董哥持仓

董哥，记录自己的交易，关注A股各种机会，不做推荐，盈亏自负。
投资公司首席分析师、交易员、近30年财经金融交易经验。
不撕逼、不涉怔，不拉黑、欢迎关注。

[博克先生 @bokecaptain]

中国的燃机，类似2003年时候，

2003到2008年，日韩船台排满，船东为了早拿船，把订单溢出给中国船厂，

现在三大燃机厂排产排到2030年以后，云厂商等不起，才回头看中国产品。两次都是靠交付时间赢，不是靠技术领先赢。

都是订单先到、利润后到。 船厂先收预付款，交船后才确认利润。燃机也一样，合同负债先涨，收入和利润要晚两到三年。

都从中低端切入。 造船从散货船起步，燃机从50兆瓦级整机、撬装集成和零部件起步，不碰最难的H级大机组。

造船那一轮，中国是作为总装厂去抢份额；燃机这一轮，现阶段最实在的钱，很可能是给海外巨头做零部件赚的，比如叶片和锻件，而不是国产整机去替代它们。应流的逻辑更像当年给日韩船厂供钢板和配件，东方电气整机出海才是真正对标"中国船厂"。

造船那一轮的窗口开了五年，燃机的窗口可能更短，大概率在三巨头新产能落地的2028到2029年前后开始收窄。

那个时候产生了中国最大的股王，茅台没法比，
中国船舶（600150）是2007年那一轮牛市的股王。2007年10月盘中摸到300元，是A股第一只站上300元的股票，当时价格比茅台还高，现在茅台2000多，如果不split，中国船舶的股价最高3000多，依然是A股股王。

这里面可能成为股王的：
东方电气，只要燃机能卖到中东，这个可能很大，因为制造G50，100，比GM快至少2年，合同负债近500亿，订单明年可能超过2000亿。
其他的，杰瑞股，短期最有优势，短期订单近100亿（不想查具体的），长期底座不行，鸡头是别人的。应流可能成为超级牛股，弹性最好。

中国最有优势的不是轻资产，反而是总资产，大型风电、水电、煤电、储能，因为举国之力吗。燃机一旦出海，亚非拉的订单三大巨头就没戏了。

[董哥持仓 @hybooxholding]

@hyboox @bokecaptain stop
loss

[董哥持仓 @hybooxholding]

@bokecaptain 🙏

[董哥持仓 @hybooxholding]

宏和科技（603256），它做覆铜板的上游材料：电子级玻璃纤维布，也就是电子布。按利润增速和盈利效率，它比生益科技更猛，是整条PCB产业链里"卡点最紧、定价权最强"的一环。

[小海博 @aswallstreet]

谈谈几个AIpcb公司，我最喜欢深南电路：PCB加封装基板，两条腿走路，结构最好，然后沪电股份：攻交换机和AI服务器，当下盈利最强，胜宏科技：理财、捐赠学校、老板电梯事故，鹏鼎控股：大而不强。

所有这些要看AI资本开支了。

[董哥持仓 @hybooxholding]

云南锗业(https://t.co/MVMsXtRXwb)公告称，公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团自愿承诺，自2026年11月6日起12个月内不以任何形式减持所持公司股份。不要相信这些，在金钱面前，都没用

[董哥持仓 @hybooxholding]

可能伊朗和美国会达成协议？

[董哥持仓 @hybooxholding]

@bokecaptain

[董哥持仓 @hybooxholding]

中国股市的暴昳暂时告一段落。

台湾股市回调基本到位，韩国股市也到位了，就是美国股市还在高位。

[董哥持仓 @hybooxholding]

白宫官员表示，美国政府“无偿”获得首批委内瑞拉原油。已收到根据8月与产油商NABEP协议运抵的首批委内瑞拉原油，这些原油将出售给埃克森美孚以及委内瑞拉国有企业Citgo Petroleum运营的炼油厂。 特朗普表示，委内瑞拉将赠送了100万桶石油。

这是强盗逻辑吗？

[董哥持仓 @hybooxholding]

目前按熊市反弹对待，关注防御性的标啲

比如：中船、杰瑞、海康

在看广东宏大的业绩，收入还在增长，但利润增速只有个位数，现金流仍是最大的短板。好消息是三季度单季比上半年有所改善。

三季度单季扣非约1.77亿元，同比增长约一成。上半年扣非只增长3.28%，所以三季度利润算是提速了。

[董哥持仓 @hybooxholding]

@sansantraders

[董哥持仓 @hybooxholding]

算力搁浅主因是缺电，需求只是推迟。

但审批能绕，设备绕不开：

重型燃机排到2029年后，变压器交期超160周。

电决定算力上线的斜率，存储回不到垂直拉升。

2027年内存紧缺延续、价格高位横盘。

存储股等云厂上调资本开支并周线突破再试仓，卡点在电力设备。

[董哥持仓 @hybooxholding]

@dacefupan 碳酸锂期货跌的爹妈都不认识了

[董哥持仓 @hybooxholding]

@bokecaptain 打吧，打吧，打回老家吧

[博克先生 @bokecaptain]

这里面，杰瑞股份的董秘，我认为是排名世界第一的董秘，

只要股票有下跌，马上就开投资者会议

只要股票一回调，马上就出大订单，而且是几十亿的

还有，你有什么问题问董秘，马上就回复：我们的订单是真实的，很快就要变现力。

可是从2025年到现在，EPC工业园、各种超级大订单一直滞后，工期拖、拖、拖，财报一般，靠董秘勤奋的嘴巴，能从20几元弄到快200元，去年底成为A股涨幅最多的股票。

股票概念满天飞，全凭董秘一张嘴

[董哥持仓 @hybooxholding]

@bokecaptain 赌博的心态

[董哥持仓 @hybooxholding]

@hyboox 可以买点试试

[董哥持仓 @hybooxholding]

分析师都认同协同，为什么这事现在还没法定价

华尔街这轮共识，共识在方向上，不在价格上。

多家机构谈特斯拉和SpaceX合并后的协同，说的都是同一套：AI、自动驾驶、机器人、航天四块业务能打通，Terafab这类已经在跑的合作摆在那，特斯拉的现金流用来托住星舰和算力基建，