Pizza Crypto🟦

pizza/base all in/financial counsultant/Aerodrome/cryptoinvestor/PM

[Pizza Crypto🟦 @Edwin6207364042]

어제 출고한 테슬라 주니퍼.
정말 이쁘고 매우 만족.

이제 테슬라 수량도 10년정도는 모아볼까?
운전의 기본틀을 깨는 느낌이랄까?

테슬라 운전자 형님들 테슬라 악세사리 추천이나
운행방법 꿀팁 공유 부탁드려요 ㅎ

$tsla $테슬라

[마티유(Mathieu) 𝕏 @teslapilgrim]

새겨들어야 한다… 진심으로

[Enzo @enzoythefuture]

Fortune 500의 절반 이상이 Anthropic 주요 고객이지만, 이들에게서 나오는 매출은 기업 지출의 평균 0.1%도 안 됩니다.

상위 10곳도 평균의 8배 쓰지만 여전히 1% 미만.

대기업 AI 투자는 아직 시작도 안 한 단계고, 예산이 본격적으로 넘어오기 시작하면 성장 폭이 상당할 수밖에 없습니다.

우리는 아직도 매우 초기입니다.

$IREN $NUAI

[Dubai B @xymon7777777]

돈 벌어서 사람이 바뀌었다고 말하는 것
난 그말이 정말 이해가 안된다.

돈 없어서 재수못하고 지방교대 나와서
시골에서 교사하던 사람이

투자해서 두바이까지 오게 됐는데

사람이 안바뀌어 있으면
그게 더 이상한거 아닌가?

기왕이면 더 괜찮은 사람으로 바뀌길
노력하면서 매일 매일 살아가야하는데

그게 쉽지가 않다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

아이렌이 파산한다고요? 앤트로픽이 그들의 것을 가져갈 겁니다.
코어위브가 흑자도산한다고요? 앤트로픽이 그들의 것을 가져갈 겁니다.

일론이 비싸다고 삼꽝전자와 하이땡스를 을러대며 견적서를 반송한다고요? 앤트로픽이 그 자리를 차지할 겁니다.

“불평하지 말고 그 시간에 칩 하나 더 사십쇼”

[Pizza Crypto🟦 @Edwin6207364042]

AI 시대에 병목은 무엇인가?

‘전기’

$IREN

[Enzo @enzoythefuture]

인생을 바꿀 투자를 하기 위해서는 최소 3년의 시간이 필요합니다. 나는 30%의 수익률을 원하는 게 아닙니다. 30배를 원합니다.

자신이 얼마나 원대한 목표를 가졌는지에 따라 변동성을 이겨낼 수 있는지가 결정됩니다.

30%를 노리는 사람은 -10%에 잠을 설치고, -30%에 손절합니다. 목표까지 남은 거리보다 지금 잃은 돈이 더 크게 느껴지기 때문입니다. 그래서 조금 오르면 팔고, 조금 떨어지면 겁을 먹고 팝니다.

30배를 노리는 사람에게는 -50%, -70%도 과정일 뿐입니다. 30배가 되는 종목은 그 3년 동안 반토막을 몇 번씩 겪고, 고점 대비 80%가 빠지는 날도 올 수 있습니다. 한 번도 흔들리지 않고 30배가 된 주식은 없습니다. 그 구간을 버티지 못하면 30배는 처음부터 내 것이 아니었던 겁니다.

그래서 종목을 고르는 기준도 달라져야 합니다. "이분 분기 실적이 좋을까?"가 아니라 "3년 뒤 이 회사의 매출은 지금의 몇 배가 될까?"를 물어야 합니다.

매일 주가를 확인할 필요는 없습니다. 내가 이 회사를 산 이유가 아직 유효한가. 유효하다면 주가가 빠질 때는 더 담을 기회입니다.

목표가 작으면 변동성은 공포가 되고, 목표가 크면 변동성은 노이즈가 됩니다.

$IREN $NUAI

[Pizza Crypto🟦 @Edwin6207364042]

버핏이 조롱 받을때 항상 고점이다.

진짜 버핏은 대단하다.

[마젤란 @miwoo2505]

안전자산 취급받는 “버크셔 해서웨이”.

