heemsen

negotiator for BigTech / passionate about manufacturing, robotics, AI, EV 🇩🇪🇰🇷

[Gallery X @realgalleryx]

월가가 GPU를 집 담보처럼 받기 시작함. 엔비디아 젠슨 황이 CNBC에서 한 말. “AI 팩토리 플랫폼은 이제 투자 가능한 자산이다.” 부품 장사가 아니라 전기·인터넷처럼 깔아야 하는 인프라로 자신을 다시 그린 발언.

어제 골드만삭스·블랙록·블랙스톤·아폴로·브룩필드·KKR이 같은 테이블에 앉았음. 클라우드·AI 랩이 GPU와 데이터센터를 살 때 자기 장부만 까는 대신, 기관·보험 돈이 제3자로 들어가는 창구를 만들겠다는 구상. 목표만 5000억 달러(약 700조 원대) 이상.

회의론부터 짚으면 이렇다. 칩은 한 세대만 지나면 담보 가치가 확 깎일 수 있음. 그런데도 월가가 그 리스크를 같이 받겠다고 앉은 게 이번 장면의 무게. 7월 빅테크 AI 투자 회수 논란이 한 번 흔든 뒤라, 수요 확신을 서명으로 보여주는 쇼로도 읽힘.

황 논리는 단순하다. 거의 모든 클라우드에서 돌아가고 모델·알고리즘을 가리지 않으니 호환성이 넓고, 그래서 매출이 나고 수명이 길다는 것. 기가와트급 한 덩어리에 500억~600억 달러가 들어간다고도 말했음. 그럼 먼저 담보로 잡히는 건 누구 장부에 올라간 랙인가.

돈이 흐르면 서버 메모리부터 먼저 움직인다. HBM(고대역폭 메모리)·서버 DRAM 쪽에서 삼성·SK하이닉스 캐파와 판매단가가 그 파이프라인 끝에 붙어 있음. 창구가 커질수록 ‘누가 먼저 물량을 잠그느냐’ 싸움이 더 선명해진다는 뜻.

[율무커피 YulmuCoffee @yulmu_coffee]

열심히 뻘짓하다가 많은 분들이 원하시던 것을 만든 오픈소스 레포 하나 찾았습니다.

모든 데이터를 Knowledge Graph로 바꾸고,
에이전트가 내린 결정을 모두 기록한 뒤,
나중에 “왜 이 결정을 했는가?”의 인과와 출처를 끝까지 추적하는 것.

Context Graph + Decision Intelligence + Provenance + Deterministic Reasoning.

지식 그래프는 다른 레포랑 큰 차이 없구요, 에이전트의 결정을 기록하고 인과와 출처까지 남긴다는 게 특별한 점이네요.

로컬에서 팔란티어스러운 느낌 내는 방법. semantica.

https://t.co/EyhXhNQDAB

[루샨 lucian @lucian__03]

Codex나 클로드코드에서 자주 쓰시는.. "스킬"

진짜 체감되는(?) 성능 좋은(?) Skill 찾는 게, 정작 Skill 쓰는 것보다 더 귀찮을 때가 있습니다.

(그래서 이런 사이트 하나는 알아두셔도 좋을 듯해요!)

--> 바로... "Cola Skill"라는 웹사이트인데요.

바이브코딩, 개발, 디자인, 마케팅, 리서치, 생산성 향상까지.. 다양한 AI Skill을 분야별로 한곳에 모아놓은 사이트입니다.

--> 그냥 GitHub나 X 돌아다니면서 하나씩 찾는 대신, "요즘 괜찮은, 뜨고 있는? 새로운 Skill이 있을까?" 하고 바로 찾아볼 수 있어요!

인기 크리에이터들이 만든 Skill들도 같이 볼 수 있어서, 남들이 실제로 어떤 Skill을 만들어 쓰고 있는지 구경하는 맛도 있고요.

이런 웹사이트 하나 더 북마크 해놓으시면 나중이라도 "스킬" 찾으실 때 도움이 되실 것 같아서 공유드립니다!

클로드코드나 Codex에 이것저것 Skill 붙여서 쓰시는 분들이라면 꽤 유용할 것 같아요.

