期权暴击专业

市场永远是对的，拥抱市场

[逆流而上 @isea533]

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效果可以看我首页的有声书示例。

[大老师Bugsbunny ｜DRAM UP only @octopusycc]

下周交易计划（Test）

下周我觉得最重要的不是去猜哪个票一定涨，而是看几个关键验证点能不能接住前面的涨幅。

简单说，下周是一个验证周，不是无脑追高周。

前面 AI、半导体、存储、材料、AI 云、太空这些高 beta 已经被资金打了一轮，下周开始，市场要从“讲故事”进入“验证故事”的阶段。

如果验证通过，AI 基建扩散还能继续做；如果验证不通过，就要小心高位兑现。

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1. 周一 21:30：先看 SOX / NDX 调仓后的承接

周一美股开盘，第一件事就是看 SOX 和 NDX 调仓生效后的市场反应。

这不是普通的指数调整，因为这次涉及到很多前期涨幅很大的高 beta 标的。

NDX 新增重点看：

ALAB、CRWV、NBIS、RKLB、TER

这些票前面很多已经提前交易过纳入预期，所以周一开盘以后，真正重要的不是“纳入”本身，而是看纳入以后有没有主动资金继续接。

如果调仓结束以后，这些票还能稳住，甚至继续放量往上，说明这轮不是单纯被动资金买完就结束，而是主动资金还愿意继续做 AI 基建、AI 云、太空、半导体设备这些方向。

但如果周一开盘以后出现明显冲高回落，或者前期强势股开始集体放量砸，那就说明被动资金扰动结束以后，市场开始进入兑现阶段。

所以周一我不会急着追，先看承接。

重点不是看开盘一瞬间，而是看开盘后 30 分钟到 2 小时，谁还能站得住，谁开始被砸。

2. 周二 21:45：看美国 Flash PMI

周二美股开盘后 15 分钟，看美国 Flash PMI。

这个数据本身不是下周最核心的主线，但它会影响市场对经济和利率的判断。

我关注的不是 PMI 单纯高一点还是低一点，而是两个东西：

第一，增长有没有明显放缓。
第二，价格分项有没有继续偏热。

如果经济数据弱，但是价格分项也降温，那市场可能会继续交易降息预期，对成长股和半导体反而是支撑。

但如果经济开始弱，价格还很硬，这种组合就比较麻烦，因为它不是简单的衰退交易，也不是简单的降息交易，而是会让市场重新担心滞胀。
这种环境下，高估值、高 beta、前面涨很多的 AI 小票会更容易被砸。

所以周二这个数据主要看市场风险偏好有没有开始变化。

3. 周三清晨 05:00：CBRS 上市后首次财报电话会

周三清晨要看 CBRS，也就是 Cerebras 上市后的第一次财报电话会。

这件事我觉得不能只当成一个普通小票财报。

CBRS 代表的是 AI ASIC、非 NVDA 替代方案、AI 推理成本优化这条线。它的财报会影响市场对“GPU 之外的 AI 算力方案”怎么看。

重点看几个东西：

1. 收入增速。
2. 毛利率。
3. 客户集中度。
3. backlog。
4. 管理层对 AI 训练和推理需求的表述。
5. 未来订单能不能持续。

如果 CBRS 财报强，市场可能会继续炒 AI ASIC、AI infra、非 NVDA 替代叙事。

但如果它财报一般，或者管理层指引偏谨慎，那就会打击一部分 AI 高估值小票，尤其是那些刚上市、估值很贵、还没有完全证明商业模式的 AI infra 公司。

所以 CBRS 是下周 AI 叙事的一个小型压力测试。

4. 周三 22:00：看美国新屋销售
周三晚上 22:00 是美国新屋销售。
这个数据不是主线，但它会影响美债收益率，也会影响市场对经济韧性的判断。
如果地产数据太强，市场可能会担心利率继续维持高位。
如果数据太弱，又会担心经济放缓。
所以这个数据对半导体不是直接影响，但对大盘估值环境有影响。
尤其是在沃什风格还没有被市场完全消化的时候，任何会影响利率预期的数据，都可能被市场放大。

