טל עמיר | Tech · AI · Markets

טכנולוגיה · בינה מלאכותית · שוק ההון
בונה, בודק ומנתח מה באמת עובד.
🇮🇱 כפר סבא

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@BullTheoryio Raising at 9.75% to fund AI bets changes the question from "will AI pay off" to "will it pay off before the next refinancing". The CDS on Oracle and CoreWeave is already pricing the same thing.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@levie The part that doesn't parallelize is review. If 50 agents return 50 answers, someone still has to decide which ones are right, so verification tooling may become the real moat in these fields.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@Tecnology המודל של מאנדיי בנוי על תמחור לפי מושבים. אם גם אצל הלקוחות יהיו פחות מנהלים ויותר סוכנים, השאלה הגדולה היא לא המבנה הפנימי אלא איך מתמחרים את המוצר.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

מגיע לצרפתים שלצערינו (גם) לזה זה הגיע....רק ככה (אולי) ילמדו...

[Mossad Commentary @MOSSADil]

🚨 ELDERLY COUPLE STRIPPED AND ROBBED BY PARIS RIOTERS

An 80-year-old couple was attacked and robbed during last night’s riots in Paris. Rioters allegedly stole their phones, wallets, and clothing, leaving them humiliated and stranded in nothing but their underwear.

@visegrad24

[Mossad Commentary @MOSSADil]

🚨 IT WAS NEVER ABOUT ISRAEL.

Source: @arielaverbuch on Instagram
Follow him for more.
Link in comments.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

מדד הפחד והחמדנות בארה"ב ירד בשבוע אחד מ-46 ל-18, לאזור "פחד קיצוני". CoreWeave איבדה כ-25% בשבוע, ובמקביל כסף עבר למניות צריכה.

השבוע הזה שכנע אותי שהתצוגה הכי חשובה בדשבורד שבניתי לעצמי עם AI היא לא לפי מניה, אלא לפי נושא: שבבים, ענן, תשתיות AI. שלוש מניות שונות יכולות להיות בעצם אותו הימור.

לא המלצה. רק תזכורת לבדוק כמה מהתיק תלוי בסיפור אחד, לפני שהשוק בודק את זה בשבילך.

The US Fear & Greed Index fell from 46 to 18 in one week. CoreWeave lost about 25%, while money rotated into consumer names.

This week convinced me the most useful view in the dashboard I built with AI isn't by ticker, it's by theme: chips, cloud, AI infrastructure. Three different stocks can be the same bet.

Not advice. Just a reminder to check how much of a portfolio rides on one story.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

מדד הפחד והחמדנות בארה"ב ירד בשבוע אחד מ-46 ל-18, לאזור "פחד קיצוני". CoreWeave איבדה כ-25% בשבוע, ובמקביל כסף עבר למניות צריכה.

השבוע הזה שכנע אותי שהתצוגה הכי חשובה בדשבורד שבניתי לעצמי עם AI היא לא לפי מניה, אלא לפי נושא: שבבים, ענן, תשתיות AI. שלוש מניות שונות יכולות להיות בעצם אותו הימור.

לא המלצה. רק תזכורת לבדוק כמה מהתיק תלוי בסיפור אחד, לפני שהשוק בודק את זה בשבילך.

The US Fear & Greed Index fell from 46 to 18 in one week. CoreWeave lost about 25%, while money rotated into consumer names.

This week convinced me the most useful view in the dashboard I built with AI isn't by ticker, it's by theme: chips, cloud, AI infrastructure. Three different stocks can be the same bet.