좋은 불금되세요!! 🔥🔥🔥

[감자 @nowlovepan]

AI 코딩할 때 'AI 냄새' 빼주는 디자인 템플릿(shadcn/ui) 메모

프롬프트에 저 이름만 같이 적어주면 디자인 완성도가 달라진다고 하네요 좋은 꿀팁 소개 감사합니다 고딩님!

[● goodtek @goodtek_xyz]

바이브코딩 하려는데, "무료 서버가 있나요?"

있습니다. 그것도 하나가 아닙니다.

- 🌐 프론트엔드 → Cloudflare Pages, Vercel
- ⚙️ 동적 서버 → Railway, Render
- 🗄️ DB → Neon, Supabase, Turso
- 📁 파일 저장 → Cloudflare R2
- 🔐 로그인 → Clerk, Supabase Auth

문제는 어떤 서비스를 언제 써야 하는지 헷갈린다는 점이죠.

바이브코딩으로 MVP를 만드는 분들이 한 번에 비교할 수 있도록, 무료 배포 인프라를 정리해봤습니다.

[Gallery X @realgalleryx]

실적표만 보면 어느 쪽이 자동차 회사고 어느 쪽이 로켓 회사인지 헷갈립니다.

같은 분기, 같은 머스크의 두 회사입니다. App Economy Insights가 정리한 두 장을 겹쳐 보면, 테슬라는 매출 282억 달러로 스페이스X(78억)의 3.6배입니다. 그런데 매출총이익은 47억 대 43억으로 거의 같습니다. 이익률이 17% 대 55%로 정반대라서요. 영업이익률은 테슬라가 1%까지 내려앉았고, 스페이스X는 아직 -2%지만 1년 새 22%포인트를 끌어올려 흑자 문턱입니다.

제일 눈에 띄는 건 R&D입니다. 테슬라는 24억 달러로 매출의 8%, 스페이스X는 35억 달러로 매출의 45%. 덩치가 4분의 1인 회사가 연구개발에는 돈을 더 씁니다. 성장률도 테슬라 +26% 대 스페이스X +92%로 갈리고, 테슬라에서 제일 빠른 사업이 서비스 +50%인데 스페이스X의 AI 부문은 +247%입니다.

한 지붕 두 회사가 이렇게 갈리면, 머스크의 시간과 자본이 어디로 쏠릴지는 장부가 이미 답하고 있습니다.

[Piotr Mazurek (in Warsaw 🇵🇱) @tugot17]

In April I met this random American guy in Berlin who'd come to Germany to learn how to bring manufacturing back to the US 🇺🇸.

He spent the next 2 months visiting Mittelstand companies scattered across Germany 🇩🇪, working in factories, even living with some of the factory owners.

This person was Kieran Velasquez - one of the most hard-working and impressive people I know, who also became a great friend.

Last week he released all he learned as a Substack article, and it is one of the greatest things I've read this year.

check it out - it made me update on what's actually worth working on"

[LOOPY @VibeEverything]

웹사이트 퀄리티를 확 끌어올려주는
무료 애니메이션 컴포넌트 라이브러리

텍스트, 갤러리, 커서, 배경까지
웬만한 모션·인터랙션 효과는 다있음

마음에 드는 컴포넌트를 골라서
원하는대로 커스터마이징하고 코드만 복붙하면
고퀄 인터랙션을 바로 적용할 수 있음

React/Framer 호환,
Claude Code나 Codex에서 MCP 연동도 가능함!

[휜 @moneynena]

요즘 공모전 기획할 때 ChatGPT한테 “아이디어 10개 내줘”는 거의 안 함

대신 에이전트 루프를 짜서 AI가 생각을 확장하는 방식으로 바꿨음

고객 여정을 먼저 쪼개고
구간마다 막히는 지점 찾고
문제의 경계 정의하고
그다음에 제품 아이디어를 도출하는 식

프롬프트 하나 잘 쓰는 것보다
AI가 어떤 순서로 사고하게 만들지 설계하는 게 훨씬 결과가 좋았음

이제는 AI한테 답을 받는 느낌보다
같이 생각하는 환경을 만드는 느낌으로 쓰고 있음

[Rocketesla @rklb_invest]

제가 이 아티클을 공개하는 이유는,

이 내용이 저렴한 인사이트이기 때문이 아닙니다.

더 많은 투자자가 반드시 알아야 할 하나의 변곡점이기 때문입니다.