我的看法是，这个节点不需要单独交易，但需要作为周四宏观数据前的预热观察。

5. 周四清晨 04:30：MU 财报电话会，06:00 看分析师会

这是下周最重要的产业链节点。

MU 不是一家公司财报这么简单，它是整个 AI 基建扩散的验证点。

这轮 AI 交易，前面最强的是 GPU、HBM、光模块、AI 云，后面市场开始往 DRAM、NAND、enterprise SSD、HDD、材料、先进封装扩散。

所以 MU 财报就是问市场一个问题：

AI 对存储的拉动，到底是真的进入加速期，还是已经被市场提前打满预期？

我重点看几个点：
1. HBM 是否继续供不应求。
2. DRAM 价格有没有继续上修。
3. NAND 和 enterprise SSD 有没有明显改善。
4. 毛利率是不是继续走强。
5. 下季度指引是不是足够强。
6. 管理层对 2026 下半年需求怎么看。
7. capex 会不会让市场担心未来供给释放太快。

如果 MU 财报和指引都强，那存储链还能继续扩散。

MU、WDC、SNDK、相关 A 股存储链、材料、设备、先进封装，都可能继续被资金关注。

但如果 MU 只是 beat，指引没有超预期，或者股价财报后不涨反跌，那就要小心。

因为这说明市场预期已经很满了，后面就容易进入 sell the news。

所以 MU 是下周最重要的产业链方向盘。

6. 周四 20:30：PCE / GDP / 耐用品订单 / 初请失业金一起出来

周四晚上 20:30 是下周最重要的宏观节点。

这一组数据比单个数据更重要，因为它会同时影响三个判断：

1. 通胀。
2. 经济。
3. 就业。

其中最重要的是 PCE。

如果 PCE 偏热，市场会重新交易利率压力，高估值科技股、AI 小票、半导体高 beta 都会比较难受。

如果 PCE 温和，市场会继续保留降息预期，AI 和半导体主线就更容易延续。

GDP 主要看经济韧性。
耐用品订单看制造业需求。
初请失业金看就业有没有松动。

比较好的组合是：
PCE 温和，经济没有明显崩，就业缓慢降温。
这种组合最适合 risk-on。

比较差的组合是：
PCE 偏热，但经济数据开始变弱。
这种组合最麻烦，因为它会压制降息交易，也会压制成长股估值。

所以周四晚上这个节点，是决定下周后半段市场是继续进攻，还是开始收风险的关键。

7. 周五 20:30 看批发库存，22:00 看密歇根消费者信心终值

周五的数据没有周四重要，但它会决定市场周末前的态度。

批发库存主要看库存周期。

如果库存上升太快，说明需求可能在变弱。
如果库存继续去化，周期股和制造业链条会舒服一些。

22:00 的密歇根消费者信心终值，重点不是消费者信心本身，而是通胀预期。

尤其是 1 年和 5-10 年通胀预期。

如果通胀预期继续上行，市场会担心 Fed 没办法轻松转鸽。
如果通胀预期回落，成长股压力会小一点。

所以周五主要看一件事：

资金愿不愿意带仓过周末。

如果周一到周四验证都还不错，周五还能稳住，那说明这轮 AI 扩散没有结束。
如果周五尾盘开始集体收风险，那就说明市场还是不愿意在高位带太多仓位过周末。

8. 我的整体操作节奏
下周我会分三段看。

第一段是周一，看资金面。
SOX / NDX 调仓结束以后，先看高 beta 能不能接住。

第二段是周三到周四清晨，看产业面。
CBRS 看 AI ASIC，MU 看存储和 AI 基建扩散。

第三段是周四晚上到周五，看宏观面。
PCE 决定利率，密歇根通胀预期决定市场周末前愿不愿意继续 risk-on。

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如果 MU 强、PCE 不热、SOX / NDX 调仓后承接健康，那下周 AI 基建扩散可以继续做。

