星海拾珠

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发现价值，创造价值 💪 #Bitcoin

[星海拾珠 @rainwaterJay]

中国沪深 300 指数与标普 500 的比率已达到自 2005 年沪深 300 推出以来的最低点。

在 2009 年的峰值时，沪深 300 的价值几乎是标普 500 的 3.8 倍。

沪深 300 周五再次触及一年期低点，一年内下跌超过 7%，而标普 500 同期上涨 16%。

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@lengs4189 国内怕是卖不到 135 甚至 140

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@jianyi99 恭喜

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@AlanShao111 太牛逼了

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@tuolaji2024 拉

[星海拾珠 @rainwaterJay]

$LITE 的 CEO 表示，他们的产品实际上已售罄至 2029 年初。几个月前他还说的是 2028 年。

对于某些产品，他们明年只能满足约 70% 的需求。对于其他产品，到 2028 年只能满足约 30%。

新激光产能需要数年时间才能到达客户手中，因此缓解情况要到 2029 至 2030 年才会显现。这和内存重新定价持续那么久的短缺情况如出一辙。

拿麻袋装钱了

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@MinLiBuilds 垃圾模型没啥用啊

[星海拾珠 @rainwaterJay]

照这么下去真要到 6 了
1、 布伦特原油升向每桶102美元附近，WTI逼近90美元。
2、10年期美债收益率重新站上约5.30%–5.34%，30年期升至约5.70%，同为2002年以来高位附近。今晚还有390亿美元10年期国债拍卖。IMF总裁警告高收益率正在加大高债务政府的财政压力。
3、投资者在等美联储会议纪要，担心有更大的利空。
4、迈克尔伯利又在看空，他近几年间已经看空几十次了。
5、俄罗斯鼠疫，世卫组织10月7日的评估是：伊尔库茨克风险中低，全俄低，欧洲区极低。总干事谭德赛也确认，俄方称没有鼠疫登记病例。欧洲疾控中心说，没有二代病例，也没有人际持续传播的证据。

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@KongYiGC 他也配提厚德载物？

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@thsottiaux 语音？

[星海拾珠 @rainwaterJay]

2026 年 9 月 16 日，Anthropic 完成 Claude 核心入口整合，Chat 与 Cowork 合并为单一对话窗口，由模型自动区分快速问答与复杂智能体任务，Design、Artifacts 功能全面互通，同步上线 Beta 版文档、幻灯片功能，支持多格式文件导出，仅 Claude Code 保持独立。
本次更新统一了对话上下文与工具权限，同时合并各入口配额池，计费更简洁，但重度用户配额优势消失。产品核心转向 AI 原生办公场景，主攻企业知识办公市场。
竞品赛道分化显著：ChatGPT 以超级应用生态布局办公场景；Grok 主打离线持久化云智能体；微软、谷歌依托成熟办公套件嵌入 AI 能力。
2026 年 AI 竞争核心已从模型能力比拼，转变为争夺用户首要办公入口，产品体验整合度成为核心竞争力。

[星海拾珠 @rainwaterJay]

美联储三年来首次加息

金十数据9月17日讯，美联储加息25个基点，将基准利率上调至3.75%-4.00%，

为2023年7月以来首次加息，符合市场预期，此前美联储已连续五次会议按兵不动。

[星海拾珠 @rainwaterJay]

《The Information》援引三名知情人士称，字节跳动2026年上半年营收约1200亿美元，同比增长约30%，已略高于Meta同期的约1171亿美元。净利润约200亿美元，同比下降个位数；净利率约16.7%，低于2024年的21%。作为对照，2025年全年营收约2000亿美元（+29%），净利润约420亿美元（+27%）。

增长仍由海外拉动。字节海外收入占比已超过30%，2024年这一比例为25%，其中大部分来自TikTok。美国监管压力也在缓解：今年1月成立合资公司运营美国业务，上月白宫取消联邦设备禁用限制。TikTok海外广告、直播和电商继续成为主引擎。