1. 버크셔의 주가가 사상최고치를 달성함.

2. 장기채 금리 상승 + AI기업들 현금부족으로
“현금”의 가치가 상승했음.

3. 버크셔의 현금보유액 = 약 3600억$
버크셔가 가진 주식 = 약 2940억$
즉, 가진 주식보다 현금이 많음.

4. 전 세계에서 가장 많은 현금을 가진
버크셔에게는 최고의 시기라는 거임.

5. 과도한 “현금”이라며 조롱받으며
원칙을 지켜온 버크셔가 빛나는 순간임.

결론 : 또, 워런버핏이 옳았다.
끝.
$BRK.B $BRK.A

[Enzo @enzoythefuture]

인생을 바꿀 투자를 하기 위해서는 최소 3년의 시간이 필요합니다. 나는 30%의 수익률을 원하는 게 아닙니다. 30배를 원합니다.

자신이 얼마나 원대한 목표를 가졌는지에 따라 변동성을 이겨낼 수 있는지가 결정됩니다.

30%를 노리는 사람은 -10%에 잠을 설치고, -30%에 손절합니다. 목표까지 남은 거리보다 지금 잃은 돈이 더 크게 느껴지기 때문입니다. 그래서 조금 오르면 팔고, 조금 떨어지면 겁을 먹고 팝니다.

30배를 노리는 사람에게는 -50%, -70%도 과정일 뿐입니다. 30배가 되는 종목은 그 3년 동안 반토막을 몇 번씩 겪고, 고점 대비 80%가 빠지는 날도 올 수 있습니다. 한 번도 흔들리지 않고 30배가 된 주식은 없습니다. 그 구간을 버티지 못하면 30배는 처음부터 내 것이 아니었던 겁니다.

그래서 종목을 고르는 기준도 달라져야 합니다. "이분 분기 실적이 좋을까?"가 아니라 "3년 뒤 이 회사의 매출은 지금의 몇 배가 될까?"를 물어야 합니다.

매일 주가를 확인할 필요는 없습니다. 내가 이 회사를 산 이유가 아직 유효한가. 유효하다면 주가가 빠질 때는 더 담을 기회입니다.

목표가 작으면 변동성은 공포가 되고, 목표가 크면 변동성은 노이즈가 됩니다.

$IREN $NUAI

[할로묘묘 @Hellomeow0]

그거 알아?

20대30대 은근히 착각하고 쫄아있는데
현타올때 꼭 봐야 하는 팩트체크

1.순자산 13억(100만 달러)이상 찐 부자들
평균 나이는 57세임 (20대 영앤리치 아님)

2.성공한 창업자 평균 나이는 43세임
(25세 청년 사업가 아님)

3.첫 내 집 마련 평균 나이는 38세임
(28세 아님)

4.아예 새로운 커리어로 환승하는 평균
나이는 39세임 (25세 아님)

5. 완벽한 몸매 만드는데 걸리는 시간은
최소 3년임 (90일 바프컷 아님)

6. 사업 하나가 성공 궤도에 오르기까지
5~10년 걸림 (6개월 단기 떡상 아님)

참고로 이건 미국 기준이라
한국 나이로치면 +2~3살은 더해야 됨.

그러니까 제발 SNS에 떠도는 0.1%
특이 사례들에 나자신 괴롭히지 말자
지금도 충분히 잘하고 있으니까

[Pizza Crypto🟦 @Edwin6207364042]

인간의 탐욕은 가격이 오르기 시작하면

무조건 다시 돌아온다.

광기장이 오면 종목을 맞추기 보다는

나오는 거래 수수료 먹는게 폭락이든 폭등이든

최고 아닌가?

base:0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631 base:0x696f9436b67233384889472cd7cd58a6fb5df4f1 $PURR

난 이 3개.