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方向包括：

存储。
HBM。
DRAM。
NAND。
enterprise SSD。
玻璃基板。
磷化铟。
SiC。
人造金刚石。
工业气体。
先进封装。
AI 云。
AI ASIC。

但如果 MU 指引一般，PCE 偏热，周一调仓后高 beta 又接不住，那就不要硬扛。

那个时候最重要的不是证明自己判断对，而是先把仓位降下来，等下一轮方向重新确认。

[大老师Bugsbunny ｜DRAM UP only @octopusycc]

文字版来了

168X确实非常用心了

难见的高质量Space了 期待下次再聊

[InfiCheesy無限芝士 @InfiCheesy]

https://t.co/pB56gjpx1i

[SiliconWatch @CovarianceR]

https://t.co/AQRY3JTbEP

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

我是怎么分析一只股票和大盘的
很多人问我选股和判断市场的逻辑是什么。
今天把框架写出来。
不复杂，就五个维度：基本面、技术面、消息面、情绪面、期权结构。
单独看任何一个都容易出错。五个维度放在一起，信号才有说服力。

第一层：基本面
这是最底层的东西。
一家公司值不值得关注，先看它在做什么、钱从哪里来、护城河在哪里。
我不会去算DCF模型，但我会关注几个核心问题：这家公司的收入是真实的还是靠叙事支撑的？毛利率在扩张还是在收缩？有没有真实的大客户订单和长期合同？资产负债表健不健康，有没有被债务压着？
基本面好的公司，在技术面出现买点的时候，才值得重仓。基本面差的公司，再好的技术形态也只是短线博弈，不适合拿。
对于不同的行业还要有不同的判断和分析方式，研究透产业链里的每个环节，看sell side研报，专家演讲和访谈，投研机构发布的文章等等。

平时我也会看一些大师的思考方式来加入自己的判断，比如说peter thiel，巴菲特，芒格，费雪，段永平。
然后要看这家公司有没有定价权。
彼得·蒂尔说过，商业世界只有两种公司——有定价权的垄断型公司，和没有定价权的完全竞争型公司。航空公司收入很大，但一百多年来累计利润几乎为零，因为票价完全由竞争决定。谷歌可以涨广告价，客户没有选择。定价权才是利润真正的来源。
护城河决定定价权能不能持续。专有技术、网络效应、规模经济、品牌——能堆叠越多越好。
段永平选股看三件事：Right Business、Right People、Right Price。好生意、好管理层、合理价格，三个条件同时满足才值得重仓。
财报里最值得关注的几个数字：毛利率超过40%说明有定价权，净利率超过20%说明真实盈利能力强，现金大于负债说明财务健康，留存收益持续增长说明护城河真实存在，CapEx占净利润低于25%说明是轻资产好生意。
芒格看财报不只看数字，他更在意护城河是在扩张还是在收缩，以及管理层分配资本的方式。他有一个反转思维：与其问这家公司为什么能成功，不如先问什么情况下它会失败。找不到失败的理由，才是真正的好公司。
买股票买的是未来现金流的折现。蒂尔做PayPal估值时发现，公司约75%的价值来自未来10年以上的预期现金流。护城河决定现金流的持续性，定价权决定现金流的质量，管理层决定现金流怎么被分配等等。

第二层：技术面
基本面告诉你买什么，技术面告诉你什么时候买。
我主要看几件事：
1. 趋势方向。Higher high higher low是多头结构，反之是空头结构。趋势没有改变之前，不要逆势。
2. 关键支撑和阻力。前高、前低、均线密集区，这些是主力筹码集中的地方，突破或者跌穿都有意义。
3. 均线结构。5日、20日、50日、200日线的排列方式，反映短中长期的多空力量对比。多头排列是5日在20日上方，20日在50日上方，50日在200日上方，方向一致向上。
4. 成交量。放量突破才有效，缩量突破要小心。真正的主力进场一定会留下成交量的痕迹。
技术面是用来确认的。价格已经在说话，你只需要听懂它在说什么。

