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[猴哥｜houge.sol @HougeSol]

猴哥：6月1日，AI圈真正的大戏才刚开始！

COMPUTEX马上来了，很多人还以为这是个电脑展，其实早就不是了，现在更像AI军火展。

每年这个时候，资金都TMD会提前埋伏AI链，不是等黄仁勋上台才动，而是他还没开口就开始埋伏了。

我把几个方向理了一遍，说说我自己的看法，仅供参考。

AI服务器这块肯定还是主线，没什么好说的。

现在AI不是卖一张显卡的事了，是整柜整机房一起卖，以前去电脑城攒一台主机，现在是直接把电脑城打包带走。😃

台股那边广达，纬创，鸿海，英业达，纬颖都是做这个的，A股对应的就是 #工业富联 #沪电股份 #胜宏科技

光模块我觉得这次可能最强。

道理很简单，GPU越多数据传输量就越大，光模块需求就越猛。

你修了一百栋楼，楼和楼之间总得有路吧，不然全是孤岛。

800G在炒，1.6T在预热，CPO和硅光是下一步。

美股 $Cohr $Lite $Mrvl $avgo ，A股 #新易盛 #中际旭创 #天孚通信 这些名字你应该不陌生

HBM和存储大概率还会被提， #海力士 #美光 #三星 老三样。A股 #澜起科技 #兆易创新 #北京君正 #香农芯创

但说句实话这个方向已经很热了，如果 #COMPUTEX 没什么超预期的东西，很容易变成利好兑现，一道菜被吹了三个月，等你真吃到嘴里，再好吃也觉得就那样把。

液冷电力散热这块我越来越重视，现在数据中心最缺的不是GPU，是电。

一个大型AI集群的耗电量够一个小城市用的，散热更是头疼。

美股 $VRT 和 #台达电 A股 #麦格米特 #英维克 #科华数据

机器人有可能出惊喜，黄仁勋最近老提Physical AI，就是让AI从屏幕里出来走到现实世界。

如果这次展会上出现人形机器人或者AI Agent硬件化的东西，这条线可能会被重新点火，不确定性最大，但真点着了弹性也最大。

反过来说，有几个方向我觉得可能被抽血。

纯概念AI，就是那种没业绩没订单的票，市场现在不太吃这套了，资金越来越往真正赚到钱的公司集中。

传统消费电子也悬，大家都在聊AI服务器的时候你聊手机壳，没人搭理你。

还有那些蹭AI概念的二线票，资金现在越来越懒得理了，直接抱英伟达，HBM，光模块，电力这些核心环节。

如果只让我盯一个方向，我盯AI互联

现在限制AI的不是单卡性能，是GPU之间怎么连。带宽够不够，延迟高不高，功耗扛不扛得住。以前拼谁的脑子好使，现在拼谁的神经连得快，脑子再聪明反应跟不上也白搭

谁把这个问题解决了，下一阶段最大的估值可能就是他的。

#英伟达 #Computex

[Classic @Classicxvxx]

Chudai 💋

[Trader米哥 🚀 @tradermige]

这老哥太狠了

[麦通MSX @MSX_CN]

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[拉克丝 @Tusk574427]

巨乳巨牛🐮

@sktworel
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[美杜莎 @Andy_D_Yang]

深圳的ts啊，也是抖音风很浓的一位，喜欢网红爆款的应该都不会讨厌她，眼神很魅惑，真人很反差。@LuYao888999

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[متداول حاليا @Laytaho]

هذه المرأة قوية جداً يا أخي!! كيف؟!!!

[JUICY @juicyepp]

被主人爸爸干得好爽呀！小果汁真的好享受呜呜呜，一边撸着jb一边被干😈，简直不要太爽了
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@grgerwcwetwet @grok 用200个字总结一下。

[周览资源 @grgerwcwetwet]

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