Feliz双语学习

learning ，practicing

[青峰见财讯 @QingFengJianZX]

6月11日涨停复盘

AI硬件

(603065)宿迁联盛 3板——磷化铟衬底+光稳定剂
(600500)中化国际 3板——PPE树脂
(002203)海亮股份 ——PCB+铜箔
(688167)炬光科技 ——光纤+激光设备
(002824)和胜股份 ——液冷服务器+折叠屏
(601137)博威合金 ——液冷服务器
(002254)泰和新材 ——光纤
(603936)博敏电子 ——PCB
(002913)奥士康 ——PCB
(002428)云南锗业 ——磷化铟
(603678)火炬电子 ——超级电容

芯片

(600378)昊华科技 2板——六氟化钨
(002971)和远气体 3板——电子特气+六氟化钨
(600141)兴发集团 ——电子级磷酸
(002119)康强电子 2板——回购+半导体材料
(603155)新亚强 2板——光刻胶+光纤
(601958)金钼股份 ——有色钼
(00459)贵研铂业 ——靶材
(002842)翔鹭钨业 ——有色钨
(001257)盛龙股份 ——有色钼
(000510)新金路 ——小金属+石英砂
(603324)盛剑科技 ——洁净室
(000032)深桑达A ——洁净室+云计算
(002378)章源钨业 ——有色钨
(002654)万润科技 ——存储芯片
(688545)兴福电子 ——电子级磷酸
(300666)江丰电子 ——靶材
(300481)濮阳惠成 ——半导体材料
(600353)旭光电子 ——光刻机+电网设备
(600667)太极实业 ——存储芯片
(688419)耐科装备 ——半导体设备
(300263)隆华科技 ——靶材
(000688)国城矿业 ——钼矿+锂矿
(002409)雅克科技 2板——半导体材料
(300706)阿石创 ——靶材
(688268)华特气体 ——电子特气
(688661)和林微纳 ——半导体探针
(002549)凯美特气 ——电子特气
(002165)红宝丽 2板——光刻胶清洗剂+环氧丙烷
(603355)莱克电气 ——净水概念+小家电
(002407)多氟多 ——氢氟酸+电解液
(603991)领先股份 ——半导体材料

中东题材

(600470)六国化工 ——磷化工
(002490)山东墨龙 ——油服
(002469)三维化学 ——煤化工
(600722)金牛化工 ——甲醇
(603318)水发燃气 ——天然气
(300505)川金诺 ——磷化工

机器人

(000048)京基智农 3板——养殖+机器人
(002965)祥鑫科技 ——机器人
(600067)冠城新材 ——房地产+机器人
(603657)春光科技 ——机器人
(300894)火星人 ——机器人+家电
(603992)松霖科技 ——机器人
(000921)海信家电 ——家电+机器人

其他

(000631)顺发恒能 ——投建燃机项目
(301580)爱迪特 ——口腔医疗
(600665)天地源 2板——房地产
(603014)威高血净 ——医疗器械
(605069)正和生态 ——AI应用+园林生态
(600322)津投城开 ——房地产
(600108)亚盛集团 ——农业
(600178)东安动力 2板——汽车零件+兵装重组
(603315)福鞍股份 ——股权转让+燃气轮机
(600979)广安爱众 ——绿电
(300289)利德曼 ——重大重组+体外诊断
(001696)宗申动力 ——低空经济
(603399)永杉锂业 ——锂电池
(001268)联合精密 ——航空部件+家电

[美股金虫哥 @SpermCapital]

中国对磷化铟及上游高纯铟的出口管制，已进入实质性“卡脖子”阶段

针对美、日等国企业的出口申请，拒绝率超过80%。美股衬底巨头AXT（北京通美）因拿不到足够许可证，海外收入暴跌、订单无法交付；Coherent等海外光芯片厂也因缺少中国高纯铟原料，面临停产风险。海外供应链正被狠狠卡住

这一管制直接拖慢了全球AI算力的扩建速度。磷化铟是1.6T及以上超高速光模块（EML激光器）的刚需基底，没有它，高速光模块就造不出来

海外拿不到衬底，光模块断供，AI数据中心就无法扩容

但对于国内企业来说，这反而是历史性机遇：海外供应链缺口已排到2027年以后，下游大厂为了供应链安全，被迫加速将国内本土磷化铟企业导入供应链

那些具备“衬底→外延→芯片”全产业链自供能力的国内企业，正迎来前所未有的替代红利

[德潤傳媒 @DXDWX999]

🚨 伊朗末日 🔥💥
重大突发：以色列刚刚向伊朗庞大的阿萨卢耶石化综合体——他们战争机器和经济的中心——发射了一轮毁灭性导弹！
大火失控肆虐。高耸的火焰吞噬天空。浓黑的烟雾窒息方圆数英里的万物。据报超过 500 人死亡，整个设施化为灰烬！
伊朗的石化帝国——为他们的导弹、恐怖代理人和政权资金提供燃料——已成废墟。
这是阿亚图拉们的末日开始。毫不留情。无路可逃。
正义之火今夜熊熊燃烧！
🇮🇱💪 下一个是谁？