第三层：消息面
消息面是催化剂。
同样的基本面和技术面，有催化剂的时候走得更快，没有催化剂的时候可能横很久。
我关注几类消息：
1. 财报和业绩指引。超预期的财报能打开新的估值空间，不及预期会直接摧毁技术面。财报前后是最容易出现大波动的时间窗口。
2. 产业链的重要事件。大客户签约、行业政策转向、竞争格局变化，这些往往是股价重新定价的起点。
3. 宏观层面的关键数据。PCE、CPI、非农、美联储会议，这些直接影响资金的风险偏好和估值的分母端。利率上升压缩高估值成长股，利率下降则相反。
4. 地缘政治和突发事件。油价、美债收益率和地缘风险直接挂钩，消息面对这些资产的影响最快最直接。
消息面是用来判断当前市场的主要矛盾是什么，以及市场是否已经提前定价。

第四层：情绪面
情绪面是最容易被忽视、但往往最有用的一层。
我主要看两个指标：
1. AAII散户情绪调查。看多和看空的比例告诉你市场的情绪结构。看空比例极高、看多比例极低的时候，往往是逼空行情的燃料在积累。真正危险的顶部通常是看多比例一边倒到44-45%以上，所有人都在追，没人觉得有风险。现在距离那个位置还很远。
2. Fear & Greed指数。这个指标反映的是市场的整体贪婪和恐慌程度。极度恐慌区域是买点，极度贪婪区域需要谨慎。但单独看这个数字没有意义，要结合其他维度。
情绪面的核心逻辑是：行情不在悲观中结束，也不在恐慌中结束。真正的风险是所有人都乐观的时候。
散户越悲观，空头筹码越多，逼空力度越大。这个反直觉的逻辑，往往比任何技术形态都更有预测价值。

第五层：期权结构
这是很多人没有在看的一层，但它往往是最聪明的钱在说话。
我主要关注几件事：
1. Gamma敞口分布。主力筹码堆积在哪个行权价，那个位置就是价格磁铁。正Gamma区间里做市商会逢跌买逢高卖，自然压制波动顺势推高。负Gamma区间里做市商会追涨杀跌，波动会放大。
2. 大单异动。期权市场里出现的大额单笔成交，尤其是远月的Call或Put，往往是机构在做方向性押注。花几百万买远月Call的人，通常知道一些别人不知道的事。这类信号不是100%准确，但值得关注。
3. Put/Call比率。这个反映市场整体的对冲需求，极低的时候说明市场在裸奔没有保护，极高的时候说明恐慌情绪过度。
期权结构是用来理解主力资金的意图和市场的潜在路径。

五个维度怎么用
这五层不是独立的，要放在一起看。
最理想的买点是：基本面扎实、技术面出现突破或者回踩支撑、有催化剂、情绪面偏悲观、期权结构偏多。五个维度共振，信号最强。
如果只有一两个维度支持，仓位要轻。如果多个维度同时发出警告，要么减仓要么出场。
没有任何一个维度是万能的。基本面好的公司短期也可以大跌，技术面突破也可以假破，消息面也可以被市场提前定价。
但五个维度放在一起，犯错的概率会小很多。

总结
分析市场和个股是在不确定性里找到概率更高的方向，然后用仓位管理控制风险。
看得越全面，判断越立体，胜率才越高。

大家还有什么好的分析方式，欢迎在评论区里讨论。我也还有太多需要学习的地方，虚心请教。

#投资框架 #选股方法 #技术面 #基本面 #期权 #情绪面 #美股 #巴菲特 #芒格 #彼得蒂尔 #段永平

[fatwang2 @fatwang2ai]

8️⃣ Surge 配置
点击策略，编辑代理，添加网站上获取到的静态住宅 IP 的四个信息。

代理链选择你原来的梯子即可。

感谢 @fly_7_7 的补充

[鸟哥 | 蓝鸟会🕊️ @NFTCPS]

