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🇦🇷‼️ | El Presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que el político no tiene capacidad de generar riqueza y destacó la importancia de los empresarios: “El único que puede generar riqueza en este país y en el mundo es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo, lo único que genera es corrupción".
🚨 "La IA no es una burbuja, lo que está explotando cada día es la burbuja de la deuda soberana".
@dlacalle, economista jefe de Tressis, destroza los mitos del mercado actual:
💥 Delcygate y Zapatero: "La punta del iceberg de la compra de élites".
🤖 Inteligencia Artificial: Beneficios reales frente al relato alarmista.
🏦 Giro en la FED: La urgencia de bajar tipos y enterrar la "basura keynesiana".
🇩🇪 El fin del milagro alemán: Víctima del "lucifer regulatorio" de Bruselas.
👉 Entrevista completa
$HIMS Weekly Bouncing Right off the 200WMA
News 📰: $HIMS now offering Canadians a generic version of semaglutide, the active ingredient in Novo Nordisk's blockbuster GLP-1 drugs, through its telehealth platform after $NVO patent expiry
Canonical will now serve as the lead maintainer and strategic steward for Flutter Desktop 🧡
With their deep technical expertise, @Canonical will lead the Flutter Desktop roadmap and oversee the maintenance of our Linux, Windows, and macOS embedders.
$IREN back down -34% from $70 to $46.
I wonder if one of the dumbest communities on X finally learned to read?
$NBIS is objectively the better Neocloud, with actual financing.
-> Nvidia didn’t fund $IREN at all. They got a free purchase agreement to let IREN use their logos and dilute for GPUS.
$NVDA actually gave $NBIS capital.
-> $IREN is facing endless dilution like $BKKT, $ASST, $SLNH as retail wealth transfers capital over from $6,000,000,000 ATMs, on a dwindling “5 GW capacity” moat.
$NBIS actually uses equity appreciating financing structures.
And this is reflected in the YTD differences between them both.
I’ve said the same thing last year too. One is up ~100%.
The other is flat, and even negative depending on entry points.
IREN is literally a marketing company at this point by how they manage to convince retail to wealth transfer over capital.
Sobre los resultados de $HIMS.
¿Serán sus datos una futura ventaja competitiva?
En el entorno IA actual, su monetización directa o la creación de un AI Doctor, ya no suenan a ficción.
Os comparto un extracto del artículo que subimos ayer:
"Hay un tema del que se está hablando muy poco y que, bajo mi punto de vista, es probablemente lo más infravalorado de toda la tesis de inversión, y es que $HIMS no solo está vendiendo medicamentos, está construyendo una base de datos clínica que muy pocos van a poder replicar en el mundo.
Pensad en lo que pasa cuando un paciente entra hoy en la plataforma:
Hace una consulta inicial digital con un médico, se hace un análisis de sangre con la tecnología de YourBio desde su casa, recibe un tratamiento personalizado (testosterona, menopausia, GLP-1, lo que sea…), y a partir de ahí queda enganchado a un seguimiento continuo: nuevos análisis cada cierto tiempo, conversaciones con el Care Team, ajustes de dosis, registro de síntomas y efectos secundarios, visitas con el doctor... Todo esto queda dentro del sistema, todo se almacena, se etiqueta y se cruza con millones de otros pacientes.
Aquí está lo interesante. Novo Nordisk fabrica Wegovy, pero quien tiene los datos reales de cómo ese Wegovy está funcionando en miles de pacientes concretos, con sus biomarcadores antes y después, sus efectos secundarios, sus tasas de adherencia y sus resultados clínicos a lo largo del tiempo... es HIMS. Esa información, que un ensayo clínico tradicional tarda años y cientos de millones en generar, HIMS la está captando de forma continua, en condiciones de mundo real, y a escala global. No es lo mismo el dato de un trial controlado con unos pocos miles de pacientes seleccionados, que el dato de cómo ese fármaco funciona en cientos de miles o millones de pacientes reales, en sus casas, con sus rutinas, sus comorbilidades y su contexto.
Y esto tiene un valor económico real, principalmente por 2 vías:
- Monetización directa de los datos.
Las farmacéuticas, las biotecnológicas, las empresas de diagnóstico... todas ellas necesitan saber cómo funcionan sus productos en condiciones de uso real. Lo que se llama “real-world evidence” es uno de los activos más demandados en la industria farmacéutica actual, especialmente con el endurecimiento de los reguladores. Si HIMS tiene una base de datos longitudinal con análisis de sangre, tratamientos, dosis y resultados de millones de pacientes en múltiples geografías, eso es un activo que se puede licenciar, vender o usar como moneda de cambio en acuerdos como el de Novo. De hecho, esa puede ser una de las razones por las que Novo accedió a colaborar en vez de seguir peleando.
- Desarrollo de un AI Doctor propio.
Mo Elshenawy, el CTO, ya lo está dejando entrever en sus intervenciones… Si tienes los datos clínicos completos de millones de pacientes (síntomas, biomarcadores, tratamientos aplicados y resultados obtenidos), puedes entrenar un modelo de IA, un AI Doctor, que sea capaz de hacer algo brutal, y es que dado un paciente nuevo con unos análisis concretos, pueda predecir qué dosis, qué medicamento y qué pauta tienen más probabilidad de funcionar mejor para ese perfil específico. Es decir, medicina personalizada al milímetro. Y es algo que ni Novo, ni Lilly, ni ninguna farmacéutica tradicional puede construir, porque ellos no tienen el contacto directo con el paciente, ni el historial longitudinal, ni la diversidad de tratamientos cruzados que tiene HIMS.
A esto le podemos sumar algo más, y es que cada nuevo paciente que entra hace que el modelo sea mejor. Es el efecto de red clásico, pero aplicado a salud. Más datos, mejor IA, mejores recomendaciones, mejores resultados, más retención, más pacientes nuevos, más datos... Cuando la rueda empiece a girar y HIMS coja unos años de ventaja al resto, replicar eso desde cero será prácticamente imposible.
Ahora bien, esto es una apuesta a muy largo plazo. Hay mucho que ejecutar y se debe de hacer con un nivel de ejecución excelso. Pero bueno, invertir en estas empresas disruptivas va de esto, de adelantarse al resto de inversores y ver la historia que la cotización aún no descuenta."
Todo esto puede parecer una quimera, pero con lo rápido que evoluciona todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial, puede que esté más cerca de lo que nos pensamos...
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