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

党哥每年都要复读一遍，世界上最廉价的鸡汤，就是告诉你：

“你有选择专业的自由，你喜欢什么就学什么”

“你喜欢音乐就选音乐，只要努力，就能成为音乐家”

“喜欢文科就选文科，你一定能成为作家、历史学家”

世界上最有用、最受益终身，但是最难听、最吃苦的话，就是党哥的话：

“18~22岁， 是你人生中最后能学习的四年，哪怕小学没学习，初中不学习，高中不学习，这四年一定要挑个计算机、电子、临床（排名严格分先后），也一定要好好学习”

“30岁以后，人这一辈子就废了，什么新知识都不可能学进去，18~22岁是你进入社会前最后能学习的一小段时间”

“一定要有一技之长，才能在社会立足，无论是写代码、做嵌入式、干PLC，干临床医学，开刀做手术，哪怕是开感冒药——否则社会不是大锅端，不会给你的人生兜底的”

“劝你18~22岁选个计算机、电子、临床的人，是希望你吃学习的苦，只有吃了学习的苦，才能少吃点生活的苦”

党哥是过来人，党哥明白一个道理，

那些劝你18岁追求自由、追求自我意志、追求个人尊严、把个人自由意志放在最高地位，支持你像个大傻逼一样学文科、学传统工科、学基础科学（数学、物理、化学、生物）、学劝退专业（生化环材）、学经管商科的人，

都是在骗你的廉价情感，实际上都是在害你。

党哥说的话非常难听，党哥劝你吃苦，劝你学技术，劝你好好编程，劝你认真刷数据结构和算法，劝你学操作系统和编译器，劝你学电路数电模电，劝你拿着焊枪焊板子，劝你插着开发板写代码，甚至劝你坐在厂里端着电脑学PLC编程，

只有党哥才是真的爱你，疼你，为你的个人发展着想，给你作为过来人最真诚、最实用、最有价值的建议。

[悟空财研（知识星球） @KlGwVmVag2896]

#氧化钇暴涨行情📈 氧化钇近期价格飙升，背后主因是新能源和稀土永磁材料需求爆发，叠加供应端受限。这波行情就像打游戏开了“倍速模式”，上游企业直接躺赢，但下游成本压力山大，建议关注库存变化和政策动向，别追高当韭菜。

[悟空财研（知识星球） @KlGwVmVag2896]

硫磺价格持续攀升，供应端受限、下游硫酸化肥等需求稳增推动，利好中金黄金等拥有硫磺资源的上市公司；短线可快进快出，需警惕涨势过猛引发监管降温📈

[A股趋势捕手🎯 @Aw3ff_]

🚗明日参考：601958 金钼股份

逻辑：稀有金属+ 一季度业绩大增+回踩颈线位企稳，成功驻底，缩量洗盘完成

🚀沿5日线低吸介入

[AStock Link | 海外华人A股资讯 @AStockLink]

天通股份 (https://t.co/yAFC7chxtv)：磷化铟（InP）衬底龙头，受益出口管制+AI光芯片国产替代

2026年6月11日 | 海T国际

￥中国对磷化锢出口的管制威胁人工智能数据中心的部
署

[红包]核心逻辑：

中国对磷化铟（InP）实施出口管制，全球供给缺口扩大。天通股份是国内少数能量产高端磷化铟衬底的企业，打破住友/AXT垄断，直接受益于AI光芯片（800G/1.6T/CPO）国产替代加速。

投资亮点：

InP衬底放量：AI数据中心高速光模块核心材料，全球价格暴涨250%，公司产能紧俏，订单排至Q4。

光伏+铌酸锂双击：SiC长晶设备复苏，铌酸锂晶体打破日本垄断，基本盘稳健。

[红包]估值：

预计2026-28年归母净利润 3.5/5.2/7.0亿，给予2027年35倍PE，目标预期503Y。

[库哥 @kugo_A10]

中钨高新去年启动长牛行情，每次小幅回调后便再度创出新高。

白酒五粮液在下跌通道里，反弹后都创新低。当下A股分化太极端了，九成个股都身处熊市格局。

[吴川 @WuChuanIJ]

选到这只药已经走出趋势，但是还没有主升

还会洗，还是只能低吸

[哈芝咪经济 @OldK_Gillis]

及时雨💪

[Wealth Club @WealthClub10x]