兄弟们，别再当冤大头了！这几家影视下载站，我赌你只知道一个，但错过就是血亏！💀

1️⃣ 银盘（https://t.co/nNLqsyPAUq）—— 老司机必备，画质控首选，4K原盘随便下，资源更新比你的拖延症还快。
2️⃣ 一楼（https://t.co/3S7ruDzUqg）—— 稀缺冷门片天堂，什么鬼片、文艺片、超长纪录片，只有你想不到，没有它找不到。
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最后一个重点：这些站随时可能炸，趁还能用赶紧存收藏夹！别等想看了才哭着问“谁有资源”……

[柴郡🔔｜Crypto+AI Plus @0xCheshire]

这是关于价格动量最棒的讲座之一，

在 24 分钟里，你学到的知识比读大多数讲动量的书还要多。

此外，他还提供了一篇与讲座配套的论文。

感谢哥伦比亚商学院：

[安兹大人 🦅 @Nazarick_eth]

Bybit 的卡又回来了，说它是史上最强 U 卡之一也不为过，开卡免费、刷卡返现的活动力度最大。之前好多线下地推都在推 Bybit 卡，甚至一度被大家薅的支付宝微信都绑不上卡了，可见其火爆程度。现在新卡可以开放申请，支付宝微信又可以绑卡了，新用户最高还能白拿 120 USDT开卡刷卡奖励，之前没办过的一定要记得办起来~

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费率方面中规中矩，作为一张外币卡，在国内的非美元消费都有费用，也不能大额消费，这一点大家都知道。我也不是在国外生活的博主，国外消费几乎没有，更没试过 U 卡国外消费，没办法给大家测试。

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也不知道什么时候会停，先冲为敬。

[George.TON @Showy005]

真是他妈的交易天才啊，卧槽，怎么这么牛啊

[期权暴击专业 @meme0xking]

@Michael_Liu93 他跟冯唐，差不多啊

[期权暴击专业 @meme0xking]

@timotimo007 人性无需感概，亲朋好友一谈钱就伤感情，倒是这末日期权的暴击力度更加让人感慨。

[0xEgg @0xEggg]

TG群先不拉人了
人太多反而是噪声
可以关注我的频道
以后一些个人想法先发这了
https://t.co/KpHX7vcPN9
目前没有微信群 也没有付费群
谨防骗子

[小李飞刀 @0xVeil]

从小白视角看 $V2EX ，很多人可能开始都看到了，但是无法确定真伪，不要说我等小白用户了，甚至v2ex主站的人，也都持怀疑态度甚至否定态度，所以第一时间没有判断，也可以理解，但是无论什么都有大佬去研究分析然后得出结论，这篇小短文也是看到 两位老师 @0xXQ1 @0xN10N 分析和调研之后才想写的，老师们给的过程已经很详尽，如何查询，如何确认，都是一步一步探索出来的，但是对于我等小白可能有一些些费劲，倒不是说整个过程是大难题，而是在发现这样的币第一时间想不到这些，也不知道去哪里查，所以我就模拟一下，不是很懂的情况下，怎么能够尽快确认这个币背后就是v2ex老板。

第一步，在100k左右看到$V2EX，我不懂v2ex是什么，但是我打开对应推特，发现是一个类似程序员交流的平台，至于知名度、价值啥的我都不知道，ok，借用ai，去问一下，大概知道了是一个技术型交流网站，还挺出名的，确定不是三无，同时在推特上找到老板livid。

第二步，发现dev持仓巨大而且一直在买，按照往常经验，可以猜到应该也是项目类的币，这个时候，最重要的就是确定，币和v2ex本身是否是隶属关系，还是蹭盘。打开solscan，查看domains栏，可以查看该钱包旗下的域名有planetable.sol，v2ex.sol等，这个时候，再次借助AI，咨询这几个域名和v2ex是否是隶属关系，有无证据，至此，即可确认，域名也就是dev钱包就是v2ex老板本人。

