大牛

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[大牛 @DaveSantaMonica]

@BabybusFL 是吗？才跌两天就可以抄底存储？那就看周一能否见到便宜的Kurv了。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@Balder13946731 财大气粗的$meta还比不上deepseek/智普。是后者被高估了，还是他们作弊了？

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@bboczeng 勃勃的文章是写得最好的！

[大牛 @DaveSantaMonica]

@macrotradecn Gemini存疑。如果Gemini也胜出，Google没理由还有多余算力出租给Anthropic。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@Kay2289123 meta自建算力是为自家llm准备的，现在自家llm没人用，宣布失败了，所以自建算力可以用于出租。Google对meta限流是因为gemini运行在谷歌云，而谷歌云算力紧张。这是meta的llm项目失败，而不是ai暴雷。市场反应是合理的。上游股价涨得太高太快，既然对算力需求有怀疑，那么正好回调到合理支撑。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@tig88411109 Meta的自建算力是为自家LLM准备的。但是，现在自己LLM显然不成功，没人用。撑到现在终于放弃自家LLM，这些自建算力就可以用于出租了。这跟SpaceX也在出租算力的逻辑如出一辙。AI总体算力需求没有崩，崩的是Meta和SpaceX这两家的LLM项目。存储和芯片股还会再涨，现在只是一个略微大一点的回调。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@bboczeng 我怎么看到6月arr是620亿？

[大牛 @DaveSantaMonica]

@Kay2289123 假如老Larry还没有变成一个傻子，Oracle现在是被追涨杀跌的市场极限低估了。

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@BabybusFL 为啥这样？

[大牛 @DaveSantaMonica]

@Balder13946731 假设卖算力赚不到钱，那为何各大巨头都砸锅卖铁投算力？巨头是傻瓜还是疯子？现在算力股在跌，不等于未来一直跌。当下市场如此悲观，可能就是反转点。股市的终极规则就是低买高卖。在算力基建被证伪之前，buy the dips and sell the rips。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@BAB55228264 @bboczeng 这些中国模型在美国的算力上运行吗？那更奇怪了。中国模型用同样昂贵的算力服务了更多的token，价格却比闭源模型便宜10倍？怎么做到的

[大牛 @DaveSantaMonica]

@SwiftCat2012 @bboczeng 没有4倍那么夸张，而且2025年已经在大量出货hbm。即便算上hbm4e消耗更多晶圆，按照晶圆计算的出货也只是同比增长了不到30%。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@tig88411109 那苹果手机销量下跌，安卓也得下跌，而且下跌的比例要比苹果市场要更大。手机销量跌得足够多的话，内存来自手机市场的需求就会下跌得足够多，就可能不再供不应求了，一年涨了3倍的价格就可能扛不住了。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@onenewbite 但是已经致富的人买标普500是明智的。因为如果不买指数，反而去博弈个股，你可能会返贫。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@bboczeng 存储多头最好希望苹果没有见顶。因为如果苹果见顶了，手机销量暴跌了，存储需求也会暴跌，将不再供不应求，无法维持一年就涨了三倍的高价。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@bboczeng @techeconomyana 好奇！这个机构怎么得知各家的token数据的？中国模型用小了十几倍的算力serve了更大share of token？

[大牛 @DaveSantaMonica]

@wshngknshji1 MAGA就是义和团，是基层的重要一翼。

[大牛 @DaveSantaMonica]

@tig88411109 安卓内存管理方面更低效，标配内存不得不比苹果大50%。由于安卓手机总价更低，本来就利润率更低，那么此轮内存成本上升3倍带来的涨价占其手机总价的百分比要远大于苹果手机。相对来说苹果客户更不在乎价格。我高度怀疑苹果用户会转去买安卓。安卓用户倒是可能转去买苹果，因为价格差距百分比缩小了。