[그루이카(Groeica) @Groeica]

$IREN $SPCX

머스크 말대로라면 IREN은 그가 말한 죽어야 하는 네오클라우드 쪽임
AI 데이터센터 말고는 이렇다 할 매출이 없고(비트코인 채굴 매출이 아직 있긴 한데 AI로 넘어가는 중이라 채권시장이 쳐주는 매출은 아님), 회사 자체는 투자등급도 아니고, 머스크가 말한 200개 네오클라우드에 그대로 들어갈 가능성이 있음

그런데 IREN이 6월에 빌린 돈으로 A 등급을 받은 기록이 있음. 이건 피치 기준으로 스페이스X와 비슷한 수준이었음
그거는 회사 신용으로 빌린 게 아니라 마이크로소프트 계약에 붙여서 빌렸기 때문

차마스가 데이터센터 지연이랑 놀고 있는 컴퓨트를 경고했고, 머스크는 동조하고 있는 현 상황에서
최근 몇 주 동안 채권시장은 AI 데이터센터 말고 다른 매출이 크지 않은 회사한테는 문을 거의 닫았다고 함. 스페이스X는 스타링크, 발사 매출이 따로 있으니 문제될게 없다고 하는 것이고.

어차피 머스크 입장에서 충분히 할 수 있는 말이고, SPCX와 IREN은 동시에 사는 입장에서도 진단은 맞다고 봄. CRWV가 '32년 만기 채권이 유통시장에서 15%를 가고 있으니 시장이 이미 말하고 있는 부분이기도 하고.

다만 회사 단위가 아닌 실제 돈은 계약 단위로도 움직이는 부분을 봐야한다고 생각함.

IREN이 빌린 돈을 금리 순으로 세워보면
MSFT 계약에 붙인 36.5억 달러는 6%, 선급금까지 넣은 실질 조달비용은 3%. 이후 투자등급이 아닌 고객용 GPU를 담보로 잡은 블루아울건은 9% 고정

CRWV가 15%를 가는 상황에서 같은 업종, 같은 GPU인데 누구 신용을 담보로 잡았냐에 따라 금리가 두 배 넘게 차이 나는 것임

계산을 하나 해봐서
MSFT 36.5억 달러를 15%로 빌렸다면 연 이자가 약 5.5억 달러인데 실제 6%면 약 2.2억 달러로
차이가 연 3.3억 달러인데 이건 마이크로소프트 계약 연매출 19.4억 달러(97억 달러 ÷ 5년)의 17% 정도임

네오클라우드 생존은 GPU를 몇 장 깔았냐가 아니라 매출의 몇 %를 이자로 내냐(즉 그냥 쉽게 현금관리 되냐)의 싸움이 되는거고
그래서 머스크 발언은 네오클라우드 전체에 대한 사망 선고가 아니라 고객 신용 없이 GPU 산 회사들에 대한 선고에 가깝다고 생각함

칩 공급하는 쪽도 비슷하게 골라놨다고 봄.
엔비디아는 5월에 IREN이랑 최대 5GW 파트너십을 맺으면서 주당 70달러에 최대 3,000만 주를 살 수 있는 5년짜리 권리를 받아 갔음(규제 등 조건부).

머스크가 싸게 주우려고 겁주는 거라는 해석도 도는데, 본인이 직접 스페이스X는 네오클라우드를 안 산다, 무의미하다고 답했음. 포석보다는 진심으로 보는 게 맞다고 보고
머스크 입장에서 굳이 네오클라우드를 사야할 당위성이 있는 것도 아님

물론 IREN 6% 금리는 문이 닫히기 전인 6월 금리라
FY27 capex 가이던스가 250~300억 달러라서 남은 돈은 지금 같은 시장에서 구해야 하는 문제가 있긴함. 지금 흔들리는 이유 중 하나도 이거라고 봄
가장 최근 9%짜리 블루아울 금리와 같은 건이 다음 조달에서 얼마로 찍히느냐가 머스크 말이 IREN한테 맞는지 틀리는지를 보여줄 숫자라고 생각함

그래서 결론은 SPCX와 IREN은 둘다 사는게 맞는거고
머스크가 말한 정리는 어차피 한번은 거쳐야할 문제라는 것. 그리고 IREN은 정리 대상보다는 정리하고 남는 쪽에 가깝다고 판단함

[culture @itsloveculture]

Quando você pensar em desistir, lembre desta foto de Elon Musk em 2008.