整个过程基本就是以AI问询为主，因为很多东西可能都是陌生的，一时间不知道怎么验证很正常，那就借助AI，从一点都不懂也能做到八九十的确认率，然后就是按照习惯上仓位，但是注意，即使到这里就算老板公告是自己的币，也没有所谓的绝对安全，川普都能跑路，不要说别人了。下次遇到类似所谓“项目币”，尤其是dev高度持仓，可以稍微借助AI研究分析一下，给自己抓住一次上车的机会。包括上一次的MONKEPHONE，当然那个纯靠ai是不行的，你要先能想到他的条款更改这一点，然后借助AI给你讲一下哪里改动了，很方便。用好工具，捕获ALPHA。

9raUVuzeWUk53co63M4WXLWPWE4Xc6Lpn7RS9dnkpump
$V2EX

[小李飞刀 @0xVeil]

英文顶级kol排行榜来了——threadguy
以下排名是真kol的排名——关键意见领袖，不是打狗排名也不是合约排名

大家不是喜欢看英文时间线吗？英文专业博主@notthreadguy 给做了一个排行，这人不属于交易员，算是一个独立kol，影响力很大，经常跟各类知名人物做采访，甚至和川普互动，所以做排名相对客观，可以参考，给了五个层级（S-A-B-C-D，75个人，分前后）

先看最顶级的S级选手：

no.1 ——（@blknoiz06）ansem，不多说了，基本算是个体玩家中的顶峰了
no.2 ——（@cobie）echo风投机构创始人，做投资的大佬
no.3 —— （@MustStopMurad）心中唯一真神，二级大佬，后又进入链上，把meme超级周期推至全世界，meme信仰者、布道者——SPX6900，详情可参考首页spx发展史
no.4 ——（@frankdegods）degod这个nft系列的创始人，持续创业，顶级玩家
no.5 ——（@Tradermayne）技术型玩家，以交易策略闻名，涉猎股票、外汇、加密货币等
no.6 ——（@izebel_eth）不够熟悉，据说是defi大佬，做二级为主，常在博客写深度文章
no.7 ——（@based16z）a16z投资公司的人，就是那个硅谷的公司，动辄投个几千万的
no.8 ——（@a1lon9）阿龙？没话讲，卖索拉纳的人
no.9 ——（@theunipcs）bonk的顶级代言人，以化石手著称，曾最多拿着一亿的利润回撤到几百万不卖；有自己顶尖的交易策略，一级二级通吃
no.10 ——（@ThinkingUSD）二级大佬，经常分享交易策略，自己也实盘做过挑战赛，还做了个订单管理工具，可以集成到Hyperliquid，做辅助使用

[期权暴击专业 @meme0xking]

Check out my 2024 highlights from @TradingView:
https://t.co/2qBY76q5PV

[大石 @DashiGCC]

$PRO $ANTI 的设计好牛啊

把量子纠缠这个概念应用到代币经济中，给持币者创造了这么一种念头，两种代币可以进行交换操作，让持币者一定程度上忽视sol和usdt的价值绑定

如果他不提出这种双代币 1 $PRO = 1 $ANTI 概念，那么你永远不会有这种交换的想法，但是你已经知道了这个想法，有了这个念头，而且他也给你提供了这么一个机会。

那么潘多拉魔盒就打开了，你做与不做，都不会影响这个事实的存在。

想象这么一个场景，A价格大于B，由于你已经有了A=B的念头，那么大概率你会把A换成B。这样B数量增加。

接下来会发生什么情况呢，很有意思
1，要么A恒定等于B，没有套利空间，那么价格不动，这是市场上不可能存在的情况（排除）
2，A价格低于B，你会接着把B换成A，因为你永远是高价换低价，所以这次A的数量也变多了（相当于做空B，做多A）
3，如果你一开始换完B之后，A价格一直高于B，但是别忘了，其他人也在套利，那么B价格总会拉升到与A持平或者略高。（总会有人做多B，做空A）
4，还有一个情况，别忘了还会有新玩家入场，持币人数不断增多，币价也会继续爬升

相对的，币价肯定也会有下跌的时候，但是另一边高的代币会一直来换下跌的代币，两者互相拉扯

就这样一直循环下去，就像量子纠缠，两者息息相关，又互相独立

[期权暴击专业 @meme0xking]

@Huang2024 你手机快没电了