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[v1nn @kiriLan22]

@RealAndrewYYY 😝

[v1nn @kiriLan22]

以前发疯，前男友让我删了。
现在发疯，币圈大哥让我置顶。

同一张嘴，以前影响婚嫁，现在打造个人IP。

[v1nn @kiriLan22]

@xwbbb8 早呀早等波蓝

[v1nn @kiriLan22]

@wamgquan 早呀早等我cd

[v1nn @kiriLan22]

@WeiPeng46457 没cd了😭

[v1nn @kiriLan22]

认真运营两天，创作者的粉丝门槛快凑齐了。

先下线回点蓝，等我cd好了再来。😭

[v1nn @kiriLan22]

@sykern3l 浇～

[v1nn @kiriLan22]

08女大勇闯推特

有没有晚上浇个朋友

互相串串门

[v1nn @kiriLan22]

@zxw1106 互动！

[v1nn @kiriLan22]

@bmxdawang111 早🦷

[v1nn @kiriLan22]

@nine9vive 胖虎来啦

[v1nn @kiriLan22]

@Phychx0301 好🦷

[v1nn @kiriLan22]

@nk4041504184586 浇浇

[v1nn @kiriLan22]

@dmz112233 开门啦

[v1nn @kiriLan22]

@maoyang01233685 👏

[v1nn @kiriLan22]

@lovezz34 早🦷

[v1nn @kiriLan22]

@qi3632103474776 早上好🌞

[v1nn @kiriLan22]

@Simonmytime 浇浇～

[v1nn @kiriLan22]

今天标普跌0.06%，纳指跌0.44%，Lumentum却跌近11%。这种时候，指数对光通信持仓的参考价值确实有限。

看了@aleabitoreddit 最近两条帖，我觉得有个矛盾值得聊。

他转述LITE CEO的采访，说产能几乎卖到2029年；谈AAOI时，又让质疑盈利的人等2027年Q2。

一个讲需求能看多远，一个讲利润什么时候兑现。我的理解是，他的多头逻辑需要时间验证。

但今天LITE近11%的跌幅也提醒我：需求看得到2029年，持仓未必扛得到2029年。

我不会拿一天大跌否定他的判断，也不会把“产能售罄”直接等同于股价便宜。真正想核对的是：扩产后能交付多少、毛利率能留下多少、现金流什么时候跟上。

尤其AAOI，如果关键验证点是2027年Q2，那从现在算还有大约半年到三个季度。期间每份财报都得看兑现进度，不能每次跌了就把同一条远期逻辑再念一遍。

我对光通信需求仍有兴趣，但买入价和兑现时间，我会比“市场空间很大”看得更重。

Serenity给的是远期判断。我想先把中间几季的账算明白。

[v1nn @kiriLan22]

@xueyueyugtkn 已关注～

[v1nn @kiriLan22]

@YIMING666a 早上好～

[v1nn @kiriLan22]

@RichWang013 还好你没看 看了直接晕倒