[빠트 @aptlab]

주변에 보면 돈은 적당히 없으면서 눈만 높아져가지고 서울아니면 등기 칠 생각을 안하다가 결국 1년 지나서 후회하고 경기도 외곽에 지각비주고 등기치더라 그나마 이건 다행인데 나중에 하락하면 사겠다고 주식에 몰빵하다가 아무것도 못하는 사람들은 투자 접어야지

[핑구돌이 @juhyeon6749]

잘생긴 남자들이 40대 넘어가서 갑자기 무너지는 이유

옛날에 정우성 조인성 리즈시절 보면 진짜 감탄만 나왔음

근데 최근 모습들 보면 솔직히 예전 포스가 안 나와서 의아했음

반면에 현빈은 지금 40대 중반인데 20대 때보다 훨씬 멋있음

이 차이가 대체 뭘까 진지하게 생각해봤는데 답은 딱 하나임

남성 호르몬 관리랑 헬스 유무임

아무리 타고난 얼굴 천재라도 30대 꺾이면 테스토스테론
급감함

이때 운동 쉬고 관리 놓아버리면 얼굴선 무너지고 살 처지면서 급격하게 아저씨 됨

근데 현빈이나 추성훈 같은 사람들 보면 나이 먹을수록 남성미가 더 터짐

프레임 안 죽게 꾸준히 쇠질해서 호르몬 방어하니까 폼이 안 죽는 거임

결국 남자는 30대 중반부터 본판 싸움이 아니라 쇠질 싸움임

얼굴 믿고 운동 안 하면 나이 먹고 그대로 녹아내림

진짜 곱게 늙고 싶으면 지금 당장 헬스장 등록해서
스쿼트부터 쳐야 됨

[Dubai B @xymon7777777]

그냥 간단하게 말하자면

코인 시장의 대상승장이 올때

푼돈에 집중하면

진짜 큰 기회를 모두 놓칠수 있다.

딱 자기 그릇만큼 벌어간다.

[Elon Musk @elonmusk]

“Lack of electricity” is an oversimplification. Everything is hard about bringing massive compute online at extremely high speed.

If there was twice as much time, this would be relatively easy, but there is not.

[Pizza Crypto🟦 @Edwin6207364042]

@_Cokenee_ $IREN 부탁해요 형

[가면 @two_god_]

막대한 전력과 용수 사용, 환경규제, 인허가, 지역사회와의 갈등 등 수많은 이해관계가 얽혀 있는 산업이다.

이 과정에서 기업의 이미지와 현지 영향력이 얼마나 중요하겠는가.

레알 마드리드는 단순한 축구 구단이 아니라 스페인을 대표하는 세계적인 상징 중 하나다. 이런 조직과 공식적인 관계를 형성하는 것은 브랜드 홍보뿐 아니라 현지 기업, 지역사회, 행정기관과의 접점을 넓히는 수단이 될 수도 있다.

환경규제를 직접 무력화하거나 인허가 특혜를 받는다는 이야기가 아니다. 다만 환경규제와 지역사회 수용성이 사업의 핵심 변수인 산업에서는 기업에 대한 우호적인 인식과 폭넓은 이해관계자 네트워크가 상당한 무형자산이 될 수 있다는 것이다.

나는 이것을 일종의 합법적인 기업 외교이자 간접적인 로비 효과로 볼 여지가 있다고 생각한다. 물론 실제 정책적 영향력이 발생하는지는 별도로 확인해야 한다.

결국 이번 스폰서십을 단순히 광고비 대비 매출이 얼마나 늘어날 것이냐는 관점에서만 평가하는 것은 지나치게 협소한 시각이다.

아이렌은 지금 대규모 자본이 필요한 사업을 하고 있다. 주식시장에서 더 높은 평가를 받을수록 유리한 조건으로 자본을 조달할 가능성이 높아지고, 기존 주주의 희석 부담을 줄이면서 추가적인 사업 확장을 추진할 여지도 커진다.

다시 말해 기업의 브랜드 가치가 자본조달 경쟁력으로 이어질 수도 있다는 것이다.

나는 아이렌이 지금 시장에서 가장 저평가된 기업이라거나 반드시 주가가 폭등할 것이라고 단정하는 것이 아니다.