특이점.

어쩌면 우리는 지금 그 문턱에 서 있는 것이 아니라,

이미 그 이후를 지나고 있는지도 모릅니다.

일단 북마크하고 읽으라는 뜻입니다.

[Gang @euphoria_707]

일론 머스크의 1원칙 사고법을 스킬로 만듦

"1원칙으로 분석해줘"라고 말만 걸면
AI가 통념부터 하나씩 깨고 들어가게 만드는 스킬

어제 테스트로 물어본 거

"정유 공급 타이트한 지금, 디젤 어디서 소싱하는게 좋을까?"

보통 답은 뻔함
"정제능력 큰 지역에서, 싸게 살 수 있을 때 사세요"

근데 1원칙으로 뜯어보니까

크랙스프레드 사상 최고치
정유사 가동률 92~95%
재고는 5년래 최저

→ 결론이 완전히 바뀜
"어디서 싸게 살까"가 애초에 틀린 질문이었음
지금은 "어디서 물량을 잠글 수 있나"만 남음

가정을 하나하나 표로 까고
더 쪼갤 수 없는 사실만 남기고
거기서 다시 쌓아올리는 구조라
관성적으로 나오는 뻔한 답을 한 번 걸러줌

Claude Code, Codex CLI, Cursor 다 됨
(SKILL.md 포맷 공용)

북마크 해두고 잘 활용하시길 😎

https://t.co/9QQxvx1QtV

[율무커피 YulmuCoffee @yulmu_coffee]

이 글 당장 북마크하세요. 공유하는 레포에서 10,000개의 프로덕트가 나올 수 있습니다.

전세계에서 최고의 엑셀러레이터 중 한 곳인 Y Combinator에서 내부적으로 직접 사용하는멀티 에이전트 하네스를 오픈소스로 공개했습니다.

이름은“QM”. Quartermaster, 배에서 갑판 아래 일을 조율하며 질서를 유지하는 사람을 말합니다.

단순 코딩 작업뿐만 아니라 회계, 법무, 기타 이벤트 등 전반에 걸쳐 사용할 수 있다고 합니다.

아래는 지원하는 기능들입니다. 굉장히 강력하니, 입맛에 맞게 커스터마이징하면 재미있을 것 같습니다.

• 트리거(크론, 웹훅), 메모리, 공유 파일
• 회사 브레인용 커넥터
• 에이전트 브라우저 지원
• 공유 가능한 웹 앱 아티팩트
• 멀티플레이어 프로젝트
• 개인 스코프 + 공유 스코프(개인 워크스페이스와 별개 협업
• Slack과 웹 UI 통합
• 회사 전체 설정, 보안 정책, 사용 가능한 하네스·모델 목록 관리
• 공유 스킬 시스템
• Durable 샌드박스
• Pi, OpenCode, Codex, Claude Code 등 다양한 에이전트 하네스와 모델을 자유롭게 교체 가능
• 키체인·권한 관리
• 내부 앱 구축·배포

[@levelsio @levelsio]

This is my workflow 😍

[크롱 @Krongggggg]

오... 졸라 욕부터 나오는 물건 하나 찾았다

전에 한번 공유한거였다.

다시한번 말한다.

이거 물건이다.

회사에서 Fable5로 구축했는데 이거 물건이다.

다시한번 말한다.

내가 웬만해선 꿀팁얘기 잘 안하는데
이걸로 회사 지식베이스 구축하면
너 올해 고과 A+다

돈드는것도 AI 비용밖에 없다

오픈소스 postgres 사용하고
cocoindex로 코드 인덱싱해주는데 정말 군더더기 없다.

난 위키 슬랙 소스코드 다 여기에 인덱싱 하고 있다.

정말 훌륭하고 심플하고 아름다운 아키텍쳐다

그동안 우리는 잘못된 지식베이스를 구축하고 있었다.

llm wiki 그거 내다 버려라

[스케치 @Tesla_Teslaway]

모건스탠리가 매핑한 AI인프라 공급망

이런건 무조건 저장해놔

[율무커피 YulmuCoffee @yulmu_coffee]

Claude Code나 Codex가 깔려있는 분들이 간단히 시도해볼 만한 가치가 있는 프롬프트 모음.