Not advice. Just a reminder to check how much of a portfolio rides on one story.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@BullTheoryio Extreme Fear after one bad week in Big Tech says more about crowded positioning than about AI demand. META and TSLA earnings on Wednesday should show whether this is a capex reset or just a flush.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@OmriBarak בניתי לעצמי עם AI דשבורד לניהול מניות, משהו שלפני כמה שנים היה פרויקט שלם. הקוד נהיה זול, מה שעדיין קשה להעתיק זה גישה לדאטה ואמון של משתמשים.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@matanshitrit כשחלק כזה גדול מבניית הדאטה-סנטרים ממומן בחוב, כל עלייה בתשואות פוגעת קודם בשבבים ובענן. מעניין אם המדד הנמוך בישראל ישאיר לבנק ישראל מקום להוריד ריבית כבר בהחלטה הקרובה.

[Itai Cellier @hikelikeme]

תקשיבו זה הסרטון הכי מטורף שראיתי עד עכשיו. תראו איזה זעם ואיזה טירוף. יש פה איבוד שליטה טוטלי של כוחות הביטחון במרסיי. לא ברור מה הולך להתרחש. אם מקרון לא יפעיל את החוק משנת 1955, יכריז על מצב חירום, יפעיל את הצבא וירחיב את סמכויות המשטרה - צרפת בסכנה רצינית. הבנאדם לא באירוע!

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@nav09284172 צר אופקים

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@MichaStocks @grok מה לדעתך מיכה צריך לכתוב בפיד שלו?

[Tesla @Tesla]

Real life, baby

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@madar_noam הפער מול ארה"ב מעניין גם בצד השקל. אינפלציה מתחת ליעד נותנת לבנק ישראל מרחב להוריד ריבית בזמן שבפד מדברים על העלאה, ושם כדאי לבדוק מה זה עושה לשקל ולמניות הייצוא.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@BullTheoryio The agent isn't the scary part, the permission model is. Same lesson as cloud IAM: scope credentials to the task and assume anything exposed will eventually get used.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@saxena_puru The number I'd watch is the gap between GPU rental prices and neocloud credit spreads. If rentals stay firm while yields sit near 15%, the question is who holds the debt, not whether the demand is real.

[הסולידית @hasolidit]

מנטרות ליום סגרירי:

- השוק יכול לחתוך את שווי תיק ההשקעות שלי, אבל אני לא חייבת לקבל את המחיר שהוא מציע היום. רק אני יכולה לקבע את ההפסד אם אני מחליטה למכור.

- קשה להכריח אותי למכור אם יש לי כריות ביטחון מתאימות שנותנות לי זמן ומרחב לשיקול דעת (מזומן לחירום ולמחייה, ביטוח מפני קטסטרופות, חוב מינימלי, הכנסות ממקורות נוספים)

- תנודתיות היא חלק מהמחיר שאני משלמת על האפשרות להשיג תשואה גבוהה יותר על הכסף שלי מפיקדון בנקאי או קרן כספית.

- עסקים בדרך כלל זזים הרבה יותר לאט מהמניות שלהם. אם המניה נחתכת ב-4% ביום, זה לא אומר שביצועי העסק נחתכו בשיעור זהה. מה שמשתנה במהירות הוא המחיר שאנשים מוכנים לשלם עבור הבעלות בעסק הזה. המחיר משקף גם ציפיות לעתיד שלפעמים משתנות מסיבות אמוציונליות.

- אף משקיע לטווח ארוך לא קוצר תשואה גבוהה בשוק המניות מבלי לסבול תקופות ארוכות של אי נוחות.

- צפייה תכופה במספר שעל המסך רק פוגעת בשלווה שלי ובד"כ לא מוסיפה כשלעצמה מידע שעוזר לי להחליט. לכן ברוב המקרים עדיף לסגור את האקסל או את האפליקציה ולצאת לסיבוב בחוץ.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@KobeissiLetter Which means a plain S&P 500 index fund is now largely a bet that AI capex keeps going. This earnings season is the real test of whether that spend turns into revenue.

[טל עמיר | Tech · AI · Markets @talamir]

@Dean_La והאירוניה שסוף OpenAI זיהתה אותו בעזרת המודלים של עצמה. מסתבר שהיישום הכי שימושי של AI השבוע הוא אבטחה פנימית, לא צבא סוכנים.