다만 경영진이 왜 지금 이런 마케팅을 선택했는지는 충분히 이해할 수 있다.

기업의 실적이 본격적으로 증명되기 전에 인지도를 확보하고, 실적이 증명되는 순간 그 인지도를 기업가치의 재평가로 연결하려는 전략이다.

물론 이 모든 것은 H1~H4 인도와 실제 수익성 확보가 전제되어야 한다. 반대로 그 전제가 충족된다면 지금의 공격적인 마케팅은 훗날 단순한 비용이 아니라 상당히 효과적인 선행 투자였다는 평가를 받을 수도 있다.

사업에서 광고의 가치는 오늘 얼마를 쓰고 내일 얼마를 버느냐로만 결정되지 않는다.

때로는 사람들이 그 기업의 가치를 인정하기 전에 먼저 그 기업의 이름을 머릿속에 심어놓는 것이 훨씬 중요하다.

지금 아이렌의 광고를 비웃는 사람들은 광고비 지출만 보고 있지만, 경영진은 몇 분기 뒤의 기업가치와 그 이후의 자본조달 환경까지 바라보고 있을지도 모른다.

[가면 @two_god_]

아이렌의 레알 마드리드 스폰서십을 비웃는 사람들이 간과하는 것

아이렌의 레알 마드리드 스폰서십을 두고 돈 낭비라느니, 주가 부양을 위한 보여주기식 마케팅이라느니 비판하는 사람들이 많다.

그런데 사업을 해본 입장에서는 오히려 경영진의 의도가 상당히 명확하게 보인다.

지금은 전쟁으로 시장이 불안정하고 개인투자자의 투자심리도 위축된 상태다. 당장 막대한 광고를 집행한다고 신규 투자자금이 쏟아져 들어올 환경은 아니다. 하지만 마케팅의 효과를 당장의 주가 반응으로만 평가하는 것부터가 잘못된 접근이다.

마케팅의 본질은 노출이고, 노출의 누적은 인지도와 친숙함을 만들며, 친숙함은 결국 선택에 영향을 미친다.

더욱이 아이렌은 사업계획만 거창하게 발표하는 초기 스타트업이 아니다. 이미 대규모 계약을 확보했고, 데이터센터 건설도 상당 부분 진척됐다. H1~H4의 인도와 가동이 계획대로 진행되고, 다음 실적발표와 내년 초 실적에서 AI 클라우드 매출 성장과 수익성이 확인된다면 시장이 아이렌을 기존 비트코인 채굴업체가 아닌 데이터센터 기업으로 재평가할 명분은 충분해진다.

그때 중요한 것이 무엇일까?

바로 그 기업을 알고 있는 투자자가 얼마나 많으냐는 것이다.

냉정하게 말해 일반 개인투자자의 상당수는 생각보다 멍청하다. 기업의 현금흐름을 뜯어보고, 감가상각 구조를 분석하고, 데이터센터의 전력 인프라와 GPU 조달 조건을 검증하며 투자하는 사람이 얼마나 되겠는가.

대부분은 그런 것에 관심도 없고, 제대로 이해하지도 못한다.

유명한 기업, 어디선가 들어본 기업, 세계적인 브랜드와 함께하는 기업에 본능적으로 친숙함과 신뢰를 느낀다. 그리고 그 기업의 실적이 좋아지고 주가가 상승하기 시작하면 뒤늦게 몰려든다.

주식시장에서 사람들이 구매하는 것은 기업의 현재 가치만이 아니다. 상당 부분은 그 기업의 미래에 대한 이야기이고, 그 이야기를 믿고 싶게 만드는 이미지다.

그런 의미에서 아이렌의 마케팅은 상당히 영리할 수 있다.

이미 전 세계적으로 알려진 기업들의 광고는 대부분 브랜드 인지도를 유지하고 기존 고객의 이탈을 막는 성격이 강하다. 반면 아직 대중적인 인지도가 낮은 신생 브랜드는 이야기가 다르다. 최초의 인지도를 확보하는 과정에서는 광고 한 번이 브랜드에 대한 인식을 크게 바꿀 수도 있다.

아이렌이 레알 마드리드라는 세계적인 브랜드를 통해 얻으려는 것도 단순한 이름 알리기가 아닐 것이다.