1. 내 컴퓨터에서 1개월 이상 사용하지 않은 보안 프로그램과 그 잔여 파일·서비스를 모두 찾아 경로와 크기를 리스트업해줘.

2. 다운로드·문서·사진 폴더에서 내용이 완전히 같은 중복 파일을 찾아 삭제 후보로 보여줘.

3. 프로젝트 폴더 안의 오래된 node_modules·dist·build·target 등 빌드 산출물만 골라 크기순으로 정리해줘.

4. npm·pip·Docker·Homebrew 등 패키지 매니저 캐시와 임시 폴더 중 1GB 이상 차지하는 것만 찾아서 안전하게 지울 수 있는지 판단해줘.

5. 시스템 전체에서 권한이 과도하게 열려 있거나 최근 수정된 의심 실행 파일을 점검해줘.

6. 현재 네트워크 연결 상태·DNS·열린 포트·속도 테스트를 한 번에 진단하고 문제점을 요약해줘.

7. 설치된 모든 프로그램 목록과 마지막 실행 시점을 추정해서 더 이상 안 쓰는 앱만 골라줘.

8. 최근 시스템·애플리케이션 로그에서 에러와 경고만 추출해 원인별로 요약해줘.

9. CPU·메모리·디스크·시작 프로그램을 분석해서 성능을 가장 많이 잡아먹는 항목을 순위별로 알려줘.

10. 중요한 폴더의 백업·동기화 상태와 휴지통·임시 파일에 남은 복구 가능 데이터를 점검해줘.

삭제나 수정 전 직접 체크하는 것은 필수입니다.

[게로밍 @zsdcxa13]

오늘 모건스탠리 리포트 봤는데, 진짜 대박이더라

.AI 데이터센터가 토큰 팔아서 얼마나 남기냐는 내용이야.

토큰이 뭐냐면, 챗GPT 같은 AI가 글 쓸 때 문장을 잘게 쪼개서 처리하는 단위거든. 그거를 데이터센터에서 GPU 돌려서 만들고 클라우드로 팔아.

모건스탠리가 “지능 공장”이라고 부르면서 계산해봤는데,

순이익률이 장난 아니야.

블랙웰 기준으로는 대략 59% 정도 남기고,

다음 세대인 루빈으로 가면 78%까지 올라가고,

그 다음 파인먼은 거의 90% 가까이 남는다고 나와.

원가가 확 떨어지니까 그런 거지.

블랙웰에서 루빈으로 넘어가면 토큰 하나 만드는 비용이 한 47% 줄고,

파인먼까지 가면 무려 76%나 싸진대.

거의 1/4 가격에 만들 수 있다는 소리야

보통은 원가 떨어지면 판매 가격도 같이 떨어져서 마진이 비슷해지잖아?

근데 이번엔 판매 가격은 조금 내려도,

만드는 비용이 훨씬 더 크게 내려가니까

마진이 오히려 더 커지는 구조래.

결국 NVIDIA가 새 GPU 낼 때마다

데이터센터 하는 쪽은 더 싸게 만들고 더 많이 남기는 그림이 되는 거지.

그래서 NVDA 입장에선 진짜 긍정적인 시그널인 듯.

[Sam Altman @sama]

chatgpt work is remarkable, and "work" undersells it.

from my phone i sent:

"use all my chat history to figure out ideas for a long weekend trip with 8 friends, plan the best three options, make a full-stack site where the 9 of us can coordinate on what we would want to do in each place and decide where to go, and then after we get to group agreement make reservations. draft an email in my gmail i can send out to my friends when the site is ready."

it...just worked.

[Rob Hallam @robj3d3]

Hetzner VPS purchased (€8/month) ✅
Tailscale + firewall secured ✅
Termius SSH'd ✅
Claude Code installed ✅
Logged in on phone ✅

I can now cook from the toilet 🚽

LET'S GOOOOO

[Chamath Palihapitiya @chamath]

Elon’s original vision of an open, American AI was right.

He could still flip Grok to open source which could be checkmate.

Why?

If you flip Grok open source, you necessarily move all margins out of the model layer and down into the infrastructure (chips + CSPs) and above to apps.

He owns a massive data center build, owns next gen inference AI and owns the most used app (Cursor). So arguably he would make *more* margin by doing this. Then moving the DCs to space makes even more sense.