🎯 物理AI成未来三年主线。这不是概念，这是产业链的全面启动。

从仿真训练到硬件驱动，15大核心标的正在改写自动化的定义。

仿真训练底座

智微智能 — 物理AI的大脑。在虚拟世界训练机器人，让它们在现实中直接可用。当$SPCX的Optimus需要数百万个虚拟训练时刻时，这两家公司就是关键。

感知识别龙头

凌云光 — 机器人的眼睛。3D视觉、深度感知、实时识别。没有这层，机器人在现实世界是盲的。

人形机器人核心部件

鸣志电器 — 每一个关节、每一个运动都靠它们。当Tesla、Boston Dynamics、Figure同时在扩大机器人产能时，这两家公司的订单量爆炸性增长。

算力支撑全链条

当仿真需要GPU集群，当实时推理需要边缘计算，MSFT的云基础设施就是物理AI的电力系统。

伺服驱动与集群调度

多轴协同、实时反馈、毫秒级延迟。这些能力决定了机器人能否真正”像人一样”工作。

为什么是现在？

Elon说2025年会看到数百万Optimus。Figure AI获得650亿美元融资。Boston Dynamics的Atlas已经在工厂干活。

这不是2024年的”明年会很牛”。这是2026年的”现在就在发生”。

产业链机会的本质

大多数人看物理AI，只看到终端产品（机器人）。但真正的暴利在上游：

•仿真平台需要高算力
•感知模块需要低成本+高精度
•关键部件需要极高精度和耐用性

这些，都是订单饱满、产能受限的状态。

从仪器到芯片，从软件到硬件，15家核心标的覆盖了整个价值链。

当人形机器人从实验室走向工厂、仓库、物流中心时，这条链上的每一环都会升值。

下一个三年，物理AI不是风口。是产业。

[AStock Link | 海外华人A股资讯 @AStockLink]

【去日化逻辑】半导体设备材料-超级周期开启

本轮半导体产业景气上行和海外地缘政治变化使得日韩半导体上游设备材料供应链的脆弱性凸显无疑，日韩本土的成本快速上行以及供应链的不稳定使得中国大陆供应商的比较优势（水、电、土地、人工、规模等）逐步显现

￥日本寡占：国内龙头
1、涂胶显影设备（东京电子）：芯源微
2、陶瓷零部件（日本京瓷、碍子、大和）：珂玛科技、先锋精科
3、光刻胶（信越、JSR）：彤程新材、鼎龙股份、上海新阳等
4、石英件（大和）：凯德石英
5、测试机（爱德万）：长川科技、华峰测控、精智达
6、探针台（东京电子、东京精密）：矽电股份
7、靶材（日矿金属）：江丰电子、欧莱新材、阿石创
8、掩膜版（凸版印刷、DNP）：路维光电、清溢光电
9、先进封装（日系细分领域龙头）：联瑞新材、华海诚科
10、硅零部件/硅材料（SKC、三菱电机）：神工股份
11、划片机（东京电子、东京精密）：光力科技

如有补充欢迎探讨～

[投研荟 @freearkshaw]

对日出口管制-国产替代核心方向

[吴川 @WuChuanIJ]

另外还有就是这只

需要结合盘中分时强弱找买点

不是无脑上

[小金鳄KGoldCroc🐊 @kennienull]

工业气体本质上是伴随新型工业化推移的顺周期杠杆品种。管道气签单量作为防御基本盘，零售气价和电子特气出海作为进攻长矛。当前市场悲观共识仍停留在传统钢铁、化工需求下滑的旧逻辑里，严重低估了光伏、半导体等新质生产力对液氩及特气需求的边际弹性撬动。

[AStock Link | 海外华人A股资讯 @AStockLink]

￥电子级氟化氢：六氟化钨的氟源

⭕️电子级氟化氢（无水氟化氢，AHF）是制备六氟化六氟化钨（WF₆）不可或缺的上游核心原料。

⭕️电子级氟化氢是制备高纯氟气（F₂）的直接原料。在工业生产中，通常使用少量的氟化钾使无水氟化氢导电并进行电解，从而分离出高纯氟气。随后，高纯氟气再与高纯钨粉在高温下发生直接氟化反应，生成六氟化钨粗品。

⭕️￥英力特：年产3万吨超净高纯电子级氟化氢项目。

[投研荟 @freearkshaw]

再推稀土系列 - MLCC赋能、氧化镝历史拐点已出20260610
电话会议总结

[AI 威廉姆斯 @AITraderRedq]

全网第一个看好 #至纯科技 （https://t.co/z6I8jTnrpV）

专注半导体湿法清洗设备+高纯材料国产化核心玩家，客户覆盖中芯、华虹、长江存储。专利970+，高阶设备验证加速，收购威顿晶磷完善材料布局。

短期受周期影响亏损，但订单强劲（24H1新增26.8亿），国产替代+扩产红利长期向好。

目标价：28-35元（12-18个月视角）
低谷布局机会值得关注！

#至纯科技 #半导体设备 #A股投资

（数据仅供参考，非投资建议，股市有风险）

[Andy O @andyz8818576155]

大模型的token支出暴跌!
根据硅谷数据大语言模型代币支出指数,AI token 总支出从高位回落约15%,回落到了1月份的位置。
把token支出作为一个前瞻性指标,假设科技股跌到26年1月份的价格,对应跌幅是:
纳斯达克综合指数-10%左右
SOXX 半导体ETF -33%左右
韩国 KOSPI -45%
创业板-13%~-19%。