利润承压的主因是AI投入。Bloomberg此前报道，公司讨论将今年资本开支提至最高700亿美元，投向数据中心、芯片和推理基础设施。本月又落地一笔296亿美元银团贷款：约28家银行参与，原计划200亿美元后超额认购；中资银行出资约64%（工行30亿、中行25亿、建行15亿等），利率约SOFR+68个基点。Reuters称资金主要用于中国以外的AI项目，尤其是东南亚数据中心。

产品侧，豆包已是国内第一大AI应用。QuestMobile数据显示，6月豆包App月活约3.82亿，同比增172.1%，人均每月打开76.7次、使用143.7分钟；7月另一口径的移动AI应用统计为约3.38亿，环比仍在增长。PC网页端加客户端合计约5104万活跃用户，在中国互联网PC端规模榜排第6，DeepSeek约4794万排第7，均已超过搜狗输入法、微软Office等传统软件。电脑端被单独强调，是因为办公Agent：AI效率办公赛道PC客户端月活同比曾报增340.6%。视频生成模型Seedance则被指处于全球第一梯队。

硬件入口也已落地。豆包手机二代努比亚NaviX Ultra售价5999至7499元，和普通“预装助手”的手机不同，更接近增强版苹果捷径：不是用户预先编排流程，而是一句话当场拆任务、跨App执行打车、订票、比价、发飞书、记日历等，官方称端到端成功率超80%。能力上强调深度推理、跨应用迁移、自我纠错和长链路不跑偏。初代M153主要靠模拟点击；这一代增加了SAEP，让第三方App自行声明哪些操作允许、哪些禁止，并已接入曹操出行、地图、汽水音乐、飞书等。未声明的应用，助手仍可用模拟点击完成部分任务。

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@JamesTrvdes 绷不住了

[星海拾珠 @rainwaterJay]

那怎么可能，以后说话还有谁信

[美股混学家 @bitpanda88]

兄弟们，历史上有没有加息概率达到约93%却最终不加息的情况啊

[星海拾珠 @rainwaterJay]

这点钱够干什么的

[The Macro Paper @macropaperr]

🇺🇸 Fed will inject $15.56 Billion into the market in the next 3 weeks.

$204 billion has been pumped into the economy since the Fed ended QT last December.

[星海拾珠 @rainwaterJay]

高盛上修人形机器人预测：2035年出货约650万台，市场或达1380亿美元

高盛近日发布80页《Physical AI》报告，大幅上调人形机器人前景。分析师Eric Sheridan预计，全球出货量2026年达7.5万台、2030年89万台、2035年约650万台，对应市场规模1380亿美元，较此前分别上修约4.7倍与3.6倍。

报告认为，具身智能加速推动行业从原型走向量产，仓储物流将率先落地，汽车总装与分拣紧随其后。车企可借既有制造与供应链优势导入，单台半导体价值约3000–6000美元。若以2万–6万美元单价、10%–50%渗透率部署，汽车厂毛利率有望提升1–6个百分点。韩国企业或间接参与2035年全球约三成产能。

[星海拾珠 @rainwaterJay]

特朗普：“我对人工智能懂一些常识。机器人不会接管世界。人工智能不会接管世界。整件事就是个骗局。现在，鉴于这一点，我们得稍微小心一点。我们得做事，得谨慎行事。这并不意味着我们要停止一个行业。

这简直像个阴谋，最高兴的群体就是中国，中国非常高兴。

看川普说话太欢乐了

[P Equity Research 📰 @pequityresearch]

If you are interested in reading the 5 minute long conversation between Trump and Jensen at today's All-In Summit. https://t.co/sW7ohm536G

[星海拾珠 @rainwaterJay]

这大概是因为中国云厂商的业务比较杂？

[P Equity Research 📰 @pequityresearch]

HSBC: Chinese hyperscalers capex spend estimates as % of revenue is far lower than US hyperscalers.

$BABA $BIDU $AMZN $META $GOOGL $META $ORCL

[星海拾珠 @rainwaterJay]

@freearkshaw oracle 的显卡使用率高达 90%以上，算力仍然非常紧张