비트코인 채굴업체라는 과거의 이미지를 벗어나 글로벌 AI 클라우드 기업이라는 새로운 정체성을 대중의 머릿속에 심는 것이다.

더 흥미로운 것은 아이렌이 일반 소비재 기업이 아니라 B2B 기업이라는 사실이다.

일반 소비재 기업은 제품이 출시되면 소비자들의 평가가 쏟아진다. 실제 사용 후기가 쌓이고, 제품이 형편없으면 아무리 광고를 잘해도 브랜드의 실체가 드러난다.

하지만 아이렌의 사업은 다르다.

일반 투자자가 아이렌의 데이터센터를 직접 이용하고 서비스를 평가할 일이 얼마나 있겠는가. 실질적인 서비스 품질과 계약 이행 능력은 소수의 대형 고객사가 평가한다.

그 결과 대중에게 전달되는 정보는 마이크로소프트와의 대규모 계약, 글로벌 AI 인프라 구축, 데이터센터 증설, 유명 스포츠 구단과의 파트너십 같은 이야기들에 집중될 가능성이 높다.

물론 사업에 중대한 문제가 생기면 이야기가 달라지겠지만, 현재처럼 계약 이행이 진행되고 있는 구간에서는 대중이 직접 기업의 실체를 검증할 기회가 제한적이다.

그렇기에 B2B 인프라 기업의 미래 성장 이야기는 일반 소비재 기업보다 훨씬 오랫동안, 훨씬 거대한 규모로 부풀려질 수 있다.

당장 눈앞에 완성된 제품이 없어도 2027년, 2028년, 그 이후의 데이터센터 개발 계획을 바탕으로 미래 가치를 계속해서 상상하게 만들 수 있다는 것이다.

그리고 이런 마케팅은 미국 주식시장에서 더 큰 의미를 가진다.

한국에서 부동산이 국민적인 자산 증식 수단이라면 미국은 주식이 훨씬 폭넓게 대중의 자산 형성에 자리 잡고 있다. 막대한 투자자층을 가진 시장에서 기업 인지도가 상승한다는 것은 단순한 광고 효과를 넘어 잠재적인 주주 기반 자체가 확대된다는 의미다.

당장 광고를 본 사람이 주식을 사지 않아도 상관없다. 중요한 것은 훗날 아이렌의 실적이 폭발적으로 증가하고 시장이 AI 데이터센터 기업으로 재평가하기 시작할 때, 이미 수많은 사람이 그 이름을 알고 있다는 사실이다.

실적은 주가 상승의 명분을 만들고, 마케팅은 그 명분에 반응할 투자자층을 미리 확보한다.

여기에 한 가지 더 생각해 볼 문제가 있다.

바로 스페인을 비롯한 해외 사업 확장에서의 정치적·사회적 영향력이다

아이렌은 스페인 데이터센터 사업에도 진출했다 데이터센터는 단순히 땅을 사고 건물을 짓는 사업이 아니다(이어서)

[Enzo @enzoythefuture]

$IREN 애널리스트 목표 주가 정리
10/15 종가 $30.39 기준

Cantor $99 (+226%)
Northland $99 (+226%)
B. Riley $91 (+199%)
HC Wainwright $90 (+196%)
Macquarie $90 (+196%)
BTIG $80 (+163%)
Canaccord $79 (+160%)
Jefferies $79 (+160%)
JPMorgan $65 (+114%)
Freedom $58 (+91%)
Redburn $40 (+32%)

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[Sarah Go @GONOGO_US]

사우디 또 처맞아서 돼지백불에,

코어위브 똥싸개 때문에 VARA도 VARA지만, 심지어 제인스트릿도 박살났다는 루머에

레오폴드는 또 뒤지는거 아니냐는 관측에

그 와중에 젠슨 황은 호들갑 떨지말고 팬티 벗고 있으라는 샤우팅 하고..

돌고 돌아 엔스로픽 밸류에이션 박살난게 원흉 아니었냐는 했제들 커밍아웃에...

뭘 어찌해야 될지.. 대혼돈 앞에서 몹시 헷갈리는 노팬티 사라고의 주말 이랄까...