛道→调仓”的方法论。根据宏观政策、通胀走向、资本流动来判断市场趋势和叙事方向，小白看完就知道现在该追还是等回调。

不用猜，有武哥的框架足矣。

Toni @0xtonixie

你能想象一个顶级的 AI PM 研究美股比研究 AI 还深吗？

Toni 哥不仅教你怎么用小资金以小博大，还能告诉你大资金怎么高效复利 Beta。

宗之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如 Toni 临风前

无论是他的知识储备还是价值输出的质量，都非常适合0基础新手一边学 AI 一边练手。

两条线同时走，效率和复利都拉满了。

Nico @staypinkyup

Nico 姐是非常低调的实力派。

她的复盘清晰到什么程度呢——每次看完都觉得“啊这个点我怎么自己没想到”。

在推特这么浮躁的地方，她还坚持写期权教学长文，很多知识真的是掰碎了喂给你，文字特别真诚。

她会教你从0到1建立一套思维体系：别只看股价，要看钱从哪来、利息多贵。也会跟你聊 AI 建数据中心到底是重在生产还是主推通胀，帮你在市场里去伪存真。

偶尔也会聊聊日常和设计，活人感很强。

有时候看她复盘就感觉像朋友坐你旁边跟你聊天——这种感觉在推特上真的很稀缺了。

[Mark Minervini @markminervini]

So far today, we are getting some nice pin action from our longs. I'm still short the indexes, but my longs are far outpacing short exposure. Names long include: $ASML, $VIK, $MATX, $ROST, $KRYS, $SMFG, $MS, $MAR, $PSMT, $MNST, $FRST, $PSX - all but $PSX are profitable, and most were added before the market pullback. https://t.co/JXzFFTmMtn