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大牛
@DaveSantaMonica
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Posts
大牛
@DaveSantaMonica
about 2 hours ago
@BabybusFL
是吗?才跌两天就可以抄底存储?那就看周一能否见到便宜的Kurv了。
大牛
@DaveSantaMonica
about 4 hours ago
@Balder13946731
财大气粗的$meta还比不上deepseek/智普。是后者被高估了,还是他们作弊了?
大牛
@DaveSantaMonica
1 day ago
@bboczeng
勃勃的文章是写得最好的!
大牛
@DaveSantaMonica
1 day ago
@macrotradecn
Gemini存疑。如果Gemini也胜出,Google没理由还有多余算力出租给Anthropic。
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@WillyWonkguh
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大牛
@DaveSantaMonica
1 day ago
@Kay2289123
meta自建算力是为自家llm准备的,现在自家llm没人用,宣布失败了,所以自建算力可以用于出租。Google对meta限流是因为gemini运行在谷歌云,而谷歌云算力紧张。这是meta的llm项目失败,而不是ai暴雷。市场反应是合理的。上游股价涨得太高太快,既然对算力需求有怀疑,那么正好回调到合理支撑。
大牛
@DaveSantaMonica
1 day ago
@tig88411109
Meta的自建算力是为自家LLM准备的。但是,现在自己LLM显然不成功,没人用。撑到现在终于放弃自家LLM,这些自建算力就可以用于出租了。这跟SpaceX也在出租算力的逻辑如出一辙。AI总体算力需求没有崩,崩的是Meta和SpaceX这两家的LLM项目。存储和芯片股还会再涨,现在只是一个略微大一点的回调。
大牛
@DaveSantaMonica
4 days ago
@bboczeng
我怎么看到6月arr是620亿?
大牛
@DaveSantaMonica
4 days ago
@Kay2289123
假如老Larry还没有变成一个傻子,Oracle现在是被追涨杀跌的市场极限低估了。
大牛
@DaveSantaMonica
4 days ago
@BabybusFL
为啥这样?
大牛
@DaveSantaMonica
4 days ago
@Balder13946731
假设卖算力赚不到钱,那为何各大巨头都砸锅卖铁投算力?巨头是傻瓜还是疯子?现在算力股在跌,不等于未来一直跌。当下市场如此悲观,可能就是反转点。股市的终极规则就是低买高卖。在算力基建被证伪之前,buy the dips and sell the rips。
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@BAB55228264
@bboczeng
这些中国模型在美国的算力上运行吗?那更奇怪了。中国模型用同样昂贵的算力服务了更多的token,价格却比闭源模型便宜10倍?怎么做到的
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@SwiftCat2012
@bboczeng
没有4倍那么夸张,而且2025年已经在大量出货hbm。即便算上hbm4e消耗更多晶圆,按照晶圆计算的出货也只是同比增长了不到30%。
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@tig88411109
那苹果手机销量下跌,安卓也得下跌,而且下跌的比例要比苹果市场要更大。手机销量跌得足够多的话,内存来自手机市场的需求就会下跌得足够多,就可能不再供不应求了,一年涨了3倍的价格就可能扛不住了。
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@onenewbite
但是已经致富的人买标普500是明智的。因为如果不买指数,反而去博弈个股,你可能会返贫。
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@bboczeng
存储多头最好希望苹果没有见顶。因为如果苹果见顶了,手机销量暴跌了,存储需求也会暴跌,将不再供不应求,无法维持一年就涨了三倍的高价。
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@bboczeng
@techeconomyana
好奇!这个机构怎么得知各家的token数据的?中国模型用小了十几倍的算力serve了更大share of token?
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@wshngknshji1
MAGA就是义和团,是基层的重要一翼。
大牛
@DaveSantaMonica
5 days ago
@tig88411109
安卓内存管理方面更低效,标配内存不得不比苹果大50%。由于安卓手机总价更低,本来就利润率更低,那么此轮内存成本上升3倍带来的涨价占其手机总价的百分比要远大于苹果手机。相对来说苹果客户更不在乎价格。我高度怀疑苹果用户会转去买安卓。安卓用户倒是可能转去买苹果,因为价格差距百分比缩小了。
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