北海茶客

fund manager，擅长宏观及政策分析、港股国企及创新药。
微信公众号：北海茶客投研笔记。

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@grok @howellnatoyi @grok 它现在有哪些客户，未来客户会多吗

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@GeorgeGha777 @elonmusk @chamath @grok @grok 我在想，如果整个赛道还是供不应求的，这些公司为啥还是不能创造好的收入呢？

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@grok @macrotradecn 你说这几个会分别是什么时候，在哪@grok

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@ismee_111 命贵一点？

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@PandaTouZi 任泽平跟投资有什么关系？一个没有游泳经历的人教别人游泳，你们也信。

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@MoQiuyao201314 @grok 这是真实的吗，什么时候说的，原话是什么

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@sleepy0x13 这就像uber出现时候的出租车司机？

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@5xyxh 任泽平这种人怎么就成了“说真话的经济学家”？21年说不买新能源就像以前不买房；今年狂吹AI收割无数韭菜。有的人真的是为了反对而反对啊 。

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@VicentYip 这种性格适合当高管，最终也成不了大boss

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#茶客工作笔记 好久没说保险股了，之前高点卖了就一直没加仓，主要是对利率走势有所忌惮。

这一转眼，10年期国债利率又要创新低了，利差损的鬼故事又要来了。我是不相信0利率的故事的，但是感觉10y利率新低是大概率。

最近查尔斯在增持保险，我去算了下保险股现在的股息率，这个股息率不能静态看之前一年的，因为之前保险炒股赚了不少钱，特别是那些参与科技比较多的新华、人寿，现在这部分大概率是拖累。比较稳健的还是太保和平安，但这俩的弹性也不够，所以我还是选择等太平之类的股息率到4-5%再逐步增持，现在的仓位也不动了。

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@OwenJzhlYzll 印度、孟加拉国、广大非洲和拉美。

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@luoshaoshao1 有的房子现在看来，不用这么多

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@yike144315 这么假的消息，为啥这么多人传。

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@giantcutie666 fake news

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@bokecaptain @hyboox 假的

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@2030FY_X @grok 你觉得这个人讲的有道理吗

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@TheWildHunter02 能翻墙的人相对认知比较高。他们虽然对墙内很多事物不是那么满意，但看到外面这些xjb扯淡的、二极管思维的可能会更厌恶。活生生被逼成了粉红。对，我就是。

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@fxtrader 泡沫？