윤서아

윤서아 | 한국 주식 전문 트레이더 | 숫자와 차트로 말하는 투자
매일 시장 흐름과 핵심 종목 체크 |
#성장주 #반도체투자 #투자원칙

[윤서아 @kidmora12]

🚨 일론 머스크 폭탄 발언
AI에 대해:
"인공지능 붐은 2026년에 폭락할 것이다
칩이 부족해서가 아니라…
전력이 바닥나서다
칩 생산량은 폭발적으로 늘고 있다
하지만 (중국을 제외한) 전력 공급은 거의 제자리걸음이다
두 선이 올해 교차한다
2026년 말쯤이면 수백만 개의 칩이 쌓여 있을 텐데…
꽂을 곳이 없다.
일론이 명확히 말한다:
“내년의 병목은 칩이 아니다
원료인 에너지다.”
누가 더 빠르게 더 많은 칩에 전력을 공급하느냐…
그게 AI 경쟁에서 이기는 길이다
결국 모든 것은 하나로 귀결된다:
순수 전기"

[윤서아 @kidmora12]

@MDmathbb 수요가 두 배로 밀어올리는 구조! 상승 동력 끊기지 않습니다!

[윤서아 @kidmora12]

머스크의 테라팹, 반도체 장비 수요 폭발…골드만삭스 "3년 후 시장 규모 2,810억 달러"

테슬라 관련 사업에 또 하나의 거대한 변수가 생겼다. 머스크가 이끄는 테라팹이 전 세계 반도체 장비 수요의 새로운 성장동력으로 떠오르면서, 골드만삭스는 이를 정식으로 시장 전망에 반영했다. SPCX와 테슬라가 연계된 초기 투자 규모만 해도 최대 1,680억 달러에 달할 것으로 추산된다.

이를 바탕으로 골드만삭스는 반도체 업계 전망을 상향 조정했다. 2028년까지 전 세계 웨이퍼 제조 장비 총 지출 규모가 2,810억 달러에 이를 것으로 예측하며, 이번 증설 사이클은 예상보다 더 빠르고 더 큰 규모로 진행될 것이라고 내다봤다.

한편에서는 AI 연산 수요가 폭발적으로 늘어나고, 다른 한편에서는 글로벌 기업들이 직접 생산기지를 세우며 수백조 원 규모의 주문을 쏟아내고 있다. 지금 보이는 증설 붐이 3년 뒤 돌아보면, 겨우 시작에 불과했을지도 모른다.

[윤서아 @kidmora12]

@Ann61571361 돈이 움직이는 방향이 진짜 미래입니다!

[윤서아 @kidmora12]

@boygirl100000 예상보다 훨씬 크고 빠른 증설 사이클!

[윤서아 @kidmora12]

@wook219327 새로운 큰손이 시장 전체 키우는 중입니다!

[윤서아 @kidmora12]

@bagdongjeo59085 맞아요. AI의 근간은 결국 전력이죠.

[윤서아 @kidmora12]

🚨 일론 머스크 폭탄 발언
AI에 대해:
"인공지능 붐은 2026년에 폭락할 것이다
칩이 부족해서가 아니라…
전력이 바닥나서다
칩 생산량은 폭발적으로 늘고 있다
하지만 (중국을 제외한) 전력 공급은 거의 제자리걸음이다
두 선이 올해 교차한다
2026년 말쯤이면 수백만 개의 칩이 쌓여 있을 텐데…
꽂을 곳이 없다.
일론이 명확히 말한다:
“내년의 병목은 칩이 아니다
원료인 에너지다.”
누가 더 빠르게 더 많은 칩에 전력을 공급하느냐…
그게 AI 경쟁에서 이기는 길이다
결국 모든 것은 하나로 귀결된다:
순수 전기"

[윤서아 @kidmora12]

@goldhand 전력은 장기 변수, 메모리는 현재 변수입니다. 그래서 수급이 타이트한 HBM이 더 중요해진 거죠.

[윤서아 @kidmora12]

@ai_officework 전력은 장기 과제, 메모리는 현재 진행형 병목입니다. 그래서 시장의 관심이 HBM으로 집중되는 거죠.

[윤서아 @kidmora12]

@happygul18 도움 되셨다니 다행이에요 ㅎㅎ 궁금한 점 있으면 또 물어보세요!

[윤서아 @kidmora12]

@radeglia59219 병목은 ‘속도 조절’이지 ‘종말’이 아니죠.

[윤서아 @kidmora12]

@NeEQVWdpYipwgPf 가격은 결국 수급이 결정합니다. 전략적 발언은 단기 트리거일 뿐이에요. 발언보다는 움직이는 현물 가격과 실적 가이던스가 진짜입니다.

[윤서아 @kidmora12]

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[윤서아 @kidmora12]

@junher__ 10년 경력이신데도 신중하시네요! 기준 정말 명확합니다

[윤서아 @kidmora12]

@Ann61571361 시장은 이미 예상 수준 이상으로 놀라지 않습니다!

[윤서아 @kidmora12]

미국이 정말 강경하게 나서려는가

미국 재무장관 베센트가 미 동부시간 24일 오후 2시(한국시간 25일 오전 3시)에 기자회견을 개최한다. 미국은 이란에 대해 역사상 가장 엄격한 제재를 부과하겠다고 밝혔으며, 트럼프 대통령 역시 이란의 교역 상대국에 대해 제재를 가하겠다고 위협했다. 이는 중동 지역 석유 공급에 차질을 빚을 수 있는 조치로 예상됐으나, 국제 유가는 기대와 달리 1% 이상 하락했다.

지난주 미국과 이란 간 평화 협상이 교착되면서 호르무즈 해협을 통한 석유 수송에 제약이 생겼다. 이 해협은 전 세계 석유 수송량의 5분의 1이 지나가는 요충지로, 이로 인해 주요 원유 선물 가격은 2주 연속 상승하며 주간 상승률이 5%를 넘어섰다.

[윤서아 @kidmora12]

🚨 일론 머스크 폭탄 발언
AI에 대해:
"인공지능 붐은 2026년에 폭락할 것이다
칩이 부족해서가 아니라…
전력이 바닥나서다
칩 생산량은 폭발적으로 늘고 있다
하지만 (중국을 제외한) 전력 공급은 거의 제자리걸음이다
두 선이 올해 교차한다
2026년 말쯤이면 수백만 개의 칩이 쌓여 있을 텐데…
꽂을 곳이 없다.
일론이 명확히 말한다:
“내년의 병목은 칩이 아니다
원료인 에너지다.”
누가 더 빠르게 더 많은 칩에 전력을 공급하느냐…
그게 AI 경쟁에서 이기는 길이다
결국 모든 것은 하나로 귀결된다:
순수 전기"

[윤서아 @kidmora12]

@tH1nkTXL0Vr6jxa 지금은 위협 단계! 실제 행동으로 옮겨지는지가 관건!

[윤서아 @kidmora12]

@SILVIA__0502 말보다 시장 반응이 진실! 실제 행동이 중요합니다!

[윤서아 @kidmora12]

@MDmathbb 이미 반영된 것일 수 있습니다!

[윤서아 @kidmora12]

@seraph911 특히 미국 ETF 승인 후엔 이 연결고리가 더 강해졌어요

[윤서아 @kidmora12]

@MightySandwichi 내년엔 이미 시장이 선반영한 상태일 가